发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2359.00万股，占发行后总股本比例不低于25%[89][163] - 发行后总股本为9431.1768万股[28] - 预计发行日期为2023年8月21日[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8][15] - 保荐费用为169.81万元，承销费用为募集资金总额的7.08%且不低于3113.21万元[29] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元及161,369.39万元，复合增长率为42.68%[37][47] - 2023年1 - 6月营业收入78,488.00万元，较上年同期增长39.17%[51] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润11,590.42万元，较上年同期增长111.70%[51] - 预计2023年1 - 9月营业收入145,815.02 - 162,815.02万元，同比增长24.89% - 39.45%[57] - 报告期内对前五名客户销售金额分别为57,347.91万元、88,090.72万元及105,016.84万元，占当期营业收入比例分别为72.35%、68.27%及65.08%[21][80] 财务指标 - 2022年12月31日发行前每股净资产为2.99元[28] - 2022年度资产负债率（合并）59.95%[50] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为21,808.68万元、30,730.03万元及42,923.68万元，占期末资产总额比例分别为16.65%、21.48%及23.41%[22][72] - 报告期各期末应收票据及应收款项融资账面余额合计分别为17,949.67万元、27,020.56万元及23,968.20万元，占期末资产总额比例分别为13.70%、18.89%及13.07%[22][72] - 报告期各期汇兑损失分别为585.97万元、269.77万元、 - 1,240.99万元[74] 业务结构 - 2022年HVAC/R领域收入140,512.65万元，占比87.24%；新能源汽车热管理系统领域收入17,046.88万元，占比10.58%；工业伺服驱动及控制系统领域收入3,504.54万元，占比2.18%[32] - 应用于暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器销售收入占当期主营业务收入比例分别为90.71%、89.09%及87.24%[83] - 商用空调系统控制器及变频驱动器主营业务收入占比分别为52.07%、49.28%及50.04%[82] - 新能源汽车热管理系统领域业务报告期各期销售收入分别为2,195.04万元、8,661.06万元、17,046.88万元，占比分别为2.77%、6.72%、10.58%[79] - 工业伺服驱动及控制系统领域业务报告期各期销售收入分别为5,164.53万元、5,407.09万元、3,504.54万元，占比分别为6.52%、4.19%、2.18%[79] 研发情况 - 公司拥有发明专利53项[31] - 最近三年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元及7,762.78万元，累计研发投入金额为20,479.54万元[37] 市场扩张与并购 - 2021年1月，公司收购控股子公司儒竞艾默生40.00%少数股权，收购后更名为儒竞智控[117] - 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”计划新增HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能610万套、180万套、30万套[61] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制公司63.50%表决权，发行后降至47.63%[71] - 海通创新持有发行人3.56%的股权[27] - 雷淮刚控制公司26.08%的股份，为公司控股股东[146] - 发行前雷淮刚持股1628.7850万股，占比23.03%；发行后持股1628.7850万股，占比17.27%[163] - 发行前前十名股东合计持股54909100股，占比77.65%[164] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[171] - 公司现任董事任职期限从2021年1月至2024年1月[171] - 截至招股意向书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[178] - 公司现任监事任职期限从2021年1月至2024年1月[178] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[183]

上海儒竞科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公司、参股公司简 要情况说明如下： 截至本说明出具之日，公司拥有 7 家全资子公司、1 家控股子公司、1 家分 公司，无参股公司，具体情况如下： 一、发行人的子公司、参股公司、分公司情况 （一）发行人全资子公司 1、上海儒竞智控技术有限公司（以下简称"儒竞智控"） （1）基本情况 | 公司名称： | 上海儒竞智控技术有限公司 | | --- | --- | | 成立时间： | 2014年5月13日 | | 注册资本： | 8,000.00万元 | | 实收资本： | 8,000.00万元 | | 注册地址： | 上海市杨浦区国权北路1688弄75号1202D室 | | 主要生产经营地： | 上海市杨浦区国权北路1688弄75号1202D室、上海市宝山工业园金勺路1 ...

上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | | 会议时间 | | | | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2021 | 年 1 | 月 | 22 | 日 | 创立大会暨第一次股东大会 | | 2 | 2021 | 年 3 | 月 | 20 | 日 | 年第二次临时股东大会 2021 | | 3 | 2021 | 年 4 | 月 | 28 | 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | | 4 | 2021 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2020 | | 5 | 2021 | 年 9 | 月 | 15 | 日 | 2021 年第四次临时股东大会 | | 6 | 2022 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2021 | 自股份公司设立至 2023 年 3 月 28 日，公司历次股东大会的召开情况如下： 自股份公司设立以来，公司共召开 6 次股东大会，对公司设立，董事、监事 的选举，经营范围的变更，《公司章程》及三会议事规则等公司治理制度的制定 和修改，首次公开发行股票并在创业板上市的决 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1231 号 关于同意上海儒竞科技股份有限公司 创业板首次公开发行股票的请示 上海儒竞科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 23 年 6 F 上 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司落实投资者关系管理相关 规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《信息披露管理办法 （草案）》，从基本原则、信息披露的范围和内容、信息披露事务管理及职责、信 息披露的审批权限及程序、信息披露相关文件的档案管理、保密措施、责任追究 机制等方面对信息披露进行了明确规定。 《信息披露管理办法（草案）》有助于加强公司与投资者之间的信息沟通， 提升规范运作和公司治理水 ...

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1231 号）。《上 海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下 简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考报，网址 www.jjckb.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国日报网，网址 http://cn.chinadaily.com.cn；中 国金融新闻网，网址 https://www.financialnews.com.cn/），并置备于发行人、深交 所、本次发行 ...

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海儒竞科技股份有限公司 Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. （上海市杨浦区国权北路 1688 弄 75 号 1204A 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何 ...