石油产量 - 2024年第三季度日产油当量191273桶包括非控股权益同比2023年第三季度下降8%[89] - 2024年前三季度日产油当量185286桶包括非控股权益同比2023年同期下降4%[91] 净收入 - 2024年第三季度持续运营净收入包括非控股权益为1.517亿美元同比2023年同期减少1.265亿美元[89] - 2024年前三季度持续运营净收入包括非控股权益为4.241亿美元同比2023年同期减少1.606亿美元[91] - 2024年第三季度美国地区净收入1.388亿美元2023年同期为3.103亿美元[93] - 2024年前三季度美国地区净收入4.59亿美元2023年同期为7.052亿美元[93] - 2024年第三季度加拿大地区净收入0.242亿美元2023年同期为0.105亿美元[93] - 2024年前三季度加拿大地区净收入0.525亿美元2023年同期为0.349亿美元[93] 股票回购与债券发行 - 2024年第三季度回购1.941亿美元普通股共5374191股平均每股36.12美元[89] - 2024年第三季度后发行6亿美元2032年到期的6.000%优先票据[89] 能源产品销售价格 - 2024年9月止三个月美国陆上原油和凝析油加权平均销售价格为75.49美元/桶2023年为81.19美元/桶[98] - 2024年9月止九个月美国陆上原油和凝析油加权平均销售价格为77.55美元/桶2023年为76.40美元/桶[98] - 2024年9月止三个月美国陆上天然气液价格为19.05美元/桶2023年为20.52美元/桶[98] - 2024年9月止九个月美国陆上天然气液价格为19.71美元/桶2023年为19.76美元/桶[98] - 2024年9月止三个月美国陆上天然气价格为1.77美元/千立方英尺2023年为2.32美元/千立方英尺[98] - 2024年9月止九个月美国陆上天然气价格为1.77美元/千立方英尺2023年为2.24美元/千立方英尺[98] - 2024年9月止三个月WTI价格为75.10美元/桶2023年为82.26美元/桶[99] - 2024年9月止三个月NYMEX天然气价格为2.09美元/百万英热单位2023年为2.58美元/百万英热单位[99] - 2024年9月止三个月AECO天然气价格为0.69加元/千立方英尺2023年为2.60加元/千立方英尺[99] 生产营收 - 2024年9月止三个月公司生产营收75320万美元较2023年同期减少19270万美元[105] 运营费用 - 2024年第三季度租赁运营费用较2023年同期增加2950万美元[107] - 2024年第三季度TGP费用较2023年同期减少1400万美元[107] - 2024年前三季度租赁运营费用较2023年同期增加1.292亿美元[107] - 2024年前三季度TGP费用较2023年同期减少1780万美元[107] - 2024年第三季度DD&A费用较2023年同期减少1260万美元[110] - 2024年前三季度DD&A费用较2023年同期增加290万美元[110] - 2024年前三季度公司资产减值3450万美元[111] - 2024年第三季度勘探费用较2023年同期增加480万美元[112] - 2024年前三季度勘探费用较2023年同期减少3410万美元[112] - 2024年第三季度和前三季度其他费用分别较2023年同期减少110万美元和3370万美元[113] 现金流量 - 2024年持续经营活动提供的净现金为1295.4千美元2023年为1205.7千美元[118] - 2024年前九个月持续经营活动提供的净现金比2023年同期高8970万美元[119] - 2024年前九个月投资活动所需净现金比2023年同期低8890万美元[122] - 2024年9月30日资本支出为77660万美元2023年为88570万美元[123] - 2024年前九个月融资活动所需净现金比2023年同期增加6140万美元[126] 公司财务状况 - 2024年9月30日公司流动性约为11亿美元[127] - 2024年9月30日净营运资金比2023年12月31日减少1.609亿美元[128] - 2024年9月30日长期债务为12.793亿美元比2023年12月31日减少4910万美元[131] - 2024年墨菲股东权益减少1.131亿美元[131] - 2024年9月30日公司资本总额为65.29亿美元[131]

2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度归属于墨菲的净收入为1.39亿美元，摊薄后每股净收入为0.93美元，调整后为1.11亿美元，摊薄后每股调整后净收入为0.74美元[1] - 2024年第三季度平均日产量为18.5万桶油当量，其中日产油8.8万桶[2] - 2024年第三季度回购1.94亿美元股票，约540万股，平均每股36.12美元[2] - 2024年第三季度应计资本支出总计2.11亿美元[7] - 2024年9月30日，墨菲拥有约11亿美元的流动性，总债务为12.8亿美元[9] - 2024年第三季度陆上业务产量约为10.9万桶油当量/日，其中液体产量占29%[13] - 2024年第三季度海上业务产量约为7.5万桶油当量/日，其中石油占81%[15] - 2024年第三季度在墨西哥湾钻探了一口勘探井，未发现商业油气[18] - 2024年第三季度在越南启动了两口勘探井计划[19] 2024年前九个月与2023年同期财务数据对比 - 2024年前九个月营收23.49亿美元2023年同期为26.06亿美元[41] - 2024年前九个月运营收入5.17亿美元2023年同期为8.39亿美元[41] - 2024年前九个月净收入3.56亿美元2023年同期为5.83亿美元[41] - 2024年前九个月基本每股收益2.36美元2023年同期为3.50美元[41] - 2024年前九个月稀释每股收益2.34美元2023年同期为3.47美元[41] - 2024年前九个月现金股息每股0.9美元2023年同期为0.827美元[41] - 2024年前九个月平均普通股基本股数15.14万股2023年同期为15.57万股[41] - 2024年前九个月平均普通股稀释股数15.24万股2023年同期为15.71万股[41] - 2024年前九个月净收入中归属于墨菲的为3.56亿美元[41] - 2024年前九个月净收入中归属于非控股权益为6.51亿美元[41] - 2024年9月三个月净收入（含非控股权益）为151,112千美元2023年同期为277,804千美元[42] - 2024年前九个月净收入（含非控股权益）为422,032千美元2023年同期为583,974千美元[42] - 2024年9月三个月净收入（GAAP）为1.391亿美元2023年同期为2.553亿美元[44] - 2024年前九个月净收入（GAAP）为3.568亿美元2023年同期为5.453亿美元[44] - 2024年9月三个月调整后净收入为1.107亿美元[44] - 2024年前九个月调整后净收入为3.657亿美元[44] - 2024年9月三个月调整后净收入每股0.74美元[44] - 2024年前九个月调整后净收入每股2.40美元[44] - 2024年财产增加和干井成本（9月三个月）为216,413千美元[42] - 2024年前九个月财产增加和干井成本为733,289千美元[42] - 2024年9月三个月归属于Murphy的净收入（GAAP）为1.391亿美元2023年同期为2.553亿美元2024年9个月为3.568亿美元2023年同期为5.453亿美元[49] - 2024年9月三个月Murphy的EBITDA（非GAAP）为3.783亿美元2023年同期为5.949亿美元2024年9个月为11.098亿美元2023年同期为14.316亿美元[49] - 2024年9月三个月Murphy的调整后EBITDA（非GAAP）为3.973亿美元2023年同期为5.971亿美元2024年9个月为11.981亿美元2023年同期为14.866亿美元[49] - 2024年9月三个月Murphy的EBITDAX（非GAAP）为4.096亿美元2023年同期为6.179亿美元2024年9个月为12.282亿美元2023年同期为15.542亿美元[52] - 2024年9月三个月Murphy的调整后EBITDAX（非GAAP）为4.286亿美元2023年同期为6.201亿美元2024年9个月为12.904亿美元2023年同期为15.921亿美元[52] - 2024年9月三个月美国勘探与生产业务收入为5.97亿美元2023年同期为8.237亿美元[55] - 2024年9月三个月加拿大勘探与生产业务收入为1.579亿美元2023年同期为1.293亿美元[55] - 2024年9个月美国勘探与生产业务收入为19.361亿美元2023年同期为22.022亿美元[56] - 2024年9个月加拿大勘探与生产业务收入为4.138亿美元2023年同期为4.033亿美元[56] - 2023年9月30日止三个月，油气销售及其他营业收入为948.5美元[60] - 2024年9月30日止九个月，油气销售及其他营业收入为2349.6美元[63] - 2023年9月30日止九个月，油气销售及其他营业收入为2548.0美元[63] - 2024年9月30日止九个月，美国地区油气销售及其他营业收入为1936.1美元[63] - 2024年9月30日止九个月，加拿大地区油气销售及其他营业收入为410.1美元[63] - 2024年9月30日止九个月，其他地区油气销售及其他营业收入为3.4美元[63] - 2024年9月30日止九个月运营结果（不含公司板块）为513.0美元[63] - 203年9月30日止九个月运营结果（不含公司板块）为690.1美元[63] - 2024年9月30日止九个月所得税拨备（福利）为87.4美元[63] - 2023年9月30日止九个月所得税拨备（福利）为196.1美元[63] - 2024年9月30日止三个月，美国勘探与生产资本支出为1.608亿美元，2023年为1.439亿美元[66] - 2024年9月30日止九个月，墨菲公司总资本支出为7.67亿美元，2023年为8.285亿美元[66] - 2024年9月30日，现金及现金等价物为271223千美元，2023年12月31日为317074千美元[67] - 2024年9月30日止三个月，美国陆上净原油和凝析油为23320桶/日，2023年为27772桶/日[69] - 2024年9月30日止九个月，美国海上净天然气为56565千立方英尺/日，2023年为71764千立方英尺/日[69] - 2024年9月30日止三个月，非控股权益净原油和凝析油为 - 6188桶/日，2023年为 - 5989桶/日[69] - 2024年9月30日止九个月，非控股权益净天然气为 - 2008千立方英尺/日，2023年为 - 1996千立方英尺/日[69] - 2024年9月30日止三个月，总净碳氢化合物（不包括非控股权益）为184567桶/日，2023年为201705桶/日[69] - 2024年9月30日止九个月，总净碳氢化合物（不包括非控股权益）为178277桶/日，2023年为186261桶/日[69] - 美国陆上原油和凝析油2024年9月三个月每桶75.49美元2023年同期为81.19美元[71] - 加拿大陆上天然气2024年9月九个月每桶34.64美元2023年同期为39.08美元[71] 2024年特定业务计划与预期 - 维持2024年应计资本支出范围在9.2亿至10.2亿美元，收紧全年产量范围至180 - 182万桶油当量/日[22] - 2024年勘探费用预计3800万美元[76] - 2024年全年净产量180000 - 182000桶油当量日产量[76] - 2024年资本支出9.2 - 10.2亿美元[76] 能源产品远期销售价格 - 加拿大天然气固定价格远期销售2024年10月1日 - 12月31日每日162百万立方英尺价格为2.39加元[73] - 美国天然气固定价格衍生互换2025年1月1日 - 12月31日每日20百万立方英尺价格为3.20美元[74] 2024年第四季度部分地区产量预期 - 美国鹰福特页岩2024年第四季度石油日产量24200桶天然气日产量27300千立方英尺[76] - 墨西哥湾2024年第四季度石油日产量59900桶天然气日产量60500千立方英尺[76] - 加拿大Tupper Montney 2024年第四季度天然气日产量388800千立方英尺[76]

文章核心观点 - 穆菲石油公司(MUR)预计将于2024年11月7日在市场开盘前公布第三季度财务业绩 [1] - 公司在上一个报告季度中实现了10.96%的盈利惊喜 [1] - 公司的第三季度盈利预计将受益于其国内和国际资产的产量提升 [2] - 公司在墨西哥湾和鹰滩页岩地区新增的油井有望带来产量提升 [2] - 公司正在进行的减债举措预计将降低资本服务费用,从而提高利润率 [3] - 股票回购也可能有助于第三季度的底线 [3] - 第三季度的产量可能受到墨西哥湾地区风暴停产的不利影响 [3] - 第三季度商品价格的大幅下滑可能对营收产生不利影响 [3] 文章分组总结 公司业绩预期 - 预计第三季度销售额为7.573亿美元,同比下降21.1% [4] - 预计每股收益为0.76美元,同比下降52.2% [4] - 预计第三季度产量在181.5-189.5千桶油当量/天之间,其中油品占50% [5] - 共识预测为188.21千桶油当量/天 [5] 盈利预测分析 - 公司目前的盈利预测模型不能确定公司会实现盈利超预期 [6] - 公司目前的收益预期指数为-6.53%,表明可能无法实现盈利超预期 [6] - 公司目前的扎克斯排名为4级(卖出) [7] 同行业公司表现 - Array Technologies (ARRY)第三季度业绩预计超预期,扎克斯排名为3级 [8] - Civitas Resources, Inc. (CIVI)第三季度业绩预计符合预期,扎克斯排名为3级 [9][10] - Helmerich & Payne, Inc. (HP)第四季度业绩预计超预期,扎克斯排名为3级 [10]

文章核心观点 - 华尔街预计墨菲石油公司2024年第三季度收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽该公司不太可能超预期盈利，但投资者决策前应关注其他因素 [1][2][15] 分组1：墨菲石油公司预期业绩 - 预计即将发布的报告中季度每股收益为0.76美元，同比变化-52.2%，收入预计为7.5729亿美元，同比下降21.1% [3] 分组2：墨菲石油公司预测指标 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调3.3% [4] - 最准确估计低于Zacks共识估计，收益ESP为-6.53%，股票目前Zacks排名为4，难以确定能否超预期 [10] 分组3：墨菲石油公司历史表现 - 上一季度预期每股收益0.73美元，实际为0.81美元，惊喜率+10.96% [11] - 过去四个季度中，公司三次超过共识每股收益预期 [12] 分组4：Riley Exploration Permian公司预期业绩 - 预计2024年第三季度每股收益1.56美元，同比变化-1.3%，本季度收入预计为1.0303亿美元，同比下降4.9% [16] 分组5：Riley Exploration Permian公司预测指标 - 过去30天共识每股收益预期下调0.6%，最准确估计较低导致收益ESP为-0.32%，Zacks排名为5，难以确定能否超预期 [17] 分组6：Riley Exploration Permian公司历史表现 - 过去四个季度中，公司仅一次超过每股收益预期 [17]

文章核心观点 - 墨菲石油公司虽因生产前景不佳致股票被降级，但鉴于当前股价低迷及未来产量增长潜力，是投资者可考虑的标的，适合能承受海上业务波动和低能见度的投资者 [1][14] 公司业务情况 墨西哥湾业务 - 生产预测不佳或因大型项目耗时久，公司产量增长常不平稳，且今年受拉尼娜现象影响，飓风季可能干扰墨西哥湾生产 [1][2] - 2024年第二季度，总海上产量81 MBOEPD，其中墨西哥湾产量74 MBOEPD，石油占比分别为83%和82%；运营的Khaleesi 4于2024年第二季度投产，Morn 3井于2024年第二季度钻探，2024年第三季度投产，非运营的圣马洛注水项目进展顺利，预计2024年第三季度启动 [3] 越南业务 - 此前海上发现的项目预计2026年投产，还计划在2024年第三季度和第四季度分别钻探Hai和Lac Da I勘探井，目标储量1.7 - 43亿桶油当量 [6] - 越南积极邀请美国公司运营，政府支持力度大，有望与公司建立长期合作关系 [7] 科特迪瓦业务 - 公司在科特迪瓦海上地区活跃，该地区有其他公司不感兴趣的小发现，公司可借此盈利，且该地区因无大型石油储量吸引大公司，公司可减少竞争和风险 [8][9] 公司财务与业绩 收益情况 - 2024年第三季度产量预计在181.5 - 189.5 MBOEPD，其中石油产量91.5 MBOPD，占比约50%，产量受9.4 MBOEPD的总停机时间影响，但无需要解决的问题，属正常业务 [10] 股东回报 - 管理层提高了股东回报，公司倾向于股票回购而非分红，优先考虑资产负债表强度，目标是将债务降至10亿美元 [11][12] 投资建议 - 公司第二季度表现令人满意，但市场关注未来产量低于预期，当前股价或为强劲买入机会，未来产量有望增加 [13][14] - 公司适合能承受海上业务波动和低能见度的投资者，财务状况良好，管理层有机会继续尝试发展 [14]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现了1.28亿美元的净收益,每股收益0.83美元,调整后净收益1.24亿美元,每股收益0.81美元 [15] - 公司在第二季度实现了3.96亿美元的调整后EBITDA [15] - 公司在第二季度的资本支出为2.92亿美元,不包括非控股权益 [15] - 公司在第二季度通过公开市场回购赎回了5000万美元的长期债务 [17] - 公司在第二季度末拥有11亿美元的可用流动性 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第二季度的总产量为181,000桶油当量/天,其中原油占50% [14] - 公司在第二季度的Eagle Ford页岩油产量为28,000桶油当量/天,超出指引1,700桶油当量/天 [20] - 公司在第二季度的Tupper-Montney天然气产量为400百万立方英尺/天,超出指引近20百万立方英尺/天 [22] - 公司在第二季度的Kaybob Duvernay产量为4,000桶油当量/天,略高于指引 [24] - 公司在第二季度的墨西哥湾产量为74,000桶油当量/天,其中原油占82% [25] - 公司在第二季度的加拿大东部产量为8,000桶油当量/天,全部为原油 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第二季度的实现价格为每桶81美元,较WTI略有溢价 [14] - 公司在第二季度的NGL实现价格为每桶22美元,天然气实现价格为每1000立方英尺1.45美元 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行其资本配置框架,包括偿还债务、执行计划、勘探和回报股东 [9] - 公司已经将其长期债务目标从15亿美元下调至10亿美元,并计划在2025年中期达到该目标 [11][12] - 公司将至少50%的调整后自由现金流用于股票回购,剩余部分用于偿还债务 [12] - 公司已经增加了5亿美元的股票回购授权额度,截至8月7日剩余8亿美元 [12] - 公司在过去两年中已经通过回购和偿债节省了约9000万美元的年利息费用,拥有行业领先的资产负债表 [13] - 公司计划在未来3年内将产量增加到195,000桶油当量/天,其中95,000桶来自海外业务 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在第二季度的表现感到满意,认为公司正在朝着既定目标稳步前进 [9][36] - 管理层对公司在越南的勘探和开发项目前景感到乐观,认为这可能成为公司未来的重要业务 [50][51][52] - 管理层对公司在加拿大Montney和Kaybob Duvernay地区的优秀井产能感到自豪,认为这证明了公司的技术优势 [89][90][91] - 管理层对公司在墨西哥湾的作业和维修工作感到一定挫折,但预计第四季度产量将有所增加 [43][44][45] 其他重要信息 - 公司发布了第6份年度可持续发展报告,获得多项荣誉和认可 [18] - 公司在第三季度计划在越南钻探两口探井,有望进一步拓展在该地区的业务 [29][50][51] - 公司正在等待科特迪瓦新的3D地震数据,并计划在2025年提交Paon油田的开发方案 [95][96][97][99] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Neal Dingmann 提问** 公司决定提前进入Murphy 3.0计划的原因是什么?是否会影响公司的并购计划? [38][39][40] **Roger Jenkins 回答** 公司提前进入Murphy 3.0计划是我的想法,并非来自投资者沟通。公司资产负债表处于行业领先地位,加上当前股价存在一定折价,决定提前实施更多的股东回报。公司仍将保持1亿美元的长期债务目标,并将继续评估并购机会。[39][40] 问题2 **Arun Jayaram 提问** 公司在越南的勘探计划有哪些进展? [49][50][51][52] **Eric Hambly 回答** 公司计划在第三季度开始在越南钻探两口探井,一口位于15-2/17区块,另一口位于15-105区块,目标资源量分别为1.7-4.3亿桶和0.65-1.35亿桶。这些勘探成功有望为公司在越南建立一个重要的业务。[51][52] 问题3 **Neil Mehta 提问** 公司在加拿大Montney地区的产量策略是什么?是否考虑扩大产能? [55][56][57][58][59] **Eric Hambly 回答** 公司目前的产能已经接近现有设施的上限,未来可能会考虑扩大产能,但需要3年左右的时间建设新设施。公司会谨慎评估市场情况,包括LNG出口的发展,再决定是否进行产能扩张。同时公司也在探讨通过LNG出口商销售天然气的机会。[103][104][105][106][107]

文章核心观点 文章介绍了墨菲石油公司2024年第二季度财报情况，包括盈利、营收、运营等方面，还提及公司财务状况、股票回购计划和未来指引，同时给出了其他几家能源公司的财报信息 [1][2][10] 墨菲石油公司财报情况 盈利情况 - 2024年第二季度调整后净利润为每股81美分，超Zacks共识预期10.9%，同比增长2.5% [1] - GAAP盈利为每股83美分，去年同期为62美分，差异源于停产业务和其他影响期间可比性的项目 [1] 营收情况 - 营收为8.027亿美元，略低于Zacks共识预期的8.03亿美元，同比下降1.5% [2] 运营亮点 - 2024年第二季度日均产量为180,579桶油当量（不包括墨西哥湾非控股权益），低于2023年同期的184,250桶油当量，其中50%为石油 [3] - 第二季度产量接近176,000 - 184,000桶油当量的上限，得益于陆上资产的强劲贡献 [3] 成本与费用 - 总成本和费用为6.184亿美元，同比下降4.8% [4] - 净利息支出为2090万美元，较去年同期的2980万美元下降近29.7% [4] 债务情况 - 2023年减少债务5亿美元，2024年有望再减少3亿美元，第二季度已减少5000万美元，正努力实现10亿美元的长期债务削减目标 [4] 股票回购 - 第二季度回购了价值5600万美元的股票，即140万股，平均价格为每股41.03美元 [5] - 第二季度后回购了价值4400万美元的股票，即110万股，平均价格为每股38.62美元 [5] - 截至2024年8月7日，2024年已回购价值1.5亿美元的股票，即380万股，平均价格为每股39.70美元 [6] - 董事会将股票回购授权增加了5亿美元，目前股票回购授权还剩8亿美元，流通股为1.501亿股 [5][6] 财务状况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为3.337亿美元，高于2023年12月31日的3.171亿美元，流动性为11亿美元 [7] - 截至2024年6月30日，长期债务为12.7亿美元，低于2023年12月31日的13.2亿美元 [7] - 2024年前六个月持续经营活动提供的净现金为8.664亿美元，高于2023年上半年的7.497亿美元 [7] 未来指引 - 预计2024年第三季度产量（不包括非控股权益）在181,500 - 189,500桶油当量/日之间 [8] - 预计2024年资本支出在9.2 - 10.2亿美元之间 [8] - 预计2024年全年产量在180,000 - 188,000桶油当量/日之间 [8] Zacks评级 - 目前Zacks评级为3（持有） [9] 其他能源公司财报情况 戴文能源公司 - 2024年第二季度每股收益为1.41美元，超Zacks共识预期9.3% [10] - Zacks对其2024年每股收益的共识预期为5.41美元，过去60天增长了4.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为5.49% [10] 哈里伯顿公司 - 2024年第二季度调整后每股净收入为80美分，符合Zacks共识预期，高于去年同期的77美分（调整后） [11] - 长期盈利增长率目前为9.33%，Zacks对其2024年每股收益的共识预期为3.18美元，过去七天无变化 [11] 西方石油公司 - 2024年第二季度每股收益为1.03美元，超Zacks共识预期33.8% [12] - 过去四个季度平均盈利惊喜为20.61%，Zacks对其2024年每股收益的共识预期为3.60美元，过去60天下降了7.5% [12]

业绩总结 - 2Q 2024净收入为1.28亿美元；调整后净收入为1.24亿美元[48][48] - 2Q 2024调整后EBITDA为3.96亿美元[54][54] - 2Q 2024海上生产收入为5.18亿美元，占总收入的69%[42][42] - FY 2024E CAPEX按地区分布为：Offshore 13%，US Onshore 12%，Canada Onshore 3%，Exploration 38%，总计为$970 MM[170][170] - FY 2024E产量按地区分布为：Offshore 37%，US Onshore 16%，Canada Onshore 47%，总计为184 MBOEPD[171][171] 用户数据 - 在美国员工中，少数族裔占比达到35%[83][83] 未来展望 - 到2030年，Murphy Oil Corp计划实现零常规燃烧[83][83] - 公司目标通过股息增加和股票回购来提高股东回报；计划在2026年实现越南首次石油生产[179][179] 新产品和新技术研发 - 在Gulf of Mexico项目中，2024年发现了Ocotillo 1井，跨两个地层净厚度达到约100英尺[144][144] 市场扩张和并购 - 公司计划在墨西哥湾、越南和科特迪瓦进行高影响力的勘探井钻探，并进行额外的地球物理研究[180][180]

文章核心观点 - 墨菲石油公司本季度财报超预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层评论和盈利预期变化，当前Zacks评级为持有，同行业的Geopark公司即将公布财报 [1][3][6] 墨菲石油公司财报情况 - 本季度每股收益0.81美元，超Zacks共识预期的0.73美元，去年同期为0.79美元，盈利惊喜为10.96% [1] - 上一季度实际每股收益0.85美元，超预期的0.82美元，盈利惊喜为3.66% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收8.0277亿美元，与Zacks共识预期一致，去年同期为8.1459亿美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] 墨菲石油公司股价表现 - 年初至今股价下跌约14%，而标准普尔500指数上涨9% [3] 墨菲石油公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [3] - 盈利预期包括当前季度共识预期及近期预期变化，与短期股价走势强相关，可通过Zacks评级工具追踪 [4][5] - 财报发布前盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks评级为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.23美元，营收8.7752亿美元，本财年共识每股收益预期为4.16美元，营收33.7亿美元 [7] 行业情况 - 美国油气勘探生产行业Zacks行业排名处于底部23%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Geopark公司情况 - 尚未公布2024年6月季度财报，预计每股收益0.78美元，同比增长32.2%，过去30天共识每股收益预期下调6.1% [9] - 预计营收1.8274亿美元，同比增长0.2% [9]

财务业绩 - 公司在第二季度实现净利润156.9百万美元，同比增加64.4百万美元，主要得益于勘探成本下降、其他收益增加和长期债务利息费用下降[106] - 公司在上半年实现净利润2.724亿美元，同比下降3,410万美元，主要受到租赁经营费用、资产减值和折旧摊销费用上升的影响[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额较2023年同期增加1.167亿美元，主要归因于2024年没有支付与之前墨西哥湾收购相关的或有对价(2023年:1.396亿美元)、2024年放弃成本较低(6200万美元)以及其他收入增加(1930万美元)[148] - 2024年上半年投资活动所需现金较2023年同期减少1.779亿美元，主要由于财产添置和干井成本较低[151] - 2024年上半年融资活动所需现金较2023年同期增加1.577亿美元，主要用于回购普通股(1.059亿美元)、向股东支付现金股利(9150万美元)、支付股票激励计划的预扣税(2530万美元)以及向墨西哥湾非控股权益分配(6120万美元)[158] - 2024年上半年公司调整后净收益为2.55亿美元，调整后每股收益为1.66美元[169] - 2024年上半年公司EBITDA为5.02亿美元，调整后EBITDA为5.39亿美元[172] - 2024年第二季度和上半年的净收入分别为1.277亿美元和2.177亿美元[173] - 2024年第二季度和上半年的EBITDA分别为3.887亿美元和7.315亿美元[173] - 2024年第二季度和上半年的调整后EBITDA分别为3.956亿美元和8.008亿美元[173] 生产和销售 - 公司在第二季度共生产187,847桶油当量/天，同比下降1%[108] - 公司在上半年的总产量为182,259桶油当量/天，同比下降2%，主要由于美国墨西哥湾和Eagle Ford页岩油区产量下降[108] - 公司三个月和六个月期间的原油和凝析油、天然气液体以及天然气的产量数据[124][126] - 公司三个月和六个月期间的原油、天然气液体和天然气的生产收入[129] - 2024年第三季度预计产量将在181.5-189.5千桶油当量/天之间[177] 成本费用 - 公司在第二季度的租赁经营费用增加6,530万美元，主要由于墨西哥湾地区维修成本上升[106] - 公司租赁经营费用总计增加6553万美元，主要由于墨西哥湾的Neidermeyer油田维修活动增加、特拉诺瓦产量上升,部分被墨西哥湾的较低生产处理费用抵消[134] - 公司折旧、耗竭和摊销费用增加1540万美元,主要由于墨西哥湾地区折旧率上升以及加拿大离岸和陆上产量增加[138] - 公司勘探费用减少7300万美元,主要是由于本期干井成本较低[141] - 公司其他费用减少2750万美元和3240万美元,分别是由于本期收到利息收入以及与美国陆上业务相关的税务和解[142] - 公司所得税费用分别减少560万美元和3280万美元,主要是由于本期获得加拿大税收抵免以及税前利润下降[144] 资本运营 - 公司在第二季度完成了5,590万美元(含税费5,640万美元)的股票回购,共回购136.135万股,平均价格为41.03美元/股[105] - 公司董事会批准增加5亿美元的股票回购计划,截至2024年8月7日公司已回购4,410万美元(含税费4,460万美元)的股票,剩余8亿美元可回购[105] - 公司在第二季度维持每股0.30美元的季度股息,相当于每股1.20美元的年化股息[105] - 截至2024年6月30日，公司拥有约11亿美元的流动性，包括3.336亿美元的现金及现金等价物和7.963亿美元的未使用银团循环信贷额度[159] - 截至2024年6月30日，公司长期债务为12.793亿美元，较2023年12月31日减少4900万美元，主要由于公开市场回购5000万美元[165] - 公司将至少将50%的调整后自由现金流用于股东回报,主要通过股票回购[177] 其他 - 公司在第二季度在墨西哥湾40号区块的Ocotillo 1勘探井发现了新油气藏[105] - 公司三个月和六个月期间的原油和凝析油、天然气液体以及天然气的平均销售价格[121] - 公司三个月和六个月期间的原油和天然气的基准价格[121] - 公司在2024年上半年对墨西哥湾的Calliope油田计提3450万美元减值,原因是该油田的运营问题导致储量下降[139] - 公司已经签订了一些天然气固定价格远期销售合同[178] - 公司面临通胀和利率上升等经济因素的影响[177] - 公司正在密切关注商品价格对其财务状况的影响[177] - 公司目前符合与循环信贷相关的契约[177]