会议信息 - 公司将于2025年9月5日14:00召开“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议[3][4] - 债权登记日为2025年9月1日[4] - 现场登记时间为2025年9月4日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[6] 审议事项 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[5] 投票规则 - 债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票[8] - 每100元面值“力诺转债”有一票表决权[9] - 会议须经出席会议超半数有表决权者同意方有效[9] 参会要求 - 需填写债券持有人等相关信息并承诺真实准确[20] - 信函以公司收到时间为准，用正楷填写表格并签名或盖章[20]

合资公司设立 - 公司拟与力诺集团共同投资设立合资公司力诺创新科技(商河)有限公司，建设科创中心及配套设施项目 [1] - 公司以土地出资，持股比例49%，力诺集团以现金出资，持股比例51% [1] - 力诺集团为公司控股股东力诺投资控股集团有限公司的控股股东，本次交易构成关联交易 [1] 股份受让 - 公司拟以现金方式通过协议转让形式受让苏州创扬新材料科技股份有限公司3404.65万股股份 [1] - 转让价款合计8400万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.99亿元 同比下降11.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4096.75万元 同比下降20.12% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2894.09万元 同比下降37.31% [1] - 基本每股收益0.18元 [1]

公司募集资金用途变更 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 [1] - 变更原因为结合现阶段发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况 [1]

股权收购交易 - 公司以现金方式通过协议转让形式受让苏州创扬新材料科技股份有限公司无限售流通股3404.65万股股份 [2] - 转让价款合计为8400万元 [2] - 交易完成后公司将持有创扬股份30%股权 [2] 交易影响 - 此次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [2] - 交易对公司当期业绩不会产生重大影响 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.99亿元，同比减少11.07% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4097万元，同比减少20.12% [2] - 基本每股收益0.18元，同比减少18.18% [2]

并购信息 - 公司拟8400万元现金受让标的公司34,046,471股股份[4] - 受让上海妙翔等四家公司股份，价款分别为60,285,600.35元、5,236,448.97元、12,724,644.62元、5,753,306.06元[4] - 转让后山东力诺占标的公司30%股权[15] - 甲、乙双方45个工作日内完成标的股份交割手续[20] 标的公司情况 - 标的公司2024年12月31日股东全部权益市场价值评估为28,098.00万元[6] - 标的公司注册资本11,348.8235万元，成立于2005年8月24日[13] - 经营范围涉及医疗输液用塑料组合盖等产品的研发、生产和销售[13] 业绩数据 - 2023年标的公司资产总额687,062,656.30元，净利润11,226,937.73元[17] - 2024年标的公司资产总额789,829,692.18元，净利润23,658,807.35元[17] 未来展望 - 甲方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于2500万元、3500万元、4500万元[34] - 本次交易利于整合资源优势，丰富产品类别[40] - 标的公司未来受多种因素影响，可能无法达到业绩预期[41] 其他要点 - 投资资金源于公司募集资金，不影响生产经营和现金流[40] - 本次交易不涉及人员安置等变动，不会产生新关联方和关联交易[38] - 本次交易尚未完成交割，存在不确定性[41]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元，净额49,144.47万元[2] - 截至2025年8月10日，募集资金累计投入12,605.11万元，未使用金额37,954.42万元（含理财收益），其中现金管理5,000万元[4] 募投项目变更 - 公司拟变更轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目部分募集资金15,400万元用途[5] - 新募投项目包括收购创扬股份30%股权（8,400.00万元）和力诺药包三期高端药用包材项目二期（7,000.00万元）[5] 创扬股份收购 - 公司以8,400万元受让创扬股份34,046,471股无限售流通股[10] - 评估机构对创扬股份全部权益评估，基准日市场价值为28,098.00万元[11] 力诺药包三期项目二期 - 预计总投资额38337.25万元，拟使用募集资金7000万元[17] - 建筑工程金额6657.60万元，占总投资比例17.37%[17] - 设备及软件购置金额29925.62万元，占总投资比例78.06%[17] - 安装工程费57万元，占总投资比例0.15%[17] - 铺底流动资金1697.03万元，占总投资比例4.43%[17] - 项目建设周期24个月，投资回收期6.82年（税后，含建设期）[19] - 项目内部收益率（税后）16.37%[19] 市场与业务 - 2015年中国医药包装市场规模约为789.9亿元，2024年超1300亿元[14] - 公司受益于一致性评价带来的高端药用包装市场增长[27] - 公司在预灌封和RTU等高端药用包装产品加大产业布局[28] 其他情况 - 变更募集资金用途议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会和债券持有人会议审议[6] - 变更原因包括厂房交付晚、客户认证周期长、获政府补助8,958万元及技术效率提升[8] - 新增募投项目可能受宏观政策等因素影响，公司将采取措施降低风险[30] - 变更部分募集资金用途是审慎决策，对公司无重大不利影响[31] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[32] - 独立董事认为变更募集资金用途利于提高使用效率，程序合法合规[35] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[38]

关联方资金往来 - 山东宏济堂制药期初往来余额9.8万元，半年度累计发生9.8万元[3] - 宏济堂扁鹊大药房期初余额13.6万元，半年度累计发生13.6万元[3] - 山东力诺制药期初余额0.3万元，半年度累计发生0.3万元，偿还0万元[3] 应收账款 - 力诺集团期初0.21万元，半年度累计发生87.06万元，偿还0.59万元，期末86.68万元[4] - 山东力诺国际贸易应收账款18.21万元[4] - 力诺特玻电子商务应收账款13.29万元[4] 其他应收款 - 山东力诺玻璃科技期初1.55万元，半年度累计发生4883.25万元，期末4884.8万元[4] - 山东力诺国际期末余额71万元，期初51万元，半年度新增20万元[4] 预付账款 - 山东金燃气期初169.18万元，半年度累计发生2838.44万元，偿还2830.5万元，期末177.12万元[5] 总计 - 所有关联方资金往来总计期初240.25万元，半年度累计发生8021.4万元，偿还2835.2万元，期末5426.45万元[5]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高及相关责任人买董监高责任险[3] - 2025年8月19日董事会和监事会审议议案[3][6] - 议案需2025年第二次临时股东会审议[3][6] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元[4] - 年保费不超25万元（含）[4] - 保险期限12个月/期[4] 其他安排 - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[4][5] - 全体董监对议案回避表决[3][6] - 公告日期为2025年8月21日[9]