创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) |华泰联合证券 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 | | --- | | (一) 发行人概况. | | (二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平 . | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 申请上市股票的发行情况 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 ……………………………………… 11 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 冗迸明…………………………………………………………… ...

关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（七） 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.)：(86-755)88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 补充法律意见书（七） 广东信达律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（七） 信达首意字（2022）第 001-7 号 致：深圳市绿联科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问 聘请协议》，信达接受公司的委托，担任其首次公开发行人民币普通股股票并在创 业板上市的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工作人员简介 | 3 | | 二、发行人基本情况简介 | 4 | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明 | | | | 4 | | 四、内核情况简述 | 5 | | 第二节 保荐人及相关人员承诺 8 | | | 第三节 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 | 9 | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 | 9 | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 | 10 | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明 | | | | 12 | | 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项 | | | 的核查意见 | 18 | | 六、关于加强证券公司在 ...

补充法律意见书（六） 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（六） 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.)：(86-755)88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 补充法律意见书（六） 广东信达律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（六） 信达首意字（2022）第 001-6 号 致：深圳市绿联科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾 问聘请协议》，信达接受公司的委托，担任其首次公开发行人民币普通股股票并 在创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》《深圳证券 ...

华泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 3-1-3-1 】华泰联合证券 上市保荐书 录 ll | 、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | (一) 发行人概况. | | (二) 发行人的主营业务、核心技术和研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 申请上市股票的发行情况 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 . | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况说明 | | 五、保荐人承诺事项 . | ...

RSM 容诚 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字[2023]518Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mdf.gw.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行企 3-2-1-1 目 录 | 乎号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 · | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-179 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]518Z0657 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工作人员简介 | 3 | | 二、发行人基本情况简介 | 4 | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明 | | | | 4 | | 四、内核情况简述 | 5 | | 第二节 保荐人及相关人员承诺 8 | | | 本次证券发行的推荐意见 第三节 9 | | | 一、推荐结论 | 9 | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 | 9 | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 | 10 | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明 | | | | 12 | | 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项 | | | 的核查意见 | 18 | | 六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 ...

关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函的回复 容诚专字[2023] 518Z0979 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]518Z0979 号 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 7 月 1 日出具的《关于深圳市绿联科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010569 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。对问询函所提财务会计问题，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对深圳市绿联科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"绿 ...