财务数据和关键指标变化 - 第二季度黄金当量产量为64,000盎司 高于第一季度的60,000盎司 与去年同期持平但按不变价格计算更高 [6] - 第二季度EBITDA达到创纪录的1.06亿美元 过去12个月EBITDA为3.44亿美元 平均金价2,800美元 [6] - 第二季度净利润为800万美元 调整后净利润为3,700万美元 [9] - 第二季度净收入1.9亿美元 环比增长30% [31] - 第二季度末净债务为2.8亿美元 净债务/EBITDA比率降至0.8倍 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度各矿场贡献EBITDA：Aranzazu 3,600万美元 Minos 3,400万美元 Almas 2,500万美元 Apoena 1,600万美元 Borborema少量 [35] - Borborema项目已生产2,500盎司黄金 预计第三季度产量提升 9月宣布商业生产 [11] - Almas矿场正在进行地下开发 预计1.5-2年后开始地下生产 [90] - MSG矿场2024年生产8万盎司 现金成本约2,000美元/盎司 计划通过提高生产率降低成本 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 铜产量占总收入的20% 铜产量按金价折算为黄金当量 [7] - 第二季度黄金均价3,001.85美元 当前金价约3,400美元 [6] - 第二季度全部维持现金成本为1,449美元/盎司 符合指引 [7] - 预计下半年Borborema投产后 现金成本可能低于指引 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 三大价值创造途径：按时按预算交付绿地项目 通过勘探增加资源储量 通过并购增长 [15] - 近期完成NASDAQ上市 计划从TSX退市以集中流动性 [14] - 宣布每股0.33美元股息 过去12个月股息收益率7.4% [16] - 计划2025年底前在Guatemala的Herradorada项目(原Cerro Blanco)或Matupa项目做出最终投资决策 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前金价环境下 EBITDA仍有提升空间 [6] - Borborema项目进展顺利 预计9月宣布商业生产 [25] - Herradorada项目PEA显示NPV5亿美元 IRR24%(金价2,400美元) 预计2025年底完成可行性研究 [12] - 铜矿勘探项目Serra da Estrela进展良好 计划下半年钻探1万米 [65] 其他重要信息 - 安全记录：Borborema项目超过1,000天无损失工时事故 [17] - 完成Bluestone收购 支付1,500万美元Aura股票结算2,000万美元债务 [38] - 与Mango签署协议收购MSG矿场 预计第三季度完成 [12] 问答环节所有的提问和回答 关于增长项目时间表 - Guatemala的Herradorada或Matupa项目最终投资决策预计2025年底做出 取决于社区许可进展 [47] - 如Guatemala社会许可延迟 可能优先推进Matupa项目 [45] 关于MSG矿场 - 计划通过增加地下开发 提高设备可用率等措施提高生产率 [51] - 目标将现金成本从2,000美元/盎司降至行业平均水平 [50] 关于并购策略 - 将继续寻求黄金和铜矿领域的并购机会 但短期无具体目标 [60] - 优先考虑能带来增值且不分散管理注意力的项目 [62] 关于Borborema项目 - 预计第三季度产能利用率达80% 第四季度达100% [73] - 道路搬迁审批进展慢于预期 但设计已获初步批准 [68] 关于对冲合约 - 2025-2028年约80%的Borborema产量已对冲 执行价2,400美元 [78] - 下半年对冲合约的现金影响将略高于上半年 [79] 关于勘探进展 - Pazao Pequench和Serra da Estrela勘探结果积极 但尚未达到披露标准 [87] - 计划2025年初发布Matupa技术报告 年底发布Carajas相关信息 [87] 关于Almas矿场 - 预计下半年产量和成本将改善 但难以回到2023年最佳水平 [88] - 正在进行地下开发 预计1.5-2年后开始地下生产 [90]

业绩总结 - 2025年第二季度生产总计64,000金当量盎司（GEO），较2025年第一季度增长7%[10] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）创下1.06亿美元，为Aura连续第四个季度创下新高[10] - 净收入为800万美元，调整后净收入为3700万美元，排除与黄金对冲相关的非现金损失[10] - 2025年第二季度全维持现金成本（AISC）为每金当量盎司1,449美元，较2025年第一季度下降1%[10] - 截至2025年第二季度末，净债务为2.81亿美元[43] - 现金及现金等价物在2025年6月30日为1.68亿美元[51] 项目进展 - Borborema项目在首次金锤后生产2,577金当量盎司，预计将在2025年第三季度宣布商业生产[10] - Almas项目的AISC为每金当量盎司1,364美元，较2024年第二季度下降5%[28] - Aranzazu项目的AISC为每金当量盎司1,514美元，较去年同期增长25%[28] - Apoena项目的AISC为每金当量盎司1,751美元，较2024年第二季度下降11%[28] - 预计在17年的矿山生命周期内总生产约为140万盎司黄金[39] 财务数据 - 2025年第二季度的每股股息为0.33美元，年化收益率为7.4%[10] - 初始实施资本支出（CAPEX）约为2.64亿美元，预计回收期为3.5年[39] - 使用加权平均共识黄金价格（每盎司2,410美元）计算，税后净现值（NPV）为4.85亿美元[39] - 项目内部收益率（IRR）为24%[39] 融资与市场活动 - 2025年7月17日，Aura完成了8100510股普通股的首次公开募股（IPO），筹集了1.96亿美元的总收入[10]

股息支付 - 公司董事会宣布并批准支付每股普通股0.33美元的股息 总金额约为2732万美元 该支付金额高于公司股息政策中规定的最低水平 [1] - 股息将于2025年8月26日以美元支付给截至2025年8月18日营业结束时的登记股东 [2] - 巴西存托凭证(BDR)持有人将获得每股BDR 0.11美元股息 因为1股Aura股票相当于3个BDR 预计在2025年9月5日左右支付 将按市场汇率兑换为巴西雷亚尔 [3][8] 股息政策 - 根据股息政策 公司可能按相关季度调整后EBITDA的20%减去同期维持性资本支出和勘探资本支出后确定季度现金股息 [1] - 股息支付时公司不预扣所得税 [3] 公司战略 - 公司战略通过开发绿地项目 投资勘探以扩大矿产资源和储量 以及进行战略收购同时持续支付股息来为股东创造价值 [4] - 公司采用360°采矿理念 全面考虑业务对所有利益相关者包括公司、股东、员工以及所服务国家和社区的影响和利益 [5] 运营资产 - 公司拥有五个运营资产：洪都拉斯的Minosa金矿 巴西的Almas、Apoena和Borborema金矿 以及墨西哥的Aranzazu铜金银矿 [6] - 公司还拥有危地马拉的Era Dorada金矿项目 哥伦比亚的Tolda Fria金矿项目 以及巴西的三个项目：正在开发的Matupá项目 处于维护保养状态的São Francisco项目 和处于勘探阶段的Carajás地区铜矿项目 [6] 财务指标 - 此次季度股息实现7.4%的股息收益率 包括过去12个月的股票回购 [4][11] - 截至2025年8月5日 公司已发行普通股82,629,872股 [11] - 调整后EBITDA的计算方式为年度利润加财务费用减其他收入加损耗和摊销 [11]

上周新股上市情况 - 上周共有7只新股上市 其中4家为中国企业 [1] - 迈克丽斯(MAMK)以每股4美元发行163万股 募集资金650万美元 [1] - 安柏财经(ANPA)以每股4美元发行125万股 募集资金500万美元 [1] - 盈丰泥水(MSGY)以每股4美元发行150万股 募集资金600万美元 [1] - 蓝山集团(BMHL)以每股4美元发行138万股 募集资金550万美元 [1] - Ten-League International(TLIH)以每股4美元发行224万股 募集资金896万美元 [1] - Delixy Holdings(DLXY)以每股4美元发行200万股 募集资金800万美元 [2] - SPAC Globa Terra Acquisition募集资金1.52亿美元 [2] 新递交招股书企业 - 上周11家公司赴美递交招股书 其中3家为中国企业 [2] - 中国企业包括Agencia Comercial(AGCC) 毛驴快跑(KOKO) 康贝特(KBAT) [2] 本周计划上市企业 - 本周暂有2家公司计划上市 包含中国企业 [3] - Aura Minerals Inc计划于2025年7月16日在纳斯达克上市 代码AUGO [3][4] - Aura Minerals为美洲黄金和铜生产商 在拉丁美洲运营四个全资矿山 [4] - 该公司计划以每股25.92美元发行810万股 拟募资2.1亿美元 [5] - 2025年一季度营收1.62亿美元 净亏损7325万美元 [5] - 新骏羊绒计划于2025年7月18日在纳斯达克上市 代码MJID [6] - 公司为服装行业供应链管理服务供应商 [6] - 计划以每股6-7美元发行250万股 最高募资1750万美元 [7] - 2023-2024财年营收分别为7704万元和8327万元 [7] - 相应净亏损分别为99万元和128万元 [7]

公司概况 - 公司注册地为英属维尔京群岛，总部位于美国佛罗里达州[197] - 公司普通股在多伦多证券交易所代码为“ORA”，巴西存托凭证在巴西证券交易所代码为“AURA33”，申请在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AUGO”[10][11] 发行情况 - 公司公开发行8,100,510股普通股，承销商有权额外购买最多1,215,077股[9][14] - 此次发行普通股每股价格参照定价日前最后一个多伦多证券交易所交易日收盘价确定[11] 财务指标 - 调整后EBITDA、利润率、净债务等多项指标有特定计算方式，为非国际财务报告准则指标[36][38][40] 业绩数据 - 2025年3月31日止三个月，经营活动净现金4120万美元，调整后自由现金流2910万美元，现金转化率35.7%[120] - 2024年12月31日止年度，经营活动净现金2.222亿美元，调整后自由现金流1.782亿美元，现金转化率66.8%，股息率7.9%[120] - 截至2025年3月31日十二个月，产量259,100金当量盎司，收入6.239亿美元，毛利润2.83亿美元[121] 矿山运营 - 公司运营4座全资运营矿山和1座爬坡期矿山，Borborema金矿预计2025年第三季度商业生产[116] - Borborema项目预计11.3年矿山寿命生产74.8万盎司黄金，有81.2万盎司可能矿产储量[132] 产量分布 - 2024年12月31日，Aranzazu、Minosa、Apoena、Almas产量分别为97,558 GEO、78,372 GEO、37,173 GEO、54,129 GEO[133] - 2025年3月31日三个月，Aranzazu、Minosa、Apoena、Almas产量分别为20,456 GEO、17,654 GEO、8,876 GEO、13,101 GEO[133] 发展成果 - 2021 - 2025年3月31日投入超3.96亿美元勘探和扩张资本支出，2021年以来向股东返还2.18亿美元股息和回购[158] - 2021年Aranzazu工厂产能提高30%，铜精矿产量翻倍且成本降低，矿山寿命达10年[161] 社会责任与安全 - 公司连续两年获墨西哥和洪都拉斯业务的社会责任公司认证[150] - 2023年零失时事故，2024年一起轻微失时事故，2025年至今零失时事故[148] 近期动态 - 2025年5月5日宣布支付普通股股息每股0.40美元，总计约3000万美元[177] - 2025年6月2日宣布收购Mineração Serra Grande，支付7600万美元现金和3%净冶炼回报参与费[178] 产量变化 - 2025年第二季度总产量64033 GEO，比第一季度增长7%，与去年同期持平[185] - 2025年第二季度，Aranzazu矿产量22281 GEO，比上季度增长9%，比去年同期下降10%[186] 风险因素 - 公司在拉丁美洲业务受当地经济、政治、汇率等因素影响[14] - 全球金融市场动荡、运营地基础设施和劳动力不足影响公司业务[14]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 7, 2025. Registration No. 333-287864 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ___________________________________ Amendment No. 4 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________ AURA MINERALS INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) ___________________________________ British Virgin Islands 1000 N/A (State or other jurisdiction of incorporatio ...

业绩数据 - 2025年第一季度公司收入为1.618亿美元，2024年同期为1.321亿美元，2024年全年为5.942亿美元，2023年为4.169亿美元，2022年为3.927亿美元[199] - 2025年第一季度公司运营收入为6740万美元，2024年同期为3650万美元，2024年全年为2.054亿美元，2023年为8700万美元，2022年为8820万美元[199] - 2025年3月31日止三个月，经营活动产生的净现金为4120万美元，调整后自由现金流为2910万美元，现金转化率为35.7%[120] - 2024年全年，经营活动产生的净现金为2.222亿美元，调整后自由现金流为1.782亿美元，现金转化率为66.8%，股息收益率为7.9%[120] - 截至2025年3月31日的过去12个月，产量为25.91万黄金当量盎司，收入为6.239亿美元，毛利润为2.83亿美元[121] - 2025年第一季度，产量为6.01万黄金当量盎司，收入为1.618亿美元，毛利润为7840万美元[121] - 2024年全年，产量为26.72万黄金当量盎司，收入为5.942亿美元，毛利润为2.513亿美元[121] - 2023年全年，产量为23.59万黄金当量盎司，收入为4.169亿美元，毛利润为1.26亿美元[121] - 2022年全年，产量为24.3万黄金当量盎司，收入为3.927亿美元，毛利润为1.257亿美元[121] 公司地位 - 公司为新兴成长型公司，去年收入低于12.35亿美元，可享受特定的减少报告和其他负担的规定，最多持续五年[29] - 公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）以“ORA”为代码上市，巴西存托凭证（BDRs）在巴西证券交易所（B3）以“AURA33”为代码上市[10] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球精选市场以“AUGO”为代码上市[11] 矿山情况 - 公司运营四个全资矿山和一个处于爬坡期的矿山，预计Borborema金矿2025年第三季度实现商业生产[116] - 公司主要开发项目为危地马拉的Era Dorada金矿项目和巴西的Matupá金矿项目，拥有超563,558公顷矿权[117] - Borborema项目预计11.3年矿山寿命内生产74.8万盎司黄金，有81.2万盎司黄金的可能矿产储量[132] - 2024年12月31日，Aranzazu、Minosa、Apoena、Almas产量分别为97,558 GEO、78,372 GEO、37,173 GEO、54,129 GEO，收入占比分别为33.1%、29.9%、37.0%[133] - 2025年3月31日，Aranzazu、Minosa、Apoena、Almas产量分别为20,456 GEO、17,654 GEO、8,876 GEO、13,101 GEO，收入占比分别为31.1%、29.6%、39.3%[133] - 截至2025年3月31日的过去十二个月，Aranzazu、Minosa、Apoena、Almas产量分别为93,013 GEO、76,840 GEO、33,943 GEO、55,335 GEO，Borborema预计年产能83,000 GEO[133] 财务指标算法 - 公司计算调整后EBITDA及各业务板块调整后EBITDA为年度（亏损）利润加所得税、财务费用，减其他（费用）收入、闲置物业矿山关闭和修复估计变更，加折旧和摊销[36] - 公司计算调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以相应年度的收入[38] - 公司计算净债务为流动贷款和债券、非流动贷款和债券加（减）衍生金融工具（与伊塔乌银行和BTG银行的掉期交易），减现金及现金等价物和受限现金[40] - 公司计算调整后净收入为年度（亏损）/利润加衍生黄金领子未实现（亏损）/收益，减递延税（非货币项目递延税）[43] - 公司计算每盎司黄金当量销售现金成本及各业务板块每盎司黄金当量销售现金成本为销售成本减折旧和摊销，除以黄金当量盎司销售量[49] - 公司计算调整后资本支出及各业务板块调整后资本支出为米诺萨矿、阿波埃纳矿、阿兰萨祖矿和阿尔马斯矿板块物业、厂房和设备采购总和，减去定义为扩张资本支出的采购[53] - 公司计算每盎司黄金当量销售全维持现金成本（AISC）及各业务板块每盎司黄金当量销售全维持现金成本（AISC）为销售成本减折旧和摊销，加调整后资本支出、各矿山板块一般及行政费用，减各矿山板块折旧和摊销、维护费用、公司成本分摊费用，加租赁付款，除以黄金当量盎司销售量[58] - 公司计算调整后自由现金流为经营活动产生的净现金减调整后资本支出[64] - 公司计算现金转化率为经营活动产生的净现金减调整后资本支出，除以调整后EBITDA[68] 未来展望 - 公司预计于2025年在纽约交付普通股[15] - 公司预计本次发售普通股的净收益约为US$[具体金额未给出]，若承销商全额行使额外购买普通股的选择权，净收益约为US$[具体金额未给出][196] 市场扩张和并购 - 2025年6月2日，公司宣布收购Mineração Serra Grande S.A.，需支付7600万美元的前期现金对价，并按3%的净冶炼厂回报参与支付递延对价[177] 其他 - 公司股息政策是按季度宣布股息，基于季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）减去维持性资本支出和勘探资本支出的20%，以现金形式支付给普通股股东[197] - 2025年5月5日，公司宣布支付普通股股息，每股0.40美元，总计约3000万美元[176] - 公司自2022年1月1日至2025年3月31日投入超3.96亿美元用于勘探和扩张资本支出，自2021年1月1日以来向股东返还2.18亿美元股息和回购[158] - 2021年Aranzazu工厂产能提升30%，铜精矿产量翻倍且成本降低，矿山服务年限达10年[161] - Apoena经过改进后，在连续七年每年生产37,000 - 68,000盎司黄金后，预计增加约七年服务年限[163] - Almas项目16个月按时开发，预算投入7700万美元，2023年5个月完成爬坡，日处理量4000吨，回收率超90%，2024年现金成本最低且产量超预期[164][165] - 公司连续两年获墨西哥和洪都拉斯社会责任公司认证[150] - 2023年所有业务零失时事故，2024年一起轻微失时事故，2025年至今零失时事故[148] - 公司持有Matupá、Era Dorada等多个项目100%经济权益[137][138] - 自2018年起，公司实现113%的产量增长，从2018年12月31日止12个月的11.2万GEO增至2025年3月31日止12个月的25.9万GEO[172] - 2024年公司进行了10万米的钻探[172] - 公司拥有超563,558公顷的资产组合[173] - 公司旗下冶金厂年产能为150万吨[178]

公司性质 - 公司是新兴成长型企业[5] 市场扩张和并购 - 2025年1月13日收购Bluestone Resources Inc.，发行146,519,452份非利息或有价值权利（CVRs），每份CVR潜在现金支付最高为0.2120加元[13] 其他 - 公司董事和高管特定情况下由公司赔偿并买责任保险[11] - 过去三年除特定情况未发行和销售未注册证券[12] - 修订目的是修改展品索引并提交超出SEC文件大小限制的展品[9] - 注册声明含承销协议、公司章程等众多展品[14][15] - 公司承诺向承销商提供指定证书[16] - 董事等索赔证券法案相关责任赔偿，公司提交法院裁决[18] - 特定信息和修订视为注册声明一部分以确定证券法案下责任[18] - 注册声明于2025年6月9日由公司相关人员签署[20][23]

市场扩张和并购 - 2025年1月13日发行146,519,452份无利息或有价值权收购Bluestone Resources Inc.，每份CVRs潜在现金支付最高0.2120加元[13] 其他新策略 - 修正案1号修改附件索引，提交超SEC单个提交文件大小限制的附件96.5和96.6[9] 其他 - 公司为董事和高管职务相关诉讼费用等赔偿并买责任保险[11] - 过去三年除特定情况未发行和销售未注册证券[12] - 注册声明涉及承销协议等众多附件[14][15] - 公司认为董事等获《证券法》项下责任赔偿可能违反公共政策，索赔交法院裁决[19] - 公司承诺确定《证券法》项下责任，相关招股说明书信息视为注册声明一部分[19] - 公司证明符合F - 1表格提交要求，2025年6月6日在迈阿密签署注册声明[21] - 多位人员2025年6月6日以不同身份签署注册声明[24]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 6, 2025. Registration No. 333-______ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ___________________________________ c/o Aura Technical Services Inc. 3390 Mary St, Suite 116, Coconut Grove, Florida, 33133, United States +1 (305) 239 9332 (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Executive Offices) ___________________________________ FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT ...