财务数据和关键指标变化 - 2021年全年新业务预订额达5亿美元，较上一年增长15%，第四季度新预订额为1.56亿美元 [7] - 第四季度核心FFO每股同比增长4%，环比增长1%；全年核心FFO每股同比增长5%，超出初始指引范围上限0.03美元 [42] - 预计2022年核心FFO每股在6.80 - 6.90美元之间，营收在47 - 48亿美元之间，调整后EBITDA约为25亿美元 [43] - 截至年底，报告杠杆率为6.1倍，固定费用覆盖率为5.4倍；结算10亿美元9月远期股权发行后，杠杆率降至5.7倍，固定费用覆盖率提高至5.7倍 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 租赁业务 - 第四季度租赁预订额达1.56亿美元，其中互联互通业务贡献1100万美元；全年新业务预订额5亿美元，大于1兆瓦和小于1兆瓦加互联互通业务的比例约为60/40 [31] - 第四季度EMEA地区表现强劲，约占总预订额的60%；近30%的小于1兆瓦加互联互通业务预订从一个地区出口到另一个地区 [32] - 加权平均租赁期限近10年，主要受EMEA地区超大规模预租赁推动；第四季度新增超130个新客户标志，全年新增480个 [33] 积压业务 - 已签署但尚未开始的租赁积压从3.3亿美元增至3.78亿美元，签约与开始之间的滞后时间近14个月，主要受EMEA地区近期开发项目的长期租赁推动 [37] 续约业务 - 第四季度签署1.51亿美元续约租赁协议，续约加权平均租赁期限近4年，续约率下降4%，主要受北美地区少数大交易影响 [38] 各个市场数据和关键指标变化 EMEA市场 - 第四季度表现强劲，约占总预订额的60%，法兰克福表现突出，各产品类型均有出色表现 [32] - 小于1兆瓦业务中，法兰克福、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马赛是主要贡献者，超半数新客户标志来自该地区 [75] 美洲市场 - 小于1兆瓦业务中，纽约、芝加哥、达拉斯、亚特兰大是主要市场 [75] 亚太市场 - 第四季度交付多个开发项目，包括新加坡和香港的设施；1月在韩国开设首个数据中心Digital Seoul 1 [24][25] - 小于1兆瓦业务中，新加坡表现突出 [75] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 全球化业务，通过战略投资和有机发展项目，扩大全球平台，成为非洲领先的托管和互联服务提供商 [9][15] - 可持续增长，连续五年获得Nareit的Leader in the Light奖，获得五星级GRESB评级，在技术和科学领域排名靠前；推进可持续融资战略，调整信贷安排并纳入可持续发展相关定价组件 [20][21] - 投资活动，继续投资全球平台扩张，包括收购Teraco约55%的股份，在非洲东海岸扩大业务，在尼日利亚补充土地购买；第四季度在增长资本支出上花费5.8亿美元，目前有44个项目正在进行，总计超过250兆瓦的IT容量，截至年底已预售46% [15][23][24] 行业竞争 - 行业研究公司Gartner预计2022年全球IT支出将增长5.1%至4.5万亿美元，到2024年，75%的组织将部署多个数据中心以支持数字数据增长战略 [28] - 公司凭借全球平台、运营卓越和可持续发展实践，在行业中具有竞争优势，定价趋势逐渐对公司有利 [29][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所处行业受益于长期需求驱动因素，客户对复杂IT基础设施连接和数据集成的需求不断增长，公司有望继续为客户、股东和员工提供可持续增长 [27][30] - 尽管面临供应链挑战和外汇逆风，但公司通过供应商管理库存计划和多元化资本来源应对，预计2022年核心FFO每股将实现中个位数增长 [52][43] 其他重要信息 - 12月，Digital Core REIT在新加坡证券交易所成功上市，公司贡献10个核心数据中心组合90%的权益，估值14亿美元，获得净收益超9.5亿美元，并保留35%的股权权益 [10] - 季度末后，公司以1.375%的利率发行约8.5亿欧元10.5年期债券，并用部分收益赎回所有将于2025年到期的4.5亿美元4.75%美元债券 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链情况如何，是否影响租赁开始时间延长？ - 供应链受到一定影响，设备供应紧张，芯片和风扇短缺影响多个行业，但公司的供应商管理库存计划有助于克服这些干扰，平均减少70%的交货时间；租赁开始时间延长主要是由于美洲地区的动力基础壳交易和欧洲地区的大型交易，与供应链关系不大 [52][55] 问题2: 是否会提高资本支出预算，以及融资组合的想法？ - 2021年开发资本支出约22亿美元，2022年指导范围为23 - 25亿美元；公司按市场供需情况进行决策，目前不打算改变立场，但如果有机会会进行投资；公司有多元化的资本来源支持增长 [57][58] 问题3: 如何解读相同资本现金NOI增长指导为下降2.5% - 3.5%？ - 2021年相同资本现金NOI为负4.4%，2022年指导中点为负3%；主要受货币因素和部分大型非保留业务重新租赁的停机时间影响，按固定货币计算接近负1%，预计2023年情况将改善 [62][63][65] 问题4: 定价策略和机会如何，对财务表现有何影响？ - 2022年续约指导为持平的重新租赁利差；公司凭借规模和市场稳定性，在定价方面具有优势，行业供应紧张和交付能力问题使定价趋势对公司有利 [67][68] 问题5: 小于1兆瓦业务的成功之处和可持续性如何，资产处置和杠杆情况如何？ - 小于1兆瓦业务需求健康，主要来自企业客户利用混合IT环境的需求，全球各地区需求强劲，预计将持续增长；EMEA地区表现突出，美洲的纽约、芝加哥等和亚太的新加坡是主要市场；公司计划进行5 - 10亿美元的资本回收，包括非核心资产出售和向Digital Core REIT的贡献，目标是将杠杆率降至6倍以下 [72][73][79] 问题6: 如何看待Digital Core REIT在2022年的发展，公司35%的股权有何意义？ - Digital Core REIT是公司资本来源的演变，预计将通过资产贡献和第三方资产收购实现地理多元化；公司与John和他的团队合作，在合适的时间进行资产贡献；35%的股权没有特殊意义，未来可能会因Digital Core REIT的资产收购而被稀释 [83][85][86] 问题7: 新客户标志成功的原因和可持续性如何，超大规模客户的情况如何？ - 新客户标志成功是由于客户转向混合IT和以数据为中心的思维方式，渠道销售的增长也有贡献，预计将持续增长；超大规模客户在不同地区有不同表现，APAC地区需求持续，EMEA地区有多家顶级CSP签约，北美地区社交媒体类别有贡献 [88][89][91] 问题8: Digital Core REIT对公司并购策略有何影响，公司管理层变动是否与继任有关？ - Digital Core REIT是一个收益驱动的工具，适合稳定的资产；公司在进行并购时会考虑其资本成本，但仍会进行独立的评估和定价；公司将总部迁至奥斯汀是出于多种原因，与继任无关；Andy担任总裁是为了让高管获得更多不同的经验，公司有多位潜在的继任候选人，CEO暂无近期退休计划 [95][96][100] 问题9: 公司是否有兴趣创建内部软件定义网络，投资情况如何？ - 公司有兴趣创建内部软件定义网络，这是客户的需求，公司将推出专门为此目的构建的平台，以提升客户体验；投资目前不重大，相关资本支出已包含在指导范围内 [102][103][107] 问题10: 2022年指导中Teraco的贡献如何，第一季度核心FFO每股有哪些需要关注的因素？ - Teraco预计在第二季度初至第二季度几个月内完成收购，稀释已包含在指导中；Teraco部分年度对收入和EBITDA的贡献约为1亿美元和7000万美元；第一季度核心FFO每股需考虑Teraco收购时间、外汇逆风等因素 [110][111][112]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：数据中心行业 - 公司：Digital Realty Trust, Inc.（NYSE:DLR）、PTS、CyrusOne、CoreSite、American Tower、Equinix、AtlasEdge、Vapor IO、Mapletree、Prologis 纪要提到的核心观点和论据 公司概况 - Digital Realty是领先且最大的数据中心托管和互联设施所有者及运营商，全球平台覆盖约50个大都市、25个国家和六大洲，客户超4000家，且以两位数年化率增长 [4] 市场需求 - 疫情凸显业务长期基本面，推动数字化转型，数据中心处于核心地位，过去八九个季度需求强劲，2021年成果显著 [5] - 对企业和超大规模客户市场均有布局，超大规模领域优势渐显，企业市场是追赶重点，2022年及以后将持续投资，近期新签约中企业占比40% [9][10] - 美国和EMEA市场年末健康，EMEA增长更明显，因GDP、人口规模、技术发展、语言文化、数据主权等因素带来增量需求，超半数开发管道在EMEA [11][13][14] 租金增长 - 公司正在应对租约到期问题，随着通胀、供应瓶颈等因素，定价权逐渐回归，近期更新价格手册有多处提价，但不会短期内大幅提升租金 [18][19] 并购策略 - 并购是行业自然趋势，公司筛选机会注重战略互补，提升客户价值、定价权和长中短期增长，近期多为填补地图和能力的小规模并购 [21][22][23] - 竞争对手被私募收购对市场影响不大，私募会利用杠杆追求高回报，可能拆分资产，公司少了按季度考核签约的竞争对手 [25][26] - 行业整合基本完成，难以再出现能与公司和Equinix竞争的大规模整合 [28][29] - CoreSite与American Tower的交易令人费解，公司看好边缘计算，但认为不一定依赖塔基，会通过战略部门、合作和投资等方式将客户能力扩展到边缘用例 [31][32] 新加坡REIT交易 - 新加坡REIT是公司核心资本来源的持续演变，不是剥离亚太业务，该投资组合资产稳定，100%出租，平均租期六年，仅2%的租金递增，客户信用质量高 [34] - 作为公司的合作工具，为投资者提供回报，让公司专注高风险高回报业务，是长期永久资本合作伙伴，未来会扩大规模，可用于符合核心要求的潜在并购 [35][36] ESG方面 - ESG是公司DNA的一部分，在融资方面有诸多绿色举措，是最大的美国瑞士法郎绿色数据中心债券发行商 [41][42] - 可持续发展挂钩的全球信贷安排采用奖惩模式，激励公司履行绿色电力、碳使用和水影响等方面的承诺，绿色电力使用比例达50%以上，且以实际方式推进，而非仅购买信用 [43][44] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司最近收购了西雅图的威斯汀大厦，还在克罗地亚、希腊、印度、韩国首尔和尼日利亚拉各斯等地开展业务，增强全球能力 [23] - 公司与AtlasEdge、Vapor IO合作，将平台客户扩展到边缘用例 [32] - 公司2013年与保诚建立首个合资企业，约两年前与Mapletree就10亿美元投资组合合作，此次新加坡REIT是新的永久资本合作伙伴 [34]

公司目标与战略 - 公司目标实现可持续长期增长，包括每股收益和运营资金、现金流和股东回报、投资资本回报率[158] - 公司预计通过风险调整回报、资本分配、产品多元化、全球扩张和运营效率实现目标[159] - 公司专注数据中心业务，认为其需求增长将超过整体经济[162] - 公司目标债务与调整后息税折旧摊销前利润比率不超过5.5倍，固定费用覆盖率大于3倍，浮动利率债务低于总债务20%[164] 投资组合出租情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司投资组合（不包括开发中或待开发空间）出租率分别为84.2%和86.3%[165] - 截至2021年9月30日，北美、欧洲、亚太和非洲地区数据中心出租率分别为86.0%、76.2%、86.6%和51.3%[166] - 截至2021年9月30日，合并投资组合、管理的非合并投资组合和非管理的非合并投资组合出租率分别为83.8%、90.2%和86.3%[166] - 截至2021年9月30日，公司总投资组合出租率为84.2%[166] 租赁相关数据 - 截至2021年9月30日，公司平均剩余租赁期限约为五年[168] - 续约方面，0 - 1MW和>1MW的租金分别有1.9%的增长和4.7%的下降，其他类型有12.5%的增长[169] - 新租约方面，0 - 1MW、>1MW和其他类型的每平方英尺新租金分别为275.73美元、134.52美元和35.28美元[169] - 截至2021年9月30日，弗吉尼亚北部、芝加哥和伦敦的年度化租金占比分别为19.3%、8.9%和7.1%[171] - 2021年前九个月的减免总额约为7960万美元[171] - 2021年12月31日和2022年12月31日到期的租约分别占公司投资组合净可出租面积的2.8%和11.6%[175] 运营收入情况 - 2021年第三季度和前九个月总运营收入分别增加约1.085亿美元和4.757亿美元，同比增长10.6%和16.7%，主要因非稳定租赁及其他服务收入增长[179][180] - 2021年前九个月非稳定租赁及其他服务收入增加4.359亿美元，其中Interxion合并贡献2.768亿美元[179] 物业空间情况 - 截至2021年9月30日，公司投资组合中有约510万平方英尺可用空间，另有约650万平方英尺正在开发和约110万平方英尺待开发[175] 运营和维护费用情况 - 2021年第三季度和前九个月稳定物业运营和维护费用分别增加约1020万美元和5240万美元，主要因部分物业公用事业消耗增加[182] - 2021年前九个月非稳定物业运营和维护费用增加1.419亿美元，其中Interxion合并贡献1.14亿美元[182] - 2021年前三季度物业层面总费用为13.12958亿美元，较2020年同期的10.93804亿美元增长2.19154亿美元，增幅20.0%[183] - 2021年前三季度其他运营总费用为1.441245亿美元，较2020年同期的1.349933亿美元增长91312美元，增幅6.8%[185] - 2021年前三季度运营总费用为2.754203亿美元，较2020年同期的2.443737亿美元增长310466美元，增幅12.7%[185] 收益权益与净收益情况 - 2021年前三季度未合并实体的收益权益分别较2020年同期增加约4290万美元和1.587亿美元[185] - 2021年前三季度物业处置净收益较2020年同期分别减少约1100万美元和增加约1860万美元[188] 偿债与税务情况 - 2021年前三季度提前偿债损失较2020年同期分别减少约5300万美元和3530万美元[189] - 2021年前三季度所得税费用分别减少230万美元和增加3410万美元[190] 股权发行情况 - 截至2021年9月30日，公司根据销售协议发行约110万股普通股，平均价格为每股161.92美元，约5.776亿美元可用于未来销售[197] - 2021年9月13日，公司完成625万股普通股的包销公开发行，若远期销售协议完全实物结算，公司可能获得约10亿美元总收益[198] REIT资格相关 - 公司母公司需将90%的应税收入（不包括资本利得）进行年度分配以维持REIT资格[202] 现金与资金情况 - 截至2021年9月30日，公司有1.16亿美元现金及现金等价物，不包括1110万美元受限现金[206] 承诺与支出情况 - 截至2021年9月30日，公司有与建筑合同相关的未完成承诺约15亿美元，其中可报销金额约4720万美元[208] - 公司预计在2021年第四季度为开发项目产生约5亿至8亿美元资本支出[209] - 2021年前九个月，公司总资本支出从2020年同期的13.028亿美元增至约16.577亿美元，增幅3.549亿美元；开发项目及改进项目资本支出约15.282亿美元，较2020年同期增长约30%[209,214] 信贷安排情况 - 截至2021年11月3日，公司全球循环信贷安排下有15亿美元借款额度可用，该信贷安排最高借款额度为23.5亿美元，可增加至36亿美元，2023年1月24日到期[219,220] 债务情况 - 截至2021年9月30日，公司未偿还合并长期债务约142亿美元，固定利率债务占比91.6%，有效利率2.19%；债务与企业总价值比率约25%[224] - 截至2021年9月30日，公司债务加权平均初始到期期限约6.0年（假设行使延期选择权约6.1年）[225] - 截至2021年9月30日，公司参与了与1.04亿美元可变利率债务未偿本金相关的利率互换协议[226] - 截至2021年9月30日，公司在非合并实体担保债务中的按比例份额约6.847亿美元[226] - 公司总未偿债务为14.1947亿美元，账面价值为14.9476亿美元，其中固定利率债务为13.0092亿美元，可变利率债务为1.1855亿美元[244] 流动性需求与资金来源 - 公司预计用运营净现金、未来长期有担保和无担保债务、股权和债务证券发行以及母公司股权发行收益来满足短期和长期流动性需求[218,219] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为1250290千美元，较2020年同期增加69551千美元[229] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为1179817千美元，较2020年同期减少339702千美元[229] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金为77170千美元，较2020年同期增加1308320千美元[229] - 2021年和2020年前九个月，经营活动提供的净现金分别为12.5029亿美元和11.80739亿美元，增加6955.1万美元[229] - 2021年和2020年前九个月，投资活动使用的净现金分别为11.79817亿美元和15.19519亿美元，减少3.39702亿美元[229] - 2021年和2020年前九个月，融资活动使用的净现金分别为7717万美元和提供12.3115亿美元，增加13.0832亿美元[229] 非控股权益情况 - 截至2021年9月30日，非控股权益占公司运营合伙企业普通股单位的2.2%[235] - 截至2021年9月30日，约0.2百万运营合伙企业普通股单位已发行且流通[236] - 截至2021年9月30日，运营合伙企业中非控股股东权益占比2.2%[235] - 截至2021年9月30日，运营合伙企业约0.2百万个普通股单位尚未赎回[236] 资金运营情况 - 2021年第三季度可用于普通股股东和单位持有人的资金从运营为447316千美元，2020年同期为335534千美元[240] - 2021年前三季度可用于普通股股东和单位持有人的资金从运营为1394369千美元，2020年同期为962365千美元[240] - 2021年第三季度基本资金从运营每股和单位为1.54美元，2020年同期为1.21美元[240] - 2021年前三季度基本资金从运营每股和单位为4.83美元，2020年同期为3.68美元[240] - 2021年Q3和前三季度可用于普通股股东和单位持有人的资金从运营资金（FFO）分别为4.47316亿美元和13.94369亿美元，2020年同期分别为3.35534亿美元和9.62365亿美元[240] - 2021年Q3和前三季度基本每股和每单位FFO分别为1.54美元和4.83美元，2020年同期分别为1.21美元和3.68美元[240] - 2021年Q3和前三季度摊薄后每股和每单位FFO分别为1.54美元和4.82美元，2020年同期分别为1.19美元和3.64美元[240] 利率与金融工具影响 - 公司未来收入、现金流和金融工具公允价值取决于市场利率，不使用衍生品进行交易或投机[243] - 假设利率上升10%，可变利率且未进行掉期的债务年利息费用增加0.4百万美元；利率下降10%，则减少0.4百万美元[245] - 假设利率上升10%，可变利率且未进行掉期的债务年利息费用增加0.4亿美元；利率下降10%，则减少0.4亿美元[245] - 假设利率下降10%，固定利率债务公允价值增加2.11亿美元；利率上升10%，则减少2.26亿美元[245] 国外业务情况 - 2021年和2020年第三季度，美国以外物业运营收入分别为4.225亿美元和3.689亿美元，分别占总运营收入的37.3%和36.0%[248] - 2021年和2020年前九个月，美国以外物业运营收入分别为12.288亿美元和9.063亿美元，分别占总运营收入的37.0%和31.9%[248] - 2021年9月30日和2020年12月31日，美国以外物业净投资分别为92亿美元和93亿美元[248] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，美国以外地区物业净投资分别为92亿美元和93亿美元[248] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，国外业务净资产分别约为34亿美元和57亿美元[248] - 2021年Q3和前三季度美国以外地区物业运营收入分别为4.225亿美元和12.288亿美元，占总运营收入的37.3%和37.0%；2020年同期分别为3.689亿美元和9.063亿美元，占比为36.0%和31.9%[248] 外汇风险情况 - 公司主要面临英镑、欧元和新加坡元的外汇风险，通过当地货币融资和外汇远期或期权对冲部分风险[246]

公司目标与策略 - 公司目标是实现每股收益和运营资金的可持续长期增长、向股东和有限合伙人支付现金分红及提高投资资本回报率[159] - 公司预计通过获得卓越的风险调整回报、合理分配资本、丰富产品种类、拓展全球业务规模和提升运营效率来达成目标[160] - 公司目标债务与调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）比率不超过5.5倍，固定费用覆盖率大于3倍，浮动利率债务占总未偿债务的比例低于20%[164] - 公司将继续收购资产，积极管理和出租资产以增加现金流，在需求和回报合理时继续拓展开发项目组合[163] - 公司评估新房地产投资有详细标准流程，专注于拥有、收购、开发和运营数据中心[161][163] 数据中心运营情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司投资组合（不包括开发中或待开发空间）的出租率分别为84.7%和86.3%[165] - 截至2021年6月30日，公司总投资组合有291座数据中心建筑，可出租净面积为35,812,908平方英尺，出租率为84.7%[166] - 截至2021年6月30日，公司平均剩余租赁期限约为五年[168] - 2021年上半年，0 - 1 MW续约租赁的租金从每平方英尺254.08美元涨至259.63美元，涨幅2.2%；> 1 MW续约租赁的租金从144.44美元涨至147.80美元，涨幅2.3%；其他续约租赁的租金从19.74美元涨至22.44美元，涨幅13.7%[169] - 公司大部分收入来自数据中心租金，收入增长依赖于维持或提高入住率[165] - 2021年到期的数据中心续租或新租平均租金预计与当前GAAP和现金基础上的租金一致，但不保证续租或新租及租金水平[170] - 截至2021年6月30日，公司年化租金地理集中度中，北弗吉尼亚占比19.1%，芝加哥占8.9%等[173] - 2021年上半年减免租金约5570万美元[173] - 截至2021年6月30日，多数租约基础租金有2% - 4%的固定涨幅或与通胀指数挂钩[181] - 公司有500万平方英尺可用空间，710万平方英尺在建空间和100万平方英尺待开发空间，2021年底和2022年底到期租约分别占可租面积的6.5%和13.0%[183] 财务数据对比 - 2021年Q2和H1总运营收入较2020年同期分别增加约1.002亿美元和3.672亿美元，主要因非稳定租赁和其他服务收入增长[187] - 2021年Q2和H1稳定租赁和其他服务收入较2020年同期分别增加760万美元和2380万美元[187] - 2021年Q2和H1物业层面运营费用较2020年同期分别增加约5060万美元和1.535亿美元[190][191] - 2021年其他运营费用增加主要因2020年3月完成的Interxion合并[192] - 2021年Q2折旧和摊销费用较2020年同期增加1980万美元[192] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为368,981美元，较2020年同期增加19,816美元，增幅5.7%；上半年为738,714美元，较2020年同期增加98,092美元，增幅15.3%[193] - 2021年3月，公司出售欧洲11个数据中心组合，总收购价约6.8亿美元，收益约3.333亿美元；2020年1月，出售北美10个Powered Base Building®物业，收购价约5.57亿美元，收益约3.048亿美元[194] - 2021年上半年提前偿债损失较2020年同期增加约1770万美元，主要因2021年2月赎回2.750% 2023年票据[196] - 2021年第二季度和上半年所得税费用分别增加3610万美元和3650万美元，主要因英国公司税率从19%提高到25%[197] - 2021年上半年总资本支出约为10.246亿美元，较2020年同期的8.071亿美元增加2.175亿美元，开发项目和增强改进项目支出约9.459亿美元，同比增长约29%[220][222] - 2021年和2020年上半年间接成本分别为5680万美元和4780万美元，其中2021年和2020年资本化利息分别约为2300万美元和2310万美元[223] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为849,922美元，较2020年同期的712,370美元增加137,552美元[238] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为558,645美元，较2020年同期的678,815美元减少120,170美元[238] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为275,348美元，较2020年同期的404,828美元增加680,176美元[238] - 2021年Q2和H1归属于普通股股东的净利润分别为1.27369亿美元和4.99775亿美元，2020年同期分别为0.53676亿美元和2.56535亿美元[250] - 2021年Q2和H1可供普通股股东和单位持有人使用的资金（FFO）分别为5.14693亿美元和9.47053亿美元，2020年同期分别为4.14533亿美元和6.26831亿美元[250] - 2021年Q2和H1基本每股FFO分别为1.78美元和3.28美元，2020年同期分别为1.50美元和2.48美元[250] - 2021年Q2和H1美国以外物业运营收入分别为4.068亿美元和8.063亿美元，分别占总运营收入的37.2%和36.9%；2020年同期分别为3.42亿美元和5.375亿美元，分别占总运营收入的34.4%和29.6%[258] 资金与债务情况 - 截至2021年6月30日，运营合伙企业有1.205亿美元现金及现金等价物，不包括800万美元受限现金[213] - 截至2021年6月30日，公司有与建筑合同相关的未完成承诺约15亿美元，包括约3520万美元可报销金额[214] - 公司预计2021年下半年开发项目资本支出约11亿 - 14亿美元，该金额可能因多种因素大幅变动[215] - 截至2021年8月4日，公司全球循环信贷安排下约有21亿美元借款额度可用，该信贷安排最高借款额度为23.5亿美元，有能力最多增加12.5亿美元[226][227] - 2021年7月15日，子公司发行瑞士法郎票据，净收益约为5.909亿美元，拟用于为合格绿色项目融资或再融资[228][230] - 截至2021年6月30日，公司未偿还合并长期债务约为140亿美元，固定利率债务占比90.1%，有效利率为2.24%，债务与企业总价值比率约为24%[232] - 截至2021年6月30日，公司债务加权平均初始到期期限约为6.2年（假设行使延期选择权约为6.3年）[233] - 截至2021年6月30日，公司与1.04亿美元可变利率债务本金相关的利率互换协议，未合并实体担保债务按比例份额约为7.232亿美元[234][235] - 截至2021年6月30日，公司固定利率债务账面价值为12,545.7百万美元，公允价值为13,421.5百万美元[254] - 截至2021年6月30日，公司可变利率债务为1,388.7百万美元[254] - 截至2021年6月30日，公司未偿还债务总额账面价值为14,038.4百万美元，公允价值为14,914.2百万美元[254] - 利率假设变动影响：利率上升10%，可变利率债务年利息费用增加03百万美元，固定利率债务公允价值减少161百万美元；利率下降10%，可变利率债务年利息费用减少03百万美元，固定利率债务公允价值增加147百万美元[255] - 假设利率上升10%，可变利率且未进行利率互换的债务年利息费用增加0.3亿美元；假设利率下降10%，年利息费用减少0.3亿美元[255] - 假设利率下降10%，固定利率债务公允价值增加14.7亿美元；假设利率上升10%，固定利率债务公允价值减少16.1亿美元[255] 其他业务情况 - 数据中心建设包括710万平方英尺的Turn Key Flex®和Powered Base Building®产品，预计在12个月内交付[219] - 公司积极寻求潜在收购机会，但预计短期内单项资产收购活动在增长中占比会变小[224] - 公司可能会回购未偿还债务或母公司股权，具体取决于市场条件、流动性需求等因素[225] 现金流分析 - 现金流对比（2021年和2020年上半年）：经营活动提供净现金分别为849922千美元和712370千美元，投资活动使用净现金分别为(558645)千美元和(678815)千美元，融资活动使用净现金分别为(275348)千美元和404828千美元，现金及等价物净增加分别为15929千美元和438383千美元[238] - 投资活动现金流变化原因：2021年上半年投资活动净现金使用减少主要因2021年3月欧洲11个数据中心出售所得现金增加，部分被2020年1月北美物业出售、房地产投资改进现金使用增加和收购现金支付减少等因素抵消[240] - 融资活动现金流变化原因：2021年上半年融资活动净现金使用增加主要因有担保/无担保债务所得现金减少、普通股发行所得现金减少、优先股赎回和股息支付现金使用增加，部分被短期借款所得现金增加和有担保/无担保债务偿还现金使用减少抵消[243] 权益与运营资金相关 - 截至2021年6月30日，非控股权益占公司运营合伙企业普通股单位的2.4%[244] - 截至2021年6月30日，约0.2百万运营合伙企业普通股单位已发行且流通[245] - 2021年上半年基本每股和每单位运营资金为3.28美元，摊薄后为3.27美元[250] - 2020年上半年基本每股和每单位运营资金为2.48美元，摊薄后为2.45美元[250] - 运营合伙企业非控股股东权益：截至2021年6月30日，运营合伙企业中非控股股东权益占比24%，约02百万运营合伙企业普通股单位未偿还[244][245] - 运营资金计算：公司按美国房地产投资信托协会标准计算运营资金（FFO），FFO作为补充业绩指标有局限性，应仅作为GAAP净利润的补充[247][249] 境外业务情况 - 境外物业运营收入：2021年和2020年Q2，境外物业运营收入分别为4068百万美元和3420百万美元，占总运营收入372%和344%；2021年和2020年上半年，分别为8063百万美元和5375百万美元，占比369%和296%[258] - 境外物业净投资和境外业务净资产：截至2021年6月30日和2020年12月31日，境外物业净投资分别为94000百万美元和93000百万美元；境外业务净资产分别约为41000百万美元和57000百万美元[258] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，美国以外物业净投资分别为94亿美元和93亿美元[258] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，外国业务净资产分别约为41亿美元和57亿美元[258] 风险应对 - 公司主要面临英镑、欧元和新加坡元的外汇风险，通过当地货币融资和外汇远期或期权对冲部分风险[256] - 通货膨胀应对：公司许多租约规定房地产税和运营费用单独递增，以及固定基本租金增长，认为通胀增长可至少部分被上述合同租金增长和费用递增抵消[246] 股权发行情况 - 截至2021年6月30日，公司根据销售协议发行普通股情况：2021年上半年约0.5百万股，均价161.57美元/股；2020年上半年约4.6百万股，均价142.39美元/股；该项目剩余约6.722亿美元可用于未来销售[193] REIT资格相关 - 公司母公司需将90%应税收入（不包括资本利得）进行年度分配以维持REIT资格，自成立以来每年至少分配100%应税收入以减少联邦所得税[208] 资产负债表外安排 - 资产负债表外安排：截至2021年6月30日，公司参与与1040百万美元可变利率债务未偿本金相关的利率互换协议，按比例分担的非合并实体有担保债务约为7232百万美元[234][235]

公司发展目标与策略 - 公司目标是实现每股收益和运营资金可持续长期增长、增加现金流和回报、提高投资资本回报率，计划专注核心业务，通过开发现有空间、购置土地和新物业实现增长[151] - 公司制定评估新房地产投资的详细标准程序，预计继续收购资产，积极管理和租赁资产以增加现金流[155] - 公司致力于维持保守资本结构，目标是债务与调整后EBITDA比率不超过5.5倍，固定费用覆盖率超3倍，浮动利率债务低于总未偿债务的20%[156] 投资组合情况 - 截至2021年3月31日，公司投资组合包括290个数据中心，约4530万可出租平方英尺，其中约770万平方英尺正在开发，约220万平方英尺待开发[152] - 2021年3月31日，公司拥有的32块可开发土地约879英亩[152] - 截至2021年3月31日，公司全球投资组合中，北美有142个数据中心，欧洲104个，拉丁美洲23个，亚洲12个，澳大利亚6个，非洲3个[157] - 截至2021年3月31日，公司投资组合约85.3%已出租，排除约770万平方英尺的在建空间和约220万平方英尺的待开发空间[163] - 截至2021年3月31日，公司平均剩余租赁期限约为五年，到2022年12月31日的预定租赁到期面积占可出租面积的21.9%（排除按月租赁、在建空间和待开发空间）[163] - 公司在北美、EMEA、亚太地区拥有数据中心物业，分别有126、107、13座，净可出租面积分别为22716866、6966440、913905平方英尺[160] - 公司在建空间为7650175平方英尺，待开发空间为2217118平方英尺[160] - 公司非数据中心物业净可出租面积为263668平方英尺，管理的非合并实体净可出租面积为2191236平方英尺，非管理的非合并实体净可出租面积为2352310平方英尺[160] - 截至2021年3月31日，公司数据中心组合（含44个非合并实体投资的数据中心）占用率约为85.3%，排除约770万平方英尺的在建空间和约220万平方英尺的待开发空间[172] - 截至2021年3月31日，公司数据中心组合拥有超4000个客户，约93%的租约（按可出租平方英尺计算）包含固定（通常为2% - 4%）或基于消费价格指数等的基本租金上调条款[173] - 截至2021年3月31日，公司约3090万净可出租平方英尺中，有350万平方英尺带大量租户改良设施的数据中心空间可供租赁；在建和待开发空间约占组合总可出租空间的22% [174] - 截至2021年3月31日，代表组合净可出租平方英尺约9.9%和12.0%的租约分别将于2021年12月31日止九个月和2022年12月31日止年度到期[176] - 截至2021年3月31日，公司数据中心组合租金地域集中在特定大都市地区，北弗吉尼亚占19.5%，芝加哥占9.0%等[181] - 截至2021年3月31日，公司投资组合包括290个数据中心，可出租总面积达4530万平方英尺；2020年同期为213个数据中心，可出租总面积为3570万平方英尺[200] 租赁情况 - 公司收到代表约3%年化经常性租金的客户租金减免请求，正在逐案评估[164] - 2021年3月31日止三个月，公司签署了约130万平方英尺的续租租约和约60万平方英尺的新租约，续租0 - 1 MW和> 1 MW空间租金在GAAP基础上平均提高2.5% [178][179] - 2021年3月31日止三个月，公司租金减免总额约为2920万美元[182] 风险因素 - 新冠疫情虽未对公司2021年第一季度造成重大干扰，但未来影响存在不确定性，部分市场建设活动出现延迟[164] - 全球市场和经济状况、政治条件变化、地缘政治动荡等可能对公司及客户的运营和财务状况产生不利影响[167] - 公司的外国业务涉及多种外币，主要货币风险敞口为英镑、欧元和新加坡元，汇率波动可能影响公司财务状况[170] - 公司试图通过以当地货币为投资融资来减轻部分汇率波动风险，但无法保证该策略有效[170] 政策法规影响 - 拜登政府宣布到2030年将美国净温室气体排放量从2005年水平降低50 - 52% [185] - 加利福尼亚州实施温室气体总量管制与交易计划，要求到2030年将温室气体排放量比1990年水平降低40%，到2045年实现电力100%来自无碳源[188] 财务数据对比（2021年第一季度与2020年同期） - 2021年第一季度总运营收入为10.90391亿美元，2020年同期为8.23337亿美元，同比增加2.67054亿美元[199][202] - 2021年第一季度净收入为3.94676亿美元，2020年同期为2.28698亿美元[199] - 稳定物业的租赁及其他服务收入在2021年第一季度较2020年同期增加1550万美元，增幅2.6%[203] - 非稳定物业的租赁及其他服务收入在2021年第一季度较2020年同期增加2.523亿美元，主要因Interxion合并带来的收入[204] - 2021年第一季度总运营费用为8.97872亿美元，2020年同期为7.23288亿美元，同比增加1.74584亿美元[206] - 2021年第一季度利息费用为7565.3万美元，2020年同期为8580万美元，同比减少1014.7万美元[206] - 稳定物业的租赁物业运营及维护费用在2021年第一季度较2020年同期增加约2700万美元，增幅14.6%[207] - 非稳定物业的租赁物业运营及维护费用在2021年第一季度较2020年同期增加约6910万美元，主要因Interxion合并[208] - 2021年第一季度折旧和摊销费用较2020年同期增加约7830万美元，主要因Interxion合并[209] - 2021年第一季度一般及行政费用较2020年同期增加约3650万美元，主要因2020年3月完成的Interxion合并[210] - 2021年第一季度交易及整合费用较2020年同期减少约4270万美元，主要与2020年3月完成的Interxion合并相关[212] - 2021年第一季度利息费用较2020年同期减少约1010万美元，主要因2021年2月赎回2.750% 2023年票据等[213] - 2021年第一季度其他费用净额较2020年同期增加约360万美元，主要因短期已实现和未实现外汇重估[214] - 2021年第一季度出售欧洲11个数据中心组合，总价约6.8亿美元，收益约3.333亿美元；2020年第一季度出售北美10个Powered Base Building®物业，总价约5.57亿美元，收益约3.048亿美元[215] - 2021年第一季度债务提前清偿损失较2020年同期增加约1770万美元，主要因2021年2月赎回2.750% 2023年票据[216] - 2021年第一季度经营活动净现金为3.27875亿美元，较2020年同期增加1.01215亿美元；投资活动净现金为1.85458亿美元，较2020年同期增加3.22901亿美元；融资活动净现金为 - 4.16665亿美元，较2020年同期减少5.07675亿美元[261] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为327,875千美元，较2020年同期增加101,215千美元，主要因Interxion合并，部分被2021年3月31日前十二个月内出售物业的经营活动抵消[261] - 2021年第一季度投资活动产生的净现金为185,458千美元，较2020年同期增加322,901千美元，主要因收购现金支出减少及投资出售所得现金增加，部分被物业出售和房地产投资改进现金使用增加抵消[261][263] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为416,665千美元，较2020年同期增加507,675千美元，主要因短期借款还款和股息分配支出增加[261][265][267] - 2021年第一季度归属于普通股股东的净收入为372,406千美元，2020年同期为202,859千美元[273] - 2021年第一季度可用于普通股股东和有限合伙人的资金从运营（FFO）为432,360千美元，2020年同期为212,298千美元[273] - 2021年第一季度基本FFO每股和每单位为1.50美元，2020年同期为0.92美元；摊薄后FFO每股和每单位为1.49美元，2020年同期为0.91美元[273] - 2021年第一季度加权平均普通股和单位基本为288,377千股，摊薄后为289,199千股；2020年同期基本为230,443千股，摊薄后为232,754千股[273][276] - 2021年第一季度归属于普通股股东的净利润为372,406千美元，2020年同期为202,859千美元[273] - 2021年第一季度可供普通股股东和有限合伙人分配的FFO为432,360千美元，2020年同期为212,298千美元[273] - 2021年第一季度基本每股FFO为1.50美元，2020年同期为0.92美元[273] - 2021年第一季度摊薄后每股FFO为1.49美元，2020年同期为0.91美元[273] - 2021年第一季度基本加权平均流通股数和单位为288,377千，2020年同期为230,443千[273] - 2021年第一季度摊薄后加权平均流通股数和单位为289,199千，2020年同期为232,754千[273] - 2021年第一季度房地产相关折旧和摊销为364,697千美元，2020年同期为286,517千美元[273] - 2021年第一季度稀释性证券的影响为822千，2020年同期为2,311千[276] 资金与债务情况 - 截至2021年3月31日，公司有2.211亿美元现金及现金等价物，不包括960万美元受限现金[235] - 全球循环信贷安排最高借款额度为23.5亿美元，可增加至最多36亿美元，2023年1月24日到期，有两次六个月展期选项[237] - 2021年1月12日，Digital Intrepid Holding B.V.发行10亿欧元0.625% 2031年到期担保票据，净收益约9.883亿欧元（约12.064亿美元）[240] - 公司需将90%应税收入（不包括资本利得）进行年度分配以维持REIT资格[229] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，土地持有成本分别为19289.6万美元和22686.2万美元，在建及待开发土地总成本分别为62819.59万美元和51204.7万美元[242] - 2021年3月31日，公司约有770万平方英尺处于积极开发中，约220万平方英尺用于开发，其中约710万平方英尺用于特定产品开发，有14亿美元的建设合同承诺[244] - 2021年9个月内，公司预计资本支出为16 - 19亿美元，金额可能因多种因素而变动[245] - 2021年第一季度资本支出约4.794亿美元，较2020年同期增加1.246亿美元，开发项目等支出约4.399亿美元，同比增长约37%[247] - 2021年和2020年第一季度间接成本分别为2920万美元和2250万美元，资本化利息分别为1140万美元和990万美元[248] - 截至2021年3月31日，公司有134亿美元的未偿合并长期债务，固定利率债务占比93.9%，有效利率为2.30%[255] - 截至2021年3月31日，公司债务加权平均初始到期期限约为6.7年[256] - 截至2021年3月31日，公司参与了与1.04亿美元可变利率债务本金相关的利率互换协议，非合并实体担保债务的按比例份额约为7.141亿美元[257] - 截至2021年5月4日，公司全球循环信贷安排下有22亿美元的借款额度[251] - 截至2021年3月31日，公司有与1.04亿美元可变利率债务未偿本金相关的利率互换协议，非合并实体担保债务的按比例份额约为7.141亿美元[257] 其他情况 - 公司预计随着业务扩张将产生额外运营费用，运营费用包括公用事业、物业税等[183] - 截至2021年3月31日，非控股股东权益占公司运营合伙企业普通股单位的2.7%[268] - 截至2021年3月31日，运营合伙企业约0.2百万个普通股单位流通在外[269] - 公司认为通胀增加可至少部分被合同租金增长和费用调整抵消[270] - 公司认为通胀增长可被合同租金增长和费用上调至少部分抵消[270]

信贷额度 - 公司运营合伙企业的全球循环信贷工具额度为23.5亿美元，定期贷款额度分别为3亿美元和5.12亿美元，日元循环信贷工具额度约为3.16亿美元[18] 资产负债权益情况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为354.35333亿美元，较2019年12月31日的230.68131亿美元增长53.69%[24] - 截至2020年9月30日，公司总负债为169.95581亿美元，较2019年12月31日的124.18566亿美元增长36.85%[24] - 截至2020年9月30日，公司总权益为183.98487亿美元，较2019年12月31日的106.081亿美元增长73.44%[26] - 截至2020年9月30日，公司投资性房地产净值为204.62514亿美元，较2019年12月31日的155.17684亿美元增长31.86%[24] - 截至2020年9月30日，公司商誉达80.12256亿美元，较2019年12月31日的33.6307亿美元增长138.24%[24] - 截至2020年9月30日，公司客户关系价值、递延租赁成本和无形资产净值为31.06414亿美元，较2019年12月31日的21.95324亿美元增长41.50%[24] - 截至2020年9月30日，公司优先股清算价值为9.5625亿美元，较2019年12月31日的14.5625亿美元减少34.33%[26] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行和流通股数为2.79920621亿股，较2019年12月31日的2.08900758亿股增长33.99%[26] - 截至2020年9月30日，公司累计股息超过收益为3.726901亿美元，较2019年12月31日的3.046579亿美元增长22.33%[26] - 截至2020年6月30日，可赎回非控股权益为40,584千美元，优先股为1,434,420千美元，普通股数量为268,399,073股[35] - 截至2019年12月31日，公司总权益为1.06081亿美元，其中股东权益为987.9312万美元，非控股股东权益为72.8788万美元[38] - 截至2020年9月30日，公司总权益为1.8398487亿美元，其中股东权益为1766.9845万美元，非控股股东权益为72.8642万美元[38] - 截至2019年9月30日，公司总权益为1.0210855亿美元，其中股东权益为943.729万美元，非控股股东权益为77.3565万美元[41] - 截至2020年9月30日，总投资物业净值为194.02536亿美元，2019年12月31日为142.30575亿美元[57] - 截至2020年9月30日，总投资房地产净值为204.62514亿美元，2019年12月31日为155.17684亿美元[57] - 截至2020年9月30日，总资产为354.35333亿美元，2019年12月31日为230.68131亿美元[57] - 截至2020年9月30日，总负债为169.95581亿美元，2019年12月31日为124.18566亿美元[57] - 2020年9月30日可赎回非控股权益为41,265，2019年12月31日为41,465[60] - 2020年9月30日和2019年12月31日，优先股清算优先权分别为956,250和1,456,250，发行和流通股数分别为38,250,000和58,250,000[60] - 2020年9月30日总资本为18,398,487千美元，2019年12月31日为10,608,100千美元[60] - 截至2020年6月30日，综合资本总额为17,682,649千美元[71] - 截至2020年9月30日，综合资本总额为18,398,487千美元[72][76] - 截至2019年6月30日，可赎回有限合伙人普通股单位余额为17,344（单位：千）[80] - 截至2019年9月30日，可赎回有限合伙人普通股单位余额为19,090（单位：千）[80][86] - 截至2019年6月30日，总资本为10,473,720（单位：千）[80] - 截至2019年9月30日，总资本为10,210,855（单位：千）[80][86] - 截至2020年9月30日，公司数据中心组合总数为284个，较2019年12月31日的225个有所增加[100] - 截至2020年9月30日，Digital Realty Trust, Inc.在运营合伙企业中拥有97.2%的普通股权益和100.0%的优先股权益，2019年12月31日普通股权益为95.9% [102] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物余额为971,305千美元，2019年12月31日为89,817千美元[115] - 截至2020年9月30日，受限现金余额为15,284千美元，2019年12月31日为7,436千美元[115] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延租赁成本净额分别约为27560万美元和29180万美元[140] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司无不确定税务状况的资产或负债，2017年及以后税务年度仍可接受主要税务管辖区审查[155] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，租金应收款净额分别为3.552亿美元和1.719亿美元，呆账准备金分别约为1910万美元和1380万美元[178] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，美国房地产投资分别为112亿美元和106亿美元，美国以外为82亿美元和37亿美元[198] 收入利润情况 - 2020年第三季度总运营收入为10.24668亿美元，2019年同期为8.06466亿美元[28] - 2020年前九个月总运营收入为28.41亿美元，2019年同期为24.21778亿美元[28] - 2020年第三季度运营收入为1.44403亿美元，2019年同期为1.64767亿美元[28] - 2020年前九个月运营收入为3.97263亿美元，2019年同期为4.55282亿美元[28] - 2020年第三季度净亏损145.4万美元，2019年同期净利润6757.4万美元[28] - 2020年前九个月净利润3.03222亿美元，2019年同期为2.49895亿美元[28] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净亏损为3737万美元，2019年同期净利润4982.7万美元[28] - 2020年前九个月归属于普通股股东的净利润为2.19165亿美元，2019年同期为1.77434亿美元[28] - 2020年第三季度综合收入为2.40103亿美元，2019年同期为8943.7万美元[30] - 2020年前九个月综合收入为2.63614亿美元，2019年同期为2.98972亿美元[30] - 2020年前九个月净收入为303,222千美元，2019年同期为249,895千美元[51] - 2020年第三季度总运营收入为1,024,668千美元，2019年同期为806,466千美元；2020年前九个月总运营收入为2,841,000千美元，2019年同期为2,421,778千美元[64] - 2020年第三季度运营收入为144,403千美元，2019年同期为164,767千美元；2020年前九个月运营收入为397,263千美元，2019年同期为455,282千美元[64] - 2020年第三季度净亏损1,454千美元，2019年同期净利润67,574千美元；2020年前九个月净利润303,222千美元，2019年同期为249,895千美元[64] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净亏损为38,370千美元，2019年同期净利润52,127千美元；2020年前九个月归属于普通股股东的净利润为227,365千美元，2019年同期为185,434千美元[64] - 2020年第三季度普通股股东基本每股净亏损为0.14美元，2019年同期为0.24美元；2020年前九个月为0.87美元，2019年同期为0.85美元[64] - 2020年第三季度综合收入为240,103千美元，2019年同期为89,437千美元；2020年前九个月为263,614千美元，2019年同期为298,972千美元[66] - 2020年第三季度归属于公司的综合收入为240,419千美元，2019年同期为90,660千美元；2020年前九个月为267,299千美元，2019年同期为300,554千美元[66] - 2019年第三季度，净利润为67,535（单位：千）[80] - 2019年前九个月，净利润为249,760（单位：千）[86] - 2020年前九个月净收入为303,222,000美元，2019年同期为249,895,000美元[90] - 2020年第三季度和前九个月，与Interxion合并相关收入分别约为2.165亿美元和4.584亿美元，净收入分别约为1540万美元和2760万美元[207] - 2020年和2019年前三季度，按Topic 606确认的收入均不到总运营收入的6%[187] - 2020年和2019年第三季度，美国物业运营收入分别为6.558亿美元和6.598亿美元，美国以外为3.689亿美元和1.467亿美元[198] - 2020年和2019年前三季度，美国物业运营收入均为19亿美元，美国以外为9.063亿美元和4.759亿美元[198] 股份变动情况 - 普通股单位转换为普通股后，普通股增加121,967千美元，额外实收资本增加10,303千美元[35] - 发行普通股（扣除成本），新增普通股数量11,329,722股，额外实收资本增加1,244,990千美元[35] - 员工股票购买计划下发行股份，普通股增加32,902千美元，额外实收资本增加3,865千美元[35] - 系列G优先股重新分类至应付账款和其他应计负债，优先股减少241,468千美元，累计股息超过收益减少8,532千美元[35] - 系列I优先股赎回，优先股减少242,012千美元，累计股息超过收益减少7,988千美元[35] - 宣布优先股股息726千美元，额外实收资本减少726千美元[35] - 宣布普通股和普通股及激励单位的股息和分配，累计股息超过收益减少303,006千美元，非控股权益减少9,314千美元[35] - 非控股权益贡献522千美元，合并合营企业中的非控股权益增加43,663千美元[35] - 2020年前九个月，公司普通股发行数量从2.08900758亿股增加到2.79920621亿股[38] - 2020年前九个月，公司赎回系列I优先股，导致优先股减少48.348万美元[38] - 2020年前九个月，公司宣布的优先股股息和普通股及激励单位的股息和分配共计92.7951万美元[38] - 2020年前九个月，公司净收入（亏损）和其他综合损失（收益）共计30.6757万美元[38] - 2019年第三季度，公司普通股发行数量从2.08324538亿股增加到2.08583244亿股[41] - 2019年第三季度，公司宣布的优先股股息和普通股及激励单位的股息和分配共计23.4678万美元[41] - 2019年第三季度，公司净收入（亏损）和其他综合损失（收益）共计6.7535万美元[41] - 截至2019年9月30日九个月，公司普通股数量从206,425,656股增至208,583,244股，股东总权益从10,858,210美元降至10,210,855美元[46] - 2020年第三季度，有限合伙人普通股转换及I系列优先股赎回各减少250,000千美元[71] - 2020年第三季度，发行普通股（扣除发行成本）带来1,245,103千美元资本增加[71] - 2020年前九个月，发行普通股（扣除发行成本）带来资本增加8,874,786千美元（6,985,052 + 1,889,734）[76]

信贷工具额度 - 公司运营合伙企业的全球循环信贷工具额度为23.5亿美元，定期贷款额度分别为3亿美元和5.12亿美元，日元循环信贷工具额度约为3.08亿美元[17] 资产情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产为338.62638亿美元，较2019年12月31日的230.68131亿美元有所增长[23] - 2020年6月30日土地投资为10.12022亿美元，较2019年12月31日的8.0483亿美元增加[23] - 2020年6月30日建筑物和改良投资为191.75385亿美元，较2019年12月31日的154.49884亿美元增加[23] - 2020年6月30日现金及现金等价物为5.05174亿美元，较2019年12月31日的0.89817亿美元增加[23] - 2020年6月30日商誉达到77.91522亿美元，较2019年12月31日的33.6307亿美元大幅增加[23] - 截至2020年6月30日，总资产为33,862,638千美元，2019年12月31日为23,068,131千美元[62] - 截至2020年6月30日，投资性房地产净额为19,620,509千美元，2019年12月31日为15,517,684千美元[62] - 截至2020年6月30日，商誉达7,791,522千美元，2019年12月31日为3,363,070千美元[62] - 截至2020年6月30日，经营租赁使用权资产净额为1,375,427千美元，2019年12月31日为628,681千美元[62] - 2020年6月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为505,174千美元和89,817千美元，受限现金分别为13,859千美元和7,436千美元，总计分别为519,033千美元和97,253千美元[123] - 截至2020年6月30日，公司商誉总额为7791.522百万美元，较2019年12月31日的3363.070百万美元因并购增加4465.788百万美元，受汇率影响减少37.336百万美元[141] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，递延租赁成本净额分别约为28070万美元和29180万美元[148] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，租金应收款净额分别为3.224亿美元和1.719亿美元，呆账准备金分别约为1840万美元和1380万美元[185] - 截至2020年6月30日，公司在美国的房地产投资分别为111亿美元和106亿美元，在美国以外地区分别为75亿美元和37亿美元[205] 负债情况 - 截至2020年6月30日，公司总负债为161.39405亿美元，较2019年12月31日的124.18566亿美元有所增长[23] - 2020年6月30日全球循环信贷工具净额为0.64492亿美元，较2019年12月31日的2.34105亿美元减少[23] - 2020年6月30日无担保定期贷款净额为7.9955亿美元，较2019年12月31日的8.10219亿美元略有减少[23] - 截至2020年6月30日，总负债为16,139,405千美元，2019年12月31日为12,418,566千美元[62] 权益情况 - 截至2020年6月30日，公司总权益为176.82649亿美元，较2019年12月31日的106.081亿美元有所增长[24] - 截至2020年3月31日，总股东权益为16,460,236美元，总非控股权益为716,304美元，总权益为17,176,540美元[34] - 2020年第二季度普通股发行净增加权益638,126美元，股份回购和退休减少权益432美元[34] - 2020年第二季度宣布的优先股股息减少权益21,155美元，普通股和单位股息及分配减少权益300,851美元[34] - 截至2019年12月31日，公司总权益为1.06081亿美元，其中股东总权益为987.9312万美元，非控制性权益为72.8788万美元[39] - 截至2020年6月30日，公司总权益为1.7682649亿美元，其中股东总权益为1698.4527万美元，非控制性权益为69.8122万美元[39] - 2020年上半年，公司普通股数量从2.08900758亿股增加到2.68399073亿股[39] - 2020年上半年，公司额外实收资本从1157.732万美元增加到1929.2311万美元[39] - 截至2019年3月31日，公司总权益为1.0982499亿美元，其中股东总权益为1008.8408万美元，非控制性权益为89.4091万美元[42] - 截至2019年6月30日，公司总权益为1.047372亿美元，其中股东总权益为956.2225万美元，非控制性权益为91.1495万美元[42] - 2019年第二季度，公司普通股数量从2.08214139亿股增加到2.08324538亿股[42] - 2019年第二季度，公司额外实收资本从1149.2766万美元增加到1151.1519万美元[42] - 2020年上半年，公司赎回优先股35.329万美元[39] - 2019年第二季度，公司赎回H系列优先股35.329万美元[42] - 截至2019年6月30日，公司总股本为10,473,720千美元[46] - 截至2020年6月30日，总资本为17,682,649千美元[79] - 截至2020年6月30日，普通合伙人普通单位数量为805,812，有限合伙人普通单位数量为268,399,073[84] - 与Interxion合并相关发行的普通股单位和股份奖励为54,298,595，金额为6,985,052千美元[84] - 扣除发行成本后发行的普通股单位为4,585,951，金额为644,631千美元[84] - 2019年3月31日至6月30日，有限合伙人普通股单位转换为普通合伙人普通股单位数量为105,064，金额为9,097千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，发行系列K优先股单位，扣除发行成本后为 - 159千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，赎回系列H优先股单位，金额为 - 365,050千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，股份支付摊销金额为10,461千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，已归属股份奖励重分类金额为 - 392千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，可赎回合伙单位调整金额为189千美元[89] - 2019年3月31日至6月30日，来自合并合营企业非控股股东的出资净额为34,529千美元[89] - 截至2019年6月30日六个月，公司综合合伙人资本余额为1.047372亿美元[94] - 截至2020年6月30日，可赎回非控制性权益为40,584千美元，2019年12月31日为41,465千美元[66] 运营收支情况 - 2020年第二季度总运营收入为992,995美元，2019年同期为800,797美元；2020年上半年总运营收入为1,816,332美元，2019年同期为1,615,312美元[29] - 2020年第二季度总运营费用为840,184美元，2019年同期为651,825美元；2020年上半年总运营费用为1,563,472美元，2019年同期为1,324,797美元[29] - 2020年第二季度运营收入为152,811美元，2019年同期为148,972美元；2020年上半年运营收入为252,860美元，2019年同期为290,515美元[29] - 2020年第二季度净收入为75,978美元，2019年同期为61,324美元；2020年上半年净收入为304,676美元，2019年同期为182,321美元[29] - 2020年第二季度归属于普通股股东的基本每股净收入为0.20美元，2019年同期为0.15美元；2020年上半年为1.05美元，2019年同期为0.61美元[29] - 2020年第二季度其他综合收益（损失）为88,432美元，2019年同期为2,203美元；2020年上半年为 - 281,166美元，2019年同期为27,214美元[31] - 2020年第二季度综合收益为164,410美元，2019年同期为63,527美元；2020年上半年为23,510美元，2019年同期为209,535美元[31] - 截至2019年6月30日六个月，公司净收入为182,321千美元，2020年同期为304,676千美元[50] - 2019年上半年经营活动提供净现金827,312千美元，2020年同期为712,370千美元[50] - 2019年上半年投资活动使用净现金386,513千美元，2020年同期为678,815千美元[50][55] - 2019年上半年融资活动使用净现金522,931千美元，2020年同期提供净现金404,828千美元[55] - 2019年上半年从非合并合资企业获得分配20,856千美元，2020年同期为9,231千美元[50] - 2019年上半年折旧和摊销费用为409,362千美元，2020年同期为461,940千美元[50] - 2019年上半年全球循环信贷安排借款2,182,573千美元，2020年同期为1,365,607千美元[55] - 2019年上半年无担保高级票据借款2,325,566千美元，2020年同期为2,357,417千美元[55] - 2019年上半年支付优先股股息37,613千美元，2020年同期为42,310千美元[55] - 2020年上半年现金支付利息净额为151,517千美元，2019年同期为169,468千美元[58] - 2020年上半年现金支付所得税为8,559千美元，2019年同期为7,931千美元[58] - 2020年Q2总运营收入为992,995千美元，2019年同期为800,797千美元；2020年上半年总运营收入为1,816,332千美元，2019年同期为1,615,312千美元[71] - 2020年Q2总运营费用为840,184千美元，2019年同期为651,825千美元；2020年上半年总运营费用为1,563,472千美元，2019年同期为1,324,797千美元[71] - 2020年Q2运营收入为152,811千美元，2019年同期为148,972千美元；2020年上半年运营收入为252,860千美元，2019年同期为290,515千美元[71] - 2020年Q2净收入为75,978千美元，2019年同期为61,324千美元；2020年上半年净收入为304,676千美元，2019年同期为182,321千美元[71] - 2020年Q2归属于普通股股东的基本每股净收入为0.20美元，2019年同期为0.15美元；2020年上半年为1.05美元，2019年同期为0.61美元[71] - 2020年Q2综合收入为164,410千美元，2019年同期为63,527千美元；2020年上半年为23,510千美元，2019年同期为209,535千美元[74] - 2020年Q2公司因外币折算调整产生其他综合收入88,659千美元，2019年同期为10,963千美元；2020年上半年为 - 268,543千美元，2019年同期为20,156千美元[74] - 2020年Q2公司利率互换公允价值减少产生其他综合损失1,011千美元，2019年同期为6,604千美元；2020年上半年为12,849千美元，2019年同期为10,379千美元[74] - 2020年上半年净收入为304676000美元，2019年同期为182321000美元[98]

公司合并信息 - 2020年3月12日公司完成与Interxion的合并，季报排除Interxion九个新大都市区、62个数据中心等相关信息，但财务信息包含在内[17] - 2020年3月完成Interxion合并，总股权对价约70亿美元，预计6月30日前完成所有资产和负债估值[181] - Interxion合并记录了约42亿美元商誉，战略好处是能继续全球战略，提供多元化数据中心解决方案和互联服务[182] - 2020年第一季度，与Interxion合并相关的收入约4740万美元，净收入约250万美元[186] 公司运营与业务结构 - 公司业务涵盖数据中心、托管和互连解决方案，客户涉及云、信息技术服务等多个行业[86] - 运营合伙企业于2004年7月21日成立，Digital Realty Trust, Inc.于2004年11月3日进行首次公开募股并开始运营[88] - 合并财务报表包括Digital Realty Trust, Inc.、运营合伙企业及其子公司的所有账户，消除了公司间余额和交易[91] - 运营合伙企业持有公司的大部分资产，负责业务运营，主要通过自身运营、举债或发行合伙单位来筹集资金[95] - 公司有一个运营和报告部门，业务基于客户需求进行管理和资本部署[175] 公司财务指标（资产、负债、权益） - 截至2020年3月31日总资产为331.133亿美元，较2019年12月31日的230.68131亿美元增长43.54%[23] - 截至2020年3月31日总负债为158.96733亿美元，较2019年12月31日的124.18566亿美元增长28.00%[23] - 截至2020年3月31日，可赎回非控股权益为40,027千美元，2019年12月31日为41,465千美元[35] - 截至2020年3月31日，普通股数量为263,595,562股，2019年12月31日为208,900,758股[35] - 截至2020年3月31日，股东总权益为16,460,236千美元，2019年12月31日为9,879,312千美元[35] - 截至2020年3月31日，非控股权益总计716,304千美元，2019年12月31日为728,788千美元[35] - 截至2020年3月31日，总权益为17,176,540千美元，2019年12月31日为10,608,100千美元[35] - 2019年3月31日股东总权益为1.0088408亿美元，非控股股东总权益为89.4091万美元，总权益为1.0982499亿美元[39] - 截至2020年3月31日，投资性房地产净值为19,188,902千美元，2019年12月31日为15,517,684千美元[52] - 截至2020年3月31日，总资产为33,113,300千美元，2019年12月31日为23,068,131千美元[52] - 截至2020年3月31日，总负债为15,896,733千美元，2019年12月31日为12,418,566千美元[52] - 2020年3月31日可赎回非控股权益为40,027，2019年12月31日为41,465[56] - 截至2020年3月31日，普通合伙人发行并流通的普通股单位为263,595,562个，2019年12月31日为208,900,758个[56] - 截至2020年3月31日，有限合伙人发行并流通的单位为8,473,386个，2019年12月31日为8,843,155个[56] - 2020年3月31日总资本为17,176,540千美元，2019年12月31日为10,608,100千美元[56] - 截至2019年3月31日，公司综合资本为1.0982499亿美元，较2018年12月31日的1.085821亿美元有所增加[72] - 截至2020年3月31日，公司数据中心组合运营数据中心173个、非合并合资企业40个，总计213个；截至2019年12月31日，对应数据分别为172个、41个和225个[86] - 截至2020年3月31日，Digital Realty Trust, Inc.在运营合伙企业中拥有96.9%的普通股权益和100.0%的优先股权益；截至2019年12月31日，普通股权益为95.9%，优先股权益为100.0%[88] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，现金等价物为货币市场工具投资[100] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，递延租赁成本净额分别约为2.858亿美元和2.918亿美元[124] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，租金应收款净额分别为3.997亿美元和1.719亿美元，坏账准备分别约为0.189亿美元和0.138亿美元[157] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司在美国的房地产投资分别为110亿美元和106亿美元，境外分别为71亿美元和37亿美元[176] - 截至2020年3月31日，公司部分数据中心、总部及区域办公室有租赁协议，租赁终止日期从2021年到2981年不等[192] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司对非合并合资企业的投资分别为10.64009亿美元和12.87109亿美元[195] - 截至2020年3月31日，客户关系价值、已收购现有租赁价值、已收购高于市场租赁价值和已收购低于市场租赁价值的净值分别为27.6682亿美元、4.48003亿美元、6603.3万美元和1.45208亿美元[199] - 截至2020年3月31日，公司总负债为1.2251332亿美元，2019年12月31日为1.0122448亿美元[207] - 全球循环信贷工具方面，2020年3月31日本金未偿还额为6.13913亿美元，2019年12月31日为2.45766亿美元[207] - 2023年定期贷款本金未偿还额为3亿美元，2024年定期贷款2020年3月31日为4.74096亿美元，2019年12月31日为5.13205亿美元[207] - 无担保高级票据方面，2020年3月31日净额为10.696064亿美元，2019年12月31日为9.025228亿美元[207] - 有担保债务2020年3月31日为23.9995万美元，2019年12月31日为10.5143万美元[207] - 浮动利率借款中，美元借款2020年3月31日余额为20万美元，加权平均利率1.82%；欧元借款余额11.031万美元，加权平均利率0.90%等[209] - 日元循环信贷工具2020年3月31日借款额为22.7919万美元，加权平均利率0.50%[209] - 截至2020年3月31日，约4650万美元的信用证已开具[210] - 截至2020年3月31日，考虑利率互换后的加权平均利率为美元2.44%、加元1.78%、总计2.18%[213] - 截至2019年12月31日，考虑利率互换后的加权平均利率为美元2.44%、加元1.78%、总计2.39%[213] - 2019年12月31日汇率为0.74美元兑1新加坡元、0.70美元兑1澳元、0.13美元兑1港元、0.77美元兑1加元[213] - 2020年3月31日欧元兑美元汇率为1欧元兑1.10美元，2019年12月31日为1欧元兑1.12美元[213] - 2020年3月31日英镑兑美元汇率为1英镑兑1.24美元，2019年12月31日为1英镑兑1.33美元[213] 公司财务指标（收入、费用、利润） - 2020年第一季度总运营收入为8.23337亿美元，较2019年同期的8.14515亿美元增长1.08%[31] - 2020年第一季度总运营费用为7.23288亿美元，较2019年同期的6.72972亿美元增长7.48%[31] - 2020年第一季度运营收入为1.00049亿美元，较2019年同期的1.41543亿美元下降29.32%[31] - 2020年第一季度净收入为2.28698亿美元，较2019年同期的1.20997亿美元增长89.01%[31] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净收入为2.02859亿美元，较2019年同期的0.95869亿美元增长111.60%[31] - 2020年第一季度普通股股东基本每股净收入为0.91美元，摊薄后为0.90美元；2019年同期基本和摊薄后均为0.46美元[31] - 2020年第一季度净收入为228,698千美元，2019年同期为120,997千美元[32] - 2020年第一季度其他综合损失为369,598千美元，2019年同期其他综合收入为25,011千美元[32] - 2020年第一季度综合损失为140,900千美元，2019年同期综合收入为146,008千美元[32] - 2020年第一季度净收入为22.8698万美元，2019年同期为12.0997万美元[43] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为22.66万美元，2019年同期为35.07万美元[43] - 2020年第一季度投资活动中对房地产投资的改进支出为37.7295万美元，2019年同期为38.9266万美元[43] - 2020年第一季度收购房地产支出为31.3265万美元，2019年同期为0.9083万美元[43] - 2020年第一季度出售资产净收益为52.6362万美元，2019年同期无此项收益[43] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为21.4889万美元，2019年同期为20.7552万美元[43] - 2020年第一季度客户关系价值等摊销费用为7.6568万美元，2019年同期为10.3934万美元[43] - 2020年第一季度股份支付摊销费用为1.4549万美元，2019年同期为0.7592万美元[43] - 2020年第一季度递延融资成本摊销费用为0.426万美元，2019年同期为0.4493万美元[43] - 2020年第一季度投资活动净现金使用为137,443千美元，2019年同期为提供165,691千美元[45] - 2020年第一季度融资活动净现金提供为91,010千美元，2019年同期为使用503,644千美元[45] - 2020年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为258,699千美元，2019年同期为134,009千美元[45] - 2020年第一季度现金支付利息净额为110,121千美元，2019年同期为104,073千美元[48] - 2020年第一季度现金支付所得税为6,640千美元，2019年同期为3,253千美元[48] - 2020年第一季度购置房地产现金支付为305,212千美元，2019年同期无相关数据[48] - 2020年第一季度业务合并股权对价为6,975,252千美元，2019年同期无相关数据[48] - 2020年第一季度总运营收入为823,337千美元，2019年同期为814,515千美元[60] - 2020年第一季度运营收入为100,049千美元，2019年同期为141,543千美元[60] - 2020年第一季度净收入为228,698千美元，2019年同期为120,997千美元[60] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净收入为210,659千美元，2019年同期为100,169千美元[60] - 2020年第一季度基本每股净收入为0.91美元，2019年同期为0.46美元[60] - 2020年第一季度综合（亏损）收入为 - 140,900千美元，2019年同期为146,008千美元[62] - 2020年第一季度净收入为22.8698万美元，2019年同期为12.0997万美元[76] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为22.66万美元，2019年同期为35.07万美元[76] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为13.7443万美元，2019年同期提供的净现金为16.5691万美元[76] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为9.101万美元，2019年同期使用

债务规模与结构 - 截至2019年12月31日，公司有102.05亿美元未偿还的合并长期债务，债务与企业总价值比率约为27%[559][560] - 固定利率债务（包括利率互换）占总债务的93.3%，有效利率为3.35%；可变利率债务占6.7%，有效利率为1.94%，整体有效利率为3.25%[559] - 债务加权平均初始到期期限约为6.3年（假设行使延期选择权）[562] - 截至2019年12月31日，公司可变利率债务中有4.80亿美元本金与利率互换协议相关[563] - 截至2019年12月31日，公司未合并合资企业的按比例分担的有担保债务约为5.91亿美元，其中1020万美元受利率上限协议约束[563] - 公司运营合伙企业有23.5亿美元的全球循环信贷额度、3亿美元和5.12亿美元的五年期无担保定期贷款以及约3.06亿美元的日元循环信贷额度[19] 利率风险管理 - 公司参与利率互换协议，对冲与美国伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）和加拿大经销商隔夜利率（CDOR）相关的债务现金流变动[556] 现金流量情况 - 2019年经营活动提供的净现金为15.14亿美元，较2018年增加约1.29亿美元；2018年较2017年增加约3.62亿美元[564] - 2019年投资活动使用的净现金为2.75亿美元，2018年为30.36亿美元，2017年为13.57亿美元[564] - 2019年融资活动使用的净现金为12.72亿美元，2018年提供的净现金为17.57亿美元，2017年为3.21亿美元[564] - 2019年投资活动净现金使用为274,992美元，较2018年的3,035,993美元减少2,761,001美元[566] - 2019年融资活动净现金使用为1,272,021美元，2018年为提供1,757,269美元，2017年为提供321,200美元[569][573] 股东权益情况 - 截至2019年12月31日，非控股股东权益占公司运营合伙企业普通股的4.1%[575] - 截至2019年12月31日，约0.2百万运营合伙企业普通股由DFT合并相关前持有人持有且有一定限制[576] 资金交易情况 - 2019年偿还短期借款净额为1,412,388美元，2018年为1,100,651美元，2017年为124,130美元[569][573] - 2019年发行普通股和优先股净收益为541,082美元，2018年为7,068美元，2017年为411,309美元[569] - 2019年赎回优先股为365,050美元，2017年为182,500美元，2018年无[569] - 2019年有担保/无担保债务所得款项为2,848,296美元，2018年为2,192,629美元，2017年为2,352,230美元[569][573] - 2019年有担保/无担保债务还款为1,915,301美元，2018年为674,926美元，2017年为1,411,907美元[569][573] - 2019年分配支付为996,766美元，2018年为930,782美元，2017年为715,209美元[569][573] 盈利与资金指标 - 2019年归属于普通股股东的净利润为493,011千美元，2018年为249,930千美元，2017年为173,148千美元[580] - 2019年可用于普通股股东和单位持有人的资金从运营（FFO）为1,453,767千美元，2018年为1,368,565千美元，2017年为1,011,274千美元[580] - 2019年基本每股和每单位FFO为6.69美元，2018年为6.39美元，2017年为5.68美元[580] - 2019年摊薄后每股和每单位FFO为6.66美元，2018年为6.37美元，2017年为5.65美元[580] - 2019年基本加权平均流通普通股和单位数量为217,285千股，2018年为214,313千股，2017年为178,056千股[580] - 2019年摊薄后加权平均流通普通股和单位数量为218,421千股，2018年为214,951千股，2017年为178,892千股[580] - 2019年房地产相关折旧和摊销为1,149,240千美元，2018年为1,173,917千美元，2017年为830,252千美元[580] - 2019年非控股权益在运营合伙企业中的份额为21,100千美元，2018年为10,180千美元，2017年为3,770千美元[580] - 2019年处置物业的收益为 - 267,651千美元，2018年为 - 80,049千美元，2017年为 - 40,354千美元[580] - 2019年稀释性证券的影响为1,136千股，2018年为638千股，2017年为836千股[583]

财务状况总体数据 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为231.72765亿美元和237.66695亿美元[20] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为129.4282亿美元和128.92653亿美元[20] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总权益分别为102.10855亿美元和108.5821亿美元[20] - 截至2018年6月30日，总权益为1.0796928亿美元[38] - 截至2018年9月30日，总权益为1.0763462亿美元[38] - 2019年9月30日，公司总股东权益为9,437,290千美元，较2018年末的9,858,644千美元有所减少[42] - 2018年9月30日，公司总股东权益为10,026,254千美元，较2017年末的10,349,081千美元有所减少[45] - 截至2019年9月30日，公司总资产为2.3172765亿美元，较2018年12月31日的2.3766695亿美元有所下降[61] - 2019年9月30日，总资本为10,210,855美元[72] - 2018年9月30日，总资本为10,763,462美元[75] - 截至2019年9月30日九个月，总资本余额为10,210,855千美元，较2018年末的10,858,210千美元有所减少[80] - 截至2018年9月30日九个月，总资本余额为10,763,462千美元[82] - 2019年9月30日，公司总负债为10924035美元，2018年12月31日为11101479美元[208] 资产项目数据 - 2019年9月30日，公司净投资物业为139.05846亿美元，2018年12月31日为149.04618亿美元[20] - 2019年9月30日，公司投资非合并合资企业为10.35861亿美元，2018年12月31日为1.75108亿美元[20] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为719万美元，2018年12月31日为1.267亿美元[20] - 2019年9月30日，公司商誉价值为33.38168亿美元，2018年12月31日为43.48007亿美元[20] - 截至2019年9月30日九个月，Telx收购商誉余额为330845千美元，欧洲投资组合收购为415177千美元，DFT合并为2592146千美元，Ascenty收购为0千美元，总计3338168千美元[124] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对非合并合营企业的投资分别为1,035,861千美元和175,108千美元[187] - 公司对Ascenty的投资占比51%，账面价值为737,727千美元；对Digital MC的投资占比50%，账面价值为185,525千美元；对Chun Choi的投资占比50%，账面价值为98,706千美元[187] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司收购的无形资产（房地产无形资产）和无形资产负债有不同程度的变化，如收购的在位租赁价值净值从7.74368亿美元降至4.83956亿美元[195] - 截至2019年9月30日，收购的低于市场租赁价值和高于市场租赁价值的预期平均剩余寿命分别为8.1年和2.6年[195] 负债项目数据 - 2019年9月30日，公司全球循环信贷安排净额为18.33512亿美元，2018年12月31日为16.47735亿美元[20] - 2019年9月30日，公司无担保定期贷款净额为7.96232亿美元，2018年12月31日为11.78904亿美元[20] - 2019年9月30日，公司无担保优先票据净额为81.89138亿美元，2018年12月31日为75.89126亿美元[20] - 截至2019年9月30日，全球循环信贷安排本金未偿还额为1846026美元，2018年12月31日为1663156美元[205] - 2019年9月30日，无担保定期贷款净额为796232美元，2018年12月31日为1178904美元[205] - 截至2019年9月30日，高级票据净额为8237864美元，2018年12月31日为7629679美元[205] - 2019年9月30日，无担保高级票据扣除折扣和递延融资成本后净额为8189138美元，2018年12月31日为7589126美元[205] - 731 East Trade Street贷款利率为8.22%，2019年9月30日本金未偿还额为1299美元，2018年12月31日为1776美元[208] - 截至2019年9月30日，抵押借款总额（含溢价）为105377美元，2018年12月31日为705924美元[208] - 2019年9月30日，有担保债务（含溢价和递延融资成本净额）为105153美元，2018年12月31日为685714美元[208] - 日元循环信贷安排借款利率为适用指数加50个基点，2019年9月30日本金未偿还额为193480美元，2018年12月31日为134564美元[209] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，美元部分约3.069亿美元受利率互换影响[212] - 截至2019年9月30日，美元借款余额30万（千美元），加权平均利率3.03%；2018年12月31日余额30万（千美元），加权平均利率3.46%[212] - 截至2019年9月30日，新加坡元借款余额144,069（千美元），加权平均利率2.68%；2018年12月31日余额146,080（千美元），加权平均利率2.76%[212] - 截至2019年9月30日，澳大利亚元借款余额195,952（千美元），加权平均利率2.06%；2018年12月31日余额204,632（千美元），加权平均利率2.94%[212] - 截至2019年9月30日，港元借款余额85,115（千美元），加权平均利率2.99%；2018年12月31日余额85,188（千美元），加权平均利率3.32%[212] - 截至2019年9月30日，加元借款余额74,397（千美元），加权平均利率2.95%；2018年12月31日余额72,220（千美元），加权平均利率3.24%[212] - 截至2019年9月30日，总借款余额799,533（千美元），加权平均利率2.72%；2018年12月31日余额808,120（千美元），加权平均利率3.17%[212] 运营收入与费用数据 - 2019年前三季度总运营收入为24.21778亿美元，2018年同期为22.68211亿美元[23] - 2019年前三季度总运营费用为19.66496亿美元，2018年同期为18.41271亿美元[23] - 2019年前三季度运营收入为4.55282亿美元，2018年同期为4.2694亿美元[23] - 2019年前三季度净收入为2.49895亿美元，2018年同期为2.88518亿美元[23] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净收入为1.77434亿美元，2018年同期为2.187亿美元[23] - 2019年前三季度基本每股净收入为0.85美元，2018年同期为1.06美元[23] - 2019年前三季度综合收入为2.98972亿美元，2018年同期为2.93957亿美元[27] - 2019年前三季度归属于公司的综合收入为2.90546亿美元，2018年同期为2.84918亿美元[27] - 2019年第三季度总运营收入为8.06466亿美元，高于2018年同期的7.68924亿美元[64] - 2019年前三季度总运营收入为24.21778亿美元，高于2018年同期的22.68211亿美元[64] - 2019年第三季度运营收入为1.64767亿美元，高于2018年同期的1.39065亿美元[64] - 2019年前三季度运营收入为4.55282亿美元，高于2018年同期的4.2694亿美元[64] - 2019年第三季度净利润为6757.4万美元，低于2018年同期的9026.4万美元[64] - 2019年前三季度净利润为2.49895亿美元，低于2018年同期的2.88518亿美元[64] - 2019年第三季度归属于普通股股东的净利润为5212.7万美元，低于2018年同期的6996.8万美元[64] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净利润为1.85434亿美元，低于2018年同期的2.2758亿美元[64] - 2019年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.24美元，低于2018年同期的0.33美元[64] - 2019年第三季度净利润为67,535美元[72] - 2018年第三季度净利润为90,264美元[75] - 2019年第三季度，其他综合收益（外币折算调整）为24,668美元[72] - 2018年第三季度，其他综合收益（外币折算调整）为2,368美元[75] - 2019年第三季度，其他综合损失（利率互换公允价值）为1,000美元[72] - 2018年第三季度，其他综合收益（利率互换公允价值）为2,925美元[75] - 2019年前九个月净收入为249,760千美元，2018年九个月净收入为288,518千美元[42][45] - 2019年九个月其他综合收益为66,511 - 11,379 - 6,055 = 49,077千美元，2018年九个月其他综合收益为16,336 - 8,608 - 2,289 = 5,439千美元[42][45] - 2019年前九个月净收入为249,895千美元，2018年同期为288,518千美元[48] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为1,111,944千美元，2018年同期为1,033,849千美元[48] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为708,056千美元，2018年同期为793,776千美元[48] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为512,227千美元，2018年同期为208,535千美元[51] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少108,339千美元，2018年同期增加31,538千美元[51] - 2019年前九个月支付的利息净额为262,532千美元，2018年同期为247,652千美元[56] - 2019年前九个月支付的所得税为13,187千美元，2018年同期为7,861千美元[56] - 2019年前九个月净收入为249,895千美元，2018年同期为288,518千美元[84] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为1,111,944千美元，2018年同期为1,033,849千美元[84] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为708,056千美元，2018年同期为793,776千美元[84] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为512,227千美元，2018年同期为208,535千美元[87] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少108,339千美元，2018年同期增加31,538千美元[87] - 2019年前九个月支付的利息现金净额为262,532千美元，2018年同期为247,652千美元[90] - 2019年前九个月支付的所得税现金为13,187千美元，2018年同期为7,861千美元[90] 股份相关数据 - 截至2019年9月30日，基本加权平均流通普通股为2.08173995亿股[23] - 截至2019年9月30日，摊薄加权平均流通普通股为2.09199535亿股[23] - 员工股票购买计划发行37,639股，价值336.5万美元[37] - 回购