发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

发行信息 - 本次公开发行1334万股，为发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5334万股[7][37][38] - 预计发行日期为2023年4月13日[7] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[7] 业绩数据 - 近三年主营业务收入分别为10206.35万元、22156.88万元和28997.14万元，复合增长率达68.56%[42] - 近三年扣非后归母净利润分别为2097.43万元、4214.76万元和5352.99万元[102] - 2022年末资产总额54156.29万元，较2021年末增长57.03%[58][59] - 2022年度营业收入35967.39万元，较上年度同期增长23.74%[60][61] 用户数据 - 主要客户包括立讯精密工业股份有限公司及其下属公司等，重点终端客户为苹果公司和亚马逊[15][77] - 近三年对前五大客户销售收入分别为7443.15万元、18329.35万元和17354.95万元，占主营业务收入比例分别为72.93%、82.73%和59.85%[24][90] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入2500.00 - 2800.00万元，较2022年1 - 3月增长9.24% - 22.35%[62] - 预计2023年1 - 3月净利润 - 690.00 - - 590.00万元，较2022年1 - 3月降低41.45% - 65.42%[62] 新产品和新技术研发 - 研发的全自动智能光学多维尺寸量测设备等已取得江苏省新产品新技术鉴定，产品技术总体达到国际先进水平[41] - 核心技术从五大领域积累演进，应用场景从装配组装拓展到医疗、新能源领域[46] 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 本次募集资金拟投资项目总金额29223.30万元，包括智慧测控装备研发制造中心项目23223.30万元和补充营运资金6000.00万元[67]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数不超过1334万股，不低于发行后总股本的25%[10] - 公开发行新股，公司股东不公开发售股份，发行后总股本不超过5334万股[10] - 拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 近三年主营业务收入分别为10206.35万元、22156.88万元和28997.14万元，复合增长率达68.56%[46] - 2022年度营业收入35967.39万元，较上年度增长23.74%；净利润6744.04万元，较上年度增长17.37%[67] - 预计2023年1 - 3月营业收入2500 - 2800万元，较2022年1 - 3月增长9.24% - 22.35%；净利润 - 690 - - 590万元，较2022年1 - 3月降低41.45% - 65.42%[69] 客户与市场 - 主要客户包括立讯精密、歌尔股份等，为苹果、亚马逊等终端品牌客户重要设备供应商[18][46] - 近三年对前五大客户销售收入分别为7443.15万元、18329.35万元和17354.95万元，占主营业务收入比例分别为72.93%、82.73%和59.85%[27] - 报告期内应用于消费电子行业销售收入占同期主营业务收入比重分别为95.31%、99.26%、90.68%和93.57%[28] 研发情况 - 近三年研发投入分别为1368.80万元、2341.17万元和3442.88万元，累计7152.85万元，复合增长率为58.60%[61] - 研发的三款产品取得江苏省新产品新技术鉴定，技术总体达国际先进水平[45] - 检测算法检测准确率最高可达99.95%[54] 未来展望 - 建设智慧测控装备研发制造中心项目，扩大业务规模，提升产品市场占有率[77] - 深挖消费电子制造应用场景，拓展医疗器械、新能源制造领域客户智能制造需求[77] - 加强基础技术研发能力，健全人力资源管理体系，加快人才引进[77][78] 风险提示 - 存在对苹果产业链依赖风险，与主要客户合作变化或下游行业不景气会影响业绩[26][27][28] - 主营业务毛利率呈下降趋势，面临市场竞争、政策调整等风险[30][34] - 经营业绩存在季节性波动风险，可能出现季节性亏损或盈利较低情形[33] 财务指标 - 2022年末资产总额54156.29万元，较2021年末增长57.03%；负债总额30480.46万元，较上年末增长73.63%[65] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为3279.72万元、7512.73万元、9695.03万元和10322.06万元[93] - 报告期各期末存货账面价值分别为2011.38万元、6425.09万元、7650.90万元和11876.90万元[94] 股权结构 - 发行前实际控制人钱曙光、汪炉生、朱文兵合计持股63.85%，发行后持股47.88%[95] - 发行前总股本4000万股，发行后为5334万股[164] - 发行前前十名股东持股3881.50万股，占比97.04%[165]