募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元[3] - 发行可转换公司债券募集资金总额3.50亿元，净额3.39亿元[4] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募投项目累计投入2.84亿元[6] - 截至2024年10月27日，可转换公司债券募投项目累计投入2.09亿元[10] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目总投资4.66亿元，使用节余及超募资金[8][10] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，两类募资有额度限制[2][14] - 现金管理投资产品期限不超12个月，含多种存款[2][13] - 现金管理使用期限12个月内有效，资金可滚动使用[14] 决策审批 - 2024年10月28日董事会、监事会、独董审核通过现金管理事项[22][24][25] - 保荐机构对现金管理事项无异议[27] 风险与原则 - 购买低风险投资品种，收益不可预期，受市场波动影响[18] - 遵守审慎投资原则，多主体控制监督资金使用[19] 影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提升业绩[21]

资金使用 - 2023年11月29日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[2] - 使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 截至2024年10月23日公司归还6000万元募集资金至账户[3] - 使用期限未超12个月[3]

股东大会信息 - 2024年11月7日下午14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 审议《关于董事会提议向下修正"金钟转债"转股价格的议案》等[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351133"，简称为"金钟投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为11月7日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月7日9:15 - 15:00[21] 登记信息 - 登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30等时段[7] - 需在11月5日17:00前送达参会股东登记表[1] - 登记方式有法人、自然人、异地登记[7] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天提临时提案[14] - 会议联系人杜晓云，邮箱jinzhongir@jz - auto.net[14]

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] 转股价格 - “金钟转债”初始29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] - 2024年9 - 10月触发转股价格向下修正条件[3][12] 转股期与修正规则 - 转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[6] - 董事会有权提修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[10] 后续安排 - 董事会提议向下修正转股价格，提交2024年第一次临时股东大会审议[3][12] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[13]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程 ...

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 转股价格 - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，现调整为28.88元/股[8][9] 转股期 - 可转债转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[7] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2024年9月19日至10月10日，已有十个交易日收盘价低于24.55元/股[13] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正[13]

可转债情况 - 2024年第三季度376张“金钟转债”完成转股，票面金额37,600元，转成1,299股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,499,487张，票面总额349,948,700元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格28.88元/股[3] - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] 股本结构 - 2024年第三季度末，限售条件流通股/非流通股71,593,536股，占比67.15%[10] - 2024年第三季度末，高管锁定股31,500股，占比0.03%[10] - 2024年第三季度末，首发前限售股71,562,036股，占比67.12%[10] - 2024年第三季度末，无限售条件流通股35,025,349股，占比32.85%[10] - 2024年第三季度末，总股本106,618,885股，占比100.00%[10]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | 持有数量 | | 减持数量 | | 持有数量 | | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 广州思呈睿企业管理 有限公司 | 899,400 | 25.70 | 819,400 | 23.41 | 80,000 | 2.29 | | 辛洪萍 | - | - | - | - | - | - | | 辛洪 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开，7名董事全出席[3] 转股价格调整 - 不向下修正“金钟转债”转股价格期限调整为2024年5月30日至9月18日[3] - 下一触发修正条件期间从2024年9月19日重新起算[3] 议案表决 - 《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的议案》5票同意，2票回避[5] - 关联董事辛洪萍、辛洪燕对该议案回避表决[5]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-054 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整不向下修正"金钟转债"转股价格期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于调整不向下修正转股价格期限的说明 根据《募集说明书》的相关规定，"在本次发行的可转债存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。" 2024 年 5 月 29 日，"金钟转债"触发转股价格向下修正条件，公司董事会 在综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期 稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第 八次会议审议通过，决定本次不向下修正"金钟转债"转股价格，且自本次董事 会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日），如再次触发"金钟转债"转股价格向下修正条件，亦不提 ...