资金募集 - 拟发行1000万张可转换公司债券，面值总额100000.00万元，实际募资净额991605877.36元[2] 资金使用 - 将45000.00万元未使用募集资金用于墨西哥项目[4] - 截至2024年11月30日，已使用35326.48万元，余额55591.10万元[8] - 拟用30000.00万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[2][10][12] 项目投入 - 铭利达江西信丰项目（一期）累计投入11282.55万元[8] - 补充流动资金累计投入24000.00万元[8] 财务影响 - 以闲置资金补充流动资金预计节约财务费用930.00万元[10]

资金募集 - 发行1000万张可转换公司债券，面值总额100000.00万元，净额991605877.36元[1] - 将45000.00万元未使用募集资金用于新增项目[3] 资金使用 - 截至2024年11月30日，已使用35326.48万元，余额55591.10万元[6] - 2023年使用10000.00万元闲置资金补流已归还[8][9] - 拟用30000.00万元闲置资金补流，期限不超十二个月[11] 资金决策 - 2025年2月13日，董事会、监事会通过30000.00万元补流议案[13][14][15] - 该事项审批合规，不影响项目，保荐人无异议[16] 资金效益 - 以闲置资金补流预计节约财务费用930.00万元[11]

回购计划 - 拟以6000 - 12000万元回购股份，自有资金占比不少于10%，专项贷款资金占比不超过90%[4] - 预计回购股份数量221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5] - 回购股份价格不超过27.10元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 回购用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 实施期限为股东大会通过方案之日起3个月内，满足条件可提前届满[6][14] 股价与贷款 - 2024年12月12日至2025年1月10日，股票收盘价跌幅累计26.65%[9] - 取得中信银行东莞分行不超10800万元贷款承诺函，期限不超3年[6] 股东情况 - 截至公告披露日，相关股东回购期间及未来6个月暂无减持计划[6] - 控股股东2024年7 - 12月转让“铭利转债”222.2万张，占22.22%[21] - 股东张贤明2024年7月转让“铭利转债”10.05万张，占1.00%[21] - 宿迁赛晖和宿迁赛跃2024年7 - 12月转让“铭利转债”41.72万张，占4.17%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产605433.53万元，负债369875.22万元，资产负债率61.09%[18] - 拟回购资金上限占2024年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比例分别为1.98%、5.09%、3.38%[18] - 截至2024年9月30日，流动比率1.44，货币资金余额59725.30万元[19] 会议与信息披露 - 2025年1月16日召开董事会会议，2月6日召开股东大会，通过回购方案[26] - 开立回购专用证券账户[27] - 首次回购次日、占比每增1%、每月初、期限过半、期限届满或完毕均需披露信息[29] 风险提示 - 回购可能因资金、股价、重大事项等无法实施或变更终止[30]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.7亿元到4.8亿元，上年同期盈利3.196086亿元[2] 存货减值情况 - 公司计提1.971002亿元存货减值[2] 借款及债券余额情况 - 截至2024年9月末，短期借款9.86亿元，长期借款2.87亿元，“铭利转债”余额7.87亿元[3] 货币资金及交易性金融资产情况 - 截至2024年9月末，货币资金及交易性金融资产规模合计14.75亿元[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“铭利转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定，有效期至“铭利转债”存续期[4] - 上一次评级时间为2024年6月27日，主体等级和债项等级均为AA -，评级展望为稳定[2] 业务状况评估情况 - 业务状况宏观环境评分4/5，行业&运营风险状况评分4/7，行业风险状况评分3/5，经营状况评分4/7，业务状况评估结果4/7[7] 财务状况评估情况 - 财务状况初步财务状况评分8/9，杠杆状况评分7/9，盈利状况为强，流动性状况评分6/7，财务状况评估结果8/9[7] 调整因素评分情况 - 调整因素中ESG因素、重大特殊事项、补充调整、外部特殊支持评分均为0[7] 个体信用状况情况 - 个体信用状况为aa -[7]

会议安排 - 董事会根据2025年1月16日会议议案召集本次股东大会[5] - 2025年1月17日在巨潮资讯网发布股东大会通知[6] - 股权登记日为2025年1月22日[7] - 现场会议于2025年2月6日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 现场出席股东8名，持股265,513,680股，占比67.2878%[10] - 网络投票股东71名，代表股份1,465,207股，占比0.3713％[11] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意266,946,487股，占比99.9879%[14] - 《回购股份符合相关条件的情况说明》同意266,937,487股，占比99.9845%[16] - 回购股份方式和价格区间表决同意266,944,687股，占比99.9872%[18] - 回购股份的种类、数量或金额等表决同意266,945,287股，占比99.9874%[18] - 回购股份的资金来源表决同意266,946,487股，占比99.9879%[20][21] - 回购股份的实施期限表决同意266,946,487股，占比99.9879%[22] - 办理本次回购相关事宜的授权事项表决同意266,946,487股，占比99.9879%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于回购公司股份方案的议案》同意1,432,807股，占比97.7887%[15] - 中小投资者对《回购股份符合相关条件的情况说明》同意1,423,807股，占比97.1745%[17] - 回购股份方式和价格区间表决中小投资者同意1,431,007股，占比97.6659%[18] - 回购股份的种类、数量或金额等表决中小投资者同意1,431,607股，占比97.7068%[19] - 回购股份的资金来源表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[21] - 回购股份的实施期限表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[22] - 办理本次回购相关事宜的授权事项表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人79人，代表股份266,978,887股，占比67.6591%[5] - 中小股东71人，代表股份1,465,207股，占比0.3713%[5] 议案表决情况 - 多项回购相关议案同意比例超99.98%，中小股东同意超97%[6][8][9][10][11][12][13][14] 其他信息 - 见证律所广东信达，律师魏蓝、杨阳[15] - 公告2025年2月6日发布[16]

股东大会 - 公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会审议回购股份方案，股权登记日为2025年1月22日[2] 股东持股 - 深圳市达磊投资发展有限责任公司持股152,893,800股，占总股本比例38.22%[2] - 张贤明持股40,209,480股，占总股本比例10.05%[2] - 宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）持股26,079,480股，占总股本比例6.52%[2] - 郑素贞持股14,951,800股，占总股本比例3.74%[2] 无限售股占比 - 宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）持无限售条件股份占比14.49%[5] - 郑素贞持无限售条件股份占比8.31%[5] - 张贤明持无限售条件股份占比5.58%[5] - 傅丽萍持无限售条件股份占比4.82%[5] - 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙）持无限售条件股份占比4.47%[5]

业绩相关 - 2025年1月6 - 24日，公司股票十五个交易日收盘价低于“铭利转债”当期转股价格85%，触发修正条款[4] 决策相关 - 公司董事会决定不向下修正“铭利转债”转股价格，2025年1月27日至3月26日再次触发亦不提出修正方案[4] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决[5]

可转债发行 - 公司发行10,000,000张可转换公司债券，总额100,000.00万元[4] 转股价格调整 - 2023年半年度权益分派后，转股价格调为37.67元/股[5] - 2023年年度权益分派后，转股价格调为37.42元/股[5] - 2025年1月3日，转股价格向下修正为19.20元/股[6] 触发情况与决策 - 截至2025年1月24日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次及2025年1月27日至3月26日不修正[3] - 下一触发期间从2025年3月27日重新起算[9]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司与安徽含山经济开发区管理委员会签署 《投资协议书》之补充协议的进展公告 公司于2024年11月25日、2024年12月13日分别召开第二届董事会第二十八次 会议以及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与安徽含山经济开发区 管理委员会签署<投资协议书>之补充协议及注销孙公司的议案》,审议决定终止 执行《投资协议书》相关事项。具体内容详见公司2024年11月26日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽含山经济开发区管理委员会 签署《投资协议书》之补充协议及注销孙公司的公告》。 近日公司、含山经开区管委会及安徽铭利达签署《<投资协议书>之补充协议 （二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），具体内容公告如下： 一、解除合同的内容 现经含山经开区管委会（甲方）、公司（乙方）、安徽铭利达（丙方）各方 平等协商一致，决定终止上述《投资协议书》 ...