公司概况 - 公司主营精密冲压新材料，是先进工业基础材料，是制造业转型升级的关键[20] - 公司是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司，产能规模属于国内同行业第一梯队[22] - 公司专注于定制化精密冲压新材料的研发、生产和销售，产品包括汽车零部件用的精冲材料[23] - 公司已与舍弗勒、慕贝尔、麦格纳等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系[23,29] - 公司产品广泛应用于汽车安全系统、座椅系统、内饰系统及动力系统等结构件及功能件[23,25] - 公司技术中心先后被认定为多项省市级研发中心，并获得"国家级专精特新小巨人"等荣誉[23] - 公司在客户资源、技术研发、质量控制等方面形成了核心竞争优势[29,30] - 公司产能规模位居国内同行业第一梯队，未来将进一步扩大产能[36] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润稳步增长[1,2] - 公司营业收入同比增长23.11%，达到707,720,874.97元[37] - 公司净利润同比增长16.3%，达到93,726,629.69元[113] - 公司基本每股收益为1.20元，同比增长11.1%[113] - 公司研发投入同比增长40.52%，达到31,338,922.36元[37] - 公司汽车零部件精冲材料毛利率为23.94%，工业用精冲材料毛利率为19.81%[38] 募投项目进展 - 公司在建工程大幅增加，主要系募投项目建设所致[40] - "年产精密高碳合金钢带4万吨项目"投入14,211.45万元，项目进度达72.57%[43] - "研发中心建设项目"投入577.19万元，项目进度达33.22%[43] - 公司首次公开发行募集资金总额为63,951.55万元，截至2024年6月30日累计投入56,653.97万元[46] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额为10,483.10万元，已全部用于补充流动资金[47] 资金运用 - 公司2024年上半年投资额为17,800万元，较上年同期增加111.90%[43] - 公司2024年上半年交易性金融资产期末余额为7,002.67万元[45] - 公司2024年上半年应收款项融资期末余额为7,987.12万元[45] - 公司2024年上半年以公允价值计量的金融资产合计期末余额为14,989.79万元[45] - 公司报告期内委托理财总额为23,000.00万元，未到期余额为7,000.00万元[56] 股权变动 - 公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股[51] - 公司2023年向特定对象发行股票3,636,647股[95] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份为880,000股[95] - 公司通过回购公司股份累计回购1,954,204股和815,400股[91,92] - 公司控股股东苏州和升控股有限公司认购本次非公开发行股票3,636,647股[86] 风险提示 - 公司针对经济环境风险、募集资金投资项目实施风险等采取了相应的应对措施[60,61] - 公司安徽翔楼新材料有限公司预计于2025年开始释放产能[59] - 公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化[51] 其他事项 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] - 公司于2023年9月6日和2023年12月21日分别审议通过了2023年和2022年限制性股票激励计划相关议案[69,70] - 公司报告期内与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[76,77,78] - 公司报告期内不存在重大担保、租赁等重大合同情况[81,82]

资金募集 - 首次公开发行18666667股A股，发行价31.56元/股，募资589120010.52元[2] - 扣除承销费和其他费用后，实际募资净额534684545.59元[3] 项目投资 - 用40000万元自有资金对项目追加投资，追加后预计投资92150万元[2] - 原计划投资52150万元，拟用IPO募资41275.16万元[4] - 追加后自筹资金投入从10874.84万元增至50874.84万元[4] 项目进展与产能 - 项目主体工程基本完成，进入设备选型安装阶段[5] - 追加投资后产能从4万吨提升至15万吨[5] 决策情况 - 2024年8月19日董事会审议通过追加投资议案[7] - 监事会认为追加投资符合规定[9]

股票发行与募资 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募集资金总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[1] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额86,916,133.37元，专户余额66,916,133.37元[4] - 截至2024年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，专户余额为0元[6] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金累计使用中，支付发行费用19,088,264.30元，项目投入385,782,934.43元，超募资金补流75,000,000.00元[4] - 2023年向特定对象发行股票募集资金实际到账105,728,590.86元，补流105,756,788.68元[6] 资金监管协议 - 2022年5月27日，公司就首次公开发行股票募集资金与多家银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年9月27日，公司及子公司就首次公开发行股票募集资金与中信银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2023年12月13日，公司就2023年向特定对象发行股票募集资金与招商银行签《募集资金三方监管协议》[10] 现金管理 - 2024年4月11日起12个月内，公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理[22] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为2000万元[22] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目截至期末投入进度为89.58%[38] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为33.22%[38] - 超募资金永久补充流动资金投入进度为100.00%[38] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.88%[43] - 承诺投资项目截至期末投入进度为100.88%[43] 其他 - 2022年6月30日，公司完成626.75万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用[17] - 公司2023年向特定对象发行股票不存在超募资金[29] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[34] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况[44] - 本年度投入金额超承诺投资总额因存款利息收入及公司从自有资金账户支付部分发行费用[44]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过使用自有资金对部分募投项目追加投资议案[5]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家民企,主要从事精密钢加工业务,产品包括特殊结构刀和特殊硬盘等 [1] - 公司成立于零几年,之前主要从事非装贸易,后转做精密钢加工 [1] - 公司主要从宝钢等钢厂采购原材料,通过自身加工处理后生产定制化精密钢产品 [1] - 公司近年来业绩稳步增长,2023年预计实现营收2.01亿元,同比增长12% [2] - 公司2023年金属产品销量预计达16.25万吨,同比增长18.86% [2] 公司产品及技术 - 公司产品主要应用于汽车零部件,占比84% [4] - 公司产品种类繁多,单一产品销量可能只有几十吨甚至几吨,需要大量研发投入 [3][4] - 公司在热处理、冷加工等关键工艺环节拥有自主研发的核心技术 [16] - 公司产品性价比较高,2023年平均售价约8500元/吨 [3] 行业概况 - 全球真空成型钢市场规模约300万吨,中国市场约100万吨,近年来保持10%左右增长 [7] - 行业内主要竞争对手包括德国威尔斯、自销金属等,公司占行业16%市场份额 [11][12] - 行业对原材料质量和生产精密度要求较高,公司在这方面具有优势 [12] - 汽车轻量化趋势将带动真空成型钢需求进一步增长 [7][8] 公司发展战略 - 公司正积极拓展轴承钢、机器人等新应用领域 [9] - 公司与国内外知名企业如舍弗勒等开展联合研发,提升产品性能 [14] - 公司未来几年产能将从16万吨提升至18万吨,并计划在安徽新建5万吨产能 [15] - 公司出口业务快速增长,2023年出口占比有望超过20% [14] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司未来几年的业绩预测如何? 回答: - 公司预计2024年实现净利润2.27亿元,2025-2026年分别达到2.6亿和3.2亿元 [17] - 2027年有望实现净利润4亿元,公司整体估值有望达到40亿元 [17][18] - 公司业绩增长主要得益于产能扩张、产品结构优化、出口业务增长等因素 [15][17] 提问2 问:公司在新能源汽车领域的机会如何? 回答: - 新能源汽车对精密钢材的需求有望超过传统燃油车,单车用量可达16kg以上 [8] - 新能源车零部件如滑轨等对精密钢材的要求更高,公司有望从中获益 [8] - 公司正积极开发新能源汽车用精密钢材,并与国内外知名车企开展合作 [9] 提问3 问:公司在其他新兴应用领域的布局如何? 回答: - 公司正在拓展轴承钢、机器人等新兴应用领域,并与国内外企业开展合作 [9] - 公司还在积极开发显示前端、武器等新兴领域的精密钢材产品 [9][10] - 这些新兴领域毛利率普遍高于汽车行业,有利于公司业绩持续改善 [4]

回购方案 - 2024年7月18日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 按上限测算预计回购200万股，占总股本2.53%[2] - 按下限测算预计回购100万股，占总股本1.26%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购815400股，占总股本1.03%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价34.30元/股，最低31.99元/股[4] - 截至2024年7月31日，成交总金额26862795元（不含费用）[4]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-039 苏州翔楼新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通 股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。在回购价格不 超过 50 元/股（含本数）的条件下，按回购资金总额的上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的 下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳 ...

股份回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份[2] - 回购价不超50元/股，预计回购100 - 200万股，占比1.26% - 2.53%[2] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年7月22日首次回购7400股，占比0.01%[3] - 首次回购成交价33.89 - 34元/股，成交金额251469元[3][4] 后续安排 - 公司将按市场情况继续实施回购计划并及时披露信息[5]

股权结构 - 钱和生持股20720000股，占总股本26.17%[2] - 唐卫国持股6724000股，占总股本8.49%[2] - 苏州和升控股有限公司持股3636647股，占总股本4.59%[2] 回购情况 - 2024年7月18日公司审议通过回购股份方案[2] - 公司回购专用证券账户在前十名股东中持股1954204股，占比2.47%[2] - 公司回购专用证券账户在前十无限售股东中持股1954204股，占比4.62%[3]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[6] - 回购价格不超过50元/股[5] - 按上限测算预计回购200万股，占总股本2.53%[8] - 按下限测算预计回购100万股，占总股本1.26%[8] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[9] 议案表决 - 第三届董事会第十八次会议9名董事全到[1] - 多项回购相关议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][12]