美国总统川普26日于内阁会议透露，Meta执行长祖克柏亲自向他提案，要在路易斯安那州投入500亿美 元（约新台币1.53兆元），扩大AI数据中心基础建设，是该公司原规划当地投资额的五倍，以自有的 ASIC专案为主。市场认为，广达（2382）、晟铭电将联手夺单，成为台厂最大赢家。 针对订单状况，国内供应链均不对单一客户评论。不过，据传Meta相关ASIC将由美商博通独家供货， 晟铭电则有望切入机柜、部分水冷零组件与sidecar供应链，广达操刀最终组装。 路透报导，川普对Meta路州专案投资额暴增，花费高达500亿美元，忍不住向阁员们提到"那到底是什么 鬼工厂？"显示Meta这次手笔之大，让川普难以想像。 Meta去年曾宣布在路易斯安那州投资AI数据中心，当时预估将投入100亿美元，如今大增四倍、达500 亿美元。 综合外媒报导，Meta内部已将路州数据中心命名为Hyperion，将具备强大的运算能力，用于支援包括AI 在内的数位基础设施负载。 市场估算，一座1,000瓦的AI数据中心，成本约100亿美元。祖克伯则在7月时表示，未来Meta将投入数 千亿美元，建造多个大型AI数据中心，为"超级智慧"、"超级运算 ...

美东时间周三，三大指数集体收涨，标普500指数再创收盘新高。 财报显示，英伟达二季度营收和利润均超过预期，公司对第三季度的指引也看起来稳健。然而，关键的数据中心板块二季度收入略低于预期。 若算上最新财报，英伟达过去13个季度中有12次超出盈利预期，但其中5次在财报发布后股价出现下跌。 截至收盘，道琼斯指数涨0.32%，报45,565.23点；标普500指数涨0.24%，报6,481.40点；纳斯达克指数涨0.21%，报21,590.14点。 市场聚焦盘后发布财报的人工智能（AI）芯片公司英伟达，华尔街对英伟达寄予厚望，推动标普500指数创下今年第19个历史收盘新高。 根据FactSet数据，英伟达过去12个季度中有11次超出盈利预期，但其中4次在财报发布后股价出现下跌。 "今天股市中唯一重要的就是它的财报，"RSM 首席经济学家Joseph Brusuelas表示。 英伟达被视为广泛市场的风向标，也是AI发展重要指标，其财报可能影响今年的股市涨势。 根据FactSet数据，英伟达在标普500中权重最大，约占8%，其股价当天变化不大，收盘时微跌0.09%。 英伟达盘后公布了强劲第二季度业绩，并公布600亿美元股 ...

2025 年，AI ASIC（专用集成电路）在整个芯片行业中扮演着越来越重要的角 色。尤其是在 AI 芯片市场，ASIC 因其在特定场景和任务需求上的产品匹配优 势，表现出显著的业绩增长。ASIC 芯片通常为特定目的或算法专门定制，能够 在特定任务上发挥强大的算力。例如，在深度学习算法中，ASIC 可以更高效地 进行矩阵运算和数据处理。 相比之下，GPU 虽然综合能力较强，但功耗和成本 也较高。因此，在满足不同下游客户需求时，ASIC 和 GPU 各有优劣。随着 AI 整体向推理侧发展及应用功能的丰富化，相对单一任务集中解决方案的 ASIC 将成为重要选择。此外，在设计路径上，不仅要提升算力，还需兼顾高速通信 能力，这是影响集群整体性能的重要因素。 海外互联网厂商自研 ASIC 进度加快，与博通、Marvell 等紧密合作，普 遍采用 sky up 或机柜连接方式，光模块需求随网络升级而提升，对国 内市场有重要启示。 博通 AI 业务收入占比快速提升，核心竞争力在于领先的 IP 储备、深耕 网络层多年以及超大规模芯片落地能力，Marvell 在 AWS 产品中逐步成 为主要对接厂商，数据中心业务市场空间预期上 ...

日前，Meta超级智能实验室两名人工智能研究员阿维·维尔马、伊桑·奈特在任职不足一个月后重返 OpenAI。 据报道，阿维·维尔马此前是OpenAI研究员。伊桑·奈特职业生涯早期曾在OpenAI任职，但后来从xAI跳 槽至Meta。另有一名研究员里沙布·阿加瓦尔周一也公开宣布离开Meta。 与此同时，在Meta任职近10年的Meta生成式人工智能产品管理总监查亚·纳亚克将加入OpenAI，负责特 别项目。 ...

以下文章来源于极客公园 ，作者芯芯 极客公园 . 用极客视角，追踪你最不可错过的科技圈。欢迎同步关注极客公园视频号 来源 | 极客公园 在今年的 AI 竞赛中，Meta 可以说是那个突然把油门踩到底，疯狂想赶超对手的玩家：招人猛、给钱狠、组织结构三番五次推倒重来。 直到今年 8 月中旬，Meta 这家巨头又突然刹车，AI 部门「冻结招聘」。 不仅暂停对外扩编，连内部 AI 人员也被明令不得随意在团队间流 动，除非得到批准 。 Meta 官方口径叫「基础性的组织规划」，语气轻描淡写：预算季结束，先把「超级智能实验室」新的组织架构定型，再谈下一步。 究其原因， 在资本市场，华尔街分析师已经就科技巨头的 AI 支出发起警告 。 过去数月，Meta 为抢人开出的薪酬与股权包一路飙升，投资者开始追问：这些天价换来的，是可验证的技术进展，还是无止尽的摊薄与成本扩 张？ 与此同时，业内不少人也在质疑，Meta 高薪挖来各种顶尖 AI 人才，是否会加剧内斗，比如一些老员工对新来的「明星科学家」并不买账，此 前 Meta 不同 AI 团队间曾因计算资源分配、技术路线理念不和频起摩擦，部分员工被边缘化导致士气低落，有的员工甚至选 ...

Meta超级智能实验室人才流失情况 - Meta超级智能实验室成立仅两个月就出现多位研究员离职 包括专注强化学习的Rishabh Agarwal和参与PyTorch构建的Bert Maher[1] - 两位前OpenAI研究员Avi Verma和Ethan Knight加入Meta不到一个月就重返OpenAI 其中Ethan Knight是从马斯克xAI跳槽至Meta的[3][18] - Meta生成式AI产品管理总监Chaya Nayak也将加入OpenAI[3] 关键人员背景信息 - Avi Verma本科毕业于斯坦福大学 去年6月加入OpenAI 后接受扎克伯格邀请加入Meta 现在已重返OpenAI[10][11] - Ethan Knight早年曾在OpenAI工作 从马斯克xAI跳槽至Meta超级智能实验室后任职不到一个月就选择离开[3][18] - 据知情人士透露 ChatGPT联合创始人赵晟佳在被任命为Meta超级智能实验室首席科学家前曾试图回到OpenAI并签署了入职文件[3] 行业竞争与人才流动趋势 - Meta曾以九位数薪酬吸引人才 这种薪资待遇更常见于职业体育明星而非科技工作者 但高薪未能留住有抱负的科研人员[6] - OpenAI CEO Sam Altman此前批评Meta的挖角行为令人反感 并称已数不清Meta试图从OpenAI挖走多少人去做首席科学家[7] - 网友评论认为人才向共鸣的地方聚拢 同一周内两人回到OpenAI不是巧合而是趋势 表明缺乏凝聚力的系统可能从内部崩塌[4]

行业投资评级 - 科技行业评级为增持（维持）[5] - 消费电子行业评级为增持（维持）[5] 核心观点 - Meta Connect 2025大会将于9月17-18日举行，预计发布多款智能眼镜（包括带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜及Oakley运动款）及配套元宇宙软件，从硬件、交互和软件层面重新定义AI眼镜[1][2][9] - AI+AR眼镜产业处于快速发展期，2025年为“产品元年”，2026-2027年有望迎来“量产大年”，行业拐点加速到来[3][19] - 光波导技术是AR眼镜核心组件，其技术突破将优化显示效果、模组重量和成本，推动产业规模化发展[3][21] - 建议关注Meta供应链（如歌尔股份、环旭电子）及AR光学显示环节（如水晶光电、舜宇光学、豪威集团）的投资机会[4][22] 产品发布与规格 - Meta Celeste智能眼镜采用Lcos+单目全彩阵列光波导方案，右镜片显示区支持时间、天气、导航、翻译等功能，起售价800美元（较早期预期下调超200美元）[2][10] - 配套神经腕带“Ceres”采用肌电（EMG）技术，支持手势控制交互[2][10] - RayBan-Meta第三代将扩充近视镜款和飞行员款，Oakley合作款定位运动场景（如骑行、滑雪）[2][13][14] 软件生态 - Meta将推出全新开发者软件，集成生成式AI工具（如Creator Assistant和Style Reference），简化元宇宙内容开发流程[15][17] 产业链布局 - 光波导及上游环节重点公司包括水晶光电（目标价28.80元）、舜宇光学（目标价109.90港元）、蓝特光学、天岳先进等[4][8][22] - 显示环节推荐豪威集团（目标价150.00元），相关公司包括JBD、华灿光电[4][8][22] - 镜片及贴合环节涉及康耐特光学、明月镜片等[4][22] 市场预测与公司表现 - 歌尔股份目标价36.60元，预计2025年归母净利润同比增长27.6%[8][26] - 舜宇光学1H25归母净利润同比增长52.6%，毛利率提升2.6个百分点[26] - 豪威集团1H25收入同比增长13.5%-16.0%，归母净利润同比增长39.4%-49.7%[26]

法庭文件显示，埃隆·马斯克的律师已要求美国法官阻止ChatGPT所有者OpenAI从Meta平台公司获取与 其此前974亿美元收购OpenAI资产要约相关的文件。 OpenAI上周表示，马斯克今年初曾试图拉拢其竞争对手马克·扎克伯格共同竞购这家AI公司，但Meta掌 门人并未参与。OpenAI随后要求法官命令Meta提供与任何收购要约相关的文件及通信记录。Meta请求 法官驳回该要求，并表示应直接向马斯克及其AI初创公司xAI获取相关文件。 在周二晚间的提交的文件中，马斯克的律师表示，OpenAI已从其本人及xAI处获得与收购要约相关的文 件。他们补充说，OpenAI"过度广泛的证据开示请求"与当前审判阶段无关。 然而，OpenAI及其CEO萨姆·奥尔特曼的律师请求法官驳回马斯克的主张，并表示他们并非寻求"广 泛"且"无边际"的证据开示，相关文件请求具有针对性且"时间跨度仅为数周而非数年"。"原告方试图 以'沟通主要通过口头进行'来解释缺乏要约相关文件的现象。若果真如此，则对马斯克、xAI代表及其他 联合竞标者进行取证的必要性更为迫切，"他们在文件中写道。 今年8月初，美国地区法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯裁定 ...

梦晨 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 扎克伯格刚刚9位数高薪挖到的人才们，已经坐不住了。 根据连线杂志消息，两名员工在Meta工作不到一个月后，已重返之前效力的OpenAI。 甚至新任首席科学家 赵晟佳 也被曝光曾 试图重返OpenAI ，更是一度签署了聘用协议。 老员工也跟着出走，一位在Meta工作将近10年的高层也一起转投OpenAI。 从PyTorch核心开发者到生成式AI产品总监，从前沿研究员到基础设施工程师，各个关键岗位至少流失了 8位 人才。 …… 有网友开玩笑说，新的前沿实验室被命名为"TBD"（待定）是有原因的，原来是人员待定啊。 但更严重的是华尔街方面已经开始质疑：扎克伯格砸下的九位数薪酬和720亿美元AI投资，到底能不能换来回报？ 另一位离职的Meta研究员 Rishabh Agarwal 在社交媒体上公开宣布离职时写道："离开新成立的超级智能TBD实验室是个艰难的决定，特别 是考虑到这里的人才和算力密度。但在谷歌大脑、DeepMind和Meta工作了7年半之后，我感到是时候承担不同类型的风险了。" 关键人才出走的连锁反应 从PyTorch核心开发者到生成式AI产品总监，从 ...

核心事件 - Meta强化学习研究员Rishabh Agarwal宣布离职 决定不加入公司新组建的超级智能实验室 选择尝试全新职业道路 [1] - 另一位在Meta工作12年的资深员工同期离职 加入竞争对手Anthropic的推理团队 [15] 人才背景 - Rishabh Agarwal为AI领域顶尖研究人员 拥有谷歌学术论文引用量10,392次 h-index指数达34 [5][6] - 曾获NeurIPS 2021杰出论文奖 论文主题为深度强化学习统计不稳定性分析 [3][11] - 职业生涯覆盖谷歌Brain、DeepMind及Meta 累计7.5年从业经验 [1][7][11] - 参与谷歌Gemini 1.5（引用2,508次）、Gemma 2（引用1,224次）等核心项目开发 [3][6][11] 技术贡献 - 在Meta期间主导推理模型后训练工作 包括使用强化学习规模化训练8B参数稠密模型 达到接近DeepSeek-R1性能水平 [13][16] - 开发训练中途引入合成数据技术 为强化学习提供热启动机制 [16] - 提出高效on-policy蒸馏方法 提升模型训练效率 [16] 行业影响 - Meta近期出现资深研究人员流失趋势 与公司招聘新人才导致的内部薪酬待遇差异有关 [17] - 人工智能领域高端人才竞争加剧 头部企业间人才流动频繁 [15][17]