业绩总结 - FY2023第二季度销售单位为2,304台，同比增长373台[64] - FY2023第二季度净销售额为3亿美元，同比增长92百万美元[64] - FY2023第二季度调整后EBITDA为2,000万美元，较去年同期的-1,070万美元改善了3,050万美元[64] - FY2023第二季度调整后净收入为860万美元，去年同期为-1,010万美元，改善幅度为1,870万美元[64] - FY2023第二季度毛利率为11.9%，较去年同期的1.5%提升了10.4个百分点[64] - FY2023第二季度调整后自由现金流为2,300万美元，较去年同期的1600万美元增长[66] - FY23 Q2 调整后 EBITDA 达到约8000万美元，营收约为11亿美元[85] - FY23 年度净收入预期提升至10.85亿至11.35亿美元，较FY22年增加285百万至335百万美元[87] - FY23 Q2 记录的营收和 EBITDA 超过预期，预计下半年将进一步改善毛利率[81] - FY23 Q2 部件业务收入增长超过15%，达到8800万美元[95] - FY23 Q2 运营现金流为24,790千美元，较去年同期增长[110] - FY23 Q2 自由现金流为22,196千美元，较去年同期增长[110] 用户数据与市场表现 - 目前公司有5,783台的单位待交付订单，较去年同期的6,607台减少824台[64] - 公司在电动汽车（EV）方面的订单同比增长175%[26] - FY2023第二季度每单位公交车收入为118,700美元，同比增长21,100美元[64] 未来展望与策略 - 公司在EPA清洁校车补助计划中预计将获得超过2亿美元的收入，长期潜在收入超过10亿美元[35] - FY23 H2 新订单和定价改善已锁定，预计将推动毛利率提升[75] - 预计FY23年调整后 EBITDA 将达到5500万至6500万美元，较FY22年改善70百万至80百万美元[87] - FY23 Q2 生产计划几乎满额，部分Q4名额保留用于电动车[75] 财务指标 - 2023年4月1日三个月净收入为7,130千美元，而2022年同期为亏损12,147千美元[113] - 2023年4月1日六个月净收入为亏损4,164千美元，2022年同期为亏损16,229千美元[113] - 调整后的净收入（非GAAP）在2023年4月1日为8,599千美元，而2022年同期为亏损12,140千美元[113] - 2023年4月1日三个月稀释每股收益为0.22美元，2022年同期为亏损0.38美元[116] - 2023年4月1日六个月稀释每股收益为亏损0.13美元，2022年同期为亏损0.54美元[116] - 调整后的稀释每股收益（非GAAP）在2023年4月1日为0.27美元，而2022年同期为亏损0.40美元[116] - 2023年4月1日三个月的单次费用调整后每股收益为0.05美元，2022年同期为0.07美元[116] - 2023年4月1日的调整后加权平均稀释股份为32,322,163股，2022年同期为32,311,549股[116]

Blue Bird 公司概况 - Blue Bird是美国领先的校车设计和制造商[63] - Blue Bird通过美国和加拿大的经销商网络销售校车和零部件[64] 业务影响 - COVID-19大流行和后续供应链限制对Blue Bird的业务和运营产生了负面影响[75] - 2022年俄罗斯入侵乌克兰对公司的业务产生了重大负面影响[76] 供应链和成本影响 - 供应链中关键零部件的短缺在2021年下半年和2022年大部分时间影响了公司的收入[70] - 俄罗斯入侵乌克兰导致库存采购成本上升，对公司的毛利产生负面影响[80] - 供应链中断导致公司库存采购成本显著增加，公司宣布多次销售价格上涨以缓解生产成本上升对业务的影响[95] 财务表现 - 公司的销售季节性变化受到学校日历的影响，历史上销售高峰出现在第三和第四财季[94] - 公司的成本主要受到原材料成本、劳动力费用和运营费用的影响，这些成本可能因销售量变化、供应商努力通过关键商品的经济影响、运费波动等因素而有所变化[97] 财务指标 - 公司使用的关键非GAAP财务指标包括“调整后的EBITDA”、“调整后的EBITDA利润率”和“自由现金流”[103] - 调整后的EBITDA是指在利息收入、利息费用、所得税和折旧摊销之前的净收入或净亏损，调整后包括某些非现金费用或信贷，如股权补偿费用和某些衍生金融工具的未实现收益或损失[104] 第二季度财务表现 - 财报显示，Blue Bird 公司第二季度净销售额为2.99814亿美元，同比增长44.4%[112] - 第二季度运营利润为1.2444亿美元，较去年同期的亏损1.6701亿美元有显著增长[118] 修订信贷协议 - 公司在2022年11月签署了第六次修正信贷协议，将到期日延长至2024年12月31日[142] - 公司在修正信贷协议中规定了最低的合并EBITDA要求，分别为5千万和6千万美元[145] 现金流 - 截至2023年4月1日的六个月内，经营活动提供的现金总额为44,716万美元，较2022年4月2日的六个月内的11,410万美元增加了56,1万美元[156] - 2023年4月1日的六个月内，投资活动使用的现金总额为3,740万美元，较2022年4月2日的六个月内的3,478万美元增加了0.3万美元[159]

财务数据和关键指标变化 - 本季度调整后自由现金流较2022财年第一季度增加5400万美元，达到2000万美元正值 [4][14] - 合并净收入2.36亿美元创第一季度纪录，较上年增长1.07亿美元，增幅超80% [14] - 第一季度销售近2000辆，较2022财年同期增加超800辆，推动收入增长超1亿美元 [21] - 平均销售价格同比上涨22%，零部件销售同比增长34% [23] - 本季度毛利润率为3.2%，较去年低930个基点；调整后净收入为负1000万美元，较去年低800万美元；调整后息税折旧摊销前利润约为负400万美元，较上年下降800万美元；调整后摊薄每股收益为负0.30美元，较上年下降0.23美元 [34] - 本季度零部件收入为2200万美元，较上年增长600万美元，增幅33% [61] - 季度末现金约600万美元，债务减少1600万美元 [62] - 预计2023财年全年收入超10亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约4300万美元，范围在4000 - 4600万美元 [41] - 预计2023财年第二季度收入2.45 - 2.60亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约1000万美元；第三季度收入2.55 - 2.70亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约1500万美元 [40] - 预计2023财年第四季度收入2.65 - 2.85亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约2000万美元 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 巴士业务净收入2.13亿美元，较上年增加约1亿美元，每辆巴士平均收入从9.8万美元增至10.9万美元，涨幅约10% [33] - 电动汽车销量92辆，较去年增加52辆，增幅130% [15] - 积压订单超5300辆，价值超6.75亿美元，其中电动汽车的确定订单为1.2亿美元 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业需求持续强劲，行业积压订单约为八个月，公司也感受到了强劲需求 [22] - ACT预测从2023财年到2027财年行业复合年增长率为10% [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于关怀、取悦和交付三大支柱，2023财年重点包括人员、精益转型、扩大潜在市场和扩大电动汽车业务 [25] - 新的工厂组织结构处于实施最后阶段，通过缩小管理范围、创建制造单元或质量领导团队为一线员工提供更多资源 [26] - 计划到6月底将电动汽车日产量从4辆提高到12辆，最终目标是到12月底达到20辆 [27] - 公司是替代动力校车领域领导者，拥有超2万辆丙烷动力巴士，与福特和ROUSH的独家合作在丙烷方面具有独特性能优势 [47] - 与康明斯的合作提供了其他电动校车制造商所没有的动力系统合作伙伴 [75] - 商业底盘产品开发持续推进，同时满足核心校车产品需求 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业需求强劲，公司积压订单充足，随着遗留低价巴士问题解决，财务状况将显著改善 [20] - 供应链稳定性有所改善，但仍面临挑战，如供应商劳动力短缺 [95] - 预计未来几年将迎来强劲市场，以满足被压抑的需求，行业预计将以10%的复合年增长率增长 [45][73] - 公司对未来充满信心，有望恢复到历史利润率水平并超越 [87] 其他重要信息 - 公司与经销商在亚特兰大举行基层会议，展示未来三年愿景，经销商反应积极 [7] - 公司更新设施，为小时工大幅加薪，以提高工作满意度和减少人员流失 [9] - 新的电动汽车中心预计3月底完工 [10] - EPA清洁校车回扣计划在五年内拨款50亿美元用于清洁和低排放校车，第一年约资助2500辆巴士，每辆电动巴士平均回扣37.5万美元，客户需在4月底前向EPA提交付款申请 [12] - 公司预计该计划首轮将为公司带来至少2亿美元收入，长期影响将超10亿美元 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 行业2023 - 2024年有大幅增长的原因，是否有监管变化 - 主要是由于被压抑的需求，供应链稳定性有所改善，到2024年供应链问题有望解决，从而提高生产能力 [52] 问题2: 未来定价节奏，2024年是否有进一步提价机会 - 2023财年大部分订单价格已锁定，目前正在以较18个月前上涨25%的当前价格接收2023财年第四季度订单；2024年情况尚早，后续有更多可见性时会更新 [53] 问题3: 公司在EPA项目中的市场份额预期，是否有竞争因素影响 - 公司采取保守方法进行预测，从历史市场份额和电动汽车领导地位来看，有机会获得更高份额 [90] 问题4: 第一季度业绩强劲的原因 - 得益于公司一年多来的运营改进努力开始显现成效，以及供应链稳定性的一些改善 [94] 问题5: 今年剩余时间生产安排受限的原因 - 主要是由于供应链限制，供应商仍面临一线劳动力短缺问题，无法提高产能，尽管需求存在，但供应限制了产量提升 [95] 问题6: 2024年EBITDA是否会在8000万美元基础上增长 - 目前为2024财年提供指导还为时过早，存在许多变量；但在短期正常年份，假设业务持续改善和供应链进一步稳定，预计EBITDA约为1亿美元以上，利润率为8%，最早可能在2024财年实现 [96]

业绩总结 - FY2023第一季度销售单位为1,957台，同比增长808台[75] - FY2023第一季度净销售额为2.357亿美元，同比增长1.065亿美元[75] - FY2023第一季度调整后净收入为-980万美元，同比下降780万美元[75] - FY2023第一季度调整后EBITDA为-420万美元，同比下降780万美元[75] - FY2023第一季度调整后EBITDA利润率为-1.8%，同比下降460个基点[75] - FY2023第一季度自由现金流为1,960万美元，较去年同期的-3,410万美元改善[71] - FY2023第一季度现金流为1,990万美元，较去年同期的-3,310万美元改善[71] 用户数据与市场展望 - 订单积压为5,335台，同比增长481台[75] - FY2023第一季度零部件销售同比增长34%[16] - FY2023第一季度单位销量为1,957，较FY2022的1,149增加了808，增幅为70.5%[81] - FY2023第二季度和第三季度预计销量将改善，预计将恢复到历史盈利水平[91] - 公司预计FY2023下半年的盈利能力将显著增强，受益于原材料成本下降和更高的电动巴士销量[90] 新产品与技术研发 - 公司在FY2023的电动汽车（EV）订单超过500个单位，预计将实现20%以上的增长[106] - 公司在FY2023的电动巴士销量目标为5,000辆，预计收入将达到20亿美元，调整后EBITDA约为250百万美元，EBITDA率为12%[107] 财务预测 - FY2023第一季度调整后EBITDA预计在40至46百万美元之间，较FY2022的-15百万美元增加55至61百万美元[98] - 公司预计FY2023第四季度的调整后EBITDA将达到约80百万美元，基于约1,000百万美元的收入[98] - FY2023的净收入预计在1,000至1,050百万美元之间，较FY2022的800百万美元增加200至250百万美元[98] - 公司在FY2023的零部件收入预计将超过8400万美元，增幅超过10%[103] 其他信息 - 预计在EPA清洁校车补贴计划中，未来五年将为公司带来超过10亿美元的潜在收入[51]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR BLUE BIRD CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☐ At February 2, 2023, 32,032,067 shares of the registrant's common stock, $0.0001 par value, were outstanding. The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------ ...

财务数据和关键指标变化 - 2022财年预订量为6822辆，仅增长2%；收入增长17%，达到8.01亿美元；调整后息税前利润为负1500万美元；自由现金流同比增加3900万美元 [8] - 2022财年第四季度销售2016辆，比上一年增加105辆，增幅6%；合并净收入为2.58亿美元，比上一年增加6600万美元，增幅34%；调整后自由现金流为正3000万美元，比上一年第四季度增加7000万美元；调整后息税折旧摊销前利润为负1600万美元 [20][21][22] - 2023财年第一季度预计调整后息税折旧摊销前利润在负750万至负250万美元之间；第二季度预计收入2.2亿 - 2.4亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1000万美元；第三季度预计收入2.3亿 - 2.6亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1500万美元；第四季度预计收入2.5亿 - 2.8亿美元，调整后息税折旧摊销前利润2000万美元 [39][40][41] - 2023财年预计收入在9亿 - 10亿美元之间，调整后息税折旧摊销前利润约4000万美元，自由现金流在0 - 1000万美元之间 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年巴士净收入为7.24亿美元，比上一年增加近1亿美元；每辆巴士平均收入从9.4万美元增加到10.6万美元；受供应限制，电动汽车销量为269辆，比去年增加123辆，增幅84%；零部件收入为7700万美元，比上一年增加1800万美元，增幅30%；全年毛利率为4.6%，比去年低590个基点；调整后净收入为负3600万美元，比去年低4500万美元；调整后稀释每股收益为负1.15美元，比上一年下降1.46美元 [25][26] - 2023财年计划预订至少8000辆，比2022财年增加17%；预计实现近1亿美元的营收，同比增长19%；零部件收入有望达到至少8400万美元，增长10%；预计息税折旧摊销前利润比2022财年增长超350%，约为4000万美元；计划将电动汽车预订量翻倍至超500辆 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022财年行业订单摄入量比上一年增长超30%，比2019年增长9% [9] - ACT预测2023 - 2027财年行业复合年增长率为10% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕关怀、取悦和交付开展工作，2022财年有四个主要重点领域：人员、精益转型、扩大总潜在市场和扩大电动汽车业务 [13] - 计划到2023年上半年末将电动校车日产量从4辆提高到12辆，到2023年底提高到20辆；正在翻新校园内一座4万平方英尺的现有建筑用于最终电动汽车底盘组装和调试，预计3月底完成 [16] - 开始拓展总潜在市场，专注于最后一英里配送车辆的裸底盘市场，目标是到2023年底将产品交付给客户 [17] - 公司在替代燃料和电动巴士领域保持领先地位，积压订单中近60%为替代动力巴士，其中电动汽车巴士确认订单约1亿美元 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年因新冠疫情的残余影响，包括供应链中断和工业通胀，公司面临挑战，但目前已走出困境，为2023财年的成功做好准备 [4] - 行业需求强劲，公司积压订单创纪录，随着供应链正常化，预计未来业绩将显著改善 [5][42] - 政府对电动校车的支持为公司带来机遇，公司有望从EPA清洁校车计划中获得超2亿美元的收入，长期影响将超10亿美元 [12][49] 其他重要信息 - 公司将在2022年12月12日市场收盘后提交10 - K文件，其中包含有关业务和财务业绩的额外材料和披露 [19] - 截至2022年11月底，公司对信贷安排进行了第6次修订，将到期日延长至2024年12月31日，修订后的契约和延长的贷款期限为公司提供了灵活性和稳定性 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 电动汽车方面，2023财年生产插槽是否已满，能否满足EPA项目订单，2024财年能否及时满足订单流 - 公司为清洁校车法案项目预留了下半年的生产插槽，目前积压订单中有约350辆电动汽车，目标是2023财年预订超500辆；预计从该项目额外获得500 - 700个订单，客户需在4月底前下单 [55] 问题2: EPA项目订单是否会在4月截止日期前集中涌入 - 由于临近假期，目前订单增长较慢，预计新年后会有大量订单涌入 [56] 问题3: 长期来看，在钢材价格下降的情况下，公司如何保持价格 - 定价是市场竞争的一个方面，公司会关注竞争力并相应调整；已采取措施限制远期成本和销售的风险，目前更具灵活性；考虑到钢材价格下降的时间滞后性，会综合多方面因素监测竞争力和订单摄入量，目前积压订单的利润率很强 [58][59] 问题4: EPA补贴翻倍加速拨款，公司能否跟上需求，是否需要加速产能扩张 - 公司在制定产能提升计划时已考虑到该项目的资金和后续巴士需求，计划到2023年上半年末日产量达12辆，约合每年2500辆，到2023年底日产量达20辆，可满足项目需求 [61] 问题5: 与Lightning eMotors合作的非巴士项目进展及产品发布时间 - 公司指的是针对最后一英里箱式配送货车的裸底盘项目，目前正在与Lightning继续推进，目标是到2023年底将示范产品交付给客户 [62] 问题6: EPA项目的电动汽车订单是否会影响柴油业务，2023财年预计交付量是否不变 - 目前公司产量受供应链限制，新的电动汽车订单会取代旧的柴油巴士订单，但不一定是一对一的，总销量受供应链制约 [63]

业绩总结 - FY2022全年销售额为8.01亿美元，同比增长17%[20] - FY2022单位销量为6,822辆，同比增长2%[20] - FY2022第四季度销售额为2.58亿美元，同比增长34%[24] - FY2022第四季度单位销量为2,016辆，同比增长5.5%[24] - FY2022调整后的净收入为-3,600万美元，同比下降44.7百万美元[25] - FY2022调整后的EBITDA为-1,470万美元，同比下降48.8%[25] - FY2022毛利率为4.6%，较上年的10.5%下降590个基点[25] - FY2022年末订单积压约为6亿美元，包含5,000辆的订单[20] - FY2022年末债务为1.702亿美元，较上年减少39.2百万美元[29] - 2022财年净亏损为（45,759）万美元，2021财年为（289）万美元[49] 未来展望 - FY23的净收入预期为9亿至10亿美元，比FY22增加1亿至2亿美元[39] - FY23的调整后EBITDA预期为3500万至4500万美元，较FY22增加5000万至6000万美元[39] - FY23的总收入预期为约11亿美元，调整后EBITDA预计超过7000万美元[37] - FY23的自由现金流预期为0至1000万美元，较FY22改善2300万至3300万美元[39] - 公司在FY23下半年预计将恢复历史盈利能力，年收入达到约11亿美元[37] - FY23的EV订单预计将超过500个单位，增长超过85%[43] 用户数据与市场动态 - FY23第一季度由于旧订单定价的影响，预计盈利能力下降约1000万美元[37] - FY23的老订单定价缺失约5%的增长，预计将对盈利造成约1000万美元的压力[37] - EPA清洁校车补助计划预计将为公司带来约2亿美元的短期收入[44] 负面信息 - 调整后的每股收益（Adjusted EPS）为（0.66）美元，较2021年同期的0.07美元下降了（104.71%）[50] - 三个月截至2022年10月1日的净亏损为（23,095）万美元，而2021年同期为（2,388）万美元[49] - 2022财年调整后的每股亏损为（1.15）美元，相较于2021财年的0.31美元下降了（470.97%）[50] - 由于COVID-19疫情直接导致的成本为（21,381）万美元，2021年同期为2,017万美元[49]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended October 1, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission File Number: 001-36267 BLUE BIRD CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 46-3891989 (State or other jurisdic ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA为900万美元，营收2.06亿美元，销售1726辆巴士，自由现金流为负4000万美元 [6] - 净收入为负300万美元，较去年减少800万美元；调整后EBITDA约900万美元，较去年减少400万美元；调整后摊薄每股收益为负0.09美元，较去年下降0.28美元 [39] - 季度末现金为2600万美元，债务为2.14亿美元，较去年增加4700万美元；净债务为1.87亿美元，较去年增加3200万美元 [46] - 预计2022财年营收为7.5 - 8亿美元，调整后EBITDA为500 - 1500万美元，调整后自由现金流为负4500 - 负3500万美元 [59][60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 巴士业务：销售1726辆，较去年减少298辆；巴士净收入1.87亿美元，较去年增加500万美元；平均每辆巴士收入从9万美元增至10.8万美元；EV巴士销售60辆，较去年增加29辆 [34][36][37] - 零部件业务：收入1900万美元，较去年增加500万美元 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业年初至今订单 intake比去年高30%，比2019年疫情前水平高19%，当前行业积压订单为10个月 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Blue Bird Energy Services，提供电动巴士交钥匙解决方案 [10][11] - 与Lightning eMotors合作推出EV改装解决方案，预计2023年上市 [9][10] - 推进现有4万平方英尺设施改造，用于最终EV动力系统安装和调试，预计2022年底上线，2023年底将产量提高到每天20辆 [30][31] - 持续推进电动商用底盘项目，潜在终端用户和车身公司兴趣不断增加 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对校车需求强劲，行业有积压替换需求，但供应链仍面临挑战，特别是半导体供应 [13][16] - 采取成本控制措施，降低运营成本，通过定价部分抵消通胀压力，随着供应链改善，有望实现盈利增长 [14][19][22] 其他重要信息 - 参加清洁校车计划启动活动，与大量客户合作提交申请，申请于8月中旬截止，10月公布获胜者 [12] - 全球大宗商品市场价格开始走软，预计2023财年第一季度影响成本基础 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待第四季度销售和EBITDA指导，当前情况向好但仍留负面可能性 - 第四季度成本增加，包括供应商驱动的成本上升和前期钢材价格影响；同时面临临时EV供应芯片短缺，影响高利润单位生产，因此第四季度并非持续改善 [68][69][70] 问题2: EV巴士订单情况，是否因等待联邦政府消息而暂停 - 有订单持续流入，预计清洁校车计划首批约1500辆巴士订单将在2023财年第一季度到来 [72][73] 问题3: 是否确保通过Blue Bird订购的巴士在2023财年建成并赶上下一学年 - 公司每月分配EV生产插槽，与关键合作伙伴合作确保组件供应，目标是在2023财年底完成尽可能多的订单 [74] 问题4: 第三季度积压订单情况，是否符合预期及原因 - 积压订单情况良好，但因供应链问题未能达到更高产量；按季节性，积压订单应在春季达到峰值后下降 [75][76] 问题5: 积压订单金额持平但单位数量下降的原因 - 是EV占比增加和近期定价行动以及部分积压订单价格恢复的综合结果 [77] 问题6: 对基础设施资金中EV部分的捕获率预期 - 预计大部分资金将用于EV，公司期望获得该计划中EV的历史份额 [78][79] 问题7: 重新定价积压订单的过程及是否有客户阻力 - 过程漫长，通过经销商与客户沟通，解释通胀和成本上升情况，客户因普遍受通胀影响而较为理解，但仍需大量沟通 [80][81][82] 问题8: 若市场通胀缓解，能否维持价格上涨 - 短期内不太可能降价，将密切关注市场竞争力，评估定价与竞争对手的比较情况，同时关注原材料和劳动力通胀趋势 [84]

BLUE BIRD CORPORATION (NASDAQ: BLBD) Fiscal 2022 Third Quarter Results Earnings Conference Call August 10, 2022 Agenda Introductions & Forward-Looking Statements Mark Benfield Executive Director, Investor Relations Results and Highlights Matthew Stevenson President & CEO Financial Results Razvan Radulescu CFO Outlook Matthew Stevenson President & CEO Q&A Group This presentation includes forward-looking statements, including statements regarding full-year guidance and seasonality, that are subject to risks t ...