融资相关 - 2025年12月4日公司会议审议通过调整向特定对象发行股票方案等议案[1] - 2025年12月4日披露向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件[1] - 本次发行需深交所审核通过及中国证监会同意注册[1]

业绩数据 - 2024年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为59,355.21万元和57,029.99万元[35] - 2025年度总股本76,080.27万股，基本每股收益0.78元/股，扣非后基本每股收益0.75元/股[36] - 2026年发行后总股本87,439.06万股，基本每股收益0.73元/股，扣非后基本每股收益0.70元/股[36] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为66.66%[12] 市场地位 - 2024年公司磷酸盐正极材料出货量全球市场占有率约28.4%，连续五年排名全球第一[4] - 公司磷酸盐正极材料出货量已连续五年排名行业第一[45] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在被摊薄风险[37] - 本次发行募集资金完成后，若经营效率未提升，每股收益等指标短期内有下降风险[38] 新产品和新技术研发 - 公司形成锂离子电池材料制备技术开发体系并掌握关键工艺技术[44] 市场扩张和并购 - 公司拟通过募投项目扩建磷酸盐正极材料产能，提升新型产品供应能力[9] - 公司拟扩建磷酸铁产能，巩固一体化发展优势[10] 其他新策略 - 公司将加速推进募集资金投资项目实施进度并强化资金管理[47] - 公司将加大技术研发，提升核心技术，推动产销量增长[48] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[49][50] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[51] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 若推出股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[51] 证券发行 - 公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[18] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[22] - 本次证券发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[29] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过总额的30%[29] - 本次测算以发行前总股本760,802,721股为基础[34] - 本次发行股份数量上限为113,587,960股[35]

股票发行 - 2023 - 2025年多次审议向特定对象发行股票相关议案[2][3] - 2025年调整发行方案及募集资金总额上限和投向[3] 财报更新 - 更新特别提示、募集资金用途、资产负债率等内容[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年12月4日通讯表决召开，3名监事全参加[2] 募资调整 - 调整前募资不超480,000万元，用于四个项目[3][5] - 调整后募资不超478,800万元，用于四个项目，补流拟投88,800万元[6][7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[9][11][13][16][19][23] 发行条件 - 本次发行需经深交所审核通过、证监会同意注册方可实施[9]

业绩数据 - 2024年公司磷酸盐正极材料出货量全球市场占有率约28.4%[27] - 2024年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为59,355.21万元和57,029.99万元[140] - 2022 - 2025年1 - 9月综合毛利率分别为12.48%、7.65%、7.85%和7.92%[101] - 2022 - 2024年度分别派发现金红利30,138.67万元、31,653.18万元、11,888.87万元[124] - 2022 - 2024年现金分红占归属于母公司所有者净利润的比例分别为10.02%、20.03%、20.03%[125] 用户数据 - 下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等多家知名锂电池企业[71] - 2022 - 2025年1 - 9月前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超70%[97] - 2022 - 2025年1 - 9月对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%、58.44%和50.55%[97] 未来展望 - 加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[149] - 加大技术研发，提升核心技术，推动产销量增长[151] - 加大人才引进和培养，加强内部管理[151] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[152] 新产品和新技术研发 - 形成较为完整的锂离子电池材料制备技术开发体系，申报或取得多项相关核心专利[78] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超478,800万元用于扩产等项目[12][50][57] 其他新策略 - 制定《募集资金管理制度》，保证资金合理规范使用[150] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[154] - 全体董事、高管承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[154]

融资相关 - 调整前向特定对象发行股票募资不超480,000万元[3][5] - 调整后募资不超478,800万元，补流资金降为88,800万元[6][7] 会议表决 - 多项发行股票相关议案表决全票通过[9][12][14][17][19] - 《关于代理购电关联交易的议案》7票同意，2人回避[22][23]

关联交易情况 - 2026年拟与潭州新能源开展业务，代理购电约5.4亿千瓦时，电费约2.41亿元，服务费约81万元[3] - 2025年初至9月30日与潭州新能源累计关联交易41.68万元[25] - 代理购电服务费1.5厘/千瓦时，绿电占比不低于50%[21][20] 潭州新能源数据 - 注册资本20000万元，湘潭电化集团持股56%[6] - 2024年底总资产340167.86万元，净资产24350.90万元，营收25310.10万元，净利润5017.12万元[8] - 2025年9月总资产339129.83万元，净资产30371.92万元，1 - 9月营收25644.85万元，净利润5788.26万元[9][10] 交易审批情况 - 2025年12月4日董事会和监事会审议通过议案[5] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成重大资产重组[5] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易公允，无损害股东利益情况[26][27][28] 备查文件 - 第二届董事会第十八次会议决议[30] - 第二届监事会第十七次会议决议[30] - 独立董事专门会议审查意见[30] - 中信建投证券核查意见[30]

股本信息 - 本次发行前总股本为760,802,721股，发行股份数量上限为113,587,960股[3] - 2025、2026年度发行前总股本为76,080.27万股，发行后为87,439.06万股[5] 业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为59,355.21万元和57,029.99万元，假设2025、2026年与2024年持平[3] - 2025、2026年发行前后归母净利润均为59,355.21万元，扣非净利润均为57,029.99万元[5] - 2025、2026年发行前基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，发行后为0.73元/股[5] - 2025、2026年发行前扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，发行后为0.70元/股[5][6] 业务情况 - 公司是国内主要锂离子电池正极材料供应商，产品以磷酸盐正极材料为主[9] - 公司磷酸盐正极材料出货量已连续五年排名行业第一[13] 未来规划 - 拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化管理保证合理使用[14] - 加大技术研发，加强合作关系，推动产销量增长[16] - 加大人才引进培养，加强内部管理提升竞争力[17] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会职权[18] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 董事、高管承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[19] - 若监管有新规定，董事、高管承诺按新规出具补充承诺[20] 其他事项 - 发行摊薄即期回报相关事项经多次会议审议通过[20] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[20]

发行方案调整 - 2025年12月4日审议通过调整向特定对象发行股票方案[1] - 调整后募资总额上限47.88亿，较前减少1200万[1][3][4] 资金安排 - 发行前自筹先行投入，后按程序置换[2][4] - 募资净额不足则调整项目，不足部分自筹[2][4] 实施流程 - 方案调整已获授权，无需再提交审议[5] - 发行需经深交所审核、证监会注册[5]

募资与项目投资 - 本次发行股票募集资金总额不超478,800万元，用于四个项目[1] - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目总投资额442,544万元，设备投资占比61.88% [3] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目投资90,815万元，拟用募集资金50,000万元[1] - 年产10万吨磷酸铁项目总投资额90,434万元，设备投资占比63.35% [10] - 补充流动资金拟使用募集资金88,800万元[12] 市场数据 - 2023年、2024年中国动力电池出货量分别达630GWh、780GWh，同比增长31.3%、23.8%[17] - 2023年、2024年我国储能锂电池出货量分别为206GWh、340GWh，同比增长58.5%、65.0%[18] - 2024年全球新能源汽车销量1,851万辆，同比增长27.1% [14] - 2024年全球储能锂离子电池出货量360GWh，同比增长60.0% [14] - 2024年中国储能锂离子电池出货量340GWh，同比增长65.0% [14] 公司情况 - 公司磷酸盐正极材料出货量已连续五年排名全球第一[14] - 三个产能建设类项目均已取得项目备案、环评批复及能评批复文件[4][7][11] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为66.66%[22] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加[23] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入将大幅增加，资金投入募投项目后投资活动现金流出增加，募投项目建成运营后经营活动现金流量净额预计提升[24] - 本次发行完成后，公司股本总额即时增加，每股收益短期内有被摊薄风险[24] 项目优势 - 募投项目受益于国家产业政策支持，有良好政策基础[17] - 动力电池和储能电池需求旺盛，为募投项目新增产能消化提供市场基础[17] - 公司与众多知名锂电池厂商建立合作关系，为募投项目提供客户基础[19] - 公司有完善研发体系和显著研发优势，为募投项目奠定技术基础[19]