综上，公司董事会进行审慎分析后认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条规定及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。 特此说明。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年9月8日 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买宁德中能电 子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定："上市公司实施重大资产重组 或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行 业或者上下游。"《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创业板 上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167,816,225.80元，上年同期104,760,626.36元，同比增长60.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,722,174.34元，上年同期12,570,245.93元，同比减少78.34%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-104,917,306.25元，上年同期-15,509,413.99元，同比减少576.47%[18] - 本报告期末总资产1,324,474,342.07元，上年度末541,562,949.69元，同比增长144.57%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,098,086,147.64元，上年度末236,758,397.77元，同比增长363.80%[18] - 2023年上半年公司营业收入167,816,225.80元，同比增长60.19%，主要因业务提升、销售量增加[50] - 2023年上半年公司营业成本117,152,809.75元，同比增长92.87%，因营收增长、功能检测仪器及模组采购金额偏高[50] - 2023年上半年公司销售费用17,045,007.86元，同比增长59.98%，因业务量增长，业务人员相关费用增加[50] - 2023年上半年公司管理费用11,902,009.93元，同比增长47.97%，因上市招待及中介费用增长[50] - 2023年上半年公司研发投入26,766,851.61元，同比增长42.34%，因新领域、新项目研发投入增加[50] - 报告期内营业收入较上年同期增长6,305万元，增长率60.19%，主要因智能检测装备收入增长[53] - 报告期内毛利率较上年下降11.83%，因智能检测装备毛利率下降及新能源领域产品毛利率低于3C消费电子行业[53] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.06元/股，同比下降80.65%[136] - 报告期末每股净资产为20.59元，同比增加247.81%[136] - 2023年6月30日公司流动资产合计12.1468716863亿美元，较2023年1月1日的4.5116179899亿美元大幅增长[151] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1.0978717344亿美元，较2023年1月1日的0.904011507亿美元有所增长[152] - 2023年6月30日公司资产总计13.2447434207亿美元，较2023年1月1日的5.4156294969亿美元大幅增长[152] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.8163670332亿美元，较2023年1月1日的2.6750086069亿美元有所下降[152] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.4475149111亿美元，较2023年1月1日的0.3730369123亿美元有所增长[153] - 2023年6月30日公司负债合计2.2638819443亿美元，较2023年1月1日的3.0480455192亿美元有所下降[153] - 2023年6月30日公司所有者权益合计10.9808614764亿美元，较2023年1月1日的2.3675839777亿美元大幅增长[153] - 2023年上半年营业总收入1.678162258亿元，2022年同期为1.0476062636亿元，同比增长约60.19%[155] - 2023年上半年营业总成本1.6999670366亿元，2022年同期为0.96460832亿元，同比增长约76.23%[155] - 2023年上半年净利润272.217434万元，2022年同期为1257.024593万元，同比下降约78.34%[156] - 2023年上半年母公司营业收入1.7018479717亿元，2022年同期为1.0492051638亿元，同比增长约62.20%[158] - 2023年上半年母公司净利润 -222.533124万元，2022年同期为1283.484321万元，同比下降约117.34%[159] - 2023年上半年流动负债合计2.2963450597亿元，2022年同期为3.1164775505亿元，同比下降约26.31%[155] - 2023年上半年非流动负债合计4475.149111万元，2022年同期为3730.369123万元，同比增长约19.96%[155] - 2023年上半年负债合计2.7438599708亿元，2022年同期为3.4895144628亿元，同比下降约21.37%[155] - 2023年上半年所有者权益合计10.4647598575亿元，2022年同期为1.901004077亿元，同比增长约450.49%[155] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，2022年同期为0.31元，同比下降约80.65%[157] - 2023年上半年综合收益总额为 -222.53万元，2022年同期为1283.48万元[160] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.498亿元，2022年同期为1.336亿元；现金流出小计2.547亿元，2022年同期为1.491亿元；现金流量净额为 -1.049亿元，2022年同期为 -1550.94万元[160] - 2023年上半年投资活动现金流入小计23.23万元；现金流出小计5.919亿元，2022年同期为1230.78万元；现金流量净额为 -5.916亿元，2022年同期为 -1230.78万元[160][161] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.853亿元，2022年同期为2500万元；现金流出小计1810.51万元，2022年同期为2762.10万元；现金流量净额为8.672亿元，2022年同期为 -262.10万元[161][162] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.29万元，2022年同期为220.78万元[161] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.707亿元，2022年同期为 -2823.04万元；期末现金及现金等价物余额为3.187亿元，2022年同期为4943.27万元[161] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为 -1.056亿元，2022年同期为 -1489.07万元[161] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 -5.916亿元，2022年同期为 -1230.64万元[161][162] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为8.672亿元，2022年同期为 -262.10万元[162] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.701亿元，2022年同期为 -2762.11万元；期末现金及现金等价物余额为3.135亿元，2022年同期为4457.22万元[162] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为856,375,578.05元，其中综合收益总额为2,225,331.24元，所有者投入和减少资本为858,600,909.29元[169] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为12,580,780.75元[167] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额为190,100,407.70元，本期期末余额为1,046,475,985.75元[169][170] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为169,329,639.81元，本期期末余额为181,910,420.56元[167][168] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为140,358,242.28元，本期期末余额为153,193,085.49元[170][172] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为87,215,835.9元，本年期初余额同上年年末余额[167] - 2023年半年度母公司所有者权益本期所有者投入的普通股金额为858,600,909.29元[169] - 2022年半年度母公司所有者权益本期综合收益总额为12,834,843.21元[171] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-4,832.45元[21] - 计入当期损益的政府补助为2,132,975.13元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为232,337.03元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-169,140.74元[21] - 非经常性损益合计1,897,734.22元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年智能装备营业收入160,358,924.70元，营业成本112,242,388.31元，毛利率30.01%，营收同比增171.83%，成本同比增228.61%，毛利率同比降12.09%[51] - 2023年上半年智能检测装备营业收入147,410,086.96元，营业成本105,257,041.05元，毛利率28.60%，营收同比增181.23%，成本同比增241.00%，毛利率同比降12.51%[52] - 2023年上半年治具及配件营业收入7,457,301.11元，营业成本4,910,421.44元，毛利率34.15%，营收同比降83.71%，成本同比降81.53%，毛利率同比降7.76%[52] 资产项目占比及金额变化 - 应收账款占比变动为-14.02%，数值从20变为12[56] - 合同资产金额从2,282,891.07元变为3,029,543.48元，占比变动为-0.19%[56] - 存货占比变动为-14.94%，数值从53变为01，金额为98,663,030.3元[57] - 交易性金融资产期末金额为570,000,000.00元[58] - 截至2023年6月30日，公司受限货币资金为52,686.15元[58] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为85,860.09万元，报告期投入2,909.45万元，累计投入2,909.45万元[60] - 智慧测控装备研发制造中心项目投资进度为2.66%，补充营运资金投资进度为38.20%[62] - 超募资金金额为56,636.79万元，截至2023年6月30日用于现金管理余额为56,636.79万元[62][63] - 公司拟用募集资金置换先期投入自有资金8,103.20万元，截至2023年6月30日未完成置换[64] - 截至2023年6月30日，闲置资金（含超募资金）用于现金管理余额为60,708.28万元[65] - 报告期内委托理财发生额64500万元，未到期余额57000万元，其中自有资金委托理财发生额7500万元，募集资金委托理财发生额57000万元[68] - 中国工商银行苏州新区科技城支行等三家银行的结构性存款产品，资金投向其他，预期收益率均为3.00%，金额合计57000万元，均未收回[68] 子公司财务数据 - 苏州优速软件研发有限公司总资产53281766.79元，净资产49992664.46元，营业收入14081827.40元，营业利润4238642.83元，净利润4514482.75元[72] - 苏州科洛尼自动化有限公司总资产9848420.15元，净资产5238505.07元，营业收入4813952.66元，营业利润427086.63元，净利润409764.98元[72] 应收账款情况 - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为17420.22万元，占流动资产的比例为14.34%，应收账款周转天数为182天[73] 公司面临风险 - 公司面临技术创新风险，若技术研发延误等情况，经营业绩或受不利影响[73] - 公司切入新能源动力电池领域，业务规模扩大或使整体毛利率下降[73] - 公司应收账款规模和周转天数随业务扩大而增加，客户经营恶化或致收款风险[73] - 公司

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括东吴证券、富国基金等多家机构人员 [1] - 时间为2023年7月1日 - 7月27日，地点在公司四楼会议室 [1] - 接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [1] 公司合作与优势 - 公司为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，能为客户提供质检方案和标准，增强合作关系稳定性 [1] - 核心竞争力在产品技术研发、整体系统解决方案等方面，有核心元器件定制开发能力，在设备成像和AI算法上有技术优势 [1] - AI外观检测设备在3C和新能源领域有量产项目落地，保障客户产品可靠性、安全性和一致性 [1] 产品布局与研发 - 检测装备可覆盖锂电池前段、中段及后段工序多个质检环节，替代人工目检 [2] - 因拓展业务领域，在穿戴设备、新能源电池等方面研发需求增加，研发投入较高 [2] 产品相关情况 - 机器视觉光源自主研发生产，未对外销售 [2] - 检测设备准确率达98%以上，项目开发周期6 - 12个月，取决于项目难易程度 [2] - 提供与智能装备配套的治具及配件，治具类产品包括检测和组装治具，用于测试参数及生产辅助步骤 [2] - VCM检测目前材料端是抽检 [2]

公司基本情况 - 公司从事智能装备研产销及技术服务，提供整体解决方案和改造升级服务 [3] - 核心产品为视觉检测与功能检测两类智能检测装备 [3] - 智能装备主要服务消费电子与新能源动力电池领域 [3] 提问交流环节 检测相关问题 - VCM材料检测目前是抽检，未来增量空间取决于终端客户计划 [3] - VCM检测设备样机2022年完成，第一批量产线一季度或上半年交货，9月拿到量产新机 [3] - 检测设备用于曲面镜片全外观缺陷检测，目前是全检 [4] 公司规划问题 - 目前暂无扩产规划 [3] 设备优势问题 - 公司在整体系统解决方案上有优势，尤其在成像和AI算法方面 [3] - AI外观检测设备可替代人工目检，提高生产效率，保障产品可靠性、安全性与一致性 [3] 软件算法问题 - 常规项目的软件和算法公司现有团队可自行处理 [4] - 高难度项目的AI算法通过与上海高校产学研合作及与腾讯优图实验室合作解决 [4] 业务增长问题 - 智能眼镜检测设备需求增量取决于客户销量，预计今年增量不大 [4] 业务盈利问题 - 新能源业务目前毛利率较低，公司未独立核算新能源与消费电子利润 [4]

公司基本情况 - 公司主要从事智能装备研发、设计、生产、销售及技术服务，面向智能制造检测和组装工序提供智能检测、组装装备及整体解决方案，还提供装备改造升级服务 [3] - 核心产品智能检测装备，服务消费电子与新能源动力电池两大领域，消费电子领域客户有苹果、亚马逊等，新能源领域客户有宁德时代及其上游供应商 [3] 业务相关问题及解答 业务内容与应用 - 无线充电检测业务主要检测无线充电线圈和模组的尺寸与外观，近两年该领域新增设备需求处于低谷阶段 [3] - 智能设备主要应用于亚马逊的电子书、睡眠仪等电子产品的组装设备及工装夹治具 [3] - 检测设备和组装设备应用于智能眼镜，服务国际知名消费电子头部客户，智能眼镜前景值得期待，其需求放量或带动公司智能装备需求增加，但目前增长情况取决于终端产品放量 [4] 业务难点 - 新能源领域外观缺陷检测准确率要达 99.5%以上，难点一是成像，需确保各维度及不同程度与类型的缺陷都能成像；二是算法，AI 算法需大量数据模型训练才能满足客户要求 [3][4] 业务布局与业绩 - 检测设备目前在新能源领域客户老线上加配，少部分新增产线与生产设备同步架设 [4] - 新能源领域检测设备毛利率较低，新能源收入占比提高会使公司整体毛利率下滑 [4] - 目前对消费电子领域增速预期往下走，但总体保有量维持较高水平，头部客户推出新品或带动部分供应商业绩 [4] 人员与规划 - 公司主要招募视觉、电气、机械以及软件等专业的研发人员 [4] - 今年公司费用增加幅度大，涉及厂房搬迁、人力储备、研发投入等，利润压力较大 [5] - 未来 2 - 3 年业务以消费电子和新能源两大领域为主，消费电子领域无线充电等有先发优势，AI 外观缺陷检带来新场景；新能源领域质检刚起步，市场空间大但研发风险和毛利率压力大 [5] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有浙商证券、南方基金等多家机构，参与人员众多 [2] - 时间为 2023 年 5 月 5 日 - 5 月 19 日，地点在公司四楼会议室（及电话会议接入） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [2]

公司基本情况 - 公司从事智能装备研产销及技术服务，面向检测和组装工序提供智能检测、组装装备及整体解决方案，还提供改造升级服务 [3] - 核心产品智能检测装备服务于消费电子与新能源动力电池领域 [3] 消费电子领域 - 服务苹果、亚马逊及富士康、立讯精密等EMS厂商，客户研发能力强、产品质量高，占据高端市场较大份额，能支撑持续采购智能装备 [3] - 智能检测装备覆盖苹果终端产品无线充电模组检测5个环节，是4个全检环节唯一供应商，为苹果产业链中该领域核心供应商，无线充电应用场景拓展将带动检测设备需求增加 [4] - 会在消费电子无线充电细分领域做好服务，开拓智能眼镜、摄像头VCM材料及模组等新细分领域，已获第一批检测设备量产订单 [5] - AI技术在工业应用扩展将为消费电子领域智能检测带来全新需求空间，如耳机、手机玻璃盖板外观检测等，应用场景打开将带动检测设备需求增长 [5] 新能源领域 - 服务宁德时代及其上游供应商，电池检测环节成生产线瓶颈，需“机器换人”提升自动化率 [3] - 多家动力电池龙头企业规划未来3年新增超1TWh新能源电池产能，国内新增产能基地向中西部扩张，还将在境外建生产基地，存在质检人员不足或成本高问题，需自动化检测方案 [3][4] - 预计未来单GWh检测设备需求占产线设备投资10%左右，即1800 - 2000万元，主流电池企业扩产规模超1TWh，市场空间约200亿元，加上技改升级市场空间更大 [4] - 检测装备主要替代人工目检，新老产线都会应用，去年订单大部分用于老线，新产线质检设备为标准配置，检测设备渗透率低，极耳翻折外观检设备2022年才开始工业质检批量上线 [6] 提问交流其他要点 - 苹果产业链转移到东南亚、印度对公司无影响，设备会随产业链转移，国内智能装备仍具产业优势，新区域对自动化检测设备需求更大，近几年研发生产仍以国内为主 [4] - 公司毛利率下滑因产品结构变化，不同类别产品和行业毛利率有差异，收入结构改变影响整体毛利率水平 [5] - ChatGPT属自然语言领域，目前对公司工业质检图像识别算法平台无影响，新推出的SAM模型图片切割精度不满足工业质检需求，但大规模模型应用长期利好，可缩短研发周期 [5][6]

股票简称： 荣 旗 科 技 股 票 代码 ： 301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd. （苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 11 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） (苏州工业园区星阳街 5 号) 二〇二三年四月 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担 法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网 （www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书"风险因 素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd. 投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 （苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 11 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 1,334.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]419 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的 股票简称为"荣旗科技"，股票代码为"301360"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,334.00 万股，本次 发行价格为 71.88 元/股，全 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简 称"荣旗科技"、"发行人"或"公司"）所处行业为"C35专用设备制造业"。 中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍（截至 2023年4月7日，T-4日）。本次发行价格71.88元/股对应的2021年扣除非常性损 益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于中证指数有限公司2023 年4月7日（T-4日）发布的C35"专用设备制造业"行业最近一个月平均静态市 盈率，超出幅度为103.29%；高于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算 术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐 人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性 做出投资决策。 荣旗科技根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 ...