国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：丰立智能 保荐代表人姓名：李鸿仁 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：业敬轩 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：李鸿仁 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 露义 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-042 股东台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法 》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，不存在违规情况。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年11 月6日在巨潮资讯网披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的预披 露公告》（公告编号：2024-041）。公司股东台州市黄岩丰红股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰红股权"）拟通过集中竞价交易 方式减持公司股份不超过1,201,000股（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到丰红股权出具的《关于股份减持结果的告知 函》，丰红股权通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,201,000 股，丰红股权本次减持 ...

公司概况 - 公司是专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品的研发、生产与销售的高新技术企业，是生产小模数齿轮行业的龙头企业 [2] - 公司主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品，广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [2] 产品与客户 - 减速器方面，主要客户包括服务机器人和工业机器人客户，人形机器人客户也有一些，订单状态多样 [2] - 人形机器人客户使用的产品包括谐波减速器、行星减速器、小伞齿、小圆柱齿、丝杠等 [2] - 谐波减速器设备的核心加工工序设备从日本进口 [3] 国际业务 - 公司在越南成立子公司，厂房已租好，正在装修场地，计划明年初设备进场并开始生产 [3] - 在越南租厂房而不买地主要是为了加快速度尽快生产，同时考虑成本、资金和国际政治不确定等因素 [3] 汽车相关业务 - 公司看好汽车行业的发展前景，开发的产品应用于燃油汽车自动、手动变速箱齿轮及新能源汽车减速箱齿轮，以及汽车内部的座舱智能驱动产品 [3] - 公司业务不仅在汽车领域，还在游艇、电动自行车等领域扩展 [3] 员工与股东 - 公司上市前管理层人员及核心人员已基本在员工持股平台上持有股份，未来将根据业务发展择机开展员工股权激励 [3] - 前两天减持的是外部股东 [3]

公司概况 - 公司主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等 [2] - 产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [2] 核心竞争力 - 公司在小模数齿轮领域具有规模优势，市场份额领先 [2] - 与博世集团、西门子、史丹利百得等国际知名企业建立了长达二十多年的稳定合作关系 [2] - 拥有自主研发设计能力，涵盖从齿轮及齿形研发设计、刀具设计、铣齿设备生产制造到齿轮产品检测的全周期闭环核心技术 [2] - 具备先进的生产和检测能力，拥有世界顶尖设备如德国克林贝格 P26、P40 及日本 TTI 齿轮测量中心等 [2][3] 产品布局 - 公司已实现小批量出货人形机器人相关产品，包括伞齿、圆柱齿、粉末齿、谐波和行星减速器等 [3] - 与行业头部企业联合研发，进一步拓展人形机器人市场 [3] 产能与设备投入 - 前期募集资金投入已基本使用完毕，能保障当前产能需求 [3] - 预计明年将继续添加设备投入，金额约为 1.5 亿 [3]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024- 041 股东台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信 息一致。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于近日收到 股东台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰 红股权" ）的《关于股份减持计划的告知函》，丰红股权持有公司股 份3,773,760股，占公司总股本的3.14% 。其计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,201,000股，即不超过公司总股本的1%。 | 台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限 | 1 | 3.14% | 3,773,760 | 合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.14% | 3,773,760 | | | | 注：截至本公告披露日，公司总股本为120,100,000股。上述股东所持股份均为公司 首次公开发行前已发行股份。 （一）减持计划 1、拟减 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年10月25日召开[3] - 会议通知于2024年10月15日发出[3] - 会议应到董事9人，实际参会9人[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年10月15日通知，10月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》[3] - 《2024年三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2024年三季度报告》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为12,969.44万元，同比增长11.12%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为37,110.14万元，同比增长17.16%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为549.07万元，同比下降41.60%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,582.34万元，同比下降46.56%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,105.89万元，同比下降10.86%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.04元，同比下降50.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.13元，同比下降48.00%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为371,101,432.75元，同比增长16.9%[13] - 公司2024年第三季度净利润为15,823,399.70元，同比下降46.5%[13,14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为155,740,826.68元，同比增长40.1%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为125,600.18万元，较上年度末增长2.64%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为97,572.76万元，较上年度末增长0.56%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为12,668.77万元[10] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为1,922.63万元[10] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为16,861.35万元[10] - 公司2024年第三季度末存货余额为14,549.05万元[10] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为37,668.24万元[10] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为18,688.39万元[10] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为10,856.77万元[10] - 公司2024年第三季度末应付票据余额为8,301.47万元[10] - 公司2024年第三季度末应付账款余额为16,187.54万元[10] - 公司2024年第三季度末应付职工薪酬余额为909.76万元[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为275,413,781.53元，较上年同期增加11.1%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为975,727,642.71元，较上年同期增加0.6%[12] 政府补助 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为551.65万元[4] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,105.89万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-23,307.74万元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为38.10万元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为7,499.06万元[17] 费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用为12,133,425.82元，占营业收入的3.3%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为5,188,259.07元，占营业收入的1.4%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为21,263,974.97元，占营业收入的5.7%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为-3,474,839.35元，主要为利息收入[14] - 公司2024年第三季度其他收益为3,064,445.94元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[18]

公司概况 - 公司名称为浙江丰立智能科技股份有限公司，证券代码为301368，证券简称为丰立智能 [1] - 公司于2024年9月9日召开了业绩说明会，通过全景网"投资者关系互动平台"进行网络远程方式召开 [2] - 公司董事长、总经理为王友利，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书为于玲娟 [2] 业务发展 - 公司2024年上半年收入同比增长20.69%，其中齿轮同比增长23.21%，精密减速器及零部件同比增长27.30% [3] - 公司计划在马来西亚及越南投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目和高精密小模数齿轮及精密机械件项目，以拓展国际市场 [3] - 公司在研发方面的投入同比增加9.58%，主要集中在新能源汽车及机器人等相关领域的零部件产品 [3] 技术创新 - 公司成立以来一直将技术创新作为发展动力，截至2024年6月30日拥有51项专利技术，其中发明专利14项 [3] - 公司成功研发多种类常规型号产品以及用于机器人的超薄款谐波减速器、用于灵巧手的直锥齿轮等产品 [4] - 公司增加高端设备投入的同时也不断加大人才引进力度，增强研发实力 [4] 未来发展 - 公司未来发展战略包括市场开拓、技术创新和产业链延伸 [3] - 在保持电动工具领域市场优势的同时，重视拓展新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械等领域 [3] - 公司将继续把小模数齿轮的核心业务为基础进行产业链延伸 [3]

业绩总结 - 公司2024年半年末计提减值损失合计591万元[2] - 本次计提减少半年度利润总额和所有者权益各591万元[9] 数据计算 - 其他应收款按违约风险敞口和预期信用损失率算损失[8] - 应收账款按账龄与预期信用损失率对照表算损失[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量提跌价准备[8] 其他说明 - 计提减值数据未经审计，以年度审计结果为准[4] - 计提减值符合准则政策，能公允反映财务状况[9]