外汇业务情况 - 2022年12月26日同意开展外汇套期保值业务，额度不超1亿人民币，有效期12个月[1] - 2023年开展外汇衍生产品业务用自有资金，未开展证券投资[2] - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 风险管控 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，严格控制交易规模[5] - 财务部门经办，重大风险及时报告[6] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资合规[7]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为21.6291309884亿元，较2022年调整后数据减少2.00%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5294.740937万元，较2022年调整后数据增长197.41%[9][10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6329.689092万元，较2022年调整后数据增长14.91%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.6401911047亿元，2022年调整后数据为4745.70649万元[10] - 2023年末资产总额为4,664,536,516.54元，较2022年末增长20.33%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,331,189,169.16元，较2022年末增长3.71%[11] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，较2022年的 - 0.44元/股增长196.55%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为4.02%，较2022年的 - 4.10%增长198.05%[11] - 2023年营业收入为2,162,913,098.84元，2022年为2,207,151,471.29元[12] - 2023年非经常性损益合计为116,244,300.25元，2022年为20,038,687.68元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为105,292,618.82元，2022年为1,100,627.35元[15] - 2023年分季度中，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为75,924,256.52元[12] - 截止2023年12月31日，公司总资产为46.65亿元，比上年期末增长20.33%[33] - 2023年公司实现营业收入21.63亿元，较上年同期减少2%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5294.74万元，比上年同期增长197.41%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6329.69万元，比上年同期增长14.91%[33] - 2023年公司营业收入21.63亿元，同比减少2.00%，其中背光显示模组行业收入19.75亿元，占比91.31%，同比减少4.53%[35] - 国内地区销售21.63亿元，占比99.99%，同比减少1.96%；国外地区销售26.64万元，占比0.01%，同比减少79.99%[35] - 背光显示模组及零部件销售量374,750.72 kpcs，同比增长8.89%，销售收入19.75亿元，同比减少4.53%，销售毛利率15.32%，同比增长1.01%[38] - 2023年背光显示模组行业主营业务成本16.72亿元，占比90.79%，同比减少5.85%；其他业务成本1.70亿元，占比9.21%，同比增长43.15%[38] - 直接材料成本12.27亿元，占比73.36%，同比上升；直接人工成本1.40亿元，占比8.36%，同比下降；制造费用（含运费）3.06亿元，占比18.2%，同比下降[39] - 报告期生产量较上年减少32.33%，库存量较上年减少40.06%，主要因胶带业务由生产模式变更为贸易模式[37] - 2023年销售费用为1839.963092万元，同比增长12.47%[42] - 2023年管理费用为1.4633758167亿元，同比下降5.71%[42] - 2023年财务费用为3923.217405万元，同比增长300.57%[42] - 2023年研发费用为1.0781524927亿元，同比下降19.72%[42] - 2023年研发人员数量185人，较2022年的227人减少18.50%，研发人员数量占比为11.61%，较2022年的12.97%下降1.36%[50] - 2023年研发投入金额107,815,249.27元，占营业收入比例4.98%，2022年分别为134,295,519.38元、6.08%[50] - 2023年经营活动现金流入小计2,410,821,413.11元，同比减少13.95%，经营活动产生的现金流量净额164,019,110.21元，同比增加245.62%[50] - 2023年投资活动现金流入小计114,151,805.72元，同比增加4,175.30%，投资活动产生的现金流量净额 -674,903,687.84元，同比增加9.04%[50] - 2023年筹资活动现金流入小计1,458,531,801.78元，同比减少6.79%，筹资活动产生的现金流量净额503,094,551.12元，同比增加48.32%[50] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -9,950,526.81元，同比增加96.99%[50] - 2023年投资收益86,930,150.59元，占利润总额比例157.73%，主要是处置子公司获得收益[52] - 2023年末应收账款858,322,049.10元，占总资产比例18.40%，较年初比重增加4.77%，主要为处置设备形成应收账款[52] - 2023年末在建工程1,066,951,008.29元，占总资产比例22.87%，较年初比重增加3.59%，主要为项目建设投入增加所致[53] - 报告期投资额915,885,848.80元，较上年同期的644,799,576.78元增加42.04%[54] - 2023年度公司累计直接投入募集资金项目41892.85万元，2023年12月31日募集资金专户结余3188.09万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品聚焦中尺寸背光显示模组，2023年NB产品市场占有率进一步扩大[33] - 2023年公司实现青岛MNT Inhouse生产线量产，2024年规划建设苏州MNT Inhouse生产线[33] - 背光显示模组产能51,665.10，产量31,276.87，产能利用率61%，在建产能9,649.20；背光零部件产能528,174.00，产量345,800.72，产能利用率70%[38] 公司基本信息 - 公司注册地址为合肥市新站区天水路2136号，办公地址为合肥市新站区大禹路699号[7][8] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为付后升、万斌、朱晓宇[8] - 2022年8月18日 - 2023年4月25日，中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构；2023年4月25日 - 2024年12月31日，华泰联合证券有限责任公司为公司保荐机构[9] 行业市场数据 - 预计到2025年，中国液晶面板制造商总产能有望达105亿平方英寸，产品市场规模达305亿美元[17] - 2023年全球背光模组市场销售额达1988亿元，预计2030年达3429亿元，年复合增长率为8.0%（2024 - 2030）[17] - 2023年我国汽车销量2606.3万辆，同比增长10.6%[18] - 2023年国产高端品牌乘用车销量451.6万辆，同比增长15.4%，市场占比提升至17.3%[18] - 2023年上半年全球车载显示面板前装市场出货量约8734万片，同比增长约0.6%[18] - 2023年中国市场新能源汽车产量378.8万辆，同比增长42.4%；销量374.7万辆，同比增长44.1%[19] 产品技术信息 - LCD背光源成本占LCD模块的3 - 5%，所消耗电力占模块的75%[18] - LCD对比度为1000：1，亮度800nits，功耗低，寿命长，成本低，已大规模量产，产业成熟度高[20] - Mini LED对比度1000000：1，亮度2000nits，初步规模量产，产业成熟度中[20] - Micro LED理论对比度极高，亮度100000nits，处于研究阶段，产业成熟度低[20] - OLED理论对比度极高，亮度600nits，已规模量产，产业成熟度高[20] - Mini - LED是芯片尺寸介于50 - 200μm之间的LED器件，较传统LCD在像素密度和功耗上有明显优势[22] - 导光板是背光显示模组核心部件，其设计能力体现厂商技术水平[24] - 精密结构件包括精密注塑件及冲压件，对背光显示模组有多种作用[24] - 反射片可减少光损失、增加光亮度；扩散片可形成均匀面光源；棱镜片可提升整体辉度和均匀度；胶粘类产品可使背光显示模组更轻薄[25] - Mini - LED灯板采用直下式背光设计和Local Dimming技术，可改善LCD屏幕对比度[27] - Mini - LED灯板驱动电路提供稳定电流和电压，控制系统实现智能控制如局部调光功能[27] - Micro - LED直显设计具有高亮度等多种优势，保证良率和降低成本是普及关键[27] 公司业务合作与发展 - 公司是国内领先的背光显示模组制造商之一，与多家知名企业建立紧密合作关系[21] - 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，产品广泛应用于多种终端产品[22] - 公司重点拓展车载背光显示模组市场，成功设计开发多种车载应用背光产品[22] - 公司车用Mini - LED背光产品与众多Tier1供应商及整车厂合作，也在消费电子领域开展合作[23] - 公司与TCL华星光电就多领域签署战略合作，与天马等客户持续深度方案探讨[34] - 公司在车载背光市场获突破，与京东方等联合开发产品量产，成长城汽车车载Mini LED供货商，部分项目预计2024年量产[34] - 报告期内公司深化内部管理机制，优化组织架构、岗位职责等，引进培养人才[34] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为18.396192103亿元，占年度销售总额比例为85.05%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为2.62%[41] - 前五名供应商合计采购金额为2.9753851703亿元，占年度采购总额比例为19.98%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为2.94%[41][42] 公司研发项目进展 - Mini LED背光降本设计项目处于小批量生产阶段，旨在降低成本，提升成本竞争优势[42] - 防窥导光板项目已制作完成初级样品，正进一步研发设计，目标是实现国产化和批量生产[43] - 车载氛围灯项目初步完成MCU编程调试，氛围灯样品打件完成并点亮，外观件制作测试中[44] - 2023年Mini LED灯板开发项目共计开发并交付完成17个技术开发案，完成2个量产案设计及小批量交付[47] 公司重大投资项目 - 公司2023年重大非股权投资项目累计实际投入15.387499981亿元，包括年产900万套miniLED灯板等项目、TFT-LCD背光源及光学材料生产项目、显示科技背光模组项目[55] - 年产900万套miniLED灯板等项目累计实际投入5.610829283844亿元，进度39.07%[55] - TFT-LCD背光源及光学材料生产项目累计实际投入6.054368956559亿元，进度49.49%[55] - 显示科技背光模组项目累计实际投入1.283340724474亿元，进度89.47%[55] 公司衍生品投资情况 - 公司2023年以套期保值为目的的衍生品投资期末金额1416.54万元，占公司报告期末净资产比例1.00%[56] - 公司2023年衍生品投资报告期内公允价值变动损益25.8万元，实际损益金额25.8万元[56][57] - 公司开展外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[59][60][61] - 公司通过遵循谨慎性原则、制度保障、选择交易规模等措施控制衍生品投资风险[62][63] - 公司已投资衍生品报告期内公允价值增加25.8万元[66] - 公司2022年12月28日披露衍生品投资审批董事会公告[68] 公司募集资金使用情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，扣除发行费用后实际募集44118.40万元[73] - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入7503.67万元，投资进度93.80%[76] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，截至期末累计投入6287.99万元，投资进度103.22%[76] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.4万元，截至期末累计投入12147.63万元，投资进度85.59%[76] - 补充流动资金承诺投资15926.56万元，截至期末累计投入15926.56万元，投资进度100.17%[76] - 2022年公司变更募集资金使用方式，将14192.40万元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[78] - 2021年公司变更部分募集资金投资项目，涉及变更的募集资金总额为14092.04万元[82] - 有机发光半导体（OLED）制造装置零部件剥离等变更后项目

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日第三届董事会提名委员会审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议通过关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24] 公司运营 - 公司按要求编制并披露财务会计报告、定期报告和内部控制自我评价报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司关联交易遵循客观、公允、合理原则，决策程序合规[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，无被收购情形[16][17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[21] - 公司提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员程序合规[22] - 报告期内公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[2] 项目投资计划 - 背光模组项目投资30000万元，拟投募资8000万元[5] - 研发中心项目投资27800万元，拟投募资6092.04万元[5] - 智能制造及配套设施项目投资14600万元，拟投募资14192.40万元[5] - 补充流动资金拟投募资15926万元，拟投合计44210.44万元[5] 项目资金使用 - 截至2024年3月9日，两项目累计投入募资14077.37万元[7] - 背光模组项目承诺投资8000万元，累计使用7789.63万元，节余319.73万元[9] - 研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计使用6287.74万元，节余0.34万元[9] 资金安排 - 拟将节余募资320.07万元永久补充流动资金[2][9] - 节余募资低于500万元且低于项目募资净额5%可豁免董事会审议[10]

业务开展 - 2022年12月26日审议通过开展不超1亿元外汇套期保值业务议案，有效期12个月[1] - 2023年未开展证券投资，开展外汇衍生产品业务用自有资金[2] 业务数据 - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 业务风险与管理 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，保荐人认为投资合规[5][7]

信息披露义务人及文件 - 信息披露义务人包括持股百分之五以上的股东等[2] - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[5] 信息披露原则与要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及信息披露义务人应向所有投资者同时披露信息[5] - 公司董事等应保证披露信息真实、准确、完整[6] 披露文件报送与发布 - 信息披露文件应报送深交所并在指定媒体发布[6] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[20] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[26] 文件保管与借阅 - 信息披露文件资料保管期限不少于十年[35] - 借阅信息披露文件至迟在一周内归还[35] 信息管理 - 公司应将信息知情者控制在最小范围，防止未公开重大信息泄露[37] - 公司可申请暂缓披露信息，需满足信息未泄露等条件[37] - 公司拟披露信息属特定情形可豁免披露[38] 公司制度建设 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[40] 投资者关系管理 - 董事会秘书主管公司投资者关系管理事务[41] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[41] 信息报告责任 - 公司各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[44] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管文件应及时向董事长报告[44] 违规处分与制度实施 - 公司信息披露违规，责任人将受相应处分[47] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，董事会负责解释和修订[49]

商誉相关 - 包含商誉资产组可收回金额不低于121,752,445.78元[2] - 资产组账面金额64,377,672.04元，分摊商誉原值5,002,163.17元[5] - 以前年度已计提商誉减值17,934,700.00元，本年度损失18,904.38元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年营收增长率0.13%、5.31%、7.92%、3.25%、2.91%[14] - 2024 - 2028年息税前利润率 - 1.16%、0.55%、1.59%、2.31%、2.08%[14] - 2024 - 2028年息税前利润 - 938.30万、471.39万、1467.07万、2201.72万、2039.18万[14] - 2029年及后营收增长率0%，利润率2.25%，净利润22,060,600.00元，折现率10.15%[14]

业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，受市场竞争加剧等因素影响[5] - 2022和2023年，公司扣非净利润均亏损[5] - 2023年公司营业收入较上年基本持平，盈利能力尚未完全修复[5] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防止关联人占用资金制度，不存在关联人占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4] 项目与人事 - 公司将相关募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[6] - 2023年9月15日公司换届，可传丽、彭国强离任，盛怀雪、庄孟儒上任[6] - 2023年12月29日赵倩离任董事会秘书，潘大圣上任[6][7] 关联交易与资金 - 2024年1月15日股东大会通过偶发性关联交易议案，涉及代原控股子公司采购设备[8] - 截至2023年12月31日，成都拓维及其控股子公司形成经营性资金占用[8] - 截至2024年2月7日，公司收到转让款9962.55万元，资金占用问题解决[8] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函，12月27日收到安徽监管局警示函，因2022年度业绩预告与年报数据差异大[8] - 2024年1月30日公司披露2023年度业绩预告[8]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[1] - 2023年度累计投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息962.54万元，结余3188.09万元[2] - 2023年度募资总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[20] 项目投资情况 - 重庆翰博背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[20] - 重庆翰博研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[20] - 背光源智能制造项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[20] 资金变更情况 - 2021年将14092.04万元用于新增项目[14] - 累计变更用途募资总额14092.04万元，占比31.94%[20] - 2022年将14192.4万元以增资形式用于背光源智能制造项目[21] 项目延期情况 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，延至2024年9月30日[21]

可转债发行历程 - 2022年10月17日审议通过发行可转债方案[2] - 2023年6月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年4月25日审议通过终止发行并撤回申请[2][8][9] 后续安排 - 终止发行不会对经营造成重大不利影响[11][12] - 后续采取适当融资方式推进募投项目[11][12]