苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：宇邦新材 股票代码： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 301266 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）符合法定的发行条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转债经中诚信国际信用评级有限公司评级，根据中诚信国际信用评级有 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-082 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00 万张。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.01 发行规模及发行数量 1.02 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-085 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 9 月 19 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 1 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者 ...

中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20230661D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. r信国际 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 EF 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 3 月 20 日 2 0 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外,中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 ● 性、及时性、可靠性的原则对浮级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断, ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-081 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1891 号），同意 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-084 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 为便于投资者了解宇邦新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:00-16:00 二、网上路演网址：全景网（https://www.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中信建投证券股 份有限公司相关人员。 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"发行人"）向不 特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2023〕1891 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

北京市金杜律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年四月 4-1-1 北京市金杜律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《证券发行注册管理办法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称《可 转债办法》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律 业务管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证 券法律业务执业规则》）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－－ 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》） 等中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权开设募集资金专项账户， 并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金三方监管 协议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集 资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，能够规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益。 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力， ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-083 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"宇邦新材"）向 不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1891 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换 ...

股票简称：宇邦新材 股票代码： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 保荐人（主承销商） 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 301266 二零二三年九月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办 ...