苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0690 号 关 注 项目负责人：霍 飞 fhuo@ccxi.com.cn 项目组成员：李洁鹭 jlli@ccxi.com.cn 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为 ...

二、可转债持有比例变动情况 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证 券交易所上市交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 公司控股股东苏州聚信源企业管理有限公司（以下简称"聚信源"），实际 控制人肖锋先生、林敏女士及其一致行动人苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宇智伴"）通过配售合计持有"宇邦转债"共计 3,197,054 张，占本次发行可转债总量的 63.94%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州宇邦新型材料股份有限 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证 券交易所上市交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 公司控股股东苏州聚信源企业管理有限公司（以下简称"聚信源"），实际 控制人肖锋先生、林敏女士及其一致行动人苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宇智伴"）通过配售合计持有"宇邦转债"共计 3,197,054 张，占本次发行可转债总量的 63.94%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州宇邦新型材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 公司控股股东苏州聚信源企业管理有限公司、实际控制人肖锋先生、林敏 女士及其一致行动人苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公司提 供 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-044 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 2.70 元（含税），以 2023 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基 数进行测算，公司合计派发现金红利 28,080,000.00 元（含税），其余未分配利 润结转下年，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本由于可转债转股发生变动的，则以实施分配 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于"宇邦转债"转股价格调整的公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-045 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"宇邦转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市 交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格的调整方式及计算公 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 公司控股股东苏州聚信源企业管理有限公司、实际控制人肖锋先生、林敏 女士及其一致行动人苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。 2024 年 5 月 15 日 公司控股股东苏州聚信源 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-040 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"宇 邦转债"转股价格向下修正条款。 为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《苏 州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规 定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"宇邦转债"的转 股价格由 52.90 元/股向下修正为 37.21 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。本次修正后的转股价格不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-039 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏协意（2024）第0513号 上海市协力（苏州）律师事务所 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-041 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券 交易所上市交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 （三）可转债转股期限 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 2、修正前转股价格：52.90 元/股 3、修正后转股价格：37.21 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 14 日 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转股期 自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定 节假日或休息日延至其 ...