发行情况 - 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为148,584,205股[8][43] - 每股发行价格37.96元，发行市盈率56.64倍，发行市净率2.85倍[43][44] - 募集资金总额141,021.40万元，募集资金净额128,770.06万元[44] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元，扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[24][28][77] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%；2022年度公司营业收入为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26][29][77] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点；2022年度公司销售毛利率下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[26][30][78] - 2023年1 - 3月营业收入8,776.68万元，同比增长41.41%，净利润2,907.31万元，同比增长42.06%[60][61] - 2023年1 - 6月营业收入预计17,776.68 - 20,776.68万元，同比增长33.48% - 56.00%[62] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润预计5,356.81 - 6,331.81万元，同比增长21.92% - 44.11%[62] 市场与客户 - 报告期内公司产品主要应用于风电机组，国内细分市场占有率在40%以上[23][25] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[37][90] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1309.08万元、1444.78万元、1795.78万元，复合增长率为17.12%[66] 未来展望 - 公司业务未来发展方向包括深耕国内风机市场、开发海外市场、推广其他应用领域、加快液压系统研发转化[25] 募投项目 - 本次募集资金净额将用于盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40000万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[71] 公司架构与历史 - 公司拥有3家全资子公司，2家报告期内注销的全资子公司，1家控股子公司[15][16] - 2019年公司进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[159] - 公司注册资本从2012年的1000万元经多次增资、股权转让等变更为11,143.42万元[41][112]

青岛盘古智能制造股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"发行人"）首 次公开发行 37,150,000 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1178 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证 券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人 的股票简称为"盘古智能"，股票代码为"301456"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 37,150,000 股， 本次发行价格为 37.96 元/股。全部为新股发行， ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为37.96元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业最近一月平均静态市盈率30.49倍，超出约85.77%，高于同行业可比公司平均静态市盈率55.96倍，超出约1.22%[5][16][19][60] - 发行价格对应的市盈率分别为扣非前发行前39.08倍、发行后52.11倍，扣非后发行前42.48倍、发行后56.64倍[31][52][53][54][65][66] 发行数量与规模 - 公开发行新股37150000股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本148584205股[29][63] - 初始战略配售发行数量5572500股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量573761股，约占发行总量1.54%，差额4998739股回拨至网下发行[9][29][30][63][83] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量27103239股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量74.10%；网上发行数量9473000股，约占25.90%[30][64] 募集资金 - 募集资金需求75000.00万元，发行价格37.96元/股对应募集资金总额141021.40万元[24] - 预计募集资金净额128770.06万元，扣除预计发行费用12251.34万元[27][67] 申购安排 - 网下和网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][33][35][101] - 网下、网上投资者需在2023年7月6日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11][38][40] 业绩情况 - 2018 - 2020年公司集中润滑系统在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率达40%以上[21] - 公司零部件自产毛利率贡献在8% - 16%[21] - 2022年公司工程机械领域收入2796.99万元，同比增长51.91%；其他领域收入2816.79万元，同比增长48.68%[21] 网下报价情况 - 初步询价日为2023年6月28日，收到323家网下投资者管理的7,694个配售对象报价，拟申购数量总和为6,584,330万股，是网下初始发行数量的2,429.35倍[45] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者的7,565个配售对象符合条件，剩余报价申购总量为6,506,410万股，是网下初始发行数量的2,400.60倍[50][51] - 网下发行有效报价投资者269家，管理6,506个配售对象，有效拟申购数量总和为5,496,420万股，是网下发行规模的2,027.96倍[56] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9][10][76] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[10][77] 回拨机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月4日决定是否启动回拨机制[10][73] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[74] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13][97][119][120][122]

发行信息 - 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为148,584,205股[8] - 每股面值为人民币1.00元，预计发行日期为2023年7月4日[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元，扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[24] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点；2022年度下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[26] - 2021年公司扣非后归母净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%；2022年度为9,957.40万元，同比下降17.61%[26] - 2023年1 - 3月营业收入8,776.68万元，较去年同期增长41.41%，净利润2,907.31万元，同比增长42.06%[63][65] - 2023年1 - 6月营业收入预计增长33.48%至56.00%，归属于母公司所有者的净利润预计增长21.92%至44.11%[64][65] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上，占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[25][58] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年全国风电新增并网装机47.57GW，陆上风电新增装机容量较2020年下滑37.33%[29] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为1,309.08万元、1,444.78万元、1,795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[69] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.23%，2021年为4.42%，2020年为3.76%[60] 募集资金 - 本次募集资金净额75,000.00万元，分别用于盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40,000.00万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10,000.00万元、补充流动资金25,000.00万元[73] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%股份，发行后将持有50.43%股份[95] - 邵安仓最终出资比例为43.50%，认缴出资额变为4703.65万元；李玉兰最终出资比例为24.77%，认缴出资额变为2678.9万元[130][144] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资子公司，无参股公司及分公司[180] - 盘古润滑技术（汕头）有限公司2022年总资产67.04万元，净资产66.56万元，净利润19.52万元[180] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司2022年总资产575.79万元，净资产563.19万元，净利润71.71万元[183] - 青岛精益创伟液压技术有限公司2022年总资产59.38万元，净资产52.26万元，净利润 - 43.15万元[185] 资产重组 - 2019年发行人进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[162] - 2019年12月邵安美、李彦升分别以30万元、20万元将精益创伟股权转给盘古有限，成盘古有限全资子公司[169] - 2019年12月30日盘古有限与瑞恩机械签订协议，先行支付1000万元收购存货及机器设备[165]

公司概况 - 公司前身青岛盘古润滑技术有限公司于2012年7月成立，注册资本11143.42万元[15][99] - 拟在深圳证券交易所上市，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 本次发行股数不超过3715万股，占发行后总股本比例25%[43] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9638.39万元、18985.50万元、34813.16万元[24] - 2021年公司营业收入32663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2018 - 2020年扣非归母净利润分别为1640.75万元、6574.70万元、15832.54万元[24] - 2021年扣非归母净利润为12085.38万元，同比下降23.67%；2022年为9957.40万元，同比下降17.61%[26] - 报告期内公司综合毛利率分别为68.04%、58.60%和50.18%[34] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21730.57万元、19909.09万元和22781.30万元[38] - 2022年末资产总额80075.18万元，2021年末为65636.35万元，2020年末为55516.96万元[48] - 2022年末归属于母公司所有者权益68925.63万元，2021年末为58101.18万元，2020年末为44380.92万元[48] 市场情况 - 公司占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[47] - 2020年国内新增风电装机容量达52GW，2021年为47.57GW，2021年陆上风电新增装机较2020年下滑37.33%[29] 未来展望 - 公司2021年及2022年营收和净利润阶段性下滑，不会对未来持续盈利能力造成重大不利影响[40] 募投项目 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括智造中心二期扩产项目40000万元、技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[58] - 智造中心二期扩产项目达产后可年产润滑系统28500套，较目前产能提升近70%[94] 股权结构 - 发行前公司实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%的股份，发行后将持有50.43%的股份[81] - 青松资本管理的7只私募基金产品投资发行人，合计持股比例12.83%[194] 资产重组 - 2019年进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[147] - 上海钛浩液压有限公司2023年2月21日完成注销登记[175] - 青岛海纳瑞科自动控制技术有限公司2020年被核准注销登记[180] - 盘古液压2020年10月12日被核准注销登记[183]