会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开，7名董事全出席[3] 转股价格调整 - 不向下修正“金钟转债”转股价格期限调整为2024年5月30日至9月18日[3] - 下一触发修正条件期间从2024年9月19日重新起算[3] 议案表决 - 《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的议案》5票同意，2票回避[5] - 关联董事辛洪萍、辛洪燕对该议案回避表决[5]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-054 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整不向下修正"金钟转债"转股价格期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于调整不向下修正转股价格期限的说明 根据《募集说明书》的相关规定，"在本次发行的可转债存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。" 2024 年 5 月 29 日，"金钟转债"触发转股价格向下修正条件，公司董事会 在综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期 稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第 八次会议审议通过，决定本次不向下修正"金钟转债"转股价格，且自本次董事 会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日），如再次触发"金钟转债"转股价格向下修正条件，亦不提 ...

公司概况和财务表现 - 公司实现营业收入52,705.34万元，同比增长29.82% [2][4][5] - 归属于上市公司股东的净利润4,968.88万元，同比增长22.37% [2][4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,775.83万元，同比增长17.06% [2][4][5] 全球化布局和市场拓展 - 公司海外合营企业达格科技已进入量产阶段，实现本地化生产 [3] - 公司重点拓展欧洲市场，2024年半年度成功进入欧洲中高端车企供应商体系并获得项目订单 [3] - 公司将继续聚焦主业，积极开拓新客户及订单，不断夯实经营管理工作 [3] 成本管控和供应链优化 - 公司密切关注原材料市场价格情况，科学制定采购策略，拓宽原材料采购渠道并对原材料的运输及库存成本进行严格把控 [3][4] - 公司不断完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，以建立更为紧密的战略合作伙伴关系 [4] - 公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系 [4] 技术创新和新能源汽车布局 - 公司2024年半年度研发投入为2,804.40万元，较上年同期增加20.03% [4] - 公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，不断加大优势产品低风阻轮毂大盘及轮毂镶件的产品开发力度 [4] 汇率风险管控 - 公司的产品出口销售以及在海外的仓储、物流运输等服务费用主要采用美元进行结算 [5] - 公司将密切关注汇率市场波动，加强外汇管理，降低汇率波动影响 [5]

公司信息 - 证券代码为 301133，证券简称为金钟股份，债券代码为 123230，债券简称为金钟转债 [1] - 公司全称为广州市金钟汽车零件股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理辛洪萍先生，财务总监、董事会秘书王贤诚先生将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2]

报告公司投资评级 - 维持“优大于市”评级 [1][3][25] 报告的核心观点 - 24Q2公司收入同比增长24%，归母净利润同比下降，毛利率同比提升，净利率同比下降，受仓储费增加、减值损失计提和财务费用上升影响 [1][4][7] - 传统中心盖向低风阻轮毂盖或轮毂镶件演进，行业升级趋势明显，公司相关业务具备成长性 [1][9] - 公司积极拓展内饰产品，新建产能逐步释放，探索碳纤维复合材料应用，培育新业务增长点 [1][4] - 下调盈利预测，看好公司客户拓展及产品结构改变带来利润向上，考虑价格战下车企销量不及预期 [1][25] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 24Q2收入2.60亿元，同比+24.48%，环比-2.55%；归母净利润0.23亿元，同比-1.55%，环比-16.12% [1][4] - 24Q2销售毛利率24.37%，同比+0.22pct，环比-1.4pct；净利率8.62%，同比-2.34pct，环比-1.35pct [1][7] - 24Q2销售/管理/研发/财务费用率分别3.46%/3.85%/6.15%/-0.38%，同比分别-0.84/+0.02/-0.07/+4.40pct [1][7] - 预计24/25/26年净利润1.16/1.58/1.89亿元（原预测值为1.35/1.83/2.17亿元） [1][25] 业务分析 轮毂装饰件业务 - 低风阻轮毂盖供新能源车，提升续航，预计25年市场规模11亿元，远期28亿元，公司22年市占率66% [1][13] - 轮毂镶件提供个性化装饰及降低风阻，25年市场规模有望到20亿元，公司镶件配套比亚迪等放量 [1][17] - 传统中心盖产品市场份额超15.5%，部分通过DAG销往北美，单价受益于部分车型量产提升 [16] - 常规大尺寸轮毂盖产品外销占比高，销量较为稳定 [16] 内饰业务 - 汽车内饰件业务取得多个项目定点，部分已批量化供货，南通项目预计今年建成投产 [1] 产能情况 - 国内已建成广州花都、清远两个工厂，20 - 22年产能利用率为90%/99%/100% [19] - 2023年拟募资3.5亿元扩产，新增轮毂镶件、低风阻轮毂盖、轮毂中心盖产能，第2/3/4年释放产能为30%/90%/100% [19] - 达格科技进入量产阶段，实现本地化生产，提升为北美客户配套服务能力 [20] 客户合作 - 与众多国内外知名整车厂商建立合作关系，是多家厂商一级或二级供应商 [23] - 通过DAG进入部分车企供应链体系，与DAG签长期排他协议，DAG承担部分关税 [23][24]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 未变更部分仍按前期规定执行[6][7] 变更影响 - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[4][13] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[13]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.27亿元，同比增长29.82%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,968.88万元，同比增长22.37%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,957.81万元，同比增加31.56%[14] - 公司2024年6月30日总资产为17.68亿元，较上年度末增加9.32%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，较上年度末增加4.24%[14] - 公司营业收入和净利润同比均实现较大幅度增长[7] - 公司主要产品毛利率保持较高水平，境外业务占比持续提升[8] - 公司投资收益和公允价值变动损益对利润总额影响较小[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额有所改善，但投资活动产生的现金流量净额大幅下降[7] 主营业务 - 公司主营业务为汽车外饰件和内饰件的研发、生产和销售[5] - 公司拥有清远纳格、清远金钟、华鑫公司、南通金钟、美国金钟等多家全资子公司[5] - 公司主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件和汽车车身装饰件[22] - 公司采用以销定产的生产模式，根据整车厂商或一级供应商的开发需求进行产品同步开发[26] - 公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为其一级或二级供应商[30] - 公司具备与整车厂商同步研发的能力，在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势[30] - 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，积累了大量优质的客户资源[31] 经营情况 - 2024年上半年汽车行业各项主要经济指标呈现增长态势，新能源汽车产销大幅增长[2] - 公司积极拓展重点客户，强化传统产品优势，布局新兴业务领域，经营业绩稳中有增[2] - 公司稳步推进生产基地建设，提升产品交付能力，为长期发展夯实基础[4] - 公司持续推进精益运营和数字化建设，提高管理水平和经营效率[5,6] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为32,640.31万元[58] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为33,932.35万元[58] - 公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了变更原募投项目"技术中心建设项目"的实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容[59] - 公司使用部分超募资金850.00万元用于永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金2,099.05万元投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[59] - 公司将首次公开发行股票募投项目"清远金钟生产基地扩建项目"的节余募集资金7,937.20万元用于"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"[61] - "汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"总投资46,626.38万元,除使用首次公开发行股票募投项目节余资金和超募资金外,还使用了30,000.00万元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[62] 环境保护 - 公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规，取得了相关环境保护许可[91,92,93] - 公司及子公司的污染防治设施和系统运行正常，生产废水、生活污水、生产废气等达标排放，固体废物分类收集处理[99] - 公司及子公司积极响应国家大力推动落实光伏发电政策，通过清远金钟开展"2MW 光伏发电项目"，2024年上半年累计发电41.93万度[104] 其他事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内履行完毕[106][107] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[109] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[110][111] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[112] - 公司报告期内日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计金额[113] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[115] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[116]

| | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][38] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4][46] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额1763.94万元[2] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金到位34620.00万元，余额3343.34万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额5107.28万元，9500.00万元用于现金管理，6000.00万元用于补充流动资金[14] 资金使用与监管 - 2021年度，首次公开发行股票与农行、交行、招行签署监管协议[8][9] - 2023年度，“技术中心建设项目”变更专户，与交行重签协议[9] - 2023年度，“清远金钟生产基地扩建项目”结项，与交行签新协议[10] - 2023年度，向不特定对象发行可转换公司债券与中信、招行、农行签协议[11] - 2023年11月29日，同意用不超28000.00万元闲置资金现金管理，首发不超4000.00万元，可转债不超24000.00万元[19][21] - 2023年11月29日，同意用不超6000.00万元可转债闲置资金补充流动资金[23] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额3970.00万元，比例12.16%[38] - 本年度投入募集资金总额2254.48万元，累计投入27906.76万元[38] - 清远金钟生产基地扩建项目累计投入16955.07万元，进度93.73%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入7991.06万元，进度100.68%[38] - 补充流动资金项目累计投入850.00万元，进度100.00%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募）累计投入2110.64万元，进度100.55%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目承诺投资30000.00万元，累计投入14907.98万元，进度49.69%，预计2025年4月达预定状态[46] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，调整后3932.35万元，累计投入3923.79万元，进度99.78%[46] - 公司募集资金投资项目累计投入占调整后总额比例55.50%[46] 超募与节余资金 - 首次公开发行股票超募2906.76万元，850.00万元永久补充流动资金[25][39] - 2023年，将“清远金钟生产基地扩建项目”节余7937.20万元投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[30] - 向不特定对象发行可转换公司债券无超募和节余资金[26][31] 项目进展与规划 - 技术中心建设项目拟投入4041.53万元，预计2025年达预定状态，截至2024年6月30日未投入[44] - 2023年3月17日董事会、4月10日股东大会通过变更技术中心建设项目并延期议案[44]