文章核心观点 车车集团宣布将于2024年11月26日美国东部时间上午8点召开电话会议讨论2024年第三季度业绩 [1] 会议信息 - 财报发布和投资者资料将在活动前于投资者关系网站“财务信息”下的“季度财报”部分提供，网络直播将在“新闻与活动”下的“活动”部分提供 [2] - 电话会议拨入号码：参与者（免费）1 - 888 - 346 - 8982；参与者（国际）1 - 412 - 902 - 4272；香港长途852 - 301 - 84992；香港免费800 - 905945；中国大陆免费852 - 301 - 84992，需提前10至15分钟拨入并要求接入车车第三季度财报电话会议 [3] - 公司计划将网络直播回放保留一年 [4] 公司介绍 - 车车集团成立于2014年，总部位于中国北京，是领先的汽车保险科技平台，在全国约有108家分支机构，获许可在中国25个省、自治区和直辖市分销保险政策，已发展成为全面的数据驱动型科技平台，提供数字保险交易和保险SaaS解决方案的全套服务和产品 [6]

文章核心观点 车车集团与东京海上日动火灾保险（中国）有限公司达成战略合作，双方将发挥各自优势开发专业保险产品、服务和销售策略，这将提升车车集团保险服务能力，为传统汽车公司提供更大规模支持，并为与日本汽车公司未来合作奠定基础 [1][2] 分组1：合作双方介绍 - 车车集团是中国领先的车险科技平台，2014年成立，总部位于北京，在全国约有108家分支机构，获许可在25个省市自治区开展保险分销业务，已发展成为综合性、数据驱动的科技平台，提供数字保险交易和保险SaaS解决方案 [4] - 东京海上日动火灾保险（中国）有限公司由东京海上日动火灾保险株式会社全资出资，是首家进入中国保险市场的日本保险公司，承保财产保险、责任保险、保证保险和短期健康保险等多项业务的原保险和再保险 [1] 分组2：合作相关情况 - 车车集团与东京海上日动火灾保险（中国）有限公司达成战略合作，这是车车集团持续扩大与中国保险公司合作的举措 [1] - 双方合作具有两方面内容，将发挥各自优势开发专业保险产品、服务和销售策略，此合作将提升车车集团保险服务能力，为传统汽车公司提供更大规模支持，为与日本汽车公司未来合作奠定基础 [2] 分组3：车车集团表态 - 车车集团创始人、首席执行官兼董事长雷张表示很高兴宣布与东京海上日动火灾保险（中国）有限公司的战略合作，期待共同开发定制化产品和服务，与保险公司和汽车制造商扩大并加强合作不仅能大幅提升创新能力，还能巩固其在中国智能保险平台的领先地位 [2]

文章核心观点 - 车车集团创始人、CEO兼董事长雷张近期在公开市场购买公司A类普通股，体现其对公司发展的信心，且有意在符合规定情况下增持股份 [1] 公司动态 - 车车集团创始人、CEO兼董事长雷张近期在公开市场购买公司A类普通股 [1] - 雷张表示数字新能源车险业务快速增长和显著规模经济凸显平台巨大潜力，其投资体现对公司信心，公司会继续为保险和制造合作伙伴定制产品并扩大在中国保险业务版图 [1] - 雷张有意在符合公司内幕交易政策和适用证券法规情况下，利用公开市场未来机会以有吸引力水平增持公司股份 [1] 公司介绍 - 车车集团成立于2014年，总部位于中国北京，是领先的车险科技平台，在全国约有108家分支机构，获许可在25个省、自治区和直辖市分销保险政策 [3] - 车车集团利用其在车险交易服务的领先地位，已发展成为综合的数据驱动型科技平台，为中国数字保险交易和保险SaaS解决方案提供全套服务和产品 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为1,009,773千元，较2023年12月31日的893,977千元增长13%[4] - 截至2024年6月30日，公司总负债为657,586千元，较2023年12月31日的515,795千元增长27%[4] - 2024年上半年公司净收入为1,638,986千元，较2023年上半年的1,610,371千元增长1.8%[10] - 2024年上半年公司运营亏损为57,238千元，较2023年上半年的70,360千元减少18.6%[10] - 2024年上半年公司净亏损为54,872千元，较2023年上半年的72,188千元减少23.9%[10] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为352,187千元，较2023年12月31日的378,182千元减少7%[7] - 2024年上半年公司利息收入为3,257千元，较2023年上半年的1,483千元增长119.6%[10] - 2024年上半年公司政府补助为234千元，较2023年上半年的7,240千元减少96.8%[10] - 2024年上半年公司基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.72元，2023年上半年为5.57元[10] - 2024年上半年加权平均普通股基本和摊薄股数为76,264,603股，2023年上半年为32,705,091股[10] - 2023年上半年净亏损72,188千元，2024年截至6月30日净亏损54,872千元[16] - 2023年上半年经营活动使用的净现金为7,591千元，2024年截至6月30日为44,675千元[16] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为20,204千元，2024年截至6月30日使用的净现金为61,462千元[16] - 2023年上半年融资活动产生的净现金为20,000千元，2024年截至6月30日使用的净现金为5,000千元[16] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加35,007千元，2024年截至6月30日净减少110,275千元[16] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司总资产分别为684,714千元和757,767千元[52] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司总负债分别为832,848千元和896,561千元[52] - 2023年和2024年上半年，公司净收入分别为1,545,299千元和1,381,944千元[54] - 2023年和2024年上半年，公司净亏损分别为35,985千元和35,394千元[54] - 2023年和2024年上半年，公司经营活动产生的净现金分别为60,532千元和79,987千元[55] - 2023年和2024年上半年，公司投资活动使用的净现金分别为100千元和11,433千元[55] - 2023年和2024年上半年，公司融资活动使用的净现金分别为5,000千元和84,421千元[55] - 2023年和2024年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为7600万元和44700万元[56] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司累计亏损分别为21.138亿元和21.687亿元[56] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司中国子公司和可变利益实体持有的现金及现金等价物约为1.244亿元和8990万元，分别占公司现金及现金等价物总额的51.1%和67.5%[76] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司受限现金均为500万元[76] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司短期银行存款分别约为2150万元和7150万元，2023年和2024年上半年利息收入分别为16万元和31万元[79] - 2023年和2024年上半年，公司记录的应收账款预期信用损失费用分别约为50万元和140万元[82] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司商誉均为8460万元，且未记录减值损失[94] - 2023年和2024年上半年，公司从对应期初合同负债余额中确认的收入分别为50万元和260万元，期初合同负债余额分别为90万元和430万元[104] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，递延政府补助均为140万元人民币，公司未满足补助附加条件，将其记为非流动递延收入[113] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，员工福利总余额分别约为5620万元和6070万元人民币[118] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司以人民币计价的现金及现金等价物和受限现金分别为1.191亿元和8230万元人民币，分别占公司现金、现金等价物和受限现金总额的47.9%和59.6%[133] - 2023年和2024年上半年，无单个客户占公司总营业收入的10%以上；2023年无单个客户占公司应收账款总额的10%以上，2024年有一个[136] - 2023年和2024年上半年，无单个供应商占公司总成本和费用的10%以上[136] - 2023年12月31日和2024年6月30日，应收账款净额分别为466,066千元和639,233千元[150] - 2023年12月31日和2024年6月30日，预付款项和其他流动资产余额分别为49,321千元和52,912千元[154] - 2023年12月31日和2024年6月30日，物业、设备及租赁改良净值分别为1,667千元和2,479千元[157] - 2023年12月31日和2024年6月30日，无形资产净值分别为8,050千元和7,000千元[161] - 2023年12月31日和2024年6月30日，使用权资产分别为10,249千元和10,021千元，租赁负债分别为9,349千元和9,215千元[165] - 2024年6月30日运营租赁加权平均租赁期限为2.57年，加权平均折现率为3.58%；2023年12月31日对应数据分别为3.02年和3.91%[168] - 2024年上半年租赁费用总计5452千元，2023年同期为5228千元[169] - 2024年上半年运营租赁的经营现金流为2776千元，2023年同期为4896千元；2024年以租赁义务换取使用权资产为5076千元，2023年为172千元[170] - 截至2024年6月30日，租赁负债的总现值为9215千元，长期运营租赁负债为4485千元；2023年12月31日对应数据分别为9349千元和5398千元[171] - 截至2024年6月30日，公司短期借款为15000千元，2023年12月31日为20000千元[175] - 2024年运营前亏损为54972千元，所得税收益为100千元；2023年对应数据分别为72446千元和258千元[185] - 截至2024年6月30日，公司应付税项总计875千元，2023年12月31日为950千元[190] - 截至2024年6月30日，公司应计费用和其他流动负债总计23452千元，2023年12月31日为25759千元[192] 公司业务合并相关情况 - 2023年9月14日公司完成与Prime Impact的业务合并，9月18日在纳斯达克证券交易所开始交易[27] - 业务合并按反向资本重组处理，CCT被视为会计收购方[28] - 公司普通股进行了13.6145比1的转换[29] - 2023年9月，公司完成业务合并，筹集总收益1920万美元（1.379亿元人民币）[59] - 反向资本重组完成后，公司发行普通股总数为75,439,209股[147] 公司VIE架构相关情况 - 公司通过一系列与VIE及其股东的合同安排开展业务，包括股权质押协议等[30,32] - 外商独资企业（WFOE）可按其全权酌情决定，以初始出资额或中国法律允许的最低对价，购买可变利益实体（VIE）代持股东持有的全部或部分股权[33] - 外商独资企业（WFOE）为可变利益实体（VIE）提供技术和咨询服务，VIE需支付相当于其累计盈利且扣除特定费用后合并净利润100%的服务费[34] - 若可变利益实体（VIE）违反独家业务合作协议且未在收到外商独资企业（WFOE）书面通知后十天内采取补救措施，WFOE可自行决定终止该协议[34] - 可变利益实体（VIE）的已婚代持股东配偶签署配偶同意书，同意其配偶持有的VIE股权按相关协议处置[36] - 可变利益实体（VIE）的相关协议进行了修订以反映股东持股变化，但无其他重大条款变更，不影响公司对其有效控制[37] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，可变利益实体（VIE）的实收资本约为6530万元人民币[47] - 截至报告日期，代持股东北京中金汇财投资管理有限公司持有的可变利益实体（VIE）14.24%的股权因民事纠纷被冻结，冻结期从2022年7月28日至2025年7月27日[48] - 若公司的公司结构和与可变利益实体（VIE）的合同安排被认定违反中国法律法规，相关监管部门可能采取包括吊销执照、罚款等多种处罚措施[42] - 公司认为因相关风险和不确定性而无法成为可变利益实体（VIE）的主要受益人并合并其财务报表的可能性极小[46] - 公司可行使可变利益实体（VIE）股东权利，指导其活动，吸收预期损失并获得预期剩余回报，拥有购买VIE股权和资产的独家选择权[47] 公司子公司所有权情况 - 公司各子公司、VIE及VIE子公司直接或间接经济所有权占比均为100%[19,23,24] 公司资产使用寿命相关情况 - 软件、家具和办公设备、电子设备等无形资产的估计使用寿命分别为3 - 5年、3 - 5年、3 - 6年[84][87] - 许可证、代理协议和渠道关系的估计使用寿命分别为10年、2年、2年[88] 公司收入与成本相关情况 - 公司主要收入来源包括保险交易服务、SaaS和技术服务及其他服务，收入确认方式各有不同[99][100][101] - 营业成本主要包括推荐合作伙伴成本、第三方支付平台服务费等[107] 公司储备金相关情况 - 法定盈余公积金拨款至少为按中国企业会计准则计算的税后利润的10%，达到各自实体注册资本的50%时无需拨款[126] - 一般储备基金拨款至少为按中国企业会计准则计算的税后利润的10%，达到各自实体注册资本的50%时无需拨款[129] - 2023年和2024年上半年，公司未向法定储备金拨款，因其子公司、可变利益实体及其子公司处于累计亏损状态[130] 公司会计准则相关情况 - 公司作为新兴成长公司，无需在私人公司要求遵守新的或修订的财务会计准则之前遵守这些准则[137] - 2023年10月，美国财务会计准则委员会发布ASU 2023 - 06，公司正在评估该标准对其合并财务报表及相关披露的潜在影响[137] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后财年及2024年12月15日后财年的中期报告生效，公司正评估影响[138] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，上市企业2024年12月31日后年度报告生效，公司正评估影响[139] - 2024年3月SEC通过气候相关披露规则，4月4日自愿暂停，公司正评估影响[141] 公司贷款相关情况 - 公司向宝和控股有限公司贷款10000千元，年利率5%，贷款期限为2024年6月15日至7月15日[154] 公司税收相关情况 - 香港子公司自2018年4月1日起实行两级利得税制度，首200万港元应评税利润税率为8.25%，超过部分为16.5%；中国内地子公司等一般所得税税率为25%，北京车车2019 - 2021年及2022 - 2024年享受15%优惠税率[182][183] - 外国投资企业向境外非居民企业分配股息，中国内地预扣所得税税率为10%，符合条件向香港公司分配为不超过5%，截至2024年6月30日和2023年12月31日未计提预扣税[187][188] 公司股权发行与转让情况 - 2019年5月23日，CCT向中云荣辉和宁波世伟分别发行4,590,703股A类优先股，对价分别为等值0.4百万元人民币的美元[197] - 2017年8月，北京车车向中云荣辉、杭州顺盈、湖州中泽嘉盟和珠海横琴分别发行6,886股、6,886股、55,088股和91,814股，对价分别为750万元人民币、7

公司合作与业务扩展 - 公司与老友保险经纪有限公司（Laoyou Insurance）达成合作伙伴关系，老友保险是长城汽车有限公司（GWM）的全资子公司，长城汽车是中国十大汽车制造商之一，主要生产SUV和皮卡，旗下品牌包括哈弗、魏派、坦克、炮和欧拉 [1] - 公司的保险解决方案和成熟的交易系统已与长城汽车新建立的直销网络（由长城智选信息技术（保定）有限公司运营）在全国20多个城市逐步推出 [1] - 公司计划在未来一到两年内为传统汽车制造商开发一套全面的保险解决方案 [2] 公司战略与业务模式 - 公司通过与老友保险的合作，以及与北汽集团保险提供商北京安鹏的合作，展示了其致力于与国内主要汽车制造集团建立合作关系的业务模式 [2] - 公司创始人、CEO兼董事长张磊表示，这一协议突显了公司与新能源汽车制造商和传统汽车制造商建立成功商业伙伴关系的努力 [2] 公司背景与业务范围 - 公司成立于2014年，总部位于北京，是中国领先的汽车保险技术平台，拥有约108家分支机构，覆盖中国25个省、自治区和直辖市，具备保险政策分销资质 [4] - 公司利用其在汽车保险交易服务中的领先地位，已发展成为一个全面的数据驱动技术平台，提供数字保险交易和保险SaaS解决方案的全套服务和产品 [4]

财务数据和关键指标变化 - 总保费收入保持稳定,达到人民币56亿元(约合7.8亿美元) [1][2] - 总保单数量增长11.1%,达到400万张 [3] - 新能源车保单数量增长147.3%,达到22.5万张,对应保费收入增长99.6%,达到6.63亿元 [3] - 收入增长2.5%,达到人民币8.518亿元(约合1.172亿美元) [3][4] - 成本和费用增长2.7%,达到人民币87.71亿元(约合12.07亿美元),其中销售和营销费用增长14.2%,管理费用增长41.3% [4] - 净亏损收窄38.8%,达到人民币1220万元(约合170万美元) [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新能源车保单数量和保费收入持续高速增长,分别增长147.3%和99.6% [2][3] - 传统燃油车业务保持稳定 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中国新能源车保险市场保持领先地位 [1][2] - 正在拓展至东南亚、中东和欧洲等海外市场 [5] 公司战略和发展方向 - 持续加强与主要汽车制造商的合作,包括大众、蔚来、北汽等 [2][5][6] - 加大在新能源车保险产品创新和数字化能力建设的投入 [6][7] - 未来将拓展至海外市场,为当地保险公司提供定制化的保险解决方案 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国新能源车市场持续高速增长,公司在该领域保持领先地位 [1][2] - 公司的云计算平台和大数据能力为保险公司提供了创新的解决方案,有助于提升承保和理赔能力 [7][8] - 未来将继续加强与汽车制造商的合作,拓展至更多细分市场和海外市场 [5][6] 其他重要信息 - 公司现金及短期投资余额为人民币2.046亿元 [4] - 公司维持此前发布的2024年全年业绩指引 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Legg 提问** 新签约的合作伙伴(如北汽、东风等)的合作模式和对公司业务的影响 [5][6] **公司回答** 公司与北汽、大众等主要汽车制造商的合作采用长期SaaS服务和运营付费的模式,双方将在新能源车保险、智能驾驶等领域开展深入合作,为公司带来持续的业务增长 [5][6] 问题2 **Steve Silver 提问** 公司未来在产品创新和并购方面的规划 [6][7] **公司回答** 公司将继续加大在新能源车保险、智能驾驶等领域的产品创新投入,同时也会关注上下游公司的并购整合机会,以拓展业务边界 [6][7] 问题3 **Alan Klee 提问** 公司的技术解决方案如何提升保险公司的效率和驾驶员安全 [7][8] **公司回答** 一方面,公司可以为保险公司提供新能源车保险的风险评估和定价能力,提升承保和理赔效率;另一方面,公司收集的车载数据可以帮助保险公司更好地识别和应对智能驾驶等新风险 [7][8]

文章核心观点 - 公司第二季度净收入同比增长2.5%至8.518亿元人民币,上半年净收入同比增长1.8%至16.39亿元人民币 [2] - 第二季度净亏损同比下降16.4%至2.36亿元人民币,上半年净亏损同比下降24.0%至5.49亿元人民币 [2] - 第二季度经调整净亏损同比下降38.8%至1.22亿元人民币,上半年经调整净亏损同比下降12.0%至2.44亿元人民币 [2] - 第二季度总保费同比保持稳定在56亿元人民币,上半年总保费同比增长4.2%至111亿元人民币 [2] - 第二季度发出保单数量同比增长11.1%至400万张,上半年发出保单数量同比增长15.9%至800万张 [2] 新能源车业务 - 第二季度与新能源车企的合作数量达12家,新能源车交付保单数量同比增长147.3%至22.5万张,对应保费同比增长99.6%至6.63亿元人民币 [2] - 上半年新能源车交付保单数量和对应保费分别同比增长140.6%和91.3% [2] - 公司认为新能源车市场的进一步增长和创新型保险解决方案的推出将进一步推动与新能源车企合作带来的收入贡献 [3] 业务合作 - 与大众(安徽)、小米集团等新能源车企建立合作,为其提供数字化保险解决方案 [4][9] - 与北京汽车集团旗下保险经纪公司北京安鹏达成战略合作,成为其核心合作伙伴,为其旗下品牌提供数字化保险解决方案 [9] - 与东风汽车集团旗下保险经纪公司武汉东风保险经纪达成战略合作,成为其新能源车品牌的指定保险服务商 [9] - 与蔚来保险经纪达成合作,为其客户提供数字化保险服务,降低前端保险交付成本,实现保险业务的数字化管理 [9] 财务指标 - 第二季度销售和营销费用同比增长14.2%至1.93亿元人民币,主要由于员工成本、营销和股份支付费用的增加 [5] - 第二季度管理费用同比增长41.8%至2.77亿元人民币,主要由于股份支付费用和争议解决费用的增加 [6] - 第二季度研发费用同比下降21.1%至9,100万元人民币,主要由于员工成本的下降 [6] - 第二季度总成本和营业费用同比增长2.7%至87.71亿元人民币,主要由于收入成本和股份支付费用的增加 [7] - 第二季度经调整总成本和营业费用同比增长1.9% [7] 展望 - 公司预计2024年全年净收入将增长6.1%-12.1%至35-37亿元人民币,总保费将增长8.4%-17.3%至245-265亿元人民币 [11]

文章核心观点 车车集团宣布将于2024年8月29日上午8点（美国东部时间）召开电话会议讨论2024年第二季度业绩 [1] 会议安排 - 财报发布和相关投资者资料将在活动前于投资者关系网站“财务信息”板块的“季度财报”部分提供，直播将在“新闻与活动”板块的“活动”部分提供 [1] - 电话会议拨入号码包括免费号码、国际号码、香港长途和免费号码、中国大陆免费号码等 [1] - 建议提前10至15分钟拨入并要求接入车车集团第二季度财报电话会议 [1] - 公司计划将网络直播回放保留一年 [2] 公司介绍 - 车车集团成立于2014年，总部位于中国北京，是领先的车险科技平台，在全国约有108家分支机构，获许可在25个省、自治区和直辖市分销保险政策 [2] - 公司利用其在车险交易服务的领先地位，已发展成为全面的数据驱动型科技平台，提供数字保险交易和保险SaaS解决方案的全套服务和产品 [2] 联系方式 - 公司邮箱 [email protected] [2] - 联系人Crocker Coulson，邮箱 [email protected]，电话(646) 652-7185 [2]

公司概况 - 公司是中国领先的汽车保险技术平台，专注于新能源汽车（NEV）市场 [1] - 公司成立于2014年，总部位于北京，拥有覆盖25个省份、自治区和直辖市的100多家分支机构 [3] - 公司通过数字化保险交易和保险SaaS解决方案提供全面的数据驱动技术平台 [3] 行业背景 - 中国是全球第二大汽车市场，占全球电动汽车市场的约60% [1] - 新能源汽车行业受益于政府政策的支持，推动中国汽车保险行业的增长 [2] 财务表现 - 2023年公司在新能源汽车市场的数字嵌入式保单数量增长超过五倍，达到416,000份，保费收入超过2.04亿美元 [2] - 2024年公司预计净收入增长6%-12%，达到35亿-37亿元人民币，总保费收入增长8.4%-17.3%，达到245亿-265亿元人民币 [2] - 截至2024年3月31日，公司拥有2.34亿元人民币（3240万美元）的现金及短期投资，营运资本为2.649亿元人民币（3700万美元），流动比率为1.5 [3] - 2023年公司调整后净亏损收窄35.7%，预计2025年可能实现盈利 [3] 市场定位 - 公司是新能源汽车保险生态系统的“数字连接器”，连接汽车保险公司、新能源汽车制造商、保险中介及其客户 [1] - 公司处于扩展业务的早期阶段，服务于全球第二大汽车市场 [1]

文章核心观点 车车集团与北汽集团旗下北京安鹏达成战略合作，将为北汽集团各品牌提供数字保险解决方案，未来公司将重视传统和新能源汽车制造商的保险业务机会并拓展服务范围 [1][2] 分组1：公司合作信息 - 车车集团与北京安鹏达成战略合作，车车集团成为北汽集团核心合作伙伴，为其各品牌提供数字保险解决方案 [1] - 北京安鹏是北汽集团子公司，负责北汽集团汽车品牌保险业务，北汽集团是中国最大汽车制造商之一，旗下有ARCFOX、北京汽车、北京现代、北京奔驰和北京越野等品牌 [1] 分组2：公司发展规划 - 公司未来将重视传统和新能源汽车制造商的保险业务机会 [2] - 公司计划通过合同管理服务、保险运营服务、保险产品设计等多元化机会拓展业务范围 [2] 分组3：合作进展情况 - 与北汽集团的合作已取得良好开端，ARCFOX服务系统已作为直销渠道推出，北京汽车系统预计年底覆盖200家经销商，北京现代计划的服务系统预计年底覆盖100家经销商 [2] 分组4：公司基本情况 - 车车集团成立于2014年，总部位于中国北京，是领先的汽车保险科技平台，在全国约有110家分支机构，获许可在25个省、自治区和直辖市分销保险政策 [4] - 公司利用在汽车保险交易服务的领先地位，发展成为全面的数据驱动科技平台，提供数字保险交易和保险SaaS解决方案的全套服务和产品 [4]