业绩总结 - 2023年营业总收入95,024.31万元，同比增长37.06%[3] - 2023年营业利润8,598.43万元，同比增长 - 9.4%[3] - 2023年利润总额9,115.60万元，同比增长 - 8.93%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润8,414.74万元，同比增长 - 7.29%[3] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润7,503.58万元，同比增长 - 7.37%[3] - 截至2023年底总资产183,465.11万元，同比增长98.09%[4] - 截至2023年底归属上市公司股东所有者权益122,768.75万元，同比增长174.3%[4] 未来展望 - 2024年聚焦核心业务，提升研发创新，开拓海外市场[11] - 2024年深化组织变革，完善人力规划，加强人才引进[11] - 2024年加强内部精细化管理，推动数字化转型[11] - 2024年董事会完善治理结构和风控机制，提升治理水平[12] - 2024年董事会加强投关管理，提升资本市场形象[12] 其他 - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[5] - 2023年董事会召开十次会议[5] - 2023年召开五次股东大会，董事会执行决议[8] - 2023年完善治理和内控，符合法规要求[8] - 2023年与投资者良性互动，维护权益[9] - 2023年及时准确披露信息[9] - 2023年严格登记内幕信息知情人，无违规[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循全面性等原则[4] - 公司建立《股东大会议事规则》等保证三会规范运作[6][7] - 公司建立全员考核制度，销售人员按业绩回款激励[11] - 公司集中采购由采购部统一实施并设置审批权限[13] - 公司制定多项制度保证销售与收款业务规范[15] - 公司对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批[15] - 公司制定多项实物资产管理程序和制度[16] - 公司制定严格研发管控流程[17] 财务相关 - 公司相关财务内部控制管理制度保证财务数据真实可靠[7] - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[20] - 财务报告内部控制重大等缺陷有定量标准[20] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] 未来计划 - 公司计划定期梳理现有内部控制制度并修订完善[23] - 公司计划增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[23] - 公司计划健全全面预算管理，强化差异分析[23]

会议审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6] - 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，监事会全体成员回避，直接提交2023年年度股东大会[15][16] 资金运作 - 拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[11] - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信[13] - 拟以芜湖福赛科技股份有限公司为主办企业，办理不超过2亿元跨境双向人民币资金池业务[14]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024 - 011，发布于2024年4月[1] - 公司股票简称福赛科技，股票代码301529[7] - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括功能件和装饰件[24] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以2023年12月31日的股本84,837,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 2023年度公司拟以84,837,210股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为25,451,163元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[118][119][120] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入950,243,055.75元，较2022年增长37.06%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润84,147,426.55元，较2022年下降7.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额119,915,389.03元，较2022年下降17.88%[9] - 2023年末资产总额1,834,651,068.30元，较2022年末增长98.09%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,227,687,450.46元，较2022年末增长174.30%[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 265.16元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助7,583,055.58元[12] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,920,149.57元[12] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,874.27元[12] - 2023年非经常性损益合计9,111,606.76元[12] - 2023年公司营业收入9.50亿元，较2022年同比增长37.06%[34][36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8414.74万元，较2022年下降7.29%[34] - 2023年销售费用1265.99万元，同比增长20.72%；管理费用9400.05万元，同比增长53.90%；研发费用5811.30万元，同比增长45.91%[39][40] - 2023年财务费用 -215.64万元，主要系汇率变动导致汇兑收益增加较多所致[40] - 2023年经营活动现金流入小计703,756,938.38元，同比增长23.77%；流出小计583,841,549.35元，同比增长38.16%；净额119,915,389.03元，同比下降17.88%[53] - 2023年投资活动现金流入小计733,107,442.44元，同比增长79.94%；流出小计1,317,090,050.82元，同比增长130.50%；净额 -583,982,608.38元[53] - 2023年筹资活动现金流入小计814,654,916.21元，同比增长690.95%；流出小计223,144,285.34元，同比增长253.96%；净额591,510,630.87元，同比增长1,380.43%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额128,218,388.16元，同比增长405.32%[53] - 投资收益129,398.63元，占利润总额0.14%，因应收款项融资贴现损失增加[56] - 公允价值变动损益1,751,887.85元，占利润总额1.92%，因购买交易性金融资产增加[56] - 营业外收入5213570.06元，占比5.72%，为政府补助；营业外支出41909.23元，占比0.05%，是处置非流动资产报废损失[58] - 其他收益4323266.56元，占比4.74%，主要是政府补助和进项税加计扣除；资产处置收益36948.28元，占比0.04%，主要系固定资产处置[58] - 2023年末货币资金215161263.59元，占总资产比例11.73%，较年初比重增加3.18%；应收账款405056433.76元，占比22.08%，比重减少1.90%[58] - 2023年末存货178195493.85元，占总资产比例9.71%，比重减少3.59%；固定资产339083856.43元，占比18.48%，比重增加4.64%[58] - 2023年末在建工程62108404.36元，占总资产比例3.39%，比重减少9.27%；使用权资产44646194.87元，占比2.43%，比重减少3.08%[58] - 交易性金融资产期末数312928078.63元，应收款项融资期末数48757225.21元，合计361685303.84元[59] - 报告期投资额1317090050.82元，上年同期投资额571415724.20元，变动幅度130.50%[59] - 2023年募集资金总额77626.05万元，净额69122.97万元，累计已使用39173.38万元，尚未使用30061.98万元[63] - 报告期内公司主营业务毛利率为27.11%，剔除新收入准则影响为31.94%[87] - 报告期期末公司应收账款账面价值为40505.64万元[87] - 报告期期末公司存货账面价值为17819.55万元[87] - 2023年度公司主营业务外销收入为10775.47万元，占主营业务收入的比例为12.27%，汇兑净收益为1444.45万元[87] 行业市场数据 - 2021年因芯片短缺全球汽车市场减产约1020万辆，产量为6742万辆，2021年全球汽车零部件收入达1.51万亿美元，2016 - 2021年间市场规模复合增长率超3%，预计2028年有望突破2万亿美元[14] - 2020年我国汽车零部件行业相关企业突破10万家，2022年注册量达21.42万家，预计2023年达25.2万家[15] - 2022年我国汽车零部件制造业产值较2021年上涨3.16%，收入达4.2万亿元，中商产业研究院预测2023年将增至4.4万亿元[15] - 2019 - 2023年我国新能源汽车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及958.7万辆，销量分别为120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆及949.5万辆[15] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年居全球第一[17] - 2023年我国汽车保有量为4.35亿辆，千人汽车拥有量与发达国家仍有较大差距[17] - 2023年中国汽车出口522万台、1016亿美元，汽车零部件出口1 - 12月达877亿美元，综合整车和零部件共计1893亿美元[18] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》力争到2025年我国新能源汽车新车销量占比达20%左右[18] - 2020 - 2025年中国将实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025 - 2030年可能实现更多复杂场景自动驾驶，2040年道路上3/4车辆将是智能驾驶车辆[19] - 预计到2025年全球联网汽车数量接近7400万辆，中国联网汽车数量将达2800万辆[19] - 中国豪华车销量从2010年的30万辆增长到2020年的253万辆[20] - 2023年国内生产的高端品牌乘用车销量完成451.6万辆，同比增长15.4%，较国内乘用车总体销量高出11.2个百分点[20] 公司业务产品信息 - 功能件有空调出风口系统、杯托等，装饰件有车门内饰面板、主仪表板内饰面板等[24][25][26] - 公司采购的主要原材料有塑料粒子、电器元件等[26] - 公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购[26] - 公司构建了DFMA知识库，提高设计与制造的高效衔接[23] - 公司自主开发V3.0自动化系统，自动化智能制造涵盖生产全流程[23] - 公司直接配套长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂商[23] - 公司与新泉股份、马瑞利等全球知名汽车零部件供应商建立直接合作关系[23] - 公司以墨西哥福赛辐射北美区域，与北美大客户等深入合作[23] - 公司与北美大客户、比亚迪等新能源汽车知名企业加强合作[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年功能件产量3701.88万件，同比增长30.61%，销量3672.59万件，同比增长30.71%；装饰件产量2002.94万件，同比增长27.88%，销量1993.99万件，同比增长27.05%[27] - 新能源汽车功能件产量1459.61万件，销量1443.24万件，销售收入256109746.08元；装饰件产量387.23万件，销量381.59万件，销售收入40705066.12元[30] - 2023年功能件收入6.31亿元，占比66.45%，同比增长44.52%[36] - 2023年境内内饰件收入7.70亿元，占比81.06%，同比增长37.79%；境外内饰件收入1.08亿元，占比11.34%，同比增长75.13%[36] - 2023年汽车零部件销售量5666.58万件，同比增长29.40%；生产量5704.82万件，同比增长29.64%；库存量550.42万件，同比增长7.47%[36] 公司研发情况 - 公司有电动无级升降杯托、电动充电口盖的研发项目，处于设计阶段[41] - 2023年研发人员数量255人，较2022年的148人增长72.30%，占比从13.01%提升至15.31%[51] - 2023年研发投入金额58,113,028.35元，占营业收入比例6.12%，2022年分别为39,829,290.43元、5.74%，2021年分别为35,459,663.18元、5.92%[52] - 报告期内公司研发费用为5811.30万元，占营业收入的比例为6.12%[84] 公司产能布局 - 出风口装配工装人工工时降低80%、工装开发制作周期降低约56%、工装费用降低约35%，外观合格率提升至85%-90%[31] - 扶手导轨重量减轻45%，门把手工装开发制作周期降低约50%、工装费用降低20%-40%[32] - 2013年开始通过马瑞利配套全球日系车企，2020 - 2022年日系客户销售收入占公司总营收的35%-40%[32] - 公司是日产供应商体系内数量占比不高于15%获得较高等级B级认证的企业[32] - 公司在国内拥有芜湖、大连等六大生产基地，芜湖年产400万套汽车功能件项目一期形成年产300万套产能，二期2023年10月开始筹划建设[32] - 公司计划在武汉福赛新增涂装、包覆生产线，在广东福赛新增嵌件、吹塑生产线并筹划出风口生产基地[32] - 2023年公司加速布局海外产能，扩大北美汽车内饰功能件生产基地规模[33] - 对墨西哥福赛有限公司投资7790970.00元，持股比例100.00%[59] - 年产400万套汽车功能件项目（二期）投资7330000.00元，资金来源自有，预计收益4.89%，正在建设中[60] - 年产400万套汽车功能件项目承诺投资35600万元，截至期末累计投入21669.25万元，投资进度60.87%[65] - 补充流动资金承诺投资10700万元，截至期末累计投入10704.13万元，投资进度100.04%[65] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺投资16022.97万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[65] - 补充流动资金（超募）投入6800万元，投资进度100.00%[65] - 公司使用17708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换15617.99万元，剩余2090.65万元未到期承兑汇票将在到期后置换；使用485.18万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[70] - 公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[73] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计30061.98万元，其中10061.98万元存放于专户，20000.00万元用于现金管理[74] - 大连福赛汽车部件有限公司营业收入11929.62万元，净利润915.85万元[77] - 墨西哥

2023年情况 - 监事会设监事3名，召开会议9次[2] - 未发生重大资产收购等事项[5] - 关联交易合规，规范使用募集资金[5] - 信息披露合规，无内幕交易整改情形[6][7] 2024年展望 - 监事会加强监督，推动完善法人治理制度[8]

内部控制评价 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[18] 制度建设 - 公司建立内控制度遵循全面性等原则[17] - 建立《股东大会议事规则》等制度[19] - 制定《内部审计制度》加强内审工作管理[21] 人员与管理 - 公司实行劳动合同制，公开招聘引进人才，薪酬与考核挂钩[20] - 向控股子公司委派董监高，统一管理制度和管控措施[25] 业务制度 - 2020年年度股东大会审议通过《对外投资管理制度》等[26] - 公司集中采购，制定多项采购和销售相关制度[26][27] - 制定货币资金业务岗位责任制和授权批准制度[28] 重要水平与缺陷 - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 未来计划 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[36] - 适当增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[36] - 健全全面预算管理，强化差异分析[36] 研发与系统 - 公司制定严格的产品研发管控流程并长期有效执行[30] - 利用用友U8 +等信息系统实现高效节约运作[32] - 利用网络化办公系统使信息传递更迅速顺畅[32]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络，地点在全景网“投资者关系互动平台”[1] - 出席人员有董事长等[1] - 提前征集问题，投资者2024年4月27日前提交[2] - 将与投资者就多方面互动交流并回答普遍关注问题[2][3]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名高芳为第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[37]

人员变动 - 独立董事傅仁辉因个人原因申请辞职，原定任期2023年8月1日至2026年8月1日[1][2] - 董事会提名高芳为第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满[4] 会议决策 - 2024年4月21日召开第二届董事会第七次会议，通过补选议案[4] 人员信息 - 高芳1980年出生，会计学博士，现于东华大学任教[7] - 截至公告披露日，傅仁辉、高芳未持有公司股份[2][7]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年相关会议审议通过续聘议案[2][5] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[1] 审计工作开展 - 容诚对2023年度财报等审计，出标准无保留意见报告[4] - 审计委员会全程参与并沟通协调，认为其勤勉尽职[5][6][7]