市场扩张和并购 - 2025年2月25日，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23300000股股份，占总股本29.32%[42] - 权益变动前，冯建军、冯峰合计持股50000000股，占比62.92%；变动后，二者合计持股16570400股，占比20.85%；南京友旭持股23300000股，占比29.32%[43] - 南京友旭受让股份转让价款94365万元，转让价格40.5元/股[49] 公司相关数据 - 信息披露义务人注册资本为25000万元人民币[22] - 协众产业投资（海南）有限公司注册资本为25000万元人民币[27] - 浙江协众企业管理有限公司注册资本为5000万元人民币[30] - 上海晨光明睿企业管理中心（有限合伙）注册资本为50万元人民币[30] - 协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司注册资本70554.5199万元，浙江协众企业管理有限公司和上海晨光明睿企业管理中心（有限合伙）合计持有45.963%股权[31] - 南京协众汽车实业发展有限公司注册资本5000万元，陈存友直接持有70%股权，倪香莲直接持有30%股权[31] - 乐清晨友科技发展有限公司注册资本10000万元，陈存友直接持有80%股权，倪香莲直接持有20%股权[31] - 江苏协众汽车集团有限公司注册资本10000万元，陈存友、陈浩、倪香莲合计持有100%股权[31] - 南京协众集团房地产开发有限公司注册资本11250万元，南京协众置业有限公司直接持有83.9111%股权、倪香莲直接持有1.3333%股权[31] - 南京协众光华汽车有限公司注册资本812.5万美元，光华国际控股有限公司和南京协众置业有限公司合计持有100%股权[31] - 南京协众瑞东汽车有限公司注册资本10000万元，江苏协众汽车集团有限公司直接持有80%股权，陈存友直接持有20%股权[31] - 南京协众汽车新能源科技发展有限公司注册资本15000万元，协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司直接持有100%股权[32] - 南京协众浩盛旧机动车交易市场有限公司注册资本1000万元，陈存友和江苏协众汽车集团有限公司合计持有100%股权[32] - 武汉协众汽车空调有限公司注册资本10000万元，协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司直接持有100%股权[32] - 山东协众汽车空调有限公司注册资本2000万元，协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司直接持股100%[33] - 北京罗思韦尔汽车零部件有限公司注册资本1080万元，协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司直接持股100%[33] - 成都协众汽车空调有限公司注册资本1000万元，协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司直接持股100%[33] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项重大调整计划[52][55][56][57][58] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将依法推荐董事及高管候选人[53] 其他 - 本次交易的股份完成过户后，南京友旭将成为上市公司控股股东[17] - 本次权益变动尚需取得深交所协议转让合规确认意见，方可在中登公司办理股份过户登记手续[47] - 截至核查意见签署日，南京友旭及其董监高最近五年内未受相关处罚、无重大民事诉讼或仲裁、无不良诚信记录[37][39] - 截至核查意见签署日，上市公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰不存在未清偿对公司的负债等损害公司利益情形[48] - 本次权益变动不影响上市公司独立性，信息披露义务人出具保证独立性承诺函[60] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司不存在同业竞争，出具避免同业竞争承诺函[60] - 本次权益变动前信息披露义务人与上市公司无关联关系和交易，出具避免和规范关联交易承诺函[62] - 截至核查意见签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人与相关当事人无特定重大交易[63] - 本次交易中信息披露义务人不存在除财务顾问等外直接或间接有偿聘请其他第三方的情况，中金公司亦不存在该行为[65] - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》已如实披露本次权益变动有关信息，无必须披露而未披露的信息[66] - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》所披露信息不存在虚假记载等问题[67]

股票情况 - 公司股票及可转债2025年2月24日起停牌，26日起复牌[2][4][8] 股份转让 - 2025年2月25日冯建军与三方签《股份转让协议》[6] - 三方拟分别收购2330万、542.5845万、470.3755万股[6] - 三方拟收购股份占比分别为29.32%、6.83%、5.92%[6] 表决权与控制权 - 冯建军放弃1157.04万股表决权[6] - 交易完成后冯建军及其一致行动人合计持6.29%表决权[6] - 股份转让后南京友旭成控股股东[7] - 陈存友等四人成公司共同实际控制人[7] 不确定性 - 股份转让、表决权委托需深交所确认，结果不确定[9]

可转债信息 - 超达转债转股起止时间为2023年10月11日至2029年4月3日[4] - 超达转债2025年2月24日起暂停转股，预计不超2个交易日[4] - 公司可转债停牌期间暂停转股[5] 公司动态 - 公司股票及可转债2025年2月24日开市起停牌，预计不超2个交易日[4] - 公司控股股东及实际控制人可能发生变更[4]

重大事项 - 控股股东冯建军筹划事项或致公司控股股东及实控人变更[3] 停牌信息 - 公司股票及可转债自2025年2月24日开市起停牌[3][4] - 预计停牌不超2个交易日[3][4] 交易审批 - 协议转让股份交易需有关部门事前审批[3]

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 资质与税收 - 公司于2024年11月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[3] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报预缴[3] 业绩影响 - 高新技术企业资格重新认定对2024年度经营业绩无重大影响[3]

股权变动 - 控股股东冯建军及其一致行动人冯峰持股比例由63.58%降至62.92%[3][6] - 冯建军持股比例从57.23%降至56.63%[7] - 冯峰持股比例从6.36%降至6.29%[7] 股本变化 - 2025年1月15日至2月7日，263,900张“超达转债”转股，转股数量829,487股[5] - 公司总股本由78,635,437股增加为79,464,924股[5] 资金募集 - 2023年4月公司发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] 股份占比 - 无限售条件股份占比从58.82%降至58.20%[7] - 有限售条件股份占比从4.77%降至4.72%[7]

融资与分红 - 2023年4月发行469.00万张可转债，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[6][7] 股本变动 - 2024年9月授予105.50万股限制性股票，总股本增至74,316,544股[9] 可转债情况 - 2023年4月25日“超达转债”深交所挂牌交易[2] - 转股期限2023年10月11日至2029年4月3日，初始转股价33.00元/股，现31.81元/股[4][5][10] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[13][14]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年2月7日通讯召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》9票同意通过[4] - 《关于不提前赎回“超达转债”的议案》9票同意通过[7] 转债相关 - 2024年12月20日至2025年2月7日，公司股票满足有条件赎回条款，转股价格31.81元/股[6] - 公司决定本次不行使“超达转债”提前赎回权利，未来三个月再次触发也不行使[6]

融资与分红 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[9][10] 股本变动 - 2024年9月完成105.50万股限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[11] 可转债情况 - 可转债2023年4月25日深交所挂牌，转股期2023年10月11日至2029年4月3日[6][7] - 初始转股价格33.00元/股，现31.81元/股[8][11] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[14][15] 股价信息 - 2025年2月7日收盘公司股票价格为48.04元/股[18]

培训安排 - 华泰联合证券为超达装备持续督导机构[2] - 2025年1月9日完成对超达装备相关人员持续培训工作[2] - 培训人员为姜磊、王睿，参加人员为超达装备董监等相关人员[5] 培训内容 - 培训重点介绍新“国九条”及上市公司规范运作等内容[3] 培训效果 - 加深人员对法规规则了解，掌握市值管理概念工具[6] - 提升人员专业知识、管理技能、法制观念和诚信意识[6] - 有助于提升公司市场价值和竞争力[6]