股份情况 - 公司首次公开发行A股股票23,066,700股，2023年10月31日在深交所创业板上市，发行后总股本为92,266,700股[3] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排的股份数量为70,390,473股，占发行后总股本的76.2902%[3] - 2024年5月6日，公司首次公开发行网下配售限售股1,190,473股上市流通，占公司发行后总股本的1.2903%[3] - 截至公告披露日，公司总股本为92,266,700股，有限售条件股份数量为69,200,000股，占75.0000%[4][5] - 本次申请解除限售股东户数为58户，解除限售股份占公司限售股总数的36.5770%[5] - 本次解除限售股份数量为2531.13万股，占公司总股本的27.4328%，上市流通日为2024年10月31日[2][37] - 本次变动前有限售条件股份数量为69,200,000股，占比75.0000%[51] - 本次变动后有限售条件股份数量为43,919,450股，占比47.6005%[51] - 本次变动前无限售条件股份数量为23,066,700股，占比25.0000%[51] - 本次变动后无限售条件股份数量为48,347,250股，占比52.3995%[51] - 首发前限售股本次减少25,311,300股，变动后数量为43,888,700股，占比47.5672%[51] - 高管锁定股本次增加30,750股，变动后数量为30,750股，占比0.0333%[51] 股东承诺 - 董事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%[7][8] - 监事承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%[9] - 持股5%以上股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期届满后两年内减持每年不超发行前持有股份的100%[10][12] - 三类股东等自发行人上市之日起12个月内不减持或由发行人回购公开发行股票前已发行股份[13] - 申报前12个月内新增股东公开发行股票前已发行股份自上市日起12个月内不转让，取得股份自取得日起36个月内不得转让[15] - 其他股东自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[19] - 股东郭菊涵任职期间每年转让股份不超其持有公司股份总数的25%[41] - 孙晋恩在2021年4月1日至2024年3月29日任董事，期间每年转让股份不超本人所持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让股份[41] - 朱严严任职监事期间每年转让股份不超其持有公司股份总数的25%[42] - 邱奕翰在2021年4月1日至2024年3月29日任监事，期间每年转让股份不超本人所持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让股份[42] - 游佳明承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份[43] - 公司实际控制人康耀伦直接持有公司股份92.85万股，承诺自上市日起36个月内不减持[44] - 何正宇、WANG LEI、黄仁杰、何贵平、沈飞承诺自上市日起12个月内不减持[44][45][47][48] 股价稳定预案 - 2021年5月21日公司股东大会通过上市后三年内稳定股价预案[20] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[20] - 董事会在触发条件之日起10个交易日内制订实施方案，实施完毕及承诺履行完毕后2个交易日内公告情况[21] - 单次回购股份资金不低于上一会计年度净利润10%且不高于20%，同一会计年度内回购资金合计不超50%[23] - 控股股东、实际控制人增持资金不低于上年度税后收入30%，增持股份不超公司总数1%[23] - 董事、高级管理人员增持资金不低于上年度税后收入20%，增持股份不超公司总数1%[24] - 自稳定股价方案公告起120个自然日内，股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产等情形，稳定股价措施终止[26] 其他承诺 - 董事、高级管理人员承诺采取措施填补被摊薄即期回报[27][28] - 董事、监事、高级管理人员对招股书等信息披露资料真实性等承担法律责任并赔偿损失[29] - 控股股东等未因不可抗力未履行承诺，停止分红、股份不得转让，收益5个工作日内归公司[30] - 董事等未因不可抗力未履行承诺，调减或停发薪酬，停止分红、股份不得转让，收益5个工作日内归公司[31] - 控股股东等因不可抗力未履行承诺，说明原因并作补充或替代性承诺[31] - 董事等因不可抗力未履行承诺，说明原因并作补充或替代性承诺[32] - 控股股东等承诺规范关联交易，违反承担赔偿责任[33][34][35] 其他情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配等导致股本数量变动的情况[6] - 本次申请解除限售股东无未履行承诺、非经营性占用资金及违规担保情况[36] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[52]

会议情况 - 惠柏新材第四届监事会第四次会议于2024年10月22日现场召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等5项议案表决3票同意，无需提交股东大会[4][6][7][9][13] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金》等2项议案表决3票同意，尚需提交股东大会[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行2306.67万股，每股22.88元，募资总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 项目投资 - 上海帝福项目总投资1.8亿，拟投募资1.8亿；惠柏研发总部项目总投资1.8537亿，拟投募资1.6172亿[5] - 已用自有资金2365万支付惠柏项目土地出让金[5] - 拟将上海帝福未用的1.347566亿募资用于新建8.2万吨新材料生产项目[6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1.3亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[10][18] - 董事会授权相关人士操作，财务组织实施，已获审议通过，保荐机构无异议[11][18][20][21]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 现场会议登记时间为11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 审议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[7] - 网络投票代码为351555，简称惠柏投票[18] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系电话为021 - 69116380，邮箱为IR@wellsepoxy.com[14] - 公告发布时间为2024年10月24日[16] - 公司对总议案及三项非累积投票提案均表示同意[25]

审计机构续聘 - 2024年10月22日董事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3][12] - 2024年10月21日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 拟续聘事项需提交2024年第三次临时股东大会审议并生效[12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] - 投资者诉立信案中，金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审判决部分赔偿[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.18亿元，同比增长30.17%；年初至报告期末9.31亿元，同比下降10.22%[3] - 2024年前三季度营业总收入9.31亿元，较上期10.37亿元下降10.22%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -91.46万元，同比下降105.90%；年初至报告期末 -537.56万元，同比下降111.67%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-537.56万元，上年同期为4605.69万元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.19亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益10.49亿元，较上年度末下降2.43%[3] - 2024年9月30日公司资产总计21.19亿元，较期初20.76亿元增长2.06%[12][13][14] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -1.10万元，年初至报告期期末为 -103.43万元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期为295.49万元，年初至报告期期末为446.45万元[4] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上期期末增长42.45%，主要因本报告期期末持有的理财产品高于上期期末[6] - 应收款项融资较上期期末下降92.59%，主要系本报告期收到客户信用等级较高的银行承兑汇票减少[6] - 预付款项较上期期末增长299.82%，主要系本报告期内预付货款增加[6] - 2024年9月30日流动资产合计16.94亿元，较期初17.84亿元下降4.90%[12] - 2024年9月30日非流动资产合计4.24亿元，较期初2.92亿元增长45.21%[13] - 2024年9月30日固定资产6490.45万元，较期初5944.24万元增长9.19%[13] - 2024年9月30日在建工程2.47亿元，较期初1.12亿元增长120.33%[13] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计9.47亿元，较期初9.71亿元下降2.49%[13] - 2024年9月30日非流动负债合计1.22亿元，较期初0.29亿元增长316.00%[13][14] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期下降64.77%，主要系本报告期承兑汇票贴现较上年同期减少所致[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3522.59%，主要系在建工程投入以及购买理财增加[7] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为7.26亿元，上年同期为6949.19万元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为9.29亿元，上年同期为6356.75万元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,884名[8] - 惠利环氧树脂有限公司持股比例43.87%，持股数量40,481,300股[8] - 东瑞国际有限公司持股比例11.02%，持股数量10,164,000股[8] - 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）持股比例5.41%，持股数量4,991,995股[8] - 上海德其材料科技有限公司持股比例2.80%，持股数量2,582,500股[8] - 上海聚虹投资管理有限公司持股比例1.80%，持股数量1,660,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数70,390,473股，本期解除限售1,190,473股，期末总数69,200,000股[10][11] 实际控制人及关联关系 - 股东游仲华持有惠利环氧树脂有限公司50%股权并担任董事[8][9] - 股东游仲华与康耀伦为一致行动人，均为公司实际控制人[9] - 康耀伦持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）21.68%合伙份额，游仲华持有11.63%合伙份额[9] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本9.38亿元，较上期9.78亿元下降4.01%[15] 投资收益变化 - 2024年前三季度投资收益245.11万元，上期为 - 319.88万元[15] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为-679.37万元，上年同期为5071.44万元[16] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.67元[17] 经营活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为9.58亿元，上年同期为11.68亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为10.22亿元，上年同期为14.17亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6452.16万元，上年同期为-2.49亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2.43亿元，上年同期为2.59亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为8605.77万元，上年同期为6735.47万元[19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股发行价22.88元，募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] - 截至2024年9月30日，上海帝福和惠柏研发总部项目合计已使用募集资金14114.22万元[5] 项目调整 - 公司拟将上海帝福项目未使用的1.347566亿元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[6] - 公司拟取消2吨量子点和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] 项目情况 - 上海帝福项目规划总投资1.8亿元，达产年预计销售收入11.1676亿元，利润总额8319.32万元[9][10] - 上海帝福项目中部分生产项目已建成，累计使用募资约4665.80万元，未使用余额1.347566亿元[10] - 新增8.2万吨项目总投资4亿元，调整后拟投入募集资金1.347566亿元[7] - 珠海惠柏取得44376.70平方米工业用地使用权，用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 新项目规划用地44376.70平方米，总建筑面积约33525.70平方米[14] - 项目建成达产后年产新型电子专用材料8.2万吨，一期年产量6.02万吨[14] - 项目总投资40000.00万元，拟以募集资金投入13475.66万元[15] - 项目预计达产年营业收入214500万元（含税）[27] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[27] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[27] 审批情况 - 董事会会议表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[8] - 2024年10月22日公司监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[29] - 本次变更尚需股东大会审议[2][8] 其他信息 - 珠海惠柏注册资本13500万元，公司持股100%[17] - 公司将开发新产品，拓展应用领域[25] - 公司制定采购策略，锁定原材料价格，控制采购成本[25] - 公司将完善内部组织结构和制度，引进专业人员，布局自动化管理系统[26]

资金使用 - 2025年度拟用不超1.28亿元闲置自有资金买理财产品[7] - 拟用最高不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] - 拟用不超5000万元闲置超募资金暂补流动资金，预计节约费用167.5万元，期限不超12个月[10] - 拟用3600万元超募资金永久补流动资金，占超募资金总额29.73%，2024年12月1日起实施[11] - 拟变更部分募集资金用途，1.347566亿元用于新建生产项目，占募资净额29.12%[13] 会议表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[4][6][7][9][16][18] 业绩情况 - 2024年第三季度计提资产减值准备净额834.69万元[16] 股东大会 - 2024年11月11日14:30召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合，地点上海嘉定[18]

业绩总结 - 2024年7 - 9月应收账款和应收票据坏账损失计提合计834.69万元[3] - 本次计提使2024年第三季度减少利润总额834.69万元，占比超10%且超100万[8] 决策通过 - 2024年10月22日董事会、监事会通过三季度计提减值准备议案[9][10] 计提比例 - 应收账款不同逾期情况有对应坏账计提比例[7]

募资情况 - 公司公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，扣除费用后净额46280.78万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，上海帝福项目已使用募集资金4665.80万元，惠柏研发总部项目已使用9448.42万元，共14114.22万元[7] 募资用途变更 - 公司拟将上海帝福项目未使用的13475.66万元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[5] - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会通过[8] 上海帝福项目 - 项目规划总投资18000万元，达产年预计销售收入111676万元，利润总额8319.32万元，税后财务内部收益率22.79%，税后静态投资回收期5.65年[9] - 3万吨风电叶片用环氧树脂和4998吨新型复合材料用环氧树脂已建成，累计使用募资约4665.80万元[10] - 取消2吨量子点新型显示材料和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] - 项目实施地租赁厂房面积8545.97平米，租赁期9年零3个月（2020.11.6 - 2030.2.5）[11] 惠柏研发总部项目 - 公司已用自有资金2365万元全额支付该项目土地出让金[4] 募投项目调整 - 变更后募投项目总投资76537万元，调整前拟投入34172万元，调整后拟投入34313.46万元[6] 珠海惠柏新项目 - 取得44376.70平方米工业用地使用权，拟新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 公司计划将上海帝福项目未使用募集资金及收益用于此项目[12] - 新项目总投资40000万元，其中建设投资37020万元，建设期利息980万元，铺底流动资金2000万元[14] - 拟以募集资金投入13475.66万元，不足部分自筹[14] - 项目分两期建设，一期投产后年产量6.02万吨[14] - 项目建设期暂定24个月，一期已主体结构封顶，预计2026年一季度试生产[14] - 项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司注册资本13500万元，公司持股100%[15] - 项目建设可减少关联交易、丰富产品结构、降低运营成本[17] - 项目符合国家和广东省产业规划，公司有技术和区域优势[18][19] - 项目预计达产年营业收入214,500万元（含税）[24] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[24] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[24] 风险与应对 - 公司面临产品积压或产能未及时消化、募投项目实施效益不及预期、原材料价格波动、管理等风险[21][22][23] - 公司应对风险采取关注政策市场、加大研发、布局海外业务、管控项目、制定采购策略等措施[21][22][23] 审议情况 - 2024年10月22日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目议案[26][28] - 变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过[26][27][29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议[29]