河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无 线传媒"、"本公司"、"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 9 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、 中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.stcn.com) 、证券日报网 (www.zqrb.cn)，供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 1 （一）股票简称：无线传媒 （二）股票代码：301551 （三）首次公开发行后总股本：40,001.00 万股 （四）首次公开发行股票数量：4,001.0 ...

发行信息 - 公司拟公开发行股票4.001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40.001万股[15] - 每股面值1元，发行价格9.40元，发行市盈率13.95倍，市净率1.68倍[15][57] - 发行日期为2024年9月13日，拟在深圳证券交易所创业板上市[15] - 募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[60] 业绩数据 - 2021 - 2023年IPTV集成播控业务收入分别为66975.03万元、64377.93万元、62805.82万元，占当期业务收入比例分别为99.64%、98.49%、97.17%[34][39] - 2021 - 2023年末应收账款及合同资产账面价值分别为14650.27万元、13838.95万元、15168.77万元[42] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[44] - 2023年营业收入64632.13万元，2022年为65366.44万元，2021年为67214.13万元[75] - 2024年1 - 6月，营业收入较上年同期下降8.26%，净利润较上年同期下降13.70%[82] - 预计2024年度营业收入区间为61000 - 63000万元，净利润区间为22000 - 24000万元[83] 财务指标 - 2023年末资产总额208074.00万元，归属于母公司所有者权益188709.69万元[75] - 2023年资产负债率（母公司）为9.31%，2022年为12.15%，2021年为10.15%[75] - 2023年12月31日经审计，发行前每股净资产5.24元，发行后每股净资产5.59元[57] - 2023年度经审计，发行前每股收益0.75元，发行后每股收益0.67元[57] 税收政策 - 2019 - 2023年免征企业所得税，2024年起适用15%企业所得税税率[43][112] 业务相关 - 以IPTV集成播控服务为基础，打造新业务增长点，制定“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”规划[12][13] - 拟用募集资金用于IPTV平台改造升级、内容版权采购等项目[11] 风险提示 - 未来可能出现营业利润下滑50%及以上的风险[37][110] - 面临技术创新风险，新技术研发成果及应用存在不确定性[91] - 面临IPTV基础业务用户规模扩张受限风险，业务受政策和区域人口家庭规模影响[92] 公司历史 - 成立于2009年4月24日，注册资本3.6亿元，2020年8月31日由有限公司变更为股份公司[52][119] - 控股股东为河北广电传媒集团有限责任公司，实际控制人为河北广播电视台[24] 股权结构 - 本次发行前，传媒集团直接持有公司50.16%股权，河北广播电视台通过间接持股控制公司68.18%股权[104] 关联交易 - 报告期内，对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入比例分别为98.08%、97.35%、96.47%[39] - 报告期内，向河北广播电视台等关联方采购服务支付费用，占当期营业总成本有一定比例[107]

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可[2023]2922号）。发行人股票简称为"无线传媒"，股票代码为"301551"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币9.40元/股，本次发行股份数量为4,001.00万股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股， 本次发行价格为人民币9.40元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（ ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 9 月 19 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 9 月 19 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称 "无线传媒"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）首 次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可[2023]2922 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币 9.40 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 9.9277 元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为 ...

北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 北京德恒律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 德恒 01F20241141-01 号 致：中信建投证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券""主承销商"）委托，指派本所律师就河北广电无线 传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"）的战略配售事项进行核查，并依据《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《河北广电无线传 媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下 简称"《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报 价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 10.67 元/股（不含 10.67 元/股） 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.67 元/股，且申购数量小于 1,280 万股（不 含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.67 元/股、申购数量等于 1,280 万股 且申购时间同为 2024 年 9 月 9 日 13:31:16:076 的配售对象中，按照深交所网下发 行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 5 个配售对象。以上过程共剔 除 52 个配售对象，剔除 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者专项核查报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）拟 首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"主承销商"）作为无线 传媒本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）及其他法律、法规 和规范性文件的相关规定，对无线传媒本次发行的战略投资者进行核查，出具如 下专项核查报告。 一、战略配售方案 （一）战略配售数量 本次发行数量为 4,001.0000 万股，占发行后总股本的 10.00%。本次发行初 始战略配售发行数量不超过 800.2000 万股，占发行数量的比例不超过 20.00%。 其中，保 ...

1 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,001.00 万股， 占发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）， 深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上[2023]110 号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"），中国 证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。 本次发行价格 9.40 元/股对应的发行人 2023 ...