财务表现 - Brookfield Asset Management Ltd. 宣布2024年第一季度财报，净收入为1.02亿美元[3] - 第一季度费用相关收入为5.52亿美元，过去12个月为22.46亿美元[4] - 可分配收入为5.47亿美元，过去12个月为22.28亿美元[5] - 未来展望：持有1060亿美元的未调用基金承诺[15] - 在第一季度部署了110亿美元资本[13] - 在基础设施平台部署了28亿美元资本[14] - 在信贷基金部署了62亿美元资本[14] 公司信息 - 完成了500亿美元的资产管理委托和收购Castlelake多数股权[18] - 宣布每股0.38美元的季度股息[20] - Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM)是一家全球领先的替代资产管理公司，资产管理规模超过9250亿美元[35] 财务指标 - Distributable Earnings (“DE”)是指公司的费用相关收入、实现的携带利润、实现的主要投资、利息支出和一般和行政费用的总和，不包括股权基础补偿成本和折旧及摊销费用[39] - Fee-Related Earnings (“FRE”)和DE被用来评估公司的运营结果和价值，许多股东和分析师也认为这些指标对他们有价值[40] - 公司在新闻稿中披露了一些非按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）计算和呈现的财务指标，这些财务指标不应被视为公司绩效的唯一衡量标准，也不应孤立地看待或作为U.S. GAAP计算的类似财务指标的替代[41] - BAM提供了关键术语和非GAAP措施的额外信息，可在其网站上的文件中找到[42]

文章核心观点 - 布鲁克菲尔德资产管理公司2023年业绩表现强劲，募资和投资成果显著，未来有望凭借充足资金和稳定利率迎来活跃交易期，实现盈利增长并持续稳健募资 [1] 财务结果 净收入 - 公开交易实体布鲁克菲尔德资产管理有限公司（BAM）本季度净收入达9500万美元，BAM持有资产管理业务25%的权益，其余75%由布鲁克菲尔德公司持有 [2] 可分配收益和费用相关收益 - 本季度可分配收益为5.86亿美元，过去十二个月为22亿美元，费用相关收益在本季度和过去十二个月中约占可分配收益的100%，强劲的募资和资本部署推动本季度费用相关收益达到5.81亿美元 [4] 运营亮点 募资情况 - 自2023年初以来募资930亿美元，第四季度至结果发布时募资370亿美元 [5] - 旗舰基础设施基金第五期最终关闭，募资总额达300亿美元，比上一期规模大40%，约40%已部署到六项大型资产中 [5] - 基础设施债务基金第三期最终关闭，募资总额超60亿美元，约60%已承诺用于十几项投资 [6] - 橡树资本基金募资89亿美元，其中机会信贷基金第十二期募资20亿美元，年末募资总额达80亿美元，本季度战略贷款伙伴基金募资超10亿美元，年末募资总额达40亿美元 [6] - 旗舰全球转型基金战略第二期首轮募资10亿美元，旗舰房地产机会基金战略第五期首轮募资80亿美元 [6] 收费资本 - 第四季度末收费资本为4570亿美元，较上一季度增加170亿美元（4%），较去年增加390亿美元（9%），美国公平投资生命保险账户交易完成后，收费资本将很快超过5000亿美元 [7] - 收费资本的同比增长推动过去十二个月费用相关收益达到220亿美元，较上一年度增长6% [7] 资本部署 - 第四季度部署150亿美元资本到多个大规模、高质量企业和资产中 [8] - 可再生能源和转型平台部署45亿美元，包括对西屋电气投资22亿美元、对X - Elio投资约9亿美元、对Banks Renewables投资约6亿美元 [8] - 房地产投资组合部署18亿美元到关键物流、办公和多户住宅物业，主要集中在北美和欧洲的机会型房地产旗舰基金第三期和第四期 [8] - 橡树资本信贷基金部署63亿美元，包括机会信贷基金第十一期13亿美元、战略信贷基金10亿美元、赞助商基金信贷业务约7亿美元 [8] 干粉资本 - 截至2023年12月31日，未调用的基金承诺总额为1070亿美元，其中470亿美元目前不产生费用，但部署后每年将产生约4.7亿美元费用，资产负债表上持有近30亿美元现金及等价物 [9] 战略举措 新基金推出 - 12月在迪拜COP28上宣布推出数十亿美元的催化转型基金，阿联酋的ALTÉRRA承诺向该基金投资高达10亿美元，并已承诺向第二只旗舰全球转型基金投资20亿美元，公司正与其他大型机构合作伙伴积极接触 [10] 人事任命与投资战略 - 10月宣布任命罗恩·卡利法爵士为副董事长兼金融基础设施投资主管，公司已承诺在科技赋能支付领域投资50亿美元，包括近期收购网络国际和Magnati，该战略将寻求金融基础设施的成熟优质公司，并利用运营增值专长发展业务 [11] 股息宣告 - 董事会宣布每股季度股息为0.38美元，较之前增长19%，将于2024年3月28日支付给2月29日收盘时登记在册的股东 [12] 财务报表 财务状况表 - 2023年12月31日，资产方面现金及现金等价物为900万美元、对布鲁克菲尔德资产管理的投资为22.7亿美元、关联方应收款为8.86亿美元、其他资产为4000万美元，总资产为32.05亿美元；负债方面应付账款及其他为8.59亿美元、关联方应付款为2.61亿美元，总负债为11.2亿美元；权益总额为20.85亿美元 [13] 经营成果表 - 2023年第四季度，股权核算收入为1.04亿美元、薪酬及其他费用为900万美元、净收入为9500万美元，摊薄后普通股每股净收入为0.24美元，年度股权核算收入为4.7亿美元、薪酬及其他费用为1900万美元、净收入为4.51亿美元，摊薄后普通股每股净收入为1.13美元 [14] 非GAAP和业绩指标 - 公司提及可分配收益（DE），指费用相关收益、已实现附带权益、已实现本金投资、利息费用和一般及行政费用之和，不包括股权薪酬成本、折旧和摊销，最直接可比指标是净收入，可反映公司可供分配给普通股股东或再投资于业务的收益 [26] - 公司使用费用相关收益（FRE）和DE评估运营结果和业务价值，认为许多股东和分析师也认为这些指标有价值 [26]

BAM财报表现 - Brookfield Asset Management Ltd (BAM)可能在即将发布的财报中表现出色[1] - 分析师最近调高了BAM的盈利预期[2] - BAM的Zacks Earnings ESP为+0.69%，显示出积极的趋势[3]

Brookfield全球过渡基金(BGTF II) - Brookfield宣布筹集了100亿美元，成立了第二个Brookfield全球过渡基金(BGTF II)[1] - BGTF II由Mark Carney和Connor Teskey共同领导，专注于加速全球向净零经济过渡的投资[2] - BGTF II的前身是首个Brookfield全球过渡基金(BGTF I)，规模达到了150亿美元，是全球最大的过渡基金之一[3] - Brookfield的过渡投资主席Mark Carney表示，公司致力于在净零经济过渡中寻找有吸引力的投资机会，为投资者带来强劲的风险调整后的回报[4]

Scout Clean Energy与AdventHealth签署虚拟购电协议 - Scout Clean Energy与AdventHealth签署了虚拟购电协议(VPPA)，为AdventHealth提供了90兆瓦的可再生电力，预计可满足其当前系统范围内约40%的电力需求[1] - AdventHealth的高级副总裁兼首席投资官Rob Roy表示，VPPA是快速积极应对气候变化主要原因之一的强大机会，可以减少电力发电产生的温室气体排放，改善团队成员和服务社区的健康[2] Scout Clean Energy旗下的Heart of Texas风电场 - Scout Clean Energy旗下的Heart of Texas风电场是由Brookfield Asset Management管理的投资组合公司，是Scout Clean Energy约1,000兆瓦运营和在建风电资产组合的一部分[3] - Heart of Texas风电场同时拥有超过19,000兆瓦的风电、太阳能和储能项目管道，遍布22个州[3]

文章核心观点 - 铀现货价格接近16年高点使铀矿股受关注 投资者可关注铀能源公司、卡米科公司和斯普罗特铀矿商ETF等投资标的 [1] 行业情况 - 2023年开始的铀现货价格上涨在2024年1月升温 1月15日铀现货价格突破103美元 创16年新高 价格超100美元使铀矿开采有利可图 [1] - 铀是制造核能的关键元素 除用于核电站 还可用于海军舰艇、潜艇等 需求旺盛 俄乌冲突使铀客户需从俄罗斯以外寻找供应 [2] 公司情况 铀能源公司 - 公司计划8月重启怀俄明州克里斯滕森牧场的铀生产 用资产负债表上的现有现金资助生产 [3] - 过去12个月公司股价上涨105% 分析师在过去30天提高其目标价 市场节拍给出的目标价为8.80美元 较1月19日收盘价高14% [3] 卡米科公司 - 公司是全球领先的铀供应商 控制低成本、高品位铀矿 以环保方式开采铀 [5] - 公司与布鲁克菲尔德资产管理公司战略合作伙伴关系 11月完成对西屋电气公司的收购 获得49%权益 为核反应堆需求增长做好准备 [5] - 公司股价在2023年大幅上涨 近期回调至约46美元的可买入区间 [5] 斯普罗特铀矿商ETF - 该ETF管理资产达19.4亿美元 持有37个铀相关公司和实物铀资产 费用比率为0.85% [6] - 过去12个月基金价格上涨50% 接近52周高点 可能会有盘整 技术指标显示20日简单移动平均线约为50.78美元时适合买入 [6]

文章核心观点 布鲁克菲尔德资产管理有限公司将于2024年2月7日上午7点前公布2023年第四季度财务结果，并于上午11点举行财报电话会议和网络直播回顾业绩和运营情况 [1] 公司信息 - 公司是全球领先的另类资产管理公司，管理资产超8500亿美元，业务涵盖可再生能源与转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷等领域 [2] - 公司长期投资客户资金，专注于构成全球经济支柱的实物资产和基础服务业务，为全球投资者提供一系列另类投资产品 [2] - 公司利用自身作为所有者和运营商的传统进行价值投资，为客户在经济周期中创造丰厚回报 [2] 财务结果公布安排 - 2024年2月7日上午7点前（美国东部时间）公布2023年第四季度财务结果，结果将在公司网站https://bam.brookfield.com/news-events/press-releases 公布 [1] 财报电话会议和网络直播安排 - 2024年2月7日上午11点（美国东部时间）举行财报电话会议和网络直播回顾业绩和运营情况 [1] - 电话会议需提前在https://register.vevent.com/register/BI0d45166c832a42d08c1cddeb5eedc4a9 注册，注册后将通过电子邮件收到拨入号码和唯一PIN [1] - 网络直播可在https://edge.media-server.com/mmc/p/vopgngea 加入和注册，活动回放将在该链接保留90天 [1] 联系方式 - 如需更多信息，可访问公司网站https://bam.brookfield.com [3] - 媒体联系：Kerrie McHugh Hayes，电话(212) 618 - 3469，邮箱kerrie.mchugh@brookfield.com [3] - 投资者关系联系：Jason Fooks，电话(212) 417 - 2442，邮箱jason.fooks@brookfield.com [3]

文章核心观点 Equinox Payments推出新支付解决方案Luxe 8700x，该设备兼具美观与实用，能提升客户体验、减少停机时间并保护零售商投资 [1][2] 新产品介绍 - 属于Equinox创新支付解决方案组合一部分，组合还包括固定和移动设备、支付软件等 [1] - 显示屏清晰、读卡器位置熟悉，独特斜角键盘、发光芯片卡槽和非接触式读卡器可优化支付体验 [1] - 采用超坚固芳纶纤维面板、耐用塑料键帽，5英寸高清触摸显示屏防刮 [2] - 搭载安全Linux操作系统，支持Voyager软件等应用，由Equinox HUB管理 [2] - 提供多种连接选项，支持多种POS配置，多加密密钥实现多点路由，车道内远程密钥注入减少停机时间 [2] 公司信息 - 成立于2014年，总部位于美国亚利桑那州斯科茨代尔 [3] - 母公司NBS Payment Solutions位于加拿大多伦多，近30年来一直是金融行业电子支付解决方案领先供应商 [3] - 官网为https://www.equinoxpayments.com [3]

文章核心观点 公司获多伦多证券交易所批准续展正常发行人收购要约，拟回购至多34,605,494股A类有限表决权股份，认为市场价格有时未充分反映业务价值和前景，还设立自动购买计划 [1][3][4] 公司基本信息 - 全球领先的另类资产管理公司，管理资产超8500亿美元，业务涵盖可再生能源、基础设施、私募股权、房地产和信贷等领域，为全球投资者提供另类投资产品 [5] 正常发行人收购要约情况 本次要约 - 获批回购至多34,605,494股A类股份，占已发行A类股份公众流通股约10% [1] - 收购期从2024年1月11日至2025年1月10日，或提前完成收购则提前结束 [1] - 将通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所和/或另类交易系统在公开市场购买，按收购时市价或允许的其他价格支付 [1] - 多伦多证券交易所每日最高购买量为203,206股A类股份，为截至2023年12月31日六个月平均日交易量的25% [2] 上次要约 - 2023年1月11日开始的上次要约获批回购31,785,036股A类股份，将于2024年1月10日到期 [2] - 截至2023年12月31日，已回购7,250,707股A类股份，其中822,100股通过多伦多证券交易所公开市场购买，6,428,607股通过纽约证券交易所和/或另类交易系统公开市场购买 [2] - 上次要约收购A类股份的加权平均价格为每股33.43美元 [2] 要约原因 - 认为市场价格有时未充分反映业务内在价值和未来业务前景，A类股份是有吸引力的投资，可通过要约获得有吸引力的风险调整回报 [3] 自动购买计划 - 公司就正常发行人收购要约设立自动购买计划，允许在特定交易参数下，在因内部交易禁售期、内幕交易规则等通常不活跃于市场时购买A类股份，非禁售期则由管理层酌情回购并遵守适用法律 [4] 信息获取途径 - 公司回报和报告将在EDGAR和SEDAR提交，也可在公司网站投资者板块查看，可免费索取年报和季报纸质版 [6] - 更多信息可访问公司网站或联系相关人员，包括通讯与媒体的Kerrie McHugh Hayes和投资者关系的Jason Fooks [6][7]

Sergey_P/iStock via Getty Images Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) used to be my favorite overall alternative asset manager due to its phenomenal long-term track record of generating outsized total returns, its sticky earnings stream from having almost entirely long-dated and permanent capital in its assets under management, formidable competitive advantages, an asset-lite business model that also benefits from co-investments from Brookfield Corporation (BN), debt-free and cash-rich balance sheet, and ...