投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻部分超募资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，山东力诺特种 玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,053.82 万元，募集资金 净额为人民币 68,488.89 万元 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 的第四届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:50 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 3 日 ...

1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,810.9777 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价人民币 13.00 元。截至 2021 年 11 月 8 日止，本公司共募集资金 755,42 7,101.00 元，扣除发行费用 70,538,245.86 元，募集资金净额 684,888,855.14 元。 截止 2021 年 11 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000736 号"《验资报告》验证 确认。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明 | 否 | | | | ...

| 及其附属企业 | 瑞特新能 | 控制方控制 | | | | 品 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 源有限公 | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 力诺集团 | 本公司之母 | | | | 销售商 | 经营性往 | | | 股份有限 | 公司的控股 | 应收账款 | 15.18 | 15.18 | 品 | 来 | | | 公司 | 股东 | | | | | | | | 山东宏济 | | | | | | | | | 堂制药集 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.38 | 1.38 | 销售商 | 经营性往 | | | 团股份有 | | | | | 品 | 来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 山东宏济 | | | | | | | | | 堂健康产 | | | | | 销售商 | 经营性往 | | | 业有限公 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.30 | 2.30 | 品 | 来 | | | 司 | | | | | | | | | 山东科源 | | | | | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部 分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将 公司超募资金投资项目之"M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目"结项，并将节 余募集资金2,003.93万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理 所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募 ...

合规检查 - 2024年1 - 6月现场检查于7月17日进行[2] - 公司治理、内控、信披等多方面检查均通过[2][3][4][6][8] 人事变动 - 4月召开职代会和临时股东大会，选举第四届董监事会成员[9] - 第四届董监事会及高管任期三年[10] - 第三届部分人员换届后不再任职[10] 项目进展 - “M2项目”原预计3月31日达使用状态，现延期至6月30日[10] - 3月底完成大部分厂房建设和设备产线布局[10] - 5月底建设安装基本完成，窑炉成功点火[11]

可转债发行 - 公司发行5000万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[9] - 债券存续期限为2023年8月23日至2029年8月22日[12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[12] - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[18][19] 业绩数据 - 2023年度营业收入94736.76万元，2022年度为82202.19万元[41][42] - 2023年度毛利率17.44%，2022年度为22.09%[41] - 2023年度净利润6591.77万元，2022年度为11665.47万元[41] - 2023年末流动比率7.07倍，2022年末为4.77倍[44] - 2023年末资产负债率（合并口径）27.46%，2022年末为12.73%[44] 项目进展 - 2023年4月“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”开工建设[40] - 2023年度募集资金投入10765.35万元，投资进度2.15%[49] 资金管理 - 2023年拟使用不超6亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金进行现金管理[50] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品4亿元，其余存专户[50] 人事变动 - 2023年公司董事长、总经理及部分董事辞职，未导致董事会低于法定最低人数[66] - 2023年10月17日公司召开第三届董事会第二十一次会议，选举杨中辰为董事长，聘任张其林为总经理[69] 其他事项 - 公司以229,195,093股为基数，每10股派发现金股利1.00元，预计派发现金红利22,919,509.30元[70] - 调整后的“力诺转债”转股价自2024年6月4日起生效，最新转股价格为14.30元/股[70]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司 向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 500,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不 含税）后的募集资金净额为人民币491,444,687.66元。保荐机构（主承销商）已 于2023年8月29日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，大华会计 重要内容提示： 师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验， 并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4373 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东力诺特种玻璃股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东力诺特种玻璃股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"力 诺转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预 ...