净利润相关 - 2019年第三季度和前九个月净利润分别为6210万美元和1.786亿美元，第三季度同比下降350万美元（5.4%），前九个月同比增加2820万美元（18.8%）[151][152] - 2019年第三季度和前九个月摊薄后每股净利润分别为0.37美元和1.06美元，前九个月同比增加0.21美元（24.7%）[151][152] 净利息收入与净息差相关 - 2019年第三季度和前九个月净利息收入分别增加110万美元（0.7%）和2160万美元（4.6%），第三季度净息差下降11个基点，前九个月上升2个基点[152] - 2019年第三季度FTE净利息收入从2018年同期的1.632亿美元增至1.645亿美元，增加130万美元；净利息收益率从3.42%降至3.31%，下降11个基点，降幅3.2%[156] - 2019年前九个月FTE净利息收入增至4.989亿美元，较2018年同期的4.765亿美元增加2240万美元，净息差升至3.41%，平均生息资产增加7.641亿美元，增幅4.1%[181] 平均贷款与存款相关 - 2019年第三季度和前九个月平均贷款分别增长5.744亿美元（3.6%）和5.52亿美元（3.5%）[152] - 2019年第三季度和前九个月平均存款分别增长9.834亿美元（6.2%）和8.994亿美元（5.8%）[154] - 平均贷款和租赁较2018年同期增加5.744亿美元，增幅3.6%，主要由住宅和商业抵押贷款组合以及商业和消费组合的增长推动[164] - 平均总活期和储蓄账户增加5.9亿美元，增幅4.5%，主要是储蓄和货币市场存款以及有息活期存款增加所致[165] - 平均定期存款增加3.024亿美元，增幅11.3%，主要受新客户账户推动；平均经纪存款增加9100万美元，增幅56.0%，源于2018年推出的经纪存款计划持续增长[166] - 平均贷款和租赁较2018年前九个月增加5.52亿美元，即3.5%，主要由住宅和商业抵押贷款、商业和消费贷款以及设备租赁融资组合增长推动[190] - 平均存款较2018年同期增加8.99亿美元，即5.8%，总需求和储蓄账户增加5.74亿美元，即4.5%，主要因储蓄和货币市场存款及计息活期存款增加[191] - 平均经纪存款增加1.33亿美元，即123.1%，因2018年推出新的经纪存款计划；平均定期存款增加1.93亿美元，即7.3%，主要受促销利率推动[192] 公司子银行合并与所得税费用相关 - 2019年第三季度和前九个月公司子银行合并费用分别为520万美元和1170万美元，2018年同期分别为180万美元和860万美元[153] - 2019年第三季度和前九个月所得税费用分别为1000万美元和3040万美元，有效税率分别为13.9%和14.5%，2018年同期分别为11.5%和11.3%[153] - 2019年第三季度所得税费用为1000万美元，较2018年同期的850万美元增加150万美元，有效税率从11.5%升至13.9%[180] - 2019年前九个月所得税费用3040万美元，较2018年增加1130万美元，有效税率从11.3%升至14.5%[207] 年化净冲销与非利息收入相关 - 2019年第三季度和前九个月年化净冲销与平均未偿还贷款比率分别为0.15%和0.07%，2018年同期分别为0.08%和0.40%[154] - 2019年第三季度和前九个月非利息收入（不包括投资证券收益）分别增加430万美元（8.4%）和1020万美元（7.0%）[154] - 2019年第三季度和前九个月投资证券销售净收益分别增加450万美元和470万美元[154] - 剔除投资证券净收益后，非利息收入在2019年第三季度较2018年同期增加430万美元，增幅8.4%[175] - 非利息收入较2018年同期增加1488万美元，即10.2%，剔除投资证券净收益后增加1020万美元，即7.0%[201] 平均有形股权回报率与效率比率相关 - 2019年9月30日止三个月，平均有形股权回报率年化后为14.03%，2018年同期为14.99%；2019年前九个月为13.64%，2018年同期为11.71%[155] - 2019年9月30日止三个月，效率比率为63.6%，2018年同期为62.5%；2019年前九个月为63.9%，2018年同期为64.4%[155] 生息资产与利息支出相关 - 2019年第三季度，生息资产增加8.16亿美元，增幅4.3%，带来FTE利息收入增加810万美元；平均生息资产收益率提高12个基点，带来FTE利息收入增加640万美元[161] - 2019年第三季度，贷款和租赁组合收益率较2018年第三季度提高11个基点，增幅2.5%[161] - 2019年第三季度，利息支出增加1320万美元，主要因平均计息负债利率提高28个基点[162] - 定期存款利率提高52个基点，使利息支出增加380万美元；平均计息活期存款和储蓄及货币市场存款利率分别提高21和23个基点，分别使利息支出增加230万和300万美元；短期借款利率提高69个基点，使利息支出增加150万美元[162] - 2019年第三季度与2018年同期相比，总利息收入因规模增加812.9万美元、因利率增加642.6万美元，共计增加1455.5万美元；总利息支出因规模增加210.6万美元、因利率增加1112.6万美元，共计增加1323.2万美元[159] - 2019年前九个月FTE利息收入增加6605.9万美元，其中因平均余额增加贡献2235.5万美元，因利率变化贡献4370.4万美元[185] - 2019年前九个月利息支出增加4363.5万美元，其中因平均余额增加贡献682.9万美元，因利率变化贡献3680.6万美元[185] - 2019年前九个月平均生息资产收益率提高30个基点，使FTE利息收入增加4370万美元；贷款组合收益率提高31个基点，增幅7.2%，使利息收入增加3720万美元[187] 联邦基金目标利率相关 - 2018年3月、6月、9月和12月，联邦公开市场委员会将联邦基金目标利率每次提高25个基点；2019年7月和9月，每次降低25个基点[160] 资金成本相关 - 2019年9月30日止三个月，总平均计息负债和平均无息活期存款的加权平均利率（资金成本）分别为1.00%和0.76%，2018年同期分别为0.76%和0.76%[158] - 2019年第三季度总存款平均成本较2018年同期增加25个基点，达到0.84%，主要因2018年联邦基金利率上调[167] - 2019年前九个月总存款平均成本从0.51%升至0.79%，增加28个基点，主要因2018年联邦基金利率上调[193] 短期借款与长期债务相关 - 平均总短期借款增加1.956亿美元，增幅27.0%，主要是短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款增加3.55亿美元，部分被短期客户资金总额和联邦基金购买减少所抵消[170] - 平均长期债务在2019年第三季度较2018年同期减少1.46亿美元，降幅14.8%，原因是与提前偿还未偿预付款相关的平均FHLB预付款减少[171] - 平均总短期借款增加1340万美元，即1.5%，短期借款平均成本增加74个基点，主要受联邦基金利率变化影响[197] 信贷损失拨备相关 - 2019年第三季度信贷损失拨备为220万美元，较2018年同期增加55万美元[172] - 2019年前九个月信贷损失拨备为1230万美元，较2018年同期减少2640万美元[198] - 2019年三季度信用损失拨备为220万美元，较2018年同期增加55万美元；前九个月为1230万美元，较2018年同期减少2640万美元[220] 各业务线收入相关 - 商业银行业务总收入较2018年同期增加74.4万美元，增幅4.2%，受商业贷款利率互换费用、现金管理费用和其他收入增加推动，部分被商户和卡收入减少所抵消[176] - 商业银行业务收入较2018年同期增加360万美元，即7.4%，主要因商业贷款利率互换费用增加；消费银行业务增加110万美元，即3.0%，受卡收入推动；抵押银行业务增加380万美元，即26.5%，主要因抵押贷款销售收益增加[202][203] 资产负债表重组相关 - 2019年第三季度公司完成资产负债表重组，出售约4亿美元投资证券并相应提前偿还FHLB预付款，本季度实现投资证券收益450万美元[178] - 2019年第三季度公司完成资产负债表重组，出售约4亿美元投资证券并提前偿还联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，实现450万美元投资证券收益[204] 非利息总费用相关 - 2019年第三季度非利息总费用为1.4677亿美元，较2018年的1.35413亿美元增加1135.7万美元，增幅8.4%[179] - 2019年第三季度与特许经营合并相关的费用为520万美元，较2018年同期的180万美元增加340万美元[179] - 2019年前九个月与特许经营合并相关的费用为1170万美元，较2018年同期增加320万美元[205] - 2019年前九个月非利息总费用4.29亿美元，较2018年增加2334.3万美元，增幅5.8%[206] 资产相关 - 截至2019年9月30日，总资产217.04亿美元，较2018年末增加1.02亿美元，增幅4.9%[209] - 现金及现金等价物增加1.53亿美元，增幅34.3%，主要因商业贷款利率互换合约需向交易对手追加抵押品[209][210] - 投资证券增加1863.7万美元，增幅0.7%，其中可供出售证券增加2.35亿美元，增幅11.3%，持有至到期证券减少2.17亿美元，降幅35.7%[209][213] - 贷款和租赁净额增加5.21亿美元，增幅3.2%，主要因住宅和商业抵押贷款及商业贷款增长[209][214][215] - 截至2019年9月30日，约75亿美元（45.0%）的贷款组合为商业抵押和建筑贷款[216] - 截至2019年9月30日，共享国民信贷增加250万美元，增幅3.7%，达到7000万美元[217] - 截至2019年9月30日，信贷损失准备为1727.97万美元，贷款和租赁损失准备占贷款和租赁未偿还额的比例为1.00%[218] - 截至2019年9月30日，非应计贷款和租赁较2018年12月31日减少430万美元，降幅3.3%[222] - 截至2019年9月30日，不良贷款和租赁较2018年12月31日减少370万美元，降幅2.7%；占总贷款和租赁的比例从0.86%降至0.81%[223] - 截至2019年9月30日，不良资产较2018年12月31日减少651.4万美元；不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.81%，不良资产占总资产的比例为0.66%[224] - 截至2019年9月30日，贷款和租赁损失拨备与不良贷款和租赁的比例为122%，信用损失拨备与不良贷款和租赁的比例为127%[224] - 截至2019年9月30日，总TDRs为8246.3万美元，较2018年12月31日的9026.4万美元减少780.1万美元[224] - 2019年前九个月，过去12个月内修改的TDRs中有110万美元出现付款违约[225] - 截至2019年9月30日，OREO为770.6万美元，较2018年12月31日的1051.8万美元减少281.2万美元[226] - 截至2019年9月30日，内部风险评级贷款总额为119亿美元，2018年12月31日为117亿美元[228] - 截至2019年9月30日，总批评和分类贷款为7.15867亿美元，较2018年12月31日的6.52786亿美元增加9006.9万美元，增幅32.6%，占总风险评级贷款的6.0% [229] - 商誉和无形资产摊销后净额增加260万美元，增幅0.5%，因收购约2.5亿美元资产管理业务资产，部分被商标无形资产注销抵消 [230] - 其他资产增加3.069亿美元，增幅45.7%，源于商业贷款利率互换衍生品公允价值增加1.32亿美元、采用Topic 842记录使用权资产增加1.047亿美元和银行拥有人寿保险额外投资1亿美元 [231] 负债相关 - 截至2019年9月30日，存款173.43亿美元，较2018年末增加9.67亿美元，增幅5.9%[209] - 截至2019年9月30日，总存款为17.342717亿美元，较2018年12月31日的16.376159亿美元增加9665.58万美元，增幅5.9% [233] - 经纪存款增加8060万美元，增幅45.8%，因2018年推出新经纪存款计划；定期存款增加2.58亿美元，增幅9.5%，主要因促销利率优惠 [234] - 截至2019年9月30日，总借款为15.59

净利润相关指标变化 - 2019年Q2和H1净利润分别为5980万美元和1.164亿美元，较2018年同期分别增加2460万美元（69.8%）和3180万美元（37.5%）[145][146] - 2019年Q2和H1摊薄后每股净利润分别为0.35美元和0.68美元，较2018年同期分别增加0.15美元（75.0%）和0.20美元（41.7%）[145][146] 净利息收入与净息差变化 - 2019年Q2和H1净利息收入分别增加850万美元（5.4%）和2050万美元（6.7%），主要因净息差扩大和平均生息资产增长[147] - 2019年Q2和H1净息差分别提高5和9个基点，主要因生息资产收益率提高33和38个基点，部分被资金成本提高30和31个基点抵消[147] - 2019年二季度末三个月，FTE净利息收入从2018年同期的1.59亿美元增至1.678亿美元，增加880万美元，净息差提高5个基点至3.44%，平均生息资产增加7.644亿美元（4.1%）[150] - 2019年上半年FTE净利息收入增至3.344亿美元，较2018年同期的3.133亿美元增加2110万美元，净息差提高9个基点至3.46%，平均生息资产增加7.378亿美元，增幅3.9%[174] 平均贷款与存款变化 - 2019年Q2和H1平均贷款分别增加5.477亿美元（3.5%）和5.406亿美元（3.4%），主要来自住宅抵押、商业和消费贷款组合[148] - 2019年Q2和H1平均存款分别增长8.58亿美元（5.5%）和8.567亿美元（5.5%）[148] - 平均贷款和租赁较2018年同期增加5.477亿美元，即3.5%，主要受住宅和商业抵押贷款组合以及商业和消费组合增长推动[158] - 平均总活期和储蓄账户增加5.411亿美元，即4.2%，主要因储蓄和货币市场存款以及有息活期存款增加[159] - 平均经纪存款增加1.609亿美元，平均定期存款增加1.56亿美元，即5.9%[159,160] - 总活期和储蓄账户平均余额增加5.66亿美元，增幅4.4%，主要因储蓄和货币市场存款以及有息活期存款增加[184] - 平均经纪存款增加1.54亿美元，是2018年推出新经纪存款计划的结果[185] - 平均定期存款增加1.38亿美元，增幅5.2%，主要受促销利率产品推动[185] 年化净（收回）冲销与平均未偿还贷款之比变化 - 2019年Q2和H1年化净（收回）冲销与平均未偿还贷款之比分别为 -0.04%和0.03%，低于2018年同期的1.01%和0.56%[145][148] - 2019年第二季度年化净回收占平均贷款和租赁的比例为0.04%，2018年同期年化净冲销占比为1.01%；2019年上半年年化净冲销占比为0.03%，2018年上半年为0.56%[209] 非利息收入与支出变化 - 2019年Q2和H1非利息收入（不含投资证券收益）分别增加500万美元（10.3%）和590万美元（6.2%）[148] - 2019年Q2和H1非利息支出分别增加1080万美元（8.1%）和1200万美元（4.4%），部分因银行子公司合并费用[148] - 2019年第二季度非利息收入（不包括投资证券净收益）增加500万美元，即10.3%[167] - 2019年第二季度非利息支出增加1082.3万美元，即8.1%，若排除合并费用，增加610万美元，即4.6%[170] - 2019年上半年非利息收入为1.01亿美元，较2018年同期增加609.7万美元，增幅6.4%，剔除投资证券净收益后增加590万美元，增幅6.2%[191] - 2019年上半年非利息支出为2.82亿美元，较2018年同期增加1198.6万美元，增幅4.4%，剔除合并费用后增加630万美元，增幅2.3%[194] 所得税费用与有效税率变化 - 2019年Q2和H1所得税费用分别为990万美元和2040万美元，有效税率分别为14.2%和14.9%，高于2018年同期的9.0%和11.1%[148] - 2019年第二季度所得税费用为990万美元，较2018年同期的350万美元增加640万美元，有效税率（ETR）为14.2%，高于2018年同期的9.0%[171][172] - 2019年上半年所得税费用为2040万美元，较2018年同期增加980万美元，有效税率为14.9%，较2018年同期的11.1%有所上升[195] 平均有形股权回报率与效率比率变化 - 2019年上半年和二季度末三个月，平均有形股权回报率年化分别为13.44%和13.60%，2018年同期分别为10.02%和8.23%[149] - 2019年上半年和二季度末三个月，效率比率分别为64.1%和64.2%，2018年同期分别为65.3%和63.3%[149] 生息资产收益率与生息负债利率变化 - 2019年二季度末三个月，平均生息资产收益率从4.04%升至4.37%，平均生息负债利率从0.91%升至1.29%[151] - 2019年二季度末三个月，总平均生息负债和平均无息活期存款的加权平均利率（资金成本）分别为0.99%和0.69%，2018年同期分别为0.69%[152] - 2019年二季度末三个月，平均生息资产收益率提高33个基点，使FTE利息收入增加1680万美元；生息资产平均余额增加，使FTE利息收入增加740万美元[155] - 2019年二季度末三个月，利息支出增加1540万美元，主要因平均生息负债利率提高38个基点[156] - 2019年二季度末三个月，平均生息活期存款和储蓄及货币市场存款利率分别提高28和37个基点，分别使利息支出增加290万和450万美元[156] - 2019年上半年平均生息资产收益率提高38个基点，使FTE利息收入增加3730万美元，贷款组合收益率较2018年同期提高41个基点，增幅9.6%[180] - 2019年上半年利息支出增加3040万美元，主要因平均计息负债利率提高38个基点，平均计息活期存款、储蓄和货币市场存款及定期存款利率分别提高30、40和44个基点[181] 总利息收入与支出变化 - 2019年二季度末三个月与2018年同期相比，因平均余额和利率变化，总利息收入增加2.4156亿美元，总利息支出增加1.5387亿美元[153] - 2018年联邦基金利率上调，导致生息资产和生息负债利率上升，FTE利息收入和支出相应增加[154] 存款与借款相关变化 - 2019年第二季度总存款平均成本较2019年同期增加30个基点，达到0.80%[160] - 平均总短期借款减少8170万美元，即8.0%，主要因联邦基金购买减少和短期客户资金减少[161,162] - 平均总长期债务在2019年第二季度较2018年同期增加1.067亿美元，即11.3%，主要因平均联邦住房贷款银行预付款增加[163] - 2019年前六个月总存款平均余额为163.26亿美元，平均利率0.77%，较2018年同期增加8.57亿美元，增幅5.5%，平均成本增加30个基点[184][185] - 2019年前六个月总借款平均余额为19.08亿美元，平均利率2.59%，较2018年同期减少1803.4万美元，降幅0.9%[186] - 2019年前六个月总短期借款平均余额减少7920万美元，降幅8.3%，主要因联邦基金购买减少2.20亿美元，降幅56.4%，部分被短期联邦住房贷款银行预付款增加1.30亿美元，增幅145.0%所抵消[186][187] - 总存款增加1.2736万美元，增幅0.0%，其中经纪存款因新计划增加6990万美元，增幅39.6%，定期存款因促销增加1.719亿美元，增幅6.3%[220][221] - 总借款增加4.2875亿美元，增幅24.5%，短期借款因FHLB借款增加4.3361亿美元，增幅57.4%[222][223] 信贷损失拨备变化 - 2019年第二季度信贷损失拨备为500万美元，较2018年同期减少2810万美元[164] - 2019年上半年信贷损失拨备为1010万美元，较2018年同期减少2700万美元[188] - 2019年第二季度信贷损失拨备为500万美元，较2018年同期减少2810万美元；2019年上半年信贷损失拨备为1010万美元，较2018年同期减少2700万美元[208] 上半年各项费用变化 - 2019年上半年薪资和员工福利增加410万美元，增幅5.4%，其中员工薪资增加280万美元，福利增加130万美元[171] - 2019年上半年净占用费用增加170万美元，增幅13.4%，因新增物业及其他费用[171] - 2019年上半年数据处理和软件费用增加81.5万美元，增幅7.8%，反映交易量大增[171] - 2019年上半年其他外部服务费用增加370万美元，增幅48.8%，主要因银行子公司整合成本及各类银行和技术项目咨询服务费用[171] - 2019年上半年专业费用增加59.8万美元，增幅25.2%，主要因法律费用增加[171] - 2019年上半年营销费用增加52.8万美元，增幅22.6%，因各类促销活动时机及银行子公司整合相关品牌重塑[171] 公司资产相关变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为213.09亿美元，较2018年12月31日增加6.27亿美元，增幅3.0%[197] - 现金及现金等价物增加5310万美元，增幅11.9%，主要因商业贷款利率互换需向交易对手追加抵押品[197][198] - FRB和FHLB股票增加1800万美元，增幅22.7%，其中FRB股票增加1070万美元，FHLB股票增加730万美元[197][199] - 待售贷款增加1870万美元，增幅68.8%，源于2019年前六个月贷款发起量增加和销售时机[197][200] - 投资证券增加1.66亿美元，增幅6.2%，其中可供出售证券增加2.06亿美元，增幅9.9%，持有至到期证券减少3910万美元，降幅6.4%[197][202] - 贷款和租赁净额增加2.03亿美元，增幅1.3%，其中住宅抵押贷款增加2.01亿美元，增幅8.9%[203] - 截至2019年6月30日，约74亿美元（45.3%）的贷款组合为商业抵押和建筑贷款[204] - 截至2019年6月30日，共享国民信贷增加1190万美元，增幅17.6%，达到7940万美元[205] - 截至2019年6月30日，信贷损失准备金为1.77亿美元，较2018年12月31日增加75.3万美元[206][208] - 截至2019年6月30日，非应计贷款较2018年12月31日增加450万美元，增幅3.5%[211] - 截至2019年6月30日，不良贷款和租赁较2018年12月31日增加800万美元，增幅5.8%；占总贷款和租赁的比例从0.86%升至0.90%[212] - 截至2019年6月30日，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.81%，2018年为0.80%；不良资产占总资产的比例均为0.73%[213] - 截至2019年6月30日，贷款和租赁损失准备金与不良贷款和租赁的比例为115.2%，2018年为114.9%；信用损失准备金与不良贷款和租赁的比例从121.3%降至119.8%[213] - 截至2019年6月30日，其他不动产（OREO）较2018年12月31日减少327.7万美元，从1.0518亿美元降至724.1万美元[213][215] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，内部风险评级贷款总额均为117亿美元[216] - 截至2019年6月30日，问题债务重组（TDRs）总额为9116.9万美元，较2018年的9026.4万美元有所增加[213] - 商誉和无形资产因收购资管业务增加370万美元，增幅0.7%，该业务管理或托管资产约2.5亿美元[218] - 其他资产因会计准则更新增加1.65亿美元，增幅24.6%，使用权资产为1.04亿美元[219] 净冲销相关变化 - 2019年3月和6月净冲销分别减少4140万美元和4130万美元，主要因2018年第二季度3390万美元商业关系冲销[209] 问题债务重组违约情况 - 2019年上半年，过去12个月修改条款的问题债务重组（TDRs）中有350万美元出现违约[214] 其他负债与股东权益变化 - 其他负债因会计准则更新增加1.238亿美元，增幅39.8%，租赁负债为1.11亿美元[224] - 股东权益上半年增加6120万美元，主要源于净收入、综合收益增加等，部分被股票回购和分红抵消[225] 股票回购情况 - 2018年11月获批的7500

净利润与每股净利润情况 - 2019年第一季度净利润为5670万美元，较2018年同期增加720万美元，增幅14.5%；摊薄后每股净利润为0.33美元，较2018年同期增加0.05美元，增幅17.9%[155][156] 回报率指标情况 - 2019年第一季度平均资产回报率为1.11%，平均股权回报率为10.15%，平均有形股权回报率为13.28%，均高于2018年同期[155] 净利息收入与净息差情况 - 2019年第一季度净利息收入增加1200万美元，增幅7.9%，净息差增加14个基点至3.49%，平均生息资产增长3.8%[155][156] - 2019年第一季度FTE净利息收入增加1230万美元，达到1.666亿美元，净息差提高14个基点至3.49%，平均生息资产增加7.108亿美元，增幅3.8%[160] 平均贷款情况 - 2019年第一季度平均贷款较2018年同期增加5.333亿美元，增幅3.4%，主要来自住宅抵押、商业和消费贷款组合[156] - 2019年第一季度平均贷款和租赁较2018年同期增加5.333亿美元，增幅3.4%，主要由住宅抵押贷款、商业贷款、消费贷款、商业抵押贷款和租赁业务组合增长推动[168] 平均存款情况 - 2019年第一季度平均存款较2018年同期增加8.553亿美元，增幅5.5%，主要来自计息活期、储蓄和货币市场账户、经纪存款和定期存款的增长[156][157] 资产质量情况 - 2019年第一季度资产质量相对稳定，信贷损失拨备为510万美元，非performing资产占总资产比例降至0.70%，年化净冲销与平均贷款比例维持在0.10%[158] 非利息收入情况 - 2019年第一季度非利息收入（不包括投资证券收益）增加83万美元，增幅1.8%，主要来自财富管理费用、抵押贷款银行业务收入和商业银行业务收入的增加[158] - 2019年前三个月非利息收入总计4675.1万美元，较2018年同期增加87.6万美元，增幅1.9%，剔除投资证券净收益后增加83万美元，增幅1.8%[177] 非利息支出情况 - 2019年第一季度非利息支出增加120万美元，增幅0.9%，主要来自薪资和员工福利、其他外部服务和其他费用的增加[158] - 2019年前三个月非利息支出总计1.37824亿美元，较2018年同期增加116.3万美元，增幅0.9%[181] 所得税费用与有效税率情况 - 2019年第一季度所得税费用为1050万美元，有效税率为15.6%，高于2018年同期的12.5%[158] - 2019年前三个月所得税费用为1050万美元，较2018年同期增加340万美元，增幅48%，有效税率从12.5%升至15.6%[185] 效率比率情况 - 2019年第一季度效率比率为63.9%，低于2018年同期的67.5%[155] 生息资产与利息收入情况 - 2019年3月31日止三个月，平均生息资产为193.0684亿美元，利息收入2.07949亿美元，收益率4.35%；2018年同期平均生息资产为185.96007亿美元，利息收入1.80601亿美元，收益率3.93%[161] 计息负债成本率情况 - 2019年3月31日止三个月，平均计息负债成本率为0.93%，2018年同期为0.62%[162] FTE利息收入与支出变动原因情况 - 与2018年同期相比，2019年3月31日止三个月FTE利息收入增加2734.8万美元，其中因平均余额增加贡献675.4万美元，因利率变化贡献2059.4万美元；利息支出增加1501.6万美元，其中因平均余额增加贡献176.2万美元，因利率变化贡献1325.4万美元[163] - 平均生息资产收益率提高42个基点，使FTE利息收入增加2060万美元；平均生息资产增加，使FTE利息收入增加680万美元[165] - 利息支出增加1500万美元，主要因平均计息负债利率提高39个基点；平均计息活期存款和储蓄及货币市场存款利率分别提高32和43个基点，分别使利息支出增加330万和520万美元；定期存款和短期借款利率分别提高39和85个基点，分别使利息支出增加270万和170万美元[166] 各类贷款业务增长情况 - 住宅抵押贷款增加3.181亿美元，增幅16.2%，各地区市场均有增长，弗吉尼亚和新泽西市场增幅显著；商业贷款增加1.74亿美元，增幅4.1%，主要在特拉华、马里兰、宾夕法尼亚和新泽西市场实现；消费贷款增加1.086亿美元，增幅34.4%，各地区市场均有增长[168] 活期和储蓄账户情况 - 2019年第一季度平均总活期和储蓄账户增加5.902亿美元，增幅4.6%，反映了无息活期存款减少2330万美元（降幅0.5%），以及有息活期存款和储蓄及货币市场存款分别增加1.951亿美元（增幅4.9%）和4.184亿美元（增幅9.3%）的净影响[169] - 总活期和储蓄存款增加主要由于消费者账户余额增加2.992亿美元（增幅4.8%）、市政账户余额增加1.903亿美元（增幅8.9%）和企业账户余额增加1.002亿美元（增幅2.4%）[169] 经纪存款与定期存款情况 - 2019年前三个月平均经纪存款增加1.461亿美元，平均定期存款增加1.19亿美元，增幅4.5%，总存款平均成本从0.43%升至0.74%，增加31个基点[170] 短期借款与长期债务情况 - 2019年前三个月平均短期借款减少7680万美元，降幅8.6%，长期债务增加1510万美元，增幅1.5%[172][173] 信贷损失拨备情况 - 2019年前三个月信贷损失拨备为510万美元，较2018年同期增加110万美元[174] - 2019年3月31日止三个月的信贷损失拨备为510万美元，较2018年同期增加110万美元[196] 总资产、总负债与股东权益情况 - 截至2019年3月31日，总资产为209.74649亿美元，较2018年12月31日增加2924.97万美元，增幅1.4%[188] - 截至2019年3月31日，总负债为186.7363亿美元，较2018年12月31日增加2390.51万美元，增幅1.3%[188] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为23.01019亿美元，较2018年12月31日增加534.46万美元，增幅2.4%[188] 短期客户回购协议与联邦基金购买余额情况 - 短期客户回购协议余额从1.75292亿美元降至5670.7万美元，降幅67.6%，联邦基金购买余额从3.79822亿美元降至1.57122亿美元，降幅58.6%[171] 投资证券情况 - 可供出售投资证券总额增加7950万美元，即3.8%；持有至到期证券总额减少1820万美元，即3.0%[189][190] 贷款和租赁细分情况 - 扣除未实现收入后，贷款和租赁增加9680万美元，即0.6%；住宅抵押贷款增加6290万美元，即2.8%；房屋净值贷款组合减少3860万美元，即2.7%；建筑贷款增加3650万美元，即4.0%[191][192] 贷款组合构成情况 - 截至2019年3月31日，约74亿美元（45.3%）的贷款组合为商业抵押贷款和建筑贷款[193] 共享国家信贷情况 - 截至2019年3月31日，共享国家信贷增加1080万美元，即16.0%，达到7830万美元[194] 净冲销情况 - 2019年第一季度净冲销和年化净冲销占平均贷款和租赁的百分比与2018年同期持平[196] 非应计贷款与不良贷款和租赁情况 - 非应计贷款较2018年12月31日减少140万美元，即1.1%[197] - 不良贷款和租赁较2018年12月31日减少99.7万美元，即0.7%；2019年3月31日不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.85%，2018年12月31日为0.86%[198] 公司贷款承诺与信用风险情况 - 截至2019年3月31日，公司对单个借款关系的最大总贷款承诺限制为5500万美元[193] - 公司在任何单一借款人、行业或地理位置均无重大信用风险集中[193] 不良资产、问题债务重组贷款、其他不动产情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，不良资产分别为1.47693亿美元和1.50196亿美元，占总资产比例分别为0.70%和0.73%[199] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，问题债务重组贷款（TDRs）分别为9.1522亿美元和9.0264亿美元，2019年前三个月有370万美元在修改后12个月内违约[200][201] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，房地产拥有的其他不动产（OREO）分别为901.2万美元和1051.8万美元[199][202] 内部风险评级贷款与贷款逾期率情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，内部风险评级贷款总额均为117亿美元，受批评贷款占比分别为5.7%和5.6%[204][205] - 2019年3月31日和2018年12月31日，贷款和租赁总体逾期率分别为1.02%和1.08%[205] 商誉和无形资产情况 - 2019年因收购财富管理业务，商誉和无形资产增加380万美元，增幅0.7%，该业务管理或管理资产约2.5亿美元[206] 其他资产情况 - 其他资产增加1.251亿美元，增幅18.6%，主要因会计准则更新确认1.038亿美元使用权资产[207] 存款与借款总额情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存款总额分别为16.377978亿美元和16.376159亿美元，需求和储蓄账户减少1.082亿美元，降幅0.8%[208] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，借款总额分别为1.894328亿美元和1.747056亿美元，增幅8.4%[209] 非应计贷款和租赁占比情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁比例分别为0.78%和0.80%[199] 短期借款与长期FHLB预付款情况 - 短期借款总额增加7420万美元，增幅9.8%，长期FHLB预付款增加7300万美元，增幅12.1%[210] 其他负债情况 - 其他负债增加9000万美元，增幅28.9%，主要因会计准则更新[211] 股东权益增加原因情况 - 2019年前三个月股东权益增加5340万美元，主要源于净收入、综合收益等[212] 股票回购计划情况 - 2018年11月获批最高7500万美元股票回购计划，截至2018年底花费6370万美元回购约410万股，2019年一季度花费约590万美元回购376,228股[213][214] - 2019年3月获批最高1亿美元股票回购计划，约占流通股3.5%[216] 公司资本水平情况 - 截至2019年3月31日，公司资本水平满足美国巴塞尔III资本规则的最低要求[221] 利率变动对净利息收入影响情况 - 利率上升300个基点，净利息收入增加6630万美元，增幅9.8%；下降200个基点，净利息收入减少8400万美元，降幅12.4%[230] 公司借款额度情况 - 截至2019年3月31日，公司从FHLB有12亿美元未偿还借款，额外借款能力约26亿美元[235] - 截至2019年3月31日，公司联邦基金额度可用15亿美元，贴现窗口有5.42亿美元抵押借款额度[236] 公司现金流量情况 - 2019年前三个月经营活动产生现金3830万美元，投资活动使用现金1.668亿美元，融资活动提供现金1.242亿美元[238] 公司证券投资情况 - 截至2019年3月31日，公司持有的州和市政证券总公允价值为4.594亿美元，约98%由相应州或市政当局的一般义务支持，约64%为学区发行[240] - 截至2019年3月31日，公司对拍卖利率证券（ARCs）的投资成本基础为1.074亿美元，公允价值为1.028亿美元[241] - 截至2019年3月31日，投资组合中ARCs的公允价值采用基于预期现金流模型的重大不可观察输入值得出，该模型假设未来五年内市场流动性将恢复[242] - 截至2019年3月31日，所有ARCs评级均高于投资级，其基础贷款本金由联邦政府担保，且所有ARCs均按时支付利息[243] - 截至2019年3月31日，公司持有的公司债务证券摊余成本为1.22亿美元，估计公允价值为1.213亿美元[244]

财务数据关键指标 - 2018年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款、商业抵押贷款和建筑贷款[95] - 2018年净利息收入占公司总收入的约76%[99] - 2018年底，州和市政实体存款约占公司总存款的12%[108] - 截至2018年12月31日，公司资产负债表上记录的商誉达5.306亿美元[139] - 美国巴塞尔III资本规则下的新最低监管资本要求于2015年1月1日开始适用于公司，资本保护缓冲于2016年1月1日开始逐步实施，2019年1月1日全面实施[159] - 美国巴塞尔III资本规则要求银行维持更高资本水平，公司截至2018年12月31日满足全部最低资本要求[159] 业务线数据关键指标 - 出售住宅抵押贷款和其他贷款是公司非利息收入和流动性的来源，但多种因素可能限制公司出售这些贷款的能力[153] 监管风险 - 银行监管机构定期审查后，可能要求公司为信贷损失增加拨备或确认更多贷款冲销或减值，这会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[94] - 公司和银行子公司受广泛监管，未能遵守法律法规可能导致罚款、监管行动、声誉损害等不利后果[110][111] - 2018年公司将两家银行子公司并入最大子公司富尔顿银行，预计通过单家银行子公司开展核心业务，以减少监管机构数量，但整合有重大实施成本且不一定能获监管批准[115] - 2014 - 2015年母公司及子公司因反洗钱合规计划缺陷收到监管执行令，虽多数已终止，但母公司和拉斐特大使银行仍受美联储同意令约束，影响扩张活动[117][118] - 《多德 - 弗兰克法案》影响公司业务和运营结果，其《德宾修正案》降低借记卡交换收入，修订了联邦存款保险公司存款保险评估，还影响公司治理、资本要求等方面[122] - 2017年3月31日起富尔顿银行等子公司受消费者金融保护局监管，相关成本和限制未完全确定，可能对公司盈利能力产生重大不利影响[124] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》对《多德 - 弗兰克法案》进行适度改革，资产低于100亿美元机构资本规划和风险管理仍受监管审查，可能抵消该法案影响[125][127] - 2017 - 2018年联邦银行机构领导层变动，可能影响监管政策，2018年11月民主党成为美国众议院多数党，影响不确定[128] - 银行控股公司收购公司超过5%的流通普通股需获得美联储董事会批准，非银行控股公司收购10%或以上需获批准，持有25%或以上的非个人股东将受《银行控股公司法》监管[166] - 公司依赖子公司的股息和其他付款获取收入和支付股息，子公司支付股息受监管限制，公司资本管理策略受监管监督[160] 利率风险 - 公司受利率风险影响，利率变化会影响净利息收入、贷款和投资证券的平均期限、投资证券的公允价值等[98][99][100][101][102] - 利率变化会影响公司产品和服务的需求，公司可能需调整业务规模，但调整存在挑战和滞后性[104] 市场风险 - 商业房地产价格在2018年涨幅放缓，资本化率下降，联邦银行监管机构对当前商业房地产市场的弱点表示担忧[96] - 证券市场价格波动和市场事件会影响公司证券投资市值、信托和投资管理服务业务收入，可能导致非暂时性减值损失[105][106] 法律风险 - 公司可能面临诉讼和政府调查，如配合美国司法部公平贷款法调查、回应美国证券交易委员会会计认定调查，结果不确定且可能产生重大不利影响[133] 经营风险 - 公司业务计划追求盈利性增长，但在当前经济、竞争和监管条件下，可能因开展新业务、利率环境、收购等因素难以实现[135] - 公司面临收购相关风险，收购可能稀释有形账面价值和每股净收益，且可能无法实现预期收益增长等[136] - 公司面临激烈竞争，可能导致客户流失、费用收入损失，影响盈利能力和增长[137][138] - 若商誉减值，将对公司经营业绩产生负面影响[139] - 公司面临多种运营风险，风险管理框架可能无法有效降低风险[142][143] - 公司依赖第三方供应商，供应商不履行合同可能影响公司运营和声誉[144] - 公司在贷款发起和销售方面面临风险，贷款回购和赔偿损失可能超储备，影响财务状况和经营业绩[152] - 公司未来成功部分取决于有效实施新技术驱动的产品和服务的能力，否则可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[154] - 公司成功很大程度上依赖吸引和留住熟练人才，关键人员意外流失可能对业务产生重大不利影响[157] - 公司未来增长可能需筹集额外资本，但可能无法按可接受条件筹集，股价大幅下跌时发行股权证券可能稀释现有股东权益[158] - 公司及其银行子公司信用评级下调可能对公司产生重大不利影响，包括增加借款成本和限制进入资本市场[161] - 反收购条款可能使第三方难以收购公司，影响股东以更高价格出售股票的机会，还可能影响公司股价[163] 税收政策影响 - 2018年起公司联邦企业所得税税率降至21%，但《税收法案》限制公司某些扣除项目，部分抵消低税率带来的净收入增加[129] - 《税收法案》对公司客户有不同影响，且部分条款未来到期，是否延期不确定[130] 声誉风险 - 负面宣传可能损害公司声誉，影响吸引和留住客户、员工及获取资金和资本的能力，对公司经营和财务状况产生重大不利影响[131][132] 会计政策风险 - 2016年FASB发布新会计准则，将于2019年12月15日后的财年及其中间期对公司生效，公司预计在采用新标准的首个报告期（2020年1月1日）对信贷损失准备金进行一次性累计调整[141] - 会计政策、标准和解释的变化可能影响公司财务状况和经营业绩的报告[140] 网络安全风险 - 公司面临网络安全风险，采取措施应对但无法保证有效[148][149][150] - 新的隐私、数据保护和信息安全法律法规可能增加公司合规和技术成本，限制业务活动，影响盈利能力[151] 技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能无法有效实施新技术产品和服务，影响业务和财务状况[154][155] - 客户偏好数字渠道可能降低公司分行网络和其他资产价值，导致资产损失和客户流失[156] 内部控制风险 - 公司内部控制可能无效，任何控制失败或违规都可能对公司产生重大不利影响[147]