广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 二〇二三年八月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：天亿马 证券代码：301178 三、本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计 划两部分。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 394.12 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股的 5.98%。其中，首次授予限 制性股票 334.12 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股 的 5.07%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 84.78%；预留 60.00 万股，约 占本激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股的 0.91%，占本激励计划 拟授予限制性股票总数的 15.22%。 特别提示 一、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由广东天亿马信息产业股份有限公 ...

一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第十五次会议，此前公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士、 董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。公司董事长林明玲女士召集并主持本次会议。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-087 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产业股份 有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-085 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广 东天亿马信息产业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 271 号）（以下简称"《关注函》"），深圳证券交易所要求公司于 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披 露。 公司收到《关注函》后高度重视，对相关问题进行了认真分析和 核查。鉴于本次《关注函》涉及的事项较多，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2023 年 8 月 22 日前完成相关回复工作。由此给投资者带来的不便，公司致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义 务。公司相关信息以披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 为准，敬 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4920.47万元，同比增长8.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 335.46万元，同比下降441.07%[3] - 营业利润 - 463.50万元，同比下降260.45%，因毛利率下降、坏账准备增加[21] - 净利润 - 335.53万元，同比下降441.39%，因毛利率下降、坏账准备增加[24] - 2023年第一季度营业总收入4920.47万元，较上期4514.91万元增长约9%[52] - 2023年第一季度营业总成本5268.22万元，较上期4948.69万元增长约6.46%[52] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计8.36亿元，较年初8.40亿元略有减少[52] - 2023年第一季度净利润为-335.53万元，上年同期为98.28万元[53] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0509元，上年同期为0.0149元[55] 资产负债情况 - 总资产10.42亿元，较上年度末增长2.50%[3] - 交易性金融资产1.08亿元，因闲置资金购买理财产品所致[7] - 存货7105.45万元，较期初增长76.97%，因在手订单项目建设投入增加[9] - 短期借款3460.32万元，较期初增长1628.13%，因香港天亿马增加银行短期借款[10] - 合同负债4457.53万元，较期初增长48.71%，因增加集成服务项目合同收款及履约义务[12] - 2023年3月31日流动资产合计10.04亿元，较年初9.79亿元有所增加[49] - 2023年3月31日非流动资产合计3771.34万元，较年初3781.11万元略有减少[50] - 2023年3月31日流动负债合计1.95亿元，较年初1.65亿元有所增加[51] - 2023年3月31日非流动负债合计1106.99万元，较年初1173.98万元略有减少[51] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2975.94万元，同比增长35.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2975.94万元，较去年同期增长35.90%，因本期收回销售商品、提供劳务款项增加[27] - 投资活动现金流入小计为17823.80万元，主要因本期收回结构性存款、银行定期存款等投资本金及收益[30] - 投资活动现金流出小计为57485.44万元，较去年同期增长31.84%，因本期增加闲置自有资金用于投资[34] - 筹资活动现金流入小计为3318.06万元，因本期香港天亿马增加银行短期借款[36] - 筹资活动现金流出小计为14516.63万元，较去年同期增长51.71%，因本期支付筹资活动相关保证金增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1866.39万元，较去年同期增长295.05%，因本期香港天亿马增加银行短期借款[39] - 经营活动现金流入小计7715.64万元，上年同期为6218.05万元；现金流出小计10691.58万元，上年同期为10861.05万元；现金流量净额为-2975.94万元，上年同期为-4642.99万元[56] - 投资活动现金流入小计17823.80万元，上年同期为0；现金流出小计57485.44万元，上年同期为43602.18万元；现金流量净额为-39661.64万元，上年同期为-43602.18万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计3318.06万元，上年同期为0；现金流出小计1451.66万元，上年同期为956.87万元；现金流量净额为1866.39万元，上年同期为-956.87万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7061.24万元，上年同期为5700.12万元[55] - 收到的税费返还为2.12万元，上年同期为0[56] - 收回投资收到的现金为7800万元，上年同期为0[56] - 取得借款收到的现金为3282.85万元，上年同期为0[57] - 期末现金及现金等价物余额为14572.33万元，上年同期为15839.23万元[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13817人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[41] - 前10名股东中，林明玲持股比例最高，为28.43%，持股数量为1875.18万股[41] 公司计划与决策 - 2023年2月，公司计划以不超过1000万元自有资金设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司，该公司于2月27日取得营业执照[45] - 2023年2月，公司审议通过子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案[46] - 公司全资子公司天亿马（香港）计划申请不超2000万美元综合授信额度，由公司担保[47] - 公司计划用2500 - 5000万元自有或自筹资金回购股份用于激励，回购价不超28.5元/股，期限不超12个月[48] - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[48]

公司基本信息 - 公司股票简称为天亿马，股票代码为301178[7] - 公司的中文名称为广东天亿马信息产业股份有限公司，中文简称为天亿马[7] - 公司的外文名称为Guangdong TianYiMa Information Industry Co., Ltd.[7] - 公司的外文名称缩写为TYM[7] - 公司的法定代表人为林明玲[8] - 公司注册地址为汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112房，邮政编码为515054[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为439,217,532.36元，较上一年下降5.98%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为39,562,653.20元，同比下降28.92%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-64,143,131.73元，较上一年下降90.59%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.6元，同比下降44.95%[10] - 公司2022年资产总额为1,015,025,262.14元，较上一年增长0.68%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为839,546,349.74元，同比增长2.53%[10] 公司主营业务 - 公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域，公司提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案[19] - 公司主要业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务，信息系统集成服务是公司的主要业务，软件开发及技术服务是核心业务[21] [22] - 公司主要采用直销业务模式，为客户提供定制化服务需求，提供信息系统解决方案[24] - 公司采购模式为“以销定采”、“按需采购”，以提高供应质量[25] - 公司主要采用“以销定产”模式，根据项目合同要求组织合同实施[26] 公司研发情况 - 公司研发采用自主研发为主的模式，部分研发任务委托专业单位进行研发[27] - 公司设立研发中心，组建专业的研发团队，实行全过程管理模式[28] - 公司项目收费模式根据合同节点收取不同比例合同金额[29] - 公司专注于政务、教育、医疗等领域客户的信息化建设，具有一定市场竞争力[30] - 公司始终以研发创新为核心动力，拥有丰富的项目实施经验和服务优势[31] 公司业务拓展 - 公司2022年智慧教育领域收入为148,411,359.38元，同比上升32.57%[34] - 公司2022年硬件销售额为223,783,144.68元，同比增长18.65%[35] - 公司2022年智慧城市领域客户收入为46,049,216.11元，同比上升29.16%[35] - 公司2022年智慧政务领域收入为211,041,924.06元，同比下降26.27%[35] 公司内部管理 - 公司2022年销售费用为1861.7万元，与2021年相比略有下降[41] - 公司2022年管理费用为1751.5万元，同比增长8.28%[42] - 公司2022年财务费用为-470.6万元，同比下降41.87%[42] - 公司2022年研发费用为1782.8万元，同比增长1.86%[42]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-050 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2022 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2023 年 5 月 10 日举行 2022 年度网上业绩说明会，具体 情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2022 年 5 月 10 日（星期三）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士，副董事长、总经理马学沛 先生，副总经理、董事会秘书李华青先生，财务总监陈焕盛先生，保 荐代表人宋平先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http:// ...

公司活动信息 - 2022年5月13日16:00 - 17:00举办2021年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目进行 [1] - 公司接待人员包括董事长林明玲、副董事长兼总经理马学沛、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李华青、保荐代表人宋平、独立董事蔡浩 [1] 公司产品与荣誉 - 2021年度公司产品方案“天亿马乡村治理工作体系”获政法智能化建设智慧治理创新方案，“天亿马社会治安综合治理系统V1.0解决方案”连续三年获评中国优秀软件产品，“便民服务自助终端一体化解决方案”获2021年“创客广东”汕头市中小企业创新创业大赛暨第二届“创客汕头”大赛企业组铜奖 [1] - 公司获广东省中小企业公共服务示范平台（信息服务）、广东省守合同重信用企业连续三年（1998 - 2020年度）企业称号、2021行业信息化竞争力百强、2021年度智慧城市服务领军企业、2021广东软件风云榜新锐企业、2021地理信息产业最具活力中型企业、网络安全技术支撑志愿服务单位等荣誉称号 [2] 上市对财务影响 - 2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股股票11,778,000股，股本总额由35,334,000股增至47,112,000股 [2] - 报告期末公司资产负债率为18.82%，比报告期初下降26个百分点 [2] 公司经营计划 - 2022年度围绕“聚焦、提质”开展经营管理活动，聚焦“数字政府”建设，深化“智慧政务”核心业务领域应用能力，加大自主产品开发力度，结合资本运作策略创新商业模式，推进业务融合发展 [2] 研发情况 - 2021年度研发费用17,501,476.13元，同比增加8.76%，完成多个项目自主研发 [2] - 截至2021年12月31日，拥有236项计算机软件著作权、31项高新技术产品证书 [2] - 研发采用以自主研发为主的模式，部分委托专业单位研发，设立研发中心，有全过程管理模式 [2] 业务毛利率情况 - 2021年度信息系统集成毛利率30.38%，相比之前年度下降，原因是承接项目类型不同及设备、材料价格上涨 [2]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-076 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 97,071,659.51 | -1 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为广东证监局和广东上市公司协会 [2] - 活动举行方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式 [2] - 活动参与网站为“全景·路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] 公司参与情况 - 参与公司为广东天亿马信息产业股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生与副总经理、董事会秘书兼财务总监李华青先生 [2] 时间信息 - 公告发布时间为 2022 年 9 月 20 日 [2] - 互动交流时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15：50 - 16：50 [2]

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-066 2022 年 08 月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人(会计 主管人员)赖宏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 1 ...