深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"）首次公开 发行 4,150.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕402 号）。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 4,150.0000 万股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养 老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年 金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资 金"）和合格境外投资者资金报价中位 ...

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人深圳市绿联科技股份有限公司（以 下简称"发行人"或"绿联科技"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 7 月 17 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 4,150.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并 在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（证监许可〔2024〕402 号）。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格 21.21 元/股，本次发行股份数量为 4,150.0000 万股。本次发行价格未超过剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配 ...

上市进程 - 2023年1月6日深交所创业板上市委员会审议同意公司发行上市[5] - 2024年4月18日中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[5] - 2022年3月30日公司董事会审议通过申请首次公开发行股票并上市的议案[3] - 2022年4月15日公司股东大会审议通过申请首次公开发行股票并上市的议案[4] 发行情况 - 公司本次拟公开发行股票4150万股，占发行后股份总数的10.0022%[7] - 初始战略配售发行数量为830万股，占发行数量的20%[7] 战略配售 - 绿联科技员工资管计划拟认购不超本次发行总规模的10%，即不超415万股，不超8800万元[10][18] - 保荐人相关子公司跟投数量不超过本次公开发行数量的5%，即207.5万股[10][12] - 服贸基金拟参与战略配售认购金额不超过15000万元，最终战略配售数量不超过发行人本次公开发行后总股本的1%，即414.9098万股[12][13] 限售期 - 绿联科技员工资管计划限售期为12个月[13][24] - 华泰创新限售期为24个月[13][34] - 服贸基金限售期为12个月[13][45] 投资者情况 - 张清森、陈俊灵、李雷杰、唐坚在绿联科技员工资管计划份额持有比例分别为53.41%、23.86%、11.36%、11.36%[19] - 华泰创新投资有限公司注册资本为35亿元人民币，股东为华泰证券股份有限公司，持股100%[26] - 服贸基金出资额为1000800万元人民币，成立于2017年11月10日，营业期限至2032年11月9日[36] - 2023年服贸基金流动资产合计33.93亿元，非流动资产合计65.87亿元[44]

21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 广东华商律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"或"主承销商"）委托，就华泰绿联科技家园1号创业板员工 持股集合资产管理计划（以下简称"绿联科技员工资管计划"）、服务贸易创新 发展引导基金（有限合伙）（以下简称"服贸基金"）、华泰创新投资有限公司 （以下简称"华泰创新"）参与深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"发行 人"或"绿联科技"）首次公开 ...

发行情况 - 绿联科技本次发行4150万股，占发行后总股本的10.0022%[2] - 本次发行价格为21.21元/股[5] - 本次发行初始战略配售数量为830万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为829.8084万股，约占20.00%[7] - 发行价格对应的2023年扣非后发行前市盈率为21.60倍，扣非前为20.44倍，扣非后发行后为24.00倍，扣非前为22.71倍[8] - 本次发行网下和网上申购日为2024年7月15日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 市场数据 - 截至2024年7月9日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.11倍[1] - 截至2024年7月9日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率为26.70倍[11] - 全球消费电子行业市场规模2018年达9404亿美元，2023年达10516亿美元，预计2028年将增长至11767亿美元[13] - 中国消费电子市场规模2019年为2443亿美元，2021年增长至2455亿美元，预计2028年将升至2550亿美元[13] 公司研发 - 报告期内公司自主完成设计研发的产品收入、毛利额占比超主营业务的90%[19] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发技术人员668人，占总人数的20.96%[19] - 公司最近三年研发投入年均复合增长率达17.41%，合计约5.56亿元[19] - 公司产品累计获得德国红点设计奖等超过40项[20] 申购相关 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为262家，管理配售对象个数为5891个，占比94.47%[22] - 有效拟申购数量总和为6698250万股，占剔除无效报价后申购总量的94.26%[22] - 有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2521.75倍[22] 资金与限售 - 募集资金需求金额为150,371.29万元，发行价格21.21元/股对应募集资金总额88,021.50万元，扣除预计发行费用约10,797.89万元后，预计募集资金净额约为77,223.61万元[23] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[25] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者本次配售的股票限售期为12个月[26] 缴款与中止 - 网下投资者应于2024年7月17日（T + 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金[26] - 网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在2024年7月17日（T + 2日）日终有足额的新股认购资金[27] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[27] - 出现网下有效申购总量小于网下初始发行数量等5种情况时，公司将协商采取中止发行措施[31]

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行4,150.0000 万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可[2024]402号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 敬请广大投资者关注。 发行人：深圳市绿联科技股份有限公司 本次拟公开发行股票4,150.0000万股，占发行后总股本的比例为10.0022%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 41,49 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、减持意向的承诺函 | 1-35 | | 2 | 关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束措施 | 36-40 | | 3 | 关于切实履行填补即期回报措施的承诺 | 41-49 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 50-51 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 52-54 | | 6 | 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 55-62 | | 7 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 63-69 | | 8 | 关于避免新增同业竞争的承诺 | 70 | | 9 | 股份回购的措施及承诺 | 71-73 | | 10 | 关于业绩下滑情形的相关承诺 | 74-76 | | 11 | 各中介机构关于依法赔偿损失的承诺 | 77-81 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 关于股份锁定、减持意向的承诺函 本人通过深圳市和顺四号管理咨询合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、绿联科技）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责 任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次申请首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，王天琦和高博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出 具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王天琦和高博承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工 ...