关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7482 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Cortified Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽 责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人沈蜀江，先后曾任深圳市鸿基（集团）股份有限公司（后更名为：宝安 鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司）证券事务代表、董 事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，深圳齐心集团股份有限公司董事会秘 书、副总经理，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事，广州竞远安全技术股 份有限公司独立董事；现任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事，东莞思索 技术股份有限 ...

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会和6次股东大会[3] - 2024年独立董事出席3次专门会议[5] - 2024年审计委员会召开8次会议，提名委员会召开1次会议[6][7] 独立董事履职情况 - 2024年现场工作时间不低于15天[9] - 2024年未行使特别职权[12] - 2025年将继续履职提建议[15] 关注事项 - 2024年关注审计、内控、募资使用情况[13]

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤 勉、尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江苏 大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合伙 人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，贵 州振华新材料股份有限公司董事，上海市建纬（东莞）律师事务所主任律师，现 任上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，广东省洛仑兹技术股份有限公司董事， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司2024年度财务报告已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月26日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月26日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、审议程序 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司 与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定 健康发展，并同意将该议案提交公司2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.59亿元，同比下降37.12%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.69亿元，同比下降246.85%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7.20亿元，同比下降1002.91%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为-20.87%，同比下降33.06个百分点[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.73亿元，是全年亏损最大的季度[33] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1230.78万元，同比下降60%[38] 收入和利润（同比环比） - 公司整体销售收入同比大幅下降，产能利用率相对较低，费用占比大幅增长[6] - 光伏行业营业收入为7.48亿元，同比下降68.34%，毛利率为11.60%，同比下降11.50%[75] - 汽车行业营业收入为14.34亿元，同比增长20.67%，但毛利率下降6.95%至5.10%[75] - 境内销售营业收入为17.68亿元，同比下降22.44%，毛利率为4.87%，同比下降11.26%[75] - 境外销售营业收入为7.66亿元，同比下降56.67%，毛利率为13.66%，同比下降8.72%[75] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长2.21%，从2023年的45,750,786.63元增至2024年的46,764,093.27元[84] - 管理费用同比增长34.65%，从2023年的147,973,228.67元增至2024年的199,243,307.57元，主要因租金及水电费增加[84] - 财务费用同比激增327.35%，从2023年的29,380,291.85元增至2024年的125,556,605.35元，主要因银行融资及可转换公司债券费用增加[84] - 研发费用同比下降30.07%，从2023年的197,062,141.03元降至2024年的137,800,120.12元，主要因销量减少及研发投入调整[84] 各条业务线表现 - 新能源汽车、光伏和储能占绝对业务比重，主营业务仍较稳定[8] - 光伏行业收入占比从2023年的58.04%下降至2024年的29.22%，收入同比下降68.34%[73] - 汽车行业收入占比从2023年的29.21%上升至2024年的56.06%，收入同比增长20.67%[73] - 精密模具收入同比增长48.26%，占比从1.37%提升至3.22%[73] - 2024年新能源汽车业务成为公司业务比重最大的行业[41] - 2024年光储行业客户需求从下半年开始逐渐恢复[41] 各地区表现 - 境外销售收入占比从43.44%下降至29.93%，收入同比下降56.67%[73] - 公司战略重心调整至海外拓展，关闭湖南和安徽两个生产基地以优化资源配置[6] - 持续投入建设墨西哥和匈牙利生产基地，相关成本费用较高尚处于亏损状态[6] - 国外业务拓展取得突破，新能源汽车客户项目进入量产期[13] - 匈牙利和墨西哥生产基地目前处于亏损状态，面临贸易壁垒和政策法规变化风险[126] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦新能源汽车、光伏、储能、新型消费品等行业，加强研发投入[117] - 计划加快机器人和液冷行业营销拓展，加大研发投入并建立专业营销团队[118][119] - 公司将通过投资并购提升光伏、储能、新能源汽车等主业竞争力[120] - 持续整合国内生产基地，优化海外基地运营，引入国内先进技术和管理经验[122] - 公司研发经费占营业收入比重计划逐步扩大，以突破关键核心技术[121] 其他财务数据 - 2024年末资产总额为61.04亿元，同比增长8.23%[30] - 货币资金从2024年初的11.16亿元（占总资产19.79%）降至年末5.84亿元（9.57%），比重减少10.22个百分点[91] - 短期借款从年初4.54亿元（8.04%）激增至16.25亿元（26.63%），比重增加18.59个百分点[91] - 固定资产从年初14.60亿元（25.89%）增至19.17亿元（31.41%），比重上升5.52个百分点[91] - 存货从年初8.04亿元（14.25%）增至9.84亿元（16.12%），比重增加1.87个百分点[91] - 应收账款从年初8.14亿元（14.44%）微降至8.08亿元（13.24%），比重减少1.20个百分点[91] - 在建工程从年初2.82亿元（4.99%）降至1.79亿元（2.94%），比重减少2.05个百分点[91] 公司治理与股东情况 - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[141] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占比均达到2/3[141] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[142] - 董事长陶诚因离婚进行财产分割，持股数从10,870股减少至4,880股[158] - 财务总监杨德诚于2024年7月24日离任，持股数为0[158] - 公司现任财务总监韩芳女士于2024年7月25日被聘任，接替因工作调动离任的杨德诚先生[160] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币104,197.98万元[101] - 截至2024年12月31日，公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币73,590.21万元[102] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币991,605,877.36元[102] - 截至2024年12月31日，公司已使用可转换债券募集资金人民币35,684.07万元[103] - 公司变更45,000.00万元募集资金用途用于"墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目"[106] - "轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目"延期至2025年4月[106] - "研发中心建设项目"延期至2025年4月并新增4家实施主体[106] 行业与市场情况 - 2024年全球汽车销量达8,900万辆，同比增长2%[42] - 中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球70.5%[42] - 中国新能源汽车渗透率达40.9%，较2023年提升9.3个百分点[42] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源出口128.4万辆[43] - 2024年全国光伏新增装机量277.57GW，同比增长28.3%[44] - 集中式光伏新增装机159.39GW，同比增长33%，占总装机量的57%[44] - 工商业分布式光伏新增装机88.63GW，同比增长68%[44] - 2024年全球新型储能新增装机规模达79.2GW/188.5GWh，同比增长82.1%[47] - 中国企业储能系统出货量198.3GWh，占全球75.2%[48] - 2024年中国安防市场规模增速达11.1%，行业总产值突破1.06万亿元[49]