会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事均无缺席[4][5] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次等，独立董事均出席无缺席[6] - 2024年独立董事出席专门会议2次，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日审议通过《关于股票回购的议案》等[8] - 2024年4月18日审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》等[8] - 2024年4月26日审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[9][23] - 2024年5月13日审议通过关联交易相关议案[16] - 2024年7月10日审议通过修订《公司章程》等议案[10] - 2024年7月29日审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告等议案[10] - 2024年9月23日审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] 审计机构相关 - 报告期内未更换会计师事务所，审议通过续聘2023年外部审计机构议案[19] 董事会换届 - 2024年7月10日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职促进公司发展[24] - 2025年独立董事将继续履职确保决策公正透明[24] - 2025年独立董事将加强沟通合作保证独立运作[24] - 2025年独立董事将提高信息披露和治理质量[24] 资金相关 - 截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[23]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议[6] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和2次独立董事专门会议，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于股票回购的议案》等多项议案[8] - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于确认2023年关联交易的议案》等多项议案[8] - 2024年4月26日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 2024年7月29日第四届董事会第一次会议审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[10] - 2024年9月23日第四届董事会第三次会议审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日第四届董事会第四次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日第四届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计及为控股子公司提供担保额度预计的议案[10] 资金相关 - 2024年5月10日审议通过首次公开发行募投项目结项议案，截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等多项公告[16] 审计机构 - 2024年第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2023年外部审计机构天健会计师事务所的议案[17] 换届选举 - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案[19]

互动易平台信息发布与回复要求 - 应在两个交易日内回复投资者问题[12] - 注重诚信，保证真实、准确、完整[4] - 不得涉及未公开重大信息等多类不宜信息[7] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点等[7][8] - 受市场质疑应及时履行披露义务，未经审核不得发布[10][13]

资金使用 - 公司可用不超3.5亿闲置募集和不超2.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环[2] - 公司使用5000万超募资金买交行结构性存款，预期年化1.2%-2.0%[4] 收益情况 - 公司1亿单位大额存单到期赎回，收益28.36万元[3] 过往投资 - 前12个月4500万交行结构性存款未赎回，预期年化1.65%-2.45%[11] - 前12个月1亿交行结构性存款已赎回，预期年化1.55%-2.65%[11] - 前12个月1亿建行单位大额存单已赎回，预期年化1.15%[11] 决策流程 - 现金管理议案通过董事会和监事会审议[6] 管理保障 - 现金管理选低风险品种，财务部跟踪，监事会和独立董事可监督[8][9]

文章核心观点 - 和顺科技投资9年股东拟减持，上市后业绩一年不如一年且去年由盈转亏，股价也一路走低 [1][3][4] 股东减持情况 - 3月26日和顺科技公告股东远宁荟鑫计划自公告之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超234.53万股，即不超公司剔除回购专用账户股份数量后总股本的3% [1] - 远宁荟鑫2016年完成对和顺科技投资，投资期近9年，持有公司股份470万股，占剔除回购专用账户股份数量后总股本的6.0120%，其中466.99万股于2023年3月23日解除限售并上市流通 [3] 公司业务情况 - 和顺科技是功能性聚酯薄膜领域领军企业，专注生产差异化功能性双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜），产品广泛应用于消费电子、光伏、汽车、建筑等多领域 [3] 公司业绩情况 - 上市首年2022年归母净利润下滑47.17%，2023年暴跌至0.15亿元，跌幅77.60%，2024年预计归母净利润亏损3500万元至4800万元 [3] - 公司解释2023年业绩下滑是受供需格局变化、行业价格竞争等影响，销售价格阶段性下降致毛利率下滑，部分产品存货跌价损失及信用减值等增加，且新增BOPET薄膜产能使管理费用同比上升 [3] 公司股价情况 - 截至3月26日收盘，和顺科技股价24.02元/股，距离最高点跌幅超50% [4]

股份情况 - 远宁荟鑫持有公司470万股，占剔除回购专用账户股份后总股本6.0120%[3][5] - 远宁荟鑫计划减持不超234.5289万股，占比3.0000%[3][5] 减持安排 - 大宗交易减持不超156.3526万股，占2%；集中竞价不超78.1763万股，占1%[3][5] - 减持时间为公告日起15个交易日后3个月内[3][5][6] 其他说明 - 减持因基金资金需求，股份源于上市前持有[3][5] - 减持不违反承诺，实施有不确定性，不导致控制权变更[9][10]

公司概况 - 公司成立于2003年，是专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜材料研产销的高新技术企业 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，应用于消费电子产品制程、汽车等领域 [2] - 未来秉持“差异化、功能性”理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜，探索新材料领域，布局高性能碳纤维项目 [2][3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间是2025年3月13日13:30 - 15:00，地点在公司8楼会议室 [2] - 参与单位有长江证券、国君资管、圆信永丰、诺安基金等 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书吴学友，碳纤维负责人修磊，证券事务代表毋昱 [2] 项目战略考量 - 碳纤维被列入国家“十四五”规划等重要政策文件，公司建设该项目符合国家战略布局 [4] - 碳纤维项目属高端新材料产业，技术壁垒高，有助于公司优化产业结构，提高产品附加值和科技含量 [4] 政策影响 - “国补”政策将补贴范围拓展至3C产品，可刺激消费需求，为行业注入活力 [5] - 公司所处行业有望迎来更广阔发展空间，利于业务拓展和市场份额提升 [5] 竞争优势 - 技术研发及产品创新优势：掌握多项核心技术并产业化，持续开发新产品，与高校开展合作 [5] - 设备改造优化能力：根据自身条件定制采购设备并进行技术改造，提高产品质量和生产效率 [5][6] - 独特的工艺及配方：掌握先进工艺和独特配方，可按需生产并自主创新开发新产品 [6] - 差异化竞争优势：形成以“差异化、功能性”为核心的经营模式，扩大功能性聚酯薄膜业务 [6] 项目进展 - 碳纤维项目于2024年第三季度启动建设，目前进展顺利 [6]

公司概况 - 公司成立于2003年，是专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜材料研产销的高新技术企业 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，应用于消费电子产品制程、汽车等领域 [2] - 未来秉持“差异化、功能性”理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品，探索新材料领域，布局高性能碳纤维项目 [2][3] 产品规划 - 把握行业趋势，增强研发实力，优化资源配置，提高产能利用率，开发适销产品 [4] - 深化高分子材料领域布局，实现碳纤维项目技术和产业升级 [4] 竞争优势 技术研发及产品创新 - 掌握双向拉伸有色薄膜制造等多项核心技术并产业化，持续开发光学膜基膜新产品 [5] - 与高校开展技术合作，提升新产品研发能力 [5] 设备改造优化 - 拥有较强设备更新改造能力，定制采购生产线并进行技术改造 [5] - 使设备适合生产工艺需求，提高产品质量和效率，满足客户差异化需求 [5] 工艺及配方 - 掌握多项聚酯薄膜材料先进工艺和独特配方 [5] - 可按客户需求生产产品，也能自主创新开发新产品 [5] 差异化竞争 - 形成以“差异化、功能性”为核心的经营模式 [6] - 扩大功能性聚酯薄膜研产销，与下游联动，研发高附加值产品替代进口 [6] 项目进展 - 碳纤维项目于2024年第三季度启动建设，进展顺利 [6] - 与银行沟通推进融资和授信流程，获信贷支持 [6] 管理层激励 - 已实施完毕回购股份方案 [7] - 未来择机推出相关激励计划 [7] 行业看法 - 消费电子行业处于转型期，市场逐步稳定，人工智能推动创新，巨头新产品加速变革 [8] - 公司关注聚酯薄膜行业新技术、新模式、新业态，进行创新 [8]

回购决策 - 2024年2月19日决定以2000万 - 4000万元自有资金回购股份，回购价不超30元/股[1] 回购实施 - 2024年4月16日首次回购100,000股，占总股本0.125%，成交1,960,965元[2] - 因权益分派，回购价上限调至29.90元/股[3] - 2024年4月16日至2025年2月17日累计回购1,823,667股，占总股本2.28%，成交39,997,073元[5] 回购影响 - 预计限售股从40,750,000股增至42,573,667股，比例从50.94%升至53.22%[10] - 预计无限售股从39,250,000股减至37,426,333股，比例从49.06%降至46.78%[10] 其他情况 - 回购不影响财务、经营和控制权[7] - 相关主体无买卖及违规行为[9] - 回购股份用于激励或持股计划，三年未转让完毕将注销[13] - 回购符合规定[11]

回购决策 - 2024年2月19日决定用2000万 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励，回购价不超30元/股[2] - 2024年5月22日起回购股份价格上限调至不超29.90元/股[3] 回购成果 - 截至2025年1月31日，累计回购170万股，占总股本2.13%[4] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价25元/股，最低成交价18.10元/股[5] - 截至2025年1月31日，回购成交总金额3688.469万元（不含交易费用）[5]