文章核心观点 - 介绍盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）最新交易表现、财务预期、分析师评级、估值情况及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][6] 公司交易表现 - 最新交易时段公司股价收于181.11美元，较前一日收盘价上涨0.34%，跑赢当日标准普尔500指数（下跌0.04%），道琼斯指数上涨0.07%，纳斯达克指数下跌0.05% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.65%，逊于金融板块4.16%的跌幅和标准普尔500指数1.05%的涨幅 [1] 公司财务预期 - 即将公布的财报预计每股收益1.70美元，较上年同期增长11.84%，预计营收12.9亿美元，较上年同期增长13.07% [2] - 全年扎克斯共识预测每股收益6.81美元，营收51.1亿美元，分别较上一年增长18.43%和17.72% [3] 分析师评级 - 分析师估计的近期修改通常预示近期业务趋势变化，积极的估计修正对公司业务前景是好迹象 [4] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票评级，公司目前为扎克斯排名3（持有），过去一个月扎克斯共识每股收益估计提高0.05% [5][6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为26.49，高于行业平均的16.85 [7] - 公司PEG比率为1.41，金融 - 投资银行行业截至昨日收盘平均PEG比率为1.39 [8] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为36，处于所有250多个行业的前15% [9] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股平均扎克斯排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

公司股价表现 - 最新收盘价为173.79美元，较前一日无变动，波动小于标准普尔500指数当日0.09%的跌幅，道琼斯指数上涨0.04%，纳斯达克指数下跌0.1% [1] - 过去一个月公司股价下跌7.49%，同期金融板块下跌4.24%，标准普尔500指数下跌0.29% [1] 公司盈利预测 - 分析师预计即将发布的财报中，公司每股收益为1.70美元，同比增长11.84%，预计营收为12.9亿美元，同比增长13.07% [2] - 扎克斯共识预测全年每股收益为6.81美元，营收为51.1亿美元，分别较上一年增长18.43%和17.72% [3] 分析师预测修订 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新修订，向上修订表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [4] - 扎克斯排名整合了预测变化，过去一个月扎克斯共识每股收益预测上升0.04%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为25.51，高于行业平均的16.1 [7] - 公司目前PEG比率为1.36，金融 - 投资银行行业昨日收盘时平均PEG比率为1.35 [8] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为69，处于250多个行业的前28% [9] - 扎克斯行业排名衡量行业内个股平均扎克斯排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 - 盈透证券（NASDAQ: IBKR）自被认为是“强力买入”以来股价上涨126%，尽管涨幅惊人但牛市尚未结束 [1] 相关总结 - 盈透证券因保证金贷款推动盈利，自被认为是“强力买入”后股价上涨126% [1] - 尽管股价大幅上涨，但分析师仍认为盈透证券的牛市未结束 [1]

文章核心观点 - 盈透证券集团公布2024年11月电子经纪业务板块业绩指标，客户日均营收交易（DARTs）等多项指标有不同程度变化 [1] 11月业绩细分 - 11月客户总DARTs为330.6万笔，较2023年11月增长74.2%，较上月增长17.1% [2] - 2024年11月年化清算后每户平均DARTs为227笔，同比增长33.5%，较10月增长13.5% [2] - 客户账户总数同比增长28.9%，较上月增长2%，达323万户；净新增账户7.28万户，同比增长73.3%，环比增长12% [3] - 11月总期权合约为1.173亿份，同比增长34.2%，环比下降3.9%；期货合约同比略有增加至1700万份，较10月下降6.7% [3] - 11月底客户权益为5759亿美元，同比增长42.4%，环比增长6.6%；客户信贷余额为1188亿美元，较2023年11月增长17.3%，较10月增长1%；客户保证金贷款余额为602亿美元，较去年同期增长42.7%，较上月增长2.2% [4] 盈透证券Zacks排名与股价表现 - 过去六个月盈透证券股价上涨48.9%，行业增长26.6% [5] - 目前盈透证券Zacks排名为3（持有） [6] 其他经纪公司情况 - 嘉信理财和LPL金融控股将在未来公布月度业绩 [6] - 过去一个月嘉信理财2024年每股收益的Zacks共识预期略有上升，LPL金融控股上升1.5% [6] - 目前嘉信理财和LPL金融控股Zacks排名均为3 [7]

文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、财务预期、分析师评级及估值等情况，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段公司股价收于191.31美元，较前一日收盘价下跌0.85%，表现逊于标准普尔500指数当日0.38%的跌幅，道指下跌0.31%，纳斯达克指数下跌0.59% [1] - 过去一个月公司股价上涨26.24%，领先金融板块6.66%的涨幅和标准普尔500指数3.76%的涨幅 [1] 财务预期 即将发布财报 - 分析师预计公司即将发布的财报中每股收益为1.70美元，同比增长11.84% [2] - 预计营收为12.9亿美元，较去年同期增长12.9% [2] 全年预期 - 扎克斯共识估计显示分析师预计公司全年每股收益为6.81美元，营收为51.1亿美元 [3] - 较去年分别增长18.43%和17.68% [3] 分析师评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修正，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [4] - 扎克斯排名系统考虑估计变化并提供评级，范围从1（强力买入）到5（强力卖出） [5][6] - 过去一个月扎克斯共识每股收益估计向下调整1.05%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为28.33，高于行业平均的17.11 [7] - 公司目前PEG比率为1.51，金融 - 投资银行行业平均PEG比率为1.56 [8] - 金融 - 投资银行行业扎克斯行业排名为48，处于所有250多个行业的前20% [8]

文章核心观点 - 盈透证券集团推出PEA Classique账户以满足法国客户需求提升全球影响力，过去半年股价涨幅超行业，同时其他金融公司也有增长举措 [1][8][10] 盈透证券集团推出PEA Classique账户情况 - 推出PEA Classique账户以满足法国客户需求提升全球影响力 [1] - 账户提供有利税收豁免，使法国纳税居民客户能发展多元化投资组合并享受优惠税收结构和降低成本 [2] - 客户可获取包括法国和欧洲股票、ETF和共同基金等广泛欧洲证券以实现储蓄目标 [3] - 账户自动包含标准交易账户，让法国客户通过单一统一平台访问全球150个市场的证券并享受税收优惠 [4] - 投资者可顺利快速开设和注资PEA账户，享受低佣金福利且无额外托管或转账费用，公司可轻松处理现有账户转移和新账户开设且无开户费 [5] - 公司营销和产品开发执行副总裁称PEA账户是法国个人未来投资的经济有效方式，此举是加速公司在法国增长的重要一步 [6] 盈透证券集团股价表现 - 过去六个月，盈透证券集团股价上涨50.2%，行业增长21.4% [8] - 目前盈透证券集团的Zacks排名为3（持有） [9] 其他金融公司增长举措 - 本周早些时候，道富集团资产管理部门与桥水联合基金合作以加强核心另类投资策略，符合其增加费用收入的增长战略 [10] - 上周，联博集团与美国再保险集团合作扩展保险业务，联博集团将为美国再保险集团管理私人另类资产 [11]

公司股价表现 - 今年Interactive Brokers Group (IBKR)股票表现优异，周一交易时段触及179.68美元的历史新高[1] - 今年IBKR股票飙升116.5%，远超所属行业39%的涨幅，与同行相比表现也更强，如Charles Schwab (SCHW)仅上涨13.1%，Tradeweb Markets Inc. (TW)股票在同一时期上涨45.5%[2] 影响公司的外部因素 - 美联储降息和美国大选促使IBKR受益，美联储降息后股市上涨，美国大选及结果导致股市波动和交易量增加，自结果公布以来主要股指上涨，IBKR可能继续受益于全球期权期货和股票交易量的增加以及波动加剧[3][4][5] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日的九个月，佣金费用同比增长21%至12.2亿美元，净利息收入在同一时期增长13%至23.4亿美元，10月净新增账户6.5万个，较上月增长12%，10月客户日平均收入交易(DARTs)总数增长7%至282.3万[6][7] 公司业务优势 - IBKR在多个国家和货币的150多个交易所进行股票期货期权加密货币和外汇交易，技术卓越使其相对于净收入的薪酬支出较低(2024年前九个月为11.5%)，公司专注于开发专有软件以实现经纪自营商功能自动化，随着每笔交易佣金的提高，净收入有望进一步增长[7][8] 公司发展战略 - IBKR采取多项措施提升全球影响力并扩大产品组合，推出新产品和服务以巩固其在在线经纪领域的地位，如8月1日推出ForecastEx平台，符合条件国家的客户可就即将发布的经济数据和气候指标进行预测合约交易[9] 公司销售与盈利预期 - 2024年和2025年预计将取得稳健业绩，不同时间段的销售和盈利估计数据详见文档，如2024年12月当前季度的销售Zacks共识估计为12.9亿美元，较去年同期增长12.90%，2024年12月当前年度的盈利Zacks共识估计为6.81，较去年同期增长18.43%[10][11] 公司股票估值 - 鉴于其令人印象深刻的涨势，IBKR股票相对于行业显得昂贵，其12个月远期市盈率为25.53倍，远高于行业的14.12倍，与SCHW和TW相比也处于溢价状态，从估值角度看，不是一个有吸引力的买入机会[12] 对公司股票的总体看法 - 考虑到IBKR的利弊，投资者不应急于购买该股票，应关注即将到来的行政变革和其他宏观经济发展，其高估值也值得谨慎对待，目前股票Zacks评级为3 (持有)[13]

每股收益 - 本季度稀释每股收益为1.67美元，去年同期为1.56美元调整后本季度为1.61美元，去年同期为1.55美元[232] - 2024年基本每股收益为1.68美元2023年为1.57美元[254] - 2024年稀释每股收益为1.67美元2023年为1.56美元[254] - 本季度稀释每股收益为1.67美元去年同期为1.56美元调整后本季度为1.61美元去年同期为1.55美元[232] - 调整后的稀释每股收益在当前九个月期间为5.00美元[330] 净收入与税前收入 - 本季度净收入为13.65亿美元，税前收入为9.09亿美元去年同期净收入为11.45亿美元，税前收入为8.4亿美元[233] - 2024年总净收入较2023年增加2.2亿美元或19%达13.65亿美元[255] - 2024年净收入为8.34亿美元2023年为7.72亿美元[254] - 本季度税前收入较上年同期增加6900万美元或8%至9.09亿美元，税前利润率本季度为67%上年同期为73%[288] - 今年前九个月净收入较上年同期增加5.97亿美元或19%至37.98亿美元[290] - 今年前九个月税前收入在当前九个月期间增加4.02亿美元（18%）达到26.55亿美元[317] - 按非公认会计准则（non - GAAP）衡量，调整后的税前利润在当前九个月期间为26.9亿美元，增长19%[318] 各项收入 - 本季度佣金收入增长31%至4.35亿美元，因客户交易量增加[234] - 2024年佣金为4.35亿美元2023年为3.33亿美元[254] - 本季度佣金较上年同期增加1.02亿美元达4.35亿美元涨幅31%源于期权股票和期货客户量增加[257] - 今年前九个月佣金较上年同期增加2.08亿美元或21%至12.2亿美元，相关业务量增加[291] - 本季度净利息收入增长9%至8.02亿美元，因客户保证金贷款和信用余额增加[234] - 2024年净利息收入为8.02亿美元2023年为7.33亿美元[254] - 本季度净利息收入较上年同期增加6900万美元达8.02亿美元涨幅9%[262] - 今年前九个月净利息收入较上年同期增加2.77亿美元或13%至23.41亿美元[294] - 2024年其他费用和服务收入为7200万美元2023年为5200万美元[254] - 本季度其他费用和服务较上年同期增加2000万美元达7200万美元涨幅38%[259] - 今年前九个月其他费用和服务较上年同期增加5700万美元或40%至1.99亿美元[292] - 2024年其他收入为5600万美元2023年为2700万美元[254] - 本季度其他收入较上年同期增加2900万美元达5600万美元涨幅107%[260] - 今年前九个月其他收入较上年同期增加5500万美元[293] 各项费用 - 其他费用和服务增加2000万美元（38%）至7200万美元[235] - 执行、清算和分销费用增长18%至1.16亿美元[235] - 总务和行政费用增加1.08亿美元至1.53亿美元[236] - 2024年总非利息支出为4.56亿美元2023年为3.05亿美元[254] - 本季度非利息费用较上年同期增加1.51亿美元达4.56亿美元涨幅50%[273] - 本季度执行清算和分销费用较上年同期增加1.800万美元达1.16亿美元涨幅18%[275] - 本季度员工薪酬和福利较上年同期增加1800万美元达1.45亿美元涨幅14%[277] - 本季度占用折旧和摊销费用较上年同期增加100万美元达2600万美元涨幅4%[279] - 本季度通信费用较上年同期减少100万美元达900万美元降幅10%[280] - 本季度一般和管理费用较上年同期增加1.08亿美元达1.53亿美元涨幅240%[282] - 本季度客户坏账费用较上年同期增加700万美元至700万美元，主要由于极端市场波动期间的客户损失[283] - 今年前九个月非利息费用较上年同期增加1.95亿美元或21%至11.43亿美元[306] - 执行、清算和分销费用在当前九个月期间增加4600万美元（16%）达到3.32亿美元，主要受美国证券交易委员会（SEC）监管费用增加和客户交易量增加推动[307] - 员工薪酬和福利费用在当前九个月期间增加4500万美元（12%）达到4.36亿美元，员工平均人数增加2%[308] - 占用、折旧和摊销费用在当前九个月期间增加300万美元（4%）达到7700万美元，主要由于数据中心扩张成本增加[309] - 一般和行政费用在当前九个月期间增加8900万美元（54%）达到2.55亿美元，主要由于法律和监管事务、欧洲子公司整合一次性费用和广告费用增加[311] 所得税费用 - 2024年所得税费用为7500万美元2023年为6800万美元[254] - 本季度所得税费用较上年同期增加700万美元或10%至7500万美元，原因包括美国境外运营子公司税前收入增加等[286] - 今年前九个月所得税费用在当前九个月期间增加3700万美元（21%）达到2.17亿美元，主要由于美国境外运营子公司税前收入增加、欧洲所得税税率提高以及公司在IBG LLC平均持股比例上升[315] 权益与综合收益 - 截至2024年9月30日，总权益为160亿美元[237] - 本季度公司货币多元化策略使综合收益增加1.78亿美元[237] - 2024年9月30日综合权益较2023年9月30日的133亿美元增长21%至160亿美元[337] 现金流量与资本支出 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为69亿美元[341] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为6200万美元[342] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为6.47亿美元[343] - 2024年前九个月资本支出约为3400万美元2023年同期约为4000万美元[346] 公司投资与所有权 - 截至2024年9月30日对Tiger Brokers和Zero Hash Holdings Ltd.的受益所有权分别为6.2%和31.6%[350] - 截至2024年9月30日没有任何重大收购的明确协议[352] - 公司在某些电子交易所有战略投资[350] 资产与风险敞口 - 截至2024年9月30日总资产为1485亿美元其中约1471亿美元（99.0%）为流动资产[332] - 截至2024年9月30日所有美国政府证券在三个月内到期[349] - 公司使用协变VaR方法衡量、监测和审查做市投资组合（固定收益产品除外）和货币风险敞口，固定收益产品风险使用压力测试衡量[366] - 截至2024年9月30日，GLOBAL的美元价值较2023年9月30日增长1.24%，约25%的股权以非美元货币计价[372] - 基于2024年9月30日客户余额和未偿投资，假设将到期工具再投资于短期工具，美元利率意外上升0.25%将使净利息收入年化增加约6400万美元，所有相关非美元基准利率上升0.25%将使净利息收入年化增加约2000万美元[376] - 美元利率意外下降0.25%将使净利息收入年化减少约6400万美元，非美元基准利率下降0.25%将使净利息收入年化减少约1800万美元[377] - 截至2024年9月30日，公司向客户提供了560亿美元的保证金贷款[381]

文章核心观点 - 盈透证券集团公布2024年10月电子经纪业务板块业绩指标，客户日均营收交易（DARTs）数量上升 [1] 10月业绩细分 - 10月客户总DARTs为282.3万笔，较2023年10月增长46%，较上月增长7.2% [2] - 2024年10月年化后每个客户账户清算的平均DARTs为200笔，同比增长13.6%，较2024年9月增长5.3% [2] - 公司客户账户总数同比增长28.6%，较上月增长2.2%，达319万个；净新增账户6.5万个，同比增长34.9%，环比增长11.7% [3] - 10月总期权合约为1.221亿份，同比增长31.6%，环比增长22.1%；期货合约同比下降10.8%至1830万份，但较2024年9月增长7.1% [3] - 10月底客户权益为5400亿美元，同比增长47.1%，但较上月略有下降；客户信贷余额为1176亿美元，较2023年10月增长21.6%，较2024年9月增长近1%；客户保证金贷款余额为589亿美元，较去年同期增长39.9%，较上月增长5.6% [4] 盈透证券Zacks排名与股价表现 - 过去六个月盈透证券股价上涨26.2%，而行业涨幅为12.3% [5] - 目前盈透证券Zacks排名为3（持有） [6] 其他经纪公司情况 - 嘉信理财和LPL金融控股将在未来公布月度业绩 [6] - 过去七天嘉信理财2024年每股收益的Zacks共识估计保持不变，LPL金融控股该指标上升1.3% [6] - 目前嘉信理财和LPL金融控股Zacks排名均为3 [7]

文章核心观点 公司与Interactive Offers签署营销服务协议以提升公众对公司的认知度 [1][3] 分组1：公司与合作方情况 - 公司为Homerun Resources Inc.，专注于开发有助于实现全球清洁能源和气候目标的工业材料和技术，在TSX Venture Exchange上市，股票代码为HMR [4] - Interactive Offers是全方位金融广告平台，提供全套广告解决方案，利用第一方数据和专有技术将客户内容展示给投资者，与数百家领先金融出版商和媒体源保持合作 [2] 分组2：服务协议情况 - 服务协议于2024年11月1日签订，有效期自该日起，基于预算支出为无限期，除非双方协商一致并提前30天通知终止 [3] - Interactive Offers将为公司提供营销服务，以提升公司及其产品、服务和证券的公众认知度，包括产品品牌推广，服务可能包括促进营销材料的创建和分发以及付费广告 [3] - 公司同意向Interactive Offers提供15万美元预算，用于支付营销和推广活动及相关服务费用，Interactive Offers保留超出支出成本的款项作为服务报酬，且与公司无利益关系 [3]