会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日召开[2] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等三项议案，均全票通过[3][5][8] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存放使用无违规[6] - 报告期内无关联方违规占资，与子公司有资金往来[8]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.31亿元，同比增长24.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-564.94万元，同比下降141.14%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-961.11万元，同比下降259.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-794.94万元，同比改善66.74%[11] - 基本每股收益为-0.0707元，同比下降141.20%[11] - 稀释每股收益为-0.0707元，同比下降141.20%[11] - 加权平均净资产收益率为-0.39%，同比下降1.31%[11] - 报告期末总资产为16.38亿元，同比增长1.45%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为14.15亿元，同比下降1.33%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入23,145万元，同比增长24.12%，净利润-564.94万元，同比下降141.14%[22] - 公司2024年上半年研发投入1,005.55万元，较去年同期增长31.82%[22] - 公司2024年上半年募投项目实现结项与投产，碳纤维项目取得显著进展[22] - 公司营业收入同比增长24.12%，达到231,439,991.83元，主要由于销量上升[31] - 营业成本同比增长26.48%，达到204,490,555.27元，同样由于销量上升[31] - 研发投入同比增长31.82%，达到10,055,478.84元，主要由于研发投入增加[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.74%，达到-7,949,428.59元，主要由于销售收入增加[31] - 有色光电基膜营业收入同比增长20.64%，达到126,340,397.79元，毛利率为16.61%[32] - 透明膜营业收入同比增长166.20%，达到74,185,593.15元，但毛利率为-4.12%[32] - 公司2024年半年度营业总收入为231,439,991.83元，同比增长24.1%[166] - 公司2024年半年度营业总成本为235,069,514.53元，同比增长33.4%[167] - 公司2024年半年度研发费用为10,055,478.84元，同比增长31.8%[167] - 公司2024年上半年营业收入为73,802,471.57元，同比增长36.2%[170] - 公司2024年上半年净利润为-5,880,273.97元，同比下降142.8%[168] - 公司2024年上半年研发费用为3,341,993.40元，同比增长266.6%[170] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,949,428.59元，同比改善66.7%[172] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为136,499,710.64元，同比增长34.4%[172] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-5,649,417.37元，同比下降141.1%[168] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0707元，同比下降141.2%[168] - 公司2024年上半年营业利润为-16,413,715.20元，同比下降464.7%[170] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为27,489,632.95元，同比增长54.1%[172] - 公司2024年上半年收到的税费返还为12,360,593.28元，同比下降39.1%[172] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,433,546,654.11元[182] - 公司2024年上半年未分配利润为225,430,450.02元[182] - 公司2024年上半年资本公积为1,111,234,589.33元[182] - 公司2024年上半年盈余公积为16,881,614.76元[182] - 公司2024年上半年综合收益总额为13,731,834.93元[181] - 公司2024年上半年利润分配为-80,000,000.00元[181] - 公司2024年上半年期末股本为80,000,000.00元[182] - 公司本期综合收益总额为-13,962,600.94元，所有者权益合计减少27,432,365.94元[184] - 公司本期所有者投入资本为5,482,765.00元，主要用于其他权益工具持有者投入资本[184] - 公司本期利润分配为-7,987,000.00元，主要用于对所有者的分配[184] - 公司本期期末所有者权益合计为1,212,113,609.76元，较期初减少27,432,365.94元[185] - 公司上年年末所有者权益合计为1,304,050,736.77元，本期减少77,249,958.95元[186] - 公司本期综合收益总额为2,750,041.05元，但利润分配减少80,000,000.00元[187] - 公司本期期末所有者权益合计为1,226,800,777.82元，较期初减少77,249,958.95元[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-310.65元[13] - 计入当期损益的政府补助为2,361,839.64元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,499,321.16元[13] - 其他营业外收入和支出为-200,000.00元[14] - 所得税影响额为699,127.52元[14] - 非经常性损益合计为3,961,722.63元[14] 公司业务与产品 - 公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，归属于塑料薄膜制造业[15] - 公司计划生产光学膜基膜，扩充功能膜产品系列[24] - 公司已掌握多项聚酯薄膜材料的先进工艺和独特配方[26] - 公司形成了以"差异化、功能性"为核心的经营模式[27] - 公司建立了完善的全流程质量控制管理制度体系[28] - 公司与多家优质客户建立了稳定的合作关系[29] - 公司主营业务成本中原材料成本占比超过50%，主要原材料聚酯切片价格受原油价格和市场供需关系影响较大[57] - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险，特别是在高端领域，国外厂商具有技术优势[58] - 公司将持续进行新产品开发，推出高附加值、高技术含量产品，以提升整体盈利能力[59] - 公司募投项目已于今年上半年投产并完成结项，新增产能的消化面临市场拓展压力[61] - 公司聚酯切片采购集中度较高，存在供应商集中的风险[62] - 公司主要经营活动为聚酯薄膜的研发、生产和销售，主要产品为聚酯薄膜[188] 研发与专利 - 公司已获取六十二项专利，其中二十七项发明专利[23] - 公司拥有较强的设备更新改造能力，能够定制采购并进行技术改造[25] 募投项目与资金使用 - 公司2024年上半年募投项目实现结项与投产，碳纤维项目取得显著进展[22] - 公司货币资金占总资产比例下降7.75%，至6.61%，主要由于募投项目及自筹项目投入增加[34] - 固定资产占总资产比例上升26.23%，至48.86%，主要由于仁和基地项目土建及设备验收结转固定资产[34] - 公司报告期投资额同比下降40.41%，至121,217,594.74元[38] - 公司年产3.5万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目累计投入金额为145,844,990.02元，项目进度为95.32%[40] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心项目累计投入金额为498,500,069.11元，项目进度为96.84%，累计实现收益为-11,386,721.43元[40] - 碳纤维项目累计投入金额为87,140,632.86元，项目进度为18.20%[40] - 公司首次公开发行募集资金总额为1,133,800,000.00元，实际募集资金净额为1,018,074,934.10元[43] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额为910,490,300元，尚未使用募集资金总额为145,221,000元[43] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目累计投入金额为410,586,900元，投资进度为94.12%，累计实现收益为-1,138,670元[45] - 研发中心建设项目累计投入金额为77,824,600元，投资进度为99.07%[45] - 补充流动性项目累计投入金额为100,174,700元，投资进度为100.17%[45] - 碳纤维项目累计投入金额为81,027,100元，投资进度为100.03%[45] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目未达到预期效益，主要由于项目投产时间较短，产能爬坡前期运行成本较高[46] - 公司超募资金净额为40,328.73万元，其中10,000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的24.80%[47] - 公司使用合计不超过50,000万元的闲置募集资金及不超过10,000万元自有资金进行现金管理[47] - 公司使用超募资金8,100.00万元设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，占注册资本的75.00%[47] - 截至2024年6月30日，超募资金投资的相关产品尚有14,000万元未赎回[47] - 公司首次公开发行募投项目结项，节余募集资金4,087.7万元永久补充流动资金[49] - 报告期内公司委托理财发生额为340,000万元，其中募集资金委托理财发生额为140,000万元，自有资金委托理财发生额为200,000万元[50] - 公司加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益[98] - 公司加强募集资金管理，防范募集资金使用风险[99] 子公司与关联公司 - 浙江和顺新材料有限公司2024年上半年营业收入为212,893,977.53元，净利润为7,433,551.49元[55] - 杭州和兴碳纤维科技有限公司2024年上半年营业收入为0元，净利润为-923,426.41元[55] - 公司子公司浙江和山居科技有限公司注册资本为1000万元，报告期内营业收入为11,615,145.01元，净利润为-80,490.15元[56] - 公司控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司参与竞拍取得宗地编号为"杭钱塘工出[2024]6号"的国有建设用地使用权[145] 股东与股权结构 - 公司实际控制人为范和强、张静夫妇，范顺豪为其一致行动人，持股比例分别为23.56%、12.69%和10.00%[149] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司4,700,000股，占总股本的5.88%[149] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司3,000,000股，占总股本的3.75%[149] - 杭州一豪股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司3,000,000股，占总股本的3.75%[149] - 张玉美持有公司2,701,400股，占总股本的3.38%[149] - 胡建东持有公司1,000,000股，占总股本的1.25%[149] - 杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司930,000股，占总股本的1.16%[153] - 何烽持有公司862,500股，占总股本的1.08%[153] - 公司有限售条件股份变动后数量为41,987,500股，占总股本的52.48%[146] - 公司无限售条件股份变动后数量为38,012,500股，占总股本的47.52%[146] - 公司于2024年2月19日通过股票回购议案，计划回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，用于股权激励或员工持股计划[147] - 截至2024年6月30日，公司已回购270,000股，占总股本的0.34%，成交总金额为5,482,765元[147] 财务数据与资产状况 - 公司货币资金期末余额为108,323,726.22元，较期初减少53.2%[160] - 交易性金融资产期末余额为200,997,168.93元，较期初减少13.1%[160] - 应收账款期末余额为79,190,482.64元，较期初增加38.2%[160] - 存货期末余额为226,430,462.84元，较期初增加21.7%[160] - 固定资产期末余额为800,229,696.36元，较期初增加119.1%[161] - 在建工程期末余额为10,437,873.38元，较期初减少97.6%[161] - 短期借款期末余额为57,745,416.67元，较期初减少1.4%[161] - 应付账款期末余额为84,335,477.93元，较期初增加5.6%[161] - 未分配利润期末余额为211,152,051.11元，较期初减少6.1%[162] - 少数股东权益期末余额为13,238,341.41元，较期初大幅增加[162] - 公司2024年半年度应收账款为16,604,668.78元，同比增长103.2%[164] - 公司2024年半年度存货为74,098,585.01元，同比增长118.9%[164] - 公司2024年半年度长期股权投资为261,000,000.00元，同比增长18.4%[164] - 公司2024年半年度固定资产为628,274,346.70元，同比增长243.0%[164] - 公司2024年半年度短期借款为45,745,416.67元，同比增长297.5%[164] - 公司2024年半年度应付账款为51,527,465.67元，同比下降26.2%[165] - 公司2024年半年度未分配利润为7,930,646.78元，同比下降73.5%[165] - 公司投资活动现金流入小计为372,980,454.35元，较去年同期的262,113,246.58元增长42.3%[174] - 公司投资活动现金流出小计为478,663,637.23元，较去年同期的729,356,793.79元减少34.4%[174] - 公司筹资活动现金流入小计为65,740,003.82元，较去年同期的52,500,007.22元增长25.2%[174] - 公司筹资活动现金流出小计为76,021,517.91元，较去年同期的86,238,488.33元减少11.8%[174] - 公司期末现金及现金等价物余额为106,799,172.07元，较去年同期的258,585,780.85元减少58.7%[174] - 母公司经营活动现金流入小计为94,026,247.17元，较去年同期的52,797,775.00元增长78.1%[175] - 母公司经营活动现金流出小计为163,602,285.68元，较去年同期的63,141,045.89元增长159.1%[175] - 母公司投资活动现金流入小计为394,980,454.35元，较去年同期的296,113,246.58元增长33.4%[176] - 母公司投资活动现金流出小计为424,322,645.66元，较去年同期的724,445,844.28元减少41.4%[176] - 母公司期末现金及现金等价物余额为76,988,735.99元，较去年同期的248,755,340.64元减少69.0%[176] - 公司注册资本为8,000.00万元，股份总数为8,000万股，其中有限售条件流通股份A股为4,198.75万股[188] 公司治理与承诺 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司半年度报告未经审计[126] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[129] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[129] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[135] - 公司对子公司的担保额度合计为20,000万元，实际担保余额为11,081.27万元[141] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为7.83%[141] - 公司控股股东范和强提供的关联担保金额为3,918.01万元，占同类交易金额的100.00%[129] - 公司承诺在锁定期内不出售本次公开发行前持有的公司股份[87] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票时的价格[88] - 公司承诺在减持股份时提前3个交易日通过发行人发出相关公告[88] - 公司承诺若因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查期间，不得减持股票[88] - 公司承诺若未履行减持承诺，将违反承诺出售股份所取得的收益上缴发行人

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金9.104903亿元，未使用1.45221亿元，现金管理未到期1.4亿元，专户522.1万元[3] - 2024年上半年募投项目使用3758.06万元，超募资金永久补充流动资金1亿元，设立碳纤维公司8102.71万元，募投项目结项节余补充流动资金4087.7万元[6] 资金监管与置换 - 2022年3月公司签《募集资金三方监管协议》，2023年12月26日签《募集资金四方监管协议》[5][7] - 2022年3月31日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元[12] 现金管理 - 2024年4月18日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日，现金管理产品金额1.4亿元，交行产品预期年化收益率1.55%-2.65%，招行产品1.65%-2.51%[15][16] 超募资金使用 - 公司超募资金净额40328.73万元，两次各10000万元用于永久性补充流动资金，各占24.80%[18][20] - 公司用8100万元超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设控股子公司，占注册资本75.00%[19] - 截至2024年6月30日，超募资金投资产品尚有14000万元未赎回[20] 募投项目情况 - 公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”周期，由2年调为不超3年[21] - 公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”投资结构，调减设备购置费[22] - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”承诺投资43623.37万元，截至期末累计投入41058.69万元，进度94.12%[28] - 研发中心建设项目承诺投资7855.39万元，实际投资7782.46万元，进度99.07%[29] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，实际投资10017.47万元，进度100.17%[29] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截止报告期末累计效益 - 1138.672143万元，未达预期[30]

业绩总结 - 公司收到杭州市余杭区政府财政补助275.50万元[3] - 补助占上年度经审计净利润的18.82%[3] - 补助预计增加2024年利润总额275.50万元[3] 其他要点 - 补助属于与收益相关，将全部计入当期损益[3][5] - 补助对业绩有积极影响但不具可持续性[3][5]

回购计划 - 公司拟以2000万 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格上限调至不超过29.90元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购300,000股，占总股本0.38%[4] - 最高成交价22.85元/股，最低19.00元/股，成交总金额6,165,465元[5]

资金使用 - 公司同意用不超3.5亿闲置募集和不超2.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环用[2] 产品购买 - 公司买4500万交通银行22天结构性存款，2024.8.5起息，预期年化1.40%-2.30%[5] - 前12个月买1亿交通银行278天结构性存款，2024.4.3起息，未赎回[11] - 前12个月买4500万交通银行22天结构性存款，2024.8.5起息，未赎回[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月29日选举曹小颖为第四届监事会职工代表监事[1] - 曹小颖将与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 人员信息 - 曹小颖1986年10月出生，大专学历[3] - 有相关工作经历，未持股无关联无不良记录[3]

会议信息 - 公司于2024年7月29日召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 选举结果 - 选举赵言松为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会概况 - 2024年第二次临时股东大会7月29日召开，44名股东代表34,755,800股，占比43.6083%[4] - 现场投票9人代表30,450,000股，占比38.2058%；网络投票35人代表4,305,800股，占比5.4025%[4] - 中小股东38人代表4,705,800股，占比5.9044%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意33,917,900股，占比97.5892%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意33,916,600股，占比97.5854%[9] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意4,165,600股，占比83.2155%[10] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》：同意33,915,600股，占比97.5826%[11] 人员选举结果 - 范和强、张静当选第四届董事会非独立董事，同意率99.8357%[11][13] - 尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜当选第四届董事会独立董事，同意率99.8357%[18][20][21] - 赵言松、沈芳当选第四届监事会非职工代表监事，同意率99.8357%[23][25] 其他事项 - 北京市天元律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件含股东大会决议、法律意见等[28] - 公告由杭州和顺科技股份有限公司董事会于7月29日发布[30]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于7月29日15:00现场召开，网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[2][5] - 出席股东会股东及代理人44人，持股34,755,800股，占比43.6083%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,917,900股，占比97.5892%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意33,916,600股，占比97.5854%[14] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4,165,600股，占非关联股东表决权股份总数83.2155%[18] 监事薪酬表决 - 公司第四届监事会监事薪酬方案同意33,915,600股，占比97.5826%；反对18,600股，占比0.0535%；弃权821,600股，占比2.3639%[20] 人员表决 - 非独立董事范和强同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[23] - 独立董事尤敏卫同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[33] - 非职工代表监事赵言松同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[40]