回售价格 - 回售价格100.348元/张（含息、税），不同投资者实际可得不同[3][9] - 当期应计利息0.348元/张（含税）[8] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月9 - 13日，期间“金钟转债”暂停转股[3][13] - 公司资金到账日6月18日，回售款划拨日6月19日，投资者到账日6月20日[3][14] 债券情况 - 发行350.00万张，面值100元，募集资金35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售相关 - 2025年4 - 6月议案触发回售条款[6] - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售公告至少发布3次，已发第一次[12] - 通过深交所申报，可撤单，确认后不可撤销[13] - 回售期继续交易，多项业务按顺序处理[15]

可转债发行 - 2023年3月17日审议通过发行可转债议案并提交股东大会[5] - 2023年4月10日股东大会批准发行相关议案[6] - 2023年8月24日获证监会批复同意发行[7] - 2023年11月28日公告发行3.5亿元可转债[8] - 2023年12月1日可转债在深交所挂牌交易[8] 可转债存续与回售 - 可转债存续期为2023年11月9日至2029年11月8日[8] - 2025年4 - 6月审议变更部分募集资金投资项目[10] - 公司回售符合规定，持有人可申报回售[12]

债券发行 - 公司于2023年11月9日发行3.5亿元“金钟转债”[1] - 债券期限6年，各年有对应利率[3] - 起息日2023年11月9日，到期日2029年11月8日[4] 会议情况 - “金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议于5月28日至6月4日召开[4] - 会议债权登记日为2025年5月27日[4] - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》获全票通过[7][8] - 律师认为会议程序合法有效[9]

债券发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售信息 - “金钟转债”回售价格100.348元/张，申报期2025年6月9 - 13日，暂停转股[3] - 2024 - 2025年票面利率0.60%，当期应计利息0.348元/张[8] - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.278元/张[9] 时间安排 - 资金到账日2025年6月18日，回售款划拨日19日，投资者到账日20日[3] 回售规则 - 变更募资项目，20个交易日内赋予持有人回售权，公告至少3次[12] - 持有人申报期内申报，可撤单，确认后不可撤销[14] 业务处理 - 回售期满公告结果和影响，回售期交易但暂停转股[15][16]

会议时间相关 - 2025年4月8日召开第三届董事会十四次、监事会十次会议[5] - 2025年5月27日公告会议通知，债权登记日为当日[5] - 会议召开及投票表决期为2025年5月28日至6月4日17点前[6][7] 议案相关 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，已获董事会、监事会通过[5][9] - 异议期未收到书面异议，议案获表决通过[9]

证券信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份；债券代码123230，简称为金钟转债[1] 可转债情况 - 发行350.00万张可转债，募集资金35,000.00万元[3] - 转股起止时间为2024年5月15日至2029年11月8日[3] - 2025年6月9 - 13日暂停转股，16日恢复[3][6] 会议信息 - 2025年4月8日召开董事会、监事会会议[4] - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月28 - 6月4日召开债券持有人会议[4] 议案与条款 - 审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[4] - “金钟转债”附加回售条款生效[4] 交易情况 - 暂停转股期间，“金钟转债”正常交易[7]

融资情况 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资3.5亿元，净额3.393235亿元[2] 债券利率与回售 - 2024年11月9日至2025年11月8日可转债票面利率0.60%[6] - 2024年11月9日至2025年6月9日计息212天，回售价100.348元/张[7] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日[11] - 公司资金到账日2025年6月18日，回售款划拨日2025年6月19日，投资者资金到账日2025年6月20日[13] 其他 - 经股东大会批准变更募投项目，20个交易日内赋予持有人回售权，回售公告至少发布3次[4][9] - “金钟转债”回售期内继续交易，暂停转股[14] - 保荐机构认为回售事项合规，对本次回售无异议[15][16]

股东大会信息 - 公司2025年4月23日决定5月27日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日披露召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场7人代表71,610,036股，占比67.1619%[8] - 网络投票57人代表2,814,264股，占比2.6395％[10] - 中小投资者56人代表2,790,264股，占比2.6169%[10] - 共64人代表74,424,300股，占比69.8013％[10] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多个议案表决通过[13][14][15][16][17][18][19] - 《向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保》同意278.4164万股，占比98.3017%[18] 其他情况 - 数据合计与分项数值不等系四舍五入[20] - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20][21]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人64人，代表股份74,424,300股，占比69.8013%[8] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份71,610,036股，占比67.1619%[8] - 网络投票股东57人，代表股份2,814,264股，占比2.6395%[8] - 中小股东出席56人，代表股份2,790,264股，占比2.6169%[8] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》总表决同意74,377,200股，占比99.9367%[10] - 《2024年年度报告》中小股东表决同意2,743,164股，占比98.3120%[12] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意74,374,800股，占比99.9335%[19] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意2,740,764股，占比98.2260%[20] - 《2025年度综合授信额度及担保》总表决同意2,784,164股，占比98.3017%[23] - 《2025年度综合授信额度及担保》中小股东表决同意2,742,164股，占比98.2761%[24] 其他事项 - 律所见证2024年年度股东大会并出具法律意见书[27] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[27][28] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[29] - 公告发布时间为2025年5月27日[31]

债券发行 - 2023年11月9日发行3.5亿元“金钟转债”，期限6年[1][2] - 利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 会议安排 - 2025年度第一次债券持有人会议于5月28日至6月4日召开[1][4] - 债权登记日为5月27日，适用简化程序[4][5][8] - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[7] 委托事项 - 委托代理人有效期至会议结束，可选择表决意见[21] - 委托函可邮寄或电邮，收件人王薪[22]