可转债发行 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] - 可转债上市时间为2023年4月25日[4] 转股价格调整 - 2023年半年度转股价格由33.00元/股调为32.60元/股[7] - 2023年度转股价格由32.60元/股调为32.04元/股[9] - 2024年首次授予后转股价格由32.04元/股调为31.81元/股[10] - 本次调整后转股价格为31.31元/股，生效日期为2025年6月25日[3] 派现情况 - 2023年半年度每10股派现4.00元[7] - 2023年度每10股派现5.6元[9] - 2024年度以79,900,992股为基数，每10股派现5.00元，合计派现39,950,496.00元[11] 转股期 - 可转换公司债券转股期为2023年10月11日至2029年4月3日[3] 其他 - 本次调整不涉及暂停转股事项[3]

可转债发行 - 2023年4月发行469.00万张可转债，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年4月25日在深交所挂牌交易，代码123187，简称超达转债[6] 转股相关 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[7] - 初始转股价格33.00元/股，现调为31.81元/股[8][11] 赎回情况 - 2025年5月26日至6月17日触发有条件赎回条款[14] - 公司决定本次及未来六个月内不行使提前赎回权[3][15] - 2025年12月17日后若再次触发，董事会另行决定[19]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务防范汇率风险，降低财务费用[1] - 交易额度不超3亿元（或等值外币），期限12个月可循环使用[5] 业务详情 - 涉及币种为主要结算货币，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控、流动性和法律风险[9][10][11] - 公司建立制度进行风险控制[12] 审批通过 - 董事会、监事会和独立董事审议通过议案[15][16][17] - 保荐机构认为业务合规，符合公司及股东利益[19][20]

资金募集 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资4.69亿元，净额4.6274709333亿元[1] 项目投资 - 新能源电池结构件智能化生产项目投资55776.39万元，拟投入募集资金46900.00万元[4] - 截至2025年5月31日，该项目累计投入8867.13万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，产品含结构性、定期存款等[9] - 现金管理期限12个月，资金可滚动，收益优先补足募投项目[9][12] - 董事会、监事会、保荐机构、华泰联合证券均同意该现金管理事项[19][20][21][22]

可转债发行 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日[4] - 初始转股价格33.00元/股，经调整现为31.81元/股[5][10] 分红派现 - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[6][7][8] 赎回决策 - 2025年5 - 6月触发赎回条款，决定本次及未来六个月内不提前赎回[13][14] - 不提前赎回通过董事会审议，符合规定，保荐人无异议[17]

会议情况 - 南通超达装备2025年6月17日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由许纪校主持[2] 新策略 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易降低外汇风险[2] - 已出具可行性报告，不影响正常经营和股东利益[2] - 独立董事同意议案并将提交第四届董事会八次（临时）会议审议[3]

资金募集 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资4.69亿元，净额4.6274709333亿元[2] 项目投资 - 新能源电池结构件智能化生产项目投资5.577639亿元，拟投募集资金4.69亿元[5] - 截至2025年5月31日，该项目承诺投资4.627471亿元，累计投入0.886713亿元[6] 现金管理 - 拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 现金管理产品安全、流动好，不涉高风险投资[7] - 收益归公司，优先补足募投项目资金缺口[8] - 董事会、监事会、保荐人同意现金管理，认为提效且无损股东利益[13][14][15]

股权变动 - 公司股东冯建军出让股权后，南京友旭成控股股东，陈存友等成共同实际控制人[2] 人员持股 - 周福亮直接持股103,529股，占总股本0.13%，间接持股占0.15%[5] - 陈飞直接持股40,000股，占总股本0.05%，间接持股占0.15%[5] - 薛文静直接持股40,000股，占总股本0.05%，间接持股占0.06%[5] - 许纪校、倪红军、王爱萍未直接或间接持股[5] 董事变动 - 周福亮等6人辞去董事及董事会专门委员会职务[2] - 2025年6月17日公司同意增补陈存友等4人为非独立董事，吴志新等2人为独立董事[4] - 控股股东南京友旭推荐陈存友等4人为非独立董事候选人，吴志新等2人为独立董事候选人[3] 任职资格 - 陈浩、周善红、葛红兵、吴志新、张修觐符合任职条件[12][13][14][15][16] - 独立董事候选人吴志新、张修觐未取得资格证书，承诺参加培训并取得[4]

独立董事提名 - 南通超达装备股份有限公司提名吴志新为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][6] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[10]

业务概况 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，额度不超3亿元人民币（或等值外币）[3][4][5][11] - 额度使用期限12个月，可循环使用[4][5][11] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][5] 交易相关 - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[6] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[6] 目的与风险 - 目的是防范汇率风险，降低财务费用[5] - 业务存在汇率、内控、流动性和法律风险[7] 风控措施 - 建立《金融衍生品交易业务管理制度》[8] - 财务关注盈亏并提交报告，审计审查业务情况[8] 审批情况 - 独立董事同意议案并提交董事会审议[13] - 保荐人认为业务符合公司及股东利益，无异议[13]