文章核心观点 - 尽管成长股面临衰退担忧、科技股抛售和美联储未降息等压力，但仍有部分成长股能逆势而上，长期前景乐观，推荐了Oscar Health、AppLovin等多只成长股 [1][2] 行业情况 - 成长股多与科技或软件行业相关，这些行业因衰退担忧和科技股抛售面临巨大压力，且美联储未如预期降息，市场预计9月会降息 [1] - 历史上多数衰退始于利率开始下降时，实时Sahm规则衰退指标已超过0.53，预示可能处于衰退早期 [1] 公司情况 Oscar Health（OSCR） - 提供健康保险计划和医疗技术解决方案，2024年第一季度总营收同比增长46%至21亿美元，净利润首次转正达1.78亿美元，分析师预计2024年全年营收将增长48%至约87亿美元，过去一年股价飙升123%，预计到2027年营收将接近翻倍，2024年每股收益预计为4美分，2027年预计飙升至2.40美元 [3] - 健康保险行业比许多科技行业更能抵御经济和市场波动，是有潜力的成长股 [4] AppLovin（APP） - 是帮助移动应用开发者发展业务的软件平台，2024年第一季度营收同比增长48%至10.6亿美元，软件平台收入增长91%至6.78亿美元，但应用收入下降 [6] - 部分分析师维持“卖出”评级，担忧竞争加剧会挑战其成功，预计未来几年营收增长将大幅放缓至约11%，不过多数分析师持乐观态度，给出“强烈买入”评级，平均目标价为101.89美元，意味着有52%的上涨潜力，近期回调可能是有吸引力的切入点 [6][7] IAMGOLD（IAG） - 是在北美和西非运营矿山的中级黄金生产商，2024年第一季度归因产量达15.1万盎司，过去一年股价上涨53%，主要因近期黄金价格表现好于预期 [8] - 多数分析师目前对该股评级为“持有”，平均目标价为4.8美元，意味着有30%的上涨潜力，随着金价上涨和加拿大Côté金矿增产，长期来看股价可能进一步上涨 [8][9] Pan American Silver（PAAS） - 是美洲领先的白银矿业公司，2024年第一季度业绩强劲，白银和黄金产量在指引范围内且成本降低，产生了1.332亿美元的运营现金流 [10] - 分析师看好其前景，预计2024年至2026年每股收益将从0.66美元飙升至1.62美元，平均目标价为25.59美元，意味着有19%的上涨潜力，近期银价回调可能是买入机会，但需考虑Escobal矿咨询流程延迟、银价波动和矿山品位变化等风险 [10][11] MediaAlpha（MAX） - 在美国运营保险客户获取平台，过去两年因公司广告和营销预算大幅增加实现了高速增长，2024年第二季度销售额超过预期18%以上，过去12个月股价上涨78% [12] - 威廉布莱尔分析师将其2024年第三季度每股收益预期从4美分提高到10美分，公司预计第三季度营收同比增长290%，虽面临经济衰退和FTC调查风险，但长期增长故事依然完整，主要上涨动力可能来自销售反弹 [12][13][14] Emerson Electric（EMR） - 是全球技术和工程巨头，为工业、商业和消费市场制造产品和提供服务，近期季度业绩显示销售增长、运营杠杆和盈利表现出色 [15] - 过去五年股价上涨79%，受益于基础设施支出和工业化浪潮，分析师给出“强烈买入”评级，平均12个月目标价为130美元，意味着有超过19%的上涨潜力 [15][16] Newmont（NEM） - 是一家矿业公司，受益于金价上涨，从2月低点上涨超过50%，最近的财报表现出色，每股收益超过预期近40%，营收超过预期26.2%，同比增长64%，还是股票回购大户 [17] - 分析师预计其高速增长将放缓，但仍有可观增长，预计年每股收益增长约20%，年营收增长10%，当前价格下若能实现预期则很有吸引力，股息收益率为2% [17][18]

文章核心观点 - 以明年自由现金流13倍的价格买入AppLovin公司股票很划算 该公司股价在不久的将来有望达到每股110美元 [1][10] 重要背景 - 分析师通常在推荐股票时买入 4 - 6周后增持至约5%仓位 然后持有12 - 18个月 目的是减少投资策略中的情绪因素 [2] - 分析师于2023年8月22日以每股约40美元的价格向Deep Value Returns推荐AppLovin股票 近期受Alphabet新闻影响 该股票出现回调 分析师认为这是不合理的 因此再次买入并建议投资者现在买入 [3] 公司概况 - AppLovin为移动应用开发者和广告商提供服务 是应用开发者和广告商之间的中间人 帮助开发者通过向用户展示广告赚钱 [4] - 公司业务分为软件和应用两个主要板块 软件板块为移动应用开发者提供工具 助力用户货币化和分析 应用板块拥有自己的移动游戏和应用组合 通过应用内购买和广告直接从用户那里创收 [5] 行业情况 - 几周前Alphabet公布财报后 市场对广告公司的态度转向负面 Alphabet广告同比增长11% 处于中等水平 尽管其指出广告业务强劲 但这一增长速度表明广告行业基本面可能不如预期 [4] 营收增长 - 分析师认为AppLovin 2024年上半年增长强劲 关键问题是下半年的增长率 预计下半年复合年增长率至少可达25% [6] - 如果AppLovin第三季度营收指引达到约20%或更高 投资者将认可其是一家稳定、快速增长、值得溢价的广告技术公司 [6] 股票估值 - 分析师认为AppLovin和The Trade Desk有很多相似之处 但The Trade Desk自由现金流倍数为33倍 而AppLovin远期自由现金流倍数仅为13倍 这种估值差异不合理 [7][8] - 预计AppLovin 2025年可产生约19亿美元的自由现金流 较今年预计的15亿美元增长约25% [8] 风险因素 - The Trade Desk无债务 享有估值溢价 而AppLovin背负30亿美元债务 不过随着未来十二个月产生约15亿美元自由现金流 债务问题将不再是关注点 [9] - 分析师的观点主要取决于AppLovin软件板块持续表现强劲 以及应用板块不会过快衰退 若应用板块衰退速度超预期 19亿美元的目标可能过高 [9] 总结 - AppLovin双板块战略具有巨大增长潜力 软件板块为开发者提供工具 应用板块通过移动游戏吸引用户并创收 尽管市场存在怀疑 但公司强劲的基本面和创新产品将推动股价达到每股110美元 现在投资可利用其低估机会 [10]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测AppLovin即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比大幅增长，分析关键指标预测能更全面了解公司业务表现，过去一个月公司股价表现逊于市场，基于Zacks Rank 3未来表现可能与市场整体一致 [1][2][3] 盈利和营收预测 - 分析师预测公司季度每股收益为0.74美元，同比增长236.4%，营收为10.8亿美元，同比增长43.8% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [1] 关键指标预测 - 分析师预测“软件平台收入”将达6.9033亿美元，同比增长70% [2] - 预测“应用收入”将达3.7263亿美元，同比增长8.3% [2] - 综合评估显示“应用内购买收入”可能达2.5247亿美元，同比增长8.1% [2] - 分析师集体评估“应用内广告收入”估计为1.1897亿美元，同比增长7.7% [3] - 分析师共识认为“应用业务调整后EBITDA”将达6478万美元，去年同期为6063万美元 [3] - “软件平台业务调整后EBITDA”共识估计为5.0734亿美元，去年同期为2.7289亿美元 [3] 股价表现和评级 - 过去一个月AppLovin股价回报率为 -13.7%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 -0.4% [3] - 基于Zacks Rank 3（持有），公司未来表现可能与市场整体一致 [3]

核心观点 - AppLovin (APP) 预计将在2024年第二季度财报中实现收入和盈利的同比增长, 收入预计为10.8亿美元, 同比增长43.7%, 每股收益预计为0.74美元, 同比增长236.4% [1][2] 收入和盈利预期 - 公司预计季度收入为10.8亿美元, 同比增长43.7%, 每股收益为0.74美元, 同比增长236.4% [2] 盈利预测趋势 - 过去30天内, 分析师对公司季度每股收益的共识估计保持不变, 反映了分析师在此期间对初始估计的重新评估 [3] 盈利预期与实际对比 - 公司最近一个季度的实际每股收益为0.67美元, 高于预期的0.57美元, 超出预期17.54% [8] - 在过去四个季度中, 公司四次超出共识每股收益估计 [8] 盈利ESP分析 - 公司的盈利ESP为+4.76%, 表明分析师最近对公司盈利前景持乐观态度, 但公司目前的Zacks排名为4, 这使得预测公司是否会超出共识每股收益估计变得困难 [6][7] 行业对比 - 同行业的Telus International (TIXT) 预计季度每股收益为0.19美元, 同比增长11.8%, 收入预计为6.83亿美元, 同比增长2.4% [10] - Telus International的盈利ESP为-7.22%, 结合其Zacks排名3 (持有), 预测其是否会超出共识每股收益估计也变得困难 [10]

文章核心观点 - AppLovin公司的股价在最近一个交易日下跌0.88%,低于标普500指数0.08%的涨幅[1] - AppLovin公司股价在过去一个月下跌6.84%,低于商业服务行业0.96%的下跌和标普500指数0.21%的下跌[2] - AppLovin公司将于2024年8月7日公布财报,预计每股收益为0.74美元,同比增长236.36%;预计收入为10.8亿美元,同比增长43.72%[3] - 全年来看,AppLovin公司预计每股收益为2.96美元,同比增长202.04%;预计收入为43.2亿美元,同比增长31.73%[4] - 分析师对AppLovin公司的预测有所调整,反映了短期业务趋势的变化[5] - 这些预测调整与股价表现有直接关系,可以利用Zacks评级系统进行投资[6] 公司相关 - AppLovin公司目前的Zacks评级为4(卖出)[7] - 公司当前的市盈率为26.23,高于行业平均水平23.5[8] - 公司的PEG率为1.31,低于行业平均水平1.51[9] 行业相关 - AppLovin公司所属的科技服务行业目前Zacks行业排名为95,位于250多个行业的前38%[10] - 研究显示,排名靠前的行业相比排名靠后的行业表现要好2倍[11]

文章核心观点 - Adweek发布关于数字跟踪和cookies的内容，Epsilon副总裁指出第一方数据优于第三方cookies，还介绍三只向第一方数据转型的数字跟踪科技股投资机会 [1][2] 行业趋势 - 随着数字世界变化，营销人员应对第三方标识符淘汰将持续面临挑战，第一方数据策略可让品牌重获营销主动权并更好连接消费者 [1] 公司介绍 HubSpot（HUBS） - 公司软件和服务帮助超21.7万家、超135个国家的客户吸引和留住更多客户，专注助力中小企业连接业务增长所需技术，从营销中心起步发展成智能CRM平台 [3] - 预计其总潜在市场规模（TAM）将从2023年的510亿美元增长到2028年的770亿美元，目前市场占有率不到10%，将用AI扩大市场份额 [4] - 2017年第一季度营收8200万美元，2024年第一季度达6.17亿美元，第一季度营收同比增长23%，客户群增长22% [4] Applovin（APP） - 公司股票2024年涨幅近100%，但较2021年高点低约42%，其软件平台用AI解决方案助客户触达、盈利和扩大全球受众 [5] - 有软件平台（占营收64%）和应用程序（占营收36%）两个运营部门，2024年第一季度前者营收增长91%至6.78亿美元，后者增长5%至3.8亿美元，调整后EBITDA为5.49亿美元，同比增长101%，利润率52% [5] - 2024年预计营收中值10.7亿美元，调整后EBITDA 5.6亿美元，利润率52.5%，其增长得益于AI广告引擎AXON，23位分析师中16位给予买入评级，目标价99美元 [5][6] SPS Commerce（SPSC） - 公司云供应链解决方案使超12万家零售供应链合作伙伴跨渠道沟通，实现全渠道零售，其云智能CRM平台及各中心专注获客和留客 [7] - 2024年股价表现逊于标普500指数227个基点，但五年回报率262%远超指数，2024年第二季度每股收益80美分，超华尔街预期3美分，营收1.536亿美元，超共识约170万美元 [7] - 2024年预计每股收益至少3.63美元，超分析师预期30美分，营收中值6.25亿美元，超预期120万美元，该季度是连续第94个季度增长 [8]

文章核心观点 - 介绍AppLovin最新交易情况、业绩预期、估值等信息，提示投资者关注相关指标和评级 [1][2][3] 公司股价表现 - 最新交易中AppLovin收于83.24美元，较前一日上涨1.76%，跑赢标普500、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月公司股价上涨4.1%，领先商业服务板块和标普500指数表现 [1] 公司业绩预期 - 公司定于2024年8月7日公布财报，预计每股收益0.74美元，较上年同期增长236.36%，预计营收10.8亿美元，较上年同期增长43.72% [1] - 分析师预计全年每股收益2.96美元、营收43.2亿美元，较去年分别增长202.04%和31.73% [2] 分析师评级与估值 - 过去一个月Zacks共识每股收益预期下降0.1%，公司目前Zacks排名为4（卖出） [3] - 公司远期市盈率为27.67，高于行业平均的23.07，存在溢价 [3] - 公司PEG比率为1.38，行业平均为1.41 [3] 行业情况 - 科技服务行业属于商业服务板块，目前Zacks行业排名144，处于所有250多个行业的后43% [4] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 科技股近年表现出色，提供高回报率，过去一年科技板块基准基金涨幅超标普500指数，介绍三只过去一年股价快速上涨且翻倍的科技股 [1] 行业情况 - 科技行业近年快速增长，大型科技股市值增长快，小型科技股股价也有显著提升，过去一年科技板块基准基金The Technology Select Sector SPDR Fund涨25%，标普500仅涨21% [1] Q2 Holdings情况 - 提供基于云的金融平台，产品有Q2 Goals、Q2 CardSwap等 [2] - 过去一年股价接近翻倍，因盈利潜力强和2024年前景改善 [2] - 2024年第一季度总收入增8%至1.66亿美元，年化订阅销售额同比增18% [2] - 第一季度业绩超预期，上调2024年全年业绩展望，预计总收入在6.86 - 6.92亿美元 [2] - 虽股价已大幅上涨但仍有上涨潜力，投资者关注7月31日公布的第二季度业绩 [2] Celestica情况 - 电气制造公司，为多行业提供云与连接解决方案 [3] - 2024年第一季度总收入增20%至22.1亿美元，净利润增至1.02亿美元，是去年四倍多 [4] - 因客户需求强劲上调全年业绩展望，预计2024年总收入91亿美元，高于此前的85亿美元 [4] - 一季度财报提及以3600万美元收购NCS Global Services和一家IT基础设施公司 [4] - 第一季度业绩超分析师预期，过去一年股价涨至三倍，有增长和股价上涨潜力 [4] AppLovin情况 - 应用软件开发公司，提供营销和内容货币化平台，有AppDiscovery、MAX等应用 [5] - 过去一年股价涨185%，得益于生成式AI技术发展和强劲盈利 [5] - 2024年第一季度总收入同比增48%，2023年第一季度净亏损500万美元，2024年第一季度净利润2.36亿美元 [5] - 近期推出Axon 2.0，可提升广告营销能力，有望带来可观收入 [5] - 第一季度业绩超分析师预期，报告发布后股价飙升14%，有增长前景，下月公布第二季度财报 [5][6]

文章核心观点 BetMGM在华盛顿特区推出移动体育博彩业务，持续为该地区带来经济影响，同时注重负责任赌博教育，且与MGM Rewards和Marriott Bonvoy整合为用户提供更多体验 [1][2][4] 分组1：业务拓展 - BetMGM在华盛顿特区推出移动体育博彩业务，此前仅在国民公园体育博彩点两街区半径内可访问，现全区体育迷均可体验 [1] - 此次推出是在华盛顿特区议会批准2025财年预算，其中包含开放数字体育博彩市场的条款之后 [1] - BetMGM与华盛顿国民队的多年合作中，将保留国民公园周边两街区半径的独家经营权 [1] 分组2：经济影响 - 随着华盛顿特区、马里兰州和弗吉尼亚州的移动体育博彩业务上线，BetMGM通过创造当地就业机会和缴纳税款，继续为该地区带来显著经济影响 [2] - BetMGM为社区项目做出贡献，如国家樱花节、国会河滨周五夜音乐会系列、BetMGM主办的火鸡节和米高梅度假村供应商多元化指导计划 [2] 分组3：用户体验 - BetMGM与MGM Rewards和Marriott Bonvoy整合，用户可将游戏玩法兑换为米高梅度假村和万豪旅享家旗下酒店的体验 [3] - 新用户可在iOS和安卓系统下载BetMGM应用程序，获得最高1500美元的首注优惠，以奖金投注形式返还（内华达州、波多黎各和安大略省不可用，奖金投注不可提现，七天内过期） [3] - 现有用户可在应用程序的促销标签中查看可用优惠 [3] 分组4：市场覆盖与技术支持 - BetMGM目前在29个市场开展移动和零售业务 [4] - BetMGM应用程序可在华盛顿特区大都会地区下载，支持iOS、安卓系统，也可通过桌面端访问 [4] 分组5：社会责任 - 随着业务拓展，BetMGM将负责任赌博教育作为重点，提供包括GameSense在内的资源，帮助客户负责任地游戏 [4] 分组6：公司介绍 - BetMGM是领先的体育博彩和游戏娱乐公司，由米高梅国际酒店集团和Entain Plc合作成立，独家接入米高梅在美国的陆地和在线体育博彩、大型锦标赛扑克和在线游戏业务 [7] - BetMGM利用Entain在美国获得许可的先进技术，通过多个领先品牌提供体育博彩和在线游戏服务 [7] 分组7：相关项目介绍 - MGM National Harbor位于马里兰州，耗资14亿美元，获得LEED®金级认证，距离华盛顿特区较近，拥有多种高端设施和体验 [8]

文章核心观点 - 提前买入优质股票可带来重大投资机会，聚焦三只具备加速增长潜力的股票，分析其财务优势和战略转向有助于识别突破机会 [1][2] 分组1：Applovin（APP） - 专注移动游戏和数字营销技术并拓展至电商，2024年第一季度营收10.6亿美元，同比增长48% [3] - 软件平台收入增长91%至6.78亿美元，显示AXON技术需求和采用情况良好 [3] - 调整后EBITDA为5.49亿美元，利润率52%，较上年翻倍，体现成本管理和运营杠杆效率 [3] - 2024年第一季度产生3.88亿美元自由现金流，占调整后EBITDA的71% [3] - AXON技术通过自学能力、数据集成和工程改进得到提升，提高广告商广告支出回报率 [4] - 软件平台部门调整后EBITDA利润率达73%，表明核心增长领域盈利能力和运营状况良好 [4] - 公司正从游戏领域拓展至网络营销和电商 [4] 分组2：Costamare（CMRE） - 是海运业领导者，专注船队现代化和租赁，2024年和2025年集装箱船队合同覆盖率分别达97%和80% [6] - 合同收入达23亿美元，20英尺标准箱加权剩余期限3.4年，确保可预测现金流并降低市场波动风险 [6] - 收购较新较大船只如好望角型船，平均船龄约12.5年，体现船队现代化和运力提升 [7] - 对海王星海事租赁投资约1.233亿美元，拓展租赁平台，多元化收入来源 [7] 分组3：Credo Technology（CRDO） - 是人工智能驱动的高速连接解决方案创新者，2024财年实现创纪录营收1.93亿美元，同比增长5% [8] - 第四季度营收同比增长89%，主要受产品组合中人工智能部署推动，约四分之三营收来自人工智能工作负载 [8] - AEC产品线成为机架内电缆连接领域领导者，支持100 - 800千兆位每秒速度，推动营收增长 [8] - 光学DSP产品因人工智能后端网络部署实现大幅营收增长，创新解决方案实现功率大幅降低 [9] - 创新方案与多个800千兆模块合作伙伴达成合作，为高速光模块领域增长奠定基础 [9]