北京德恒律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒02F20220820-00016号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已为发行人本次向不 特定对象发行可转换公司债券出具了德恒 02F20220820-00012 号《北京德恒律师 事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）以及德恒 02F20220820-00011 号 《北京德恒律师事务所关于关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2023〕020114 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高 新"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" 或"容诚会计师 ...

债券的审核问询函之回复专项核查意 见（修订稿） 容诚专字[2023]200Z0551 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 7-2-1 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函之回复专项核查意见 （修 订稿） 容诚专字[2023]200Z0551 号 深圳证券交易所： 深圳证券交易所（以下简称"贵所"）于 2023 年 7 月 7 日出具《关于翰 博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函》（审核函【2023】020114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉， 根据贵所出具的审核问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"本所"或"申报会计师"）对审核问询函中涉及本所的有关财务会计问题 进行了专项核查。 现就审核问询函提出的有关问题向贵所回复如下： 本项目实施主体为发行人子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称博 晶科技），发行人持有博晶科技 62.50%股权，持有博晶科技剩余 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翰博高新"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 联系方式：0551-64369688 （二）发行人的主营业务 1、发行人主营业务 发行人为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商， 集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。 发行人的主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零 部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"翰博高新"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，王卓 和蒋益飞作作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王卓和蒋益飞承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

股票简称：翰博高新 股票代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 保荐人（牵头主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 2023 年 7 月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），江苏 翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材"、"发行人"或"公司"）所 属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截至 2023 年 5 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.23 倍。本次发行价格 28.93 元/股对应发行人 2022 年经审计的扣非前后孰低 归母净利润摊薄后市盈率为 32.13 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率，低于招股说明书中所选同行业可比公司近 20 日扣非后算 术平均静态市盈率，高于招股说明书中所选同行业可比公司近 20 日扣非前算术 平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行 人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性， 理性做出投资决策。 翔腾新材根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 10.能否介绍下公司的发展战略？ | 些问题吗？又是怎么解决的? | | --- | | 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。 | | 公司多年以来在传统背光和Mini-LED背光方面围绕市场需求通过研 | | 发和技术攻关进行持续地开拓，在高色域、高亮度、高对比度方面 | | 持续精进。谢谢关注！ | | 3.您好，贵公司重视Mini-LED产品的应用拓展，请问主要体现 | | 在哪些方面?又有哪些拓展计划? | | 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注和支持。 | | mini LED领域，公司具备涵盖灯板电路设计、线路布局、信号处 | | 理、光机设计等领域的全面技术开发能力，能够为客户提一站式、 | | 全周期的综合服务。公司积累了包括"mini LED灯板生产工艺"、 | | "mini LED灯板驱动设计"、"mini LED背光光学设计"等在内的 | | 多项核心技术，公司独立设计并自主打件组装的mini LED背光模组 | | 产品已能够实现超高色域显示、百万级别对比度。在结构和光学方 | | 面，公司拥有配套模拟软件，可 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-030 重要内容提示： 翰博高新材料(合肥)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14z4BvwWktq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入464,101,770.77元，较上年同期减少35.66%[5] - 营业总收入4.64亿元，较上期的7.21亿元下降35.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3,035,225.29元，较上年同期减少88.34%[5] - 公司2023年第一季度净利润为4,514,076.11元，上年同期为32,904,235.24元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为3,035,225.29元，上年同期为26,038,118.53元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -65,651,184.52元，较上年同期减少2,031.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为427,381,011.42元，上年同期为763,084,155.37元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,651,184.52元，上年同期为 -3,079,946.73元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -158,904,415.82元，上年同期为 -132,374,539.41元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为240,042,763.02元，上年同期为8,094,007.73元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -5,073,818.35元，上年同期为 -358,184.61元[23] - 现金及现金等价物净增加额为10,413,344.33元，上年同期为 -127,718,663.02元[23] - 期末现金及现金等价物余额为599,628,468.33元，上年同期为791,645,051.04元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额240,244,518.73元，较上年同期增加2868.18%，主要是新项目建设项目贷款增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2023年第一季度末总资产4,187,843,001.15元，较上年度末增加8.03%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计41.88亿元，较年初的38.77亿元增长7.99%[15] - 流动资产合计18.83亿元，较年初的17.19亿元增长9.54%[15] - 非流动资产合计23.05亿元，较年初的21.57亿元增长6.85%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计27.11亿元，较年初的24.32亿元增长11.49%[16] - 流动负债合计16.67亿元，较年初的16.81亿元下降0.84%[16] - 非流动负债合计10.44亿元，较年初的7.51亿元增长39%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计9,127,176.28元，其中计入当期损益的政府补助为11,534,137.97元[6] - 应收票据较2022年末减少54.67%，主要因报告期内收到的银行及商业承兑汇票减少[8] - 其他应收款较2022年末增加47.68%，主要是应收政府补助款增加[8] - 长期借款较2022年末增加76.12%，主要是报告期内项目贷款支出增加所致[8] - 营业总成本4.75亿元，较上期的6.92亿元下降31.36%[18] - 营业利润90.73万元，较上期的3074.11万元下降97.05%[18] - 其他收益1162.11万元，较上期的263.82万元增长340.5%[18] - 基本每股收益为0.0244元，上年同期为0.2095元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,163，王照忠持股比例27.58%，为第一大股东[10] - 王立静持股比例2.60%，持股数量3,233,655股[11] - 上海相兑资产－安吉相兑道珐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.13%，持股数量2,648,560股[11] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股比例1.34%，持股数量1,669,925股[11] - 兴证证券资管－翰博高新材料（合肥）股份有限公司第一期员工持股计划－兴证资管鑫众翰博高新1号员工持股单一资产管理计划持股比例1.28%，持股数量1,593,947股[11] - MORGAN STANLEY & CO.持股比例1.17%，持股数量1,456,856股[11] - 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划持有无限售条件股份数量4,554,374股[11] - 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量4,550,000股[11] 限售股信息 - 期初限售股总数63,677,988股，本期解除限售股数1,593,947股，期末限售股总数62,084,041股[13] - 王照忠期末限售股数34,274,700股，限售原因为首发前限售股、首发后限售股[13] - 合肥合力投资管理有限公司期末限售股数13,072,500股，限售原因为首发后限售股，拟解除限售日期为2023年8月17日[13]