人事变动 - 2024年5月16日公司聘任王益冰为副总经理[2] - 王益冰任期至本届董事会届满[2] 个人履历 - 王益冰曾任职多家公司，2020年8月至今任天振股份董事等职[4] 持股情况 - 截止公告日，王益冰间接持股534,600股，比例0.25%[5]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人8人，代表股份135,322,500股，占比62.6493%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份52,500股，占比0.0243%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案总表决同意率超99.97%，中小股东同意率44.15% - 90.06%不等[7][8][9][10][11][13][14][16] - 《公司及子公司2024年度授信额度》总表决同意率99.9872%，中小股东同意率67.0095%[18] - 《修改＜公司章程＞》总表决同意率99.9961%，中小股东同意率90.0571%[19] - 《修订＜募集资金管理制度＞》等议案总表决反对率0.0217%，中小股东反对率55.8476%[20][21] 决议情况 - 《修改＜公司章程＞》和《未来三年股东回报规划》为特别决议获2/3以上股东通过[19][21] 合法性情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[22]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议在浙江省湖州市安吉县召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份135,322,500股，占比62.6493%[5] - 参加网络投票股东及代理人4名，代表股份52,500股，占比0.0243%[5] - 参加表决中小投资者4人，代表股份52,500股，占比0.0243%[6] 会议结果 - 审议13项议案，议案11、13为特别决议议案获通过[7] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，议案均获通过[8][9] - 律师认为股东大会合法有效[10]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-035 浙江天振科技股份有限公司 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除限售的股份为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份" 或"公司"）首次公开发行前部分已发行股份，解除限售的股份数量为 810,000 股， 占公司总股本的 0.3750%，解除限售股东户数共 1 户，本次解除限售的股份的上 市流通日期为 2024 年 5 月 14 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并 于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 90,000,000 股，首次公开发行后总股本为 120,000,000 股；2023 年 5 月 17 日公司 2022 年年度股东大会 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 股本 90,000,000 股，首次公开 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日收到2项实用新型专利证书[2] - 专利“一种数码喷墨机的可移动固定座”和“一种喷墨机用供墨结构”申请日为2023年10月10日，授权公告日为2024年4月30日，期限10年[2] - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提升综合竞争力，但对近期经营无重大影响[4]

纪要涉及的公司 天振股份 纪要提到的核心观点和论据 - **2023年业绩情况**：2023年公司业绩受影响，从2022年12月底开始持续约一年，亏损约2.67亿，主要因退货致库存商品增加、固定资产减值、应收账款减值，其中库存商品减值约1.03亿，固定资产减值约一千多万，应收账款减值约3000万；除去这些因素，日常经营亏损约3500万 [1][2] - **业务恢复情况**：2023年二、三季度最艰难，收入分别为2300万和3600万，四季度起业务逐渐恢复；2024年一季度发货量达400亿，收入预计是上年同期1.5倍，二季度预计更乐观 [1] - **客户订单情况**：前五大客户中莫克和曼尼顿已恢复下单，铃木宝和加多宝订单恢复慢但合作基础仍在；4月发货量约400亿，5月在手订单约500亿，增量来自莫克、曼尼顿及小客户，莫克和曼尼顿发货量已恢复至正常水平一半多 [1][4] - **财务状况和未来展望** - **市场布局**：美国市场销售额占终端市场10%左右，欧洲市场业务和市占率低，正通过新产品和业务团队拓展 [1] - **工厂投资**：美国工厂预计投资6150万美金，资金来自国内项目资金和公司账上货币资金，筹措情况良好 [1] - **PET产品**：主要在越南基地生产，预计三季度放量，客户对其价格接受度比PVC高出约10%，公司在生产上有技术优势，市场上能量产的仅此一家 [1][20][21] - **IVC材料**：3 - 4月美国IVC材料需求旺盛，库存正常，供给稍紧张 [1] - **存货情况**：存货规模维持在三亿左右，去年因退货增加，现找到销售渠道，未来减值损失与订单量挂钩，可能有冲回 [1][25] - **原材料价格**：原材料价格走势趋于稳定，公司有能力锁定价格，减少对盈利能力的抑制 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **采购提升空间**：公司在采购方面有很大提升空间，若能占到采购的20% - 15%左右，一两百美元采购能带来一两亿美元收益，公司认为有能力实现但难度大 [8] - **供应商分配**：供应商在公司中的分配情况不清楚，公司在行业中市场份额最大、客户覆盖面广，但在客户中的份额占比仍有提升空间 [9] - **重新进入大客户体系因素**：公司重新回到大客户体系主要因产品和产能优势获认可，可能采取了价格让利措施 [10] - **毛利率情况**：公司不存在价格让利情况，去年毛利率约10%，产品主要用于固定股份，目前不怎么赚钱 [11] - **新产品发布时间**：新产品发布时间难以准确预测，涉及理想化讨论和实际执行困难，目前合规性、股权结构没问题，在等材料测试结果 [13] - **美国工厂进度**：美国工厂收购已签约，正进行尽职调查和评估，预计五月底或六月初完成，完成技术改造后七月左右可开始生产 [14] - **泰国和越南产能**：泰国产能规模约为0万平米，有能力达每月2000万平米产量；越南产能规模未明确，10个月内每月可生产2万平米 [15] - **盈亏平衡产能利用率**：公司固定开支约1.5亿，按26%边际贡献率，需约6亿营收才能盈亏平衡 [16] - **未来收入和利润预期**：4月起订单量增加，预计5月订单量达1000个柜，营收环比大幅增长 [17] - **PET产品客户及竞争**：PET产品主要合作伙伴是莫霍克公司，该公司将其作为今年工作重点并计划全球推广，若成功将带动更多企业合作；目前市场上能量产的仅天振股份一家 [20][21] - **PET产品生产工艺难点**：主要在于工艺本身，天振股份具备优势，能实现量产，其他厂商尚未能提供批量产品 [22] - **PVC材料情况**：加工性能相对较好，但实际应用有技术挑战，公司经多年研发和测试解决了一些难题，应用到实际生产仍有技术壁垒；美国PVC材料需求旺盛，库存正常，供给紧张 [23][24] - **存货处理计划**：已找到销售渠道，可能以折扣价出售，预计折扣可覆盖损失，后续继续寻找渠道处置未售商品 [25] - **减值损失计提**：根据订单量和滚动计算决定是否计提，若有冲突可能有计提和冲回情况，整体会平衡 [26] - **原材料价格影响**：PVC价格趋于稳定，短期不会大幅上涨，公司有价格谈判和应对能力，可提前锁定价格规避风险 [27] - **未来业务发展和市场前景**：对PET材料市场前景乐观，认为与客户合作将带来广阔空间，等待大客户订单落地提升业务 [28]

业绩总结 - 公司业务亏损约为3.5亿左右，主要由于产能利用率低导致固定成本分担较高[1] - 公司业务收入逐渐恢复，从去年二季度的2.3亿增长到四季度的3.6亿，预计二季度将有更乐观表现[1] - 公司销售额约为4亿美元，利润约为5-6千万美元[10] - 公司下半年盈利能力有望继续提升[28] 用户数据 - 五月份订单量预计达到500多个柜，较前几个月有明显增长，主要来自More Folks和Money等客户[4] 未来展望 - 公司在WP产品领域具有明显竞争优势，市场需求增长乐观，有望提升采购份额[8] - 公司看好PET市场发展前景，计划与几家发售公司合作[27] - 公司流动资金充足，能够保证毛利率[27] 新产品和新技术研发 - PET产品预计在第三季度开始放量，与Mohawk合作将是重点[20] - PET产品定价相对PVC高出约10%左右，海外市场对非PVC材料需求增长明显[21] - PET材料在市场上具有较大优势，未来市场空间广阔[22] - PET生产过程中存在技术难点，需要解决工艺上的挑战[23] 市场扩张和并购 - 公司在欧洲市场市占率较低，计划通过推广新产品和招募团队开拓市场[17] - 公司已找到销售渠道，但订单生产可能会有折扣，需考虑减值损失[26] 负面信息 - 公司历年存货规模约为3亿左右，去年因退货增加了库存，需寻找销售渠道[25] - 原材料价格趋于稳定，短期内不太可能大幅上涨，对下半年盈利能力影响有限[26] - 美国市场对PVC材料需求旺盛，库存状态正常，供给稍稍紧缺[24]

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，公司结合募集资金的实际使 用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认 真调查和慎重评估，公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行新 增募集资金专用账户用于存储超募资金。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与上海浦东发展银 行股份有限公司湖州安吉支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。 1 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-034 浙江天振科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-033 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 153,404,077.42 | 177,276,372.69 | -13.47% | | 归属于上市公司 ...