深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会 议于 2023 年 9 月 22 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 重庆新铝时代科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 请发行人：结合上游原材料价格波动、下游客户需求、 产品供货价格上限条款、同行业可比公司情况，说明电池盒 箱体毛利率持续增长，且 2022 年增长幅度较大的原因及合理 性。同时，请保荐人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 请发行人：说明电池盒箱体毛利率持续增长，且 2022 年增长幅度较大的原因及合理性。同时，请保荐人、申报会 计师发表明确意见。 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 9 月 22 日 2 1.对比亚迪重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告 期内发行人主要产品为电池盒箱体，向比亚迪销售收入分别 为 21,490.70 万元、43,539.34 万元、112,101.13 万元，占 营业收入比重分别为 64.80%、70.42%、78.87%。2022 年比亚 ...

（2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 重庆新铝时代科技股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 审计报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZB10068 号 3-2-1-1 重庆新铝时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 3-2-1-2 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB10068 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称新铝时代） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过9589.41万股[8] - 本次发行均为新股，不涉及老股转让，每股面值1元[8] - 拟上市深交所创业板，保荐人、主承销商为中信证券[8] - 募集资金用于南川项目和补充流动资金，高管、核心员工拟参与战略配售，不超发行数量10%[45] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为121977.84万元、48794.64万元、25453.60万元[48] - 2022 - 2020年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入占比分别为99.86%、95.18%、86.62%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[36] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为 - 228.65万元、2675.09万元和16537.61万元[37] - 2023年1 - 3月营业收入48435.35万元，较去年同期增长104.01%[82][86] - 2023年1 - 3月净利润4507.05万元，较去年同期增长95.54%[82][86] - 预计2023年1 - 6月营业收入约78000 - 83000万元，同比增长约46.80% - 56.21%[88] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约7000 - 7500万元，同比增长约35% - 43%[89] 客户与市场 - 报告期内公司来自比亚迪的营业收入占比分别为64.80%、70.42%和78.87%，对比亚迪构成重大依赖[24] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量全球及国内占比分别为18.4%和31.7%，均位列第一[26] - 2022年公司电池盒箱体销量61.58万套[68] 研发情况 - 2022年公司研发费用4110.27万元，研发费用率2.89%，研发人员147人，占比5.77%，专利数量99个[70] 财务指标 - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为60.61%、67.78%和74.65%[32] - 报告期内原材料铝棒采购均价分别为13557.43元/吨、17816.15元/吨和18514.59元/吨[32] - 报告期各期末公司资产负债率为40.48%、50.70%、72.81%，逐年上升[110] 股权与收购 - 何峰、何妤及其一致行动人胡国萍控制公司合计55.5613%股份表决权[112] - 公司以499.80万元收购久固模具60%股权[167,170] 公司历史 - 2020年1月公司完成股份公司改制设立[150] - 2022年公司多个子公司注销或转让股权[15] 未来展望 - 南川区年产新能源汽车零部件800000套项目投资总额80058.31万元，募集资金投入80000万元[92] - 项目建成后预计新增年折旧费用5706.78万元，新增年摊销费用939.29万元[134]

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二二年十二月 | 第一部分 引言 3 | | --- | | 一、律师事务所及律师简介 3 | | 二、本所律师制作《法律意见书》及《律师工作报告》的工作过程 4 | | 三、声明事项 6 | | 第二部分 正文 9 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人（股东）、控股股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 17 | | 十一、发行人的重大债权债务 17 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 19 | | 十六、发行人的税 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 13 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 14 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 18 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 18 | | | 二、发行人符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人 | | | 的核查内容和核查过程 18 | | | 三、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 30 | | | 四、保荐人对本次股票上市的推荐结论 34 | | | 五、对公司持续督导期间的工作安排 35 | | | 六、保荐机 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 说明： 审核中心意见落实函》 之 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿） 中的相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的引用 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修改 | 楷体（加粗） | 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（以下简称"《审核 中心意见落实函》"）已收悉，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新 铝时代"、"公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）及 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对 《审核中心意见 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 补充法律意见书（三） 目 录 | 一、《审核中心意见落实函》"3.关于自然人股东入股" 5 | | --- | | （一）上述自然人履历及工作背景、入股背景、入股谈判具体过程、实际控制人 | | 接受前述自然人入股原因、与大一创投谈判过程、相关资金流水核查情况 6 | | （二）大一创投等投资机构入股发行人价格高于段瑞福、周立坚等自然人股东的 | | 原因及合理性 10 | | （三）相关自然人股东不存在股权代持、为发行人获取业务或其他利益安排..11 | 3-1 补充法律意见书（三） 北京市朝阳区金和东路20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/18 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 于重庆新铝时代科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审 核中心意见落实函之回复 信会师函字[2023]第 ZB200 号 信会师函字[2023]第 ZB200 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 010336 号）（以下简称"意见落实函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"我们"、"我所"）对重庆新铝时代科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"新铝时代"）意见落实函所列问题进行了审慎 核查，现将核查情况回复如下，请予以审核。 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函之回复 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中 的相同。本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 第 1 页 2-1 致。 问题 2.关于毛利率稳定性及募投项目产能规划 申请文件及审核问询回复显示： （1）报告期内，发行人 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 于重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第二轮审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB108 号 2-1 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB108 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 3 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕 010157 号）（以下简称"第二轮问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"我们"、"我所"）对重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简 称"发行人"、"公司"或"新铝时代"）问询函所列问题进行了审慎核查，现将核查 情况回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中 的相同。本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 致。 第 1 页 2-2 | 问题 | 3.关于关联方 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | ...