文章核心观点 - 俄罗斯搜索引擎公司Yandex重组为Nebius Group后或为投资者带来早期投资机会，公司专注AI基础设施业务且各业务板块快速增长，有望实现显著营收增长，当前估值便宜 [1][2][9] 公司背景 - Nebius Group是人工智能基础设施公司，去年10月以该名称上市，此前是全球互联网搜索领域主要参与者 [1] - 因俄乌冲突Yandex股票交易暂停，后出售所有俄罗斯资产，重组为Nebius Group并于去年10月在纳斯达克恢复交易，创始人兼CEO Arkady Volozh彼时辞去Yandex所有职位 [2][3] 业务板块 - 公司专注核心AI基础设施业务，还有Toloka、教育科技业务、自动驾驶和配送机器人制造商Avride三个相邻且增长的业务板块 [4] - 各业务板块利用技术解决方案拓展客户和市场，支持公司整体营收模式且增长迅速，如Avride与Grubhub合作在美国大学校园部署机器人配送，1月已有近100台机器人在俄亥俄州立大学等校园运营，还与Uber Eats开展试点服务 [5] 业务进展 - 公司近期扩张取得进展，包括在美国设立新的GPU集群、第四季度扩大欧洲产能，推出新的AI云软件平台和AI推理工具AI Studio，AI Studio可简化和优化AI模型部署，让开发者快速创建和测试AI应用 [6] - 公司近几个月组建销售团队促进客户增长，客户数量增加和客户群体多元化使其有信心实现可观营收增长 [7] 营收预期 - 已签订合同意味着本季度营收至少达5500万美元，较上一季度环比增长超45%，还有新潜在交易在进行中，将利用新增数据中心容量和今年晚些时候上线的新Nvidia Blackwell GPU [8] - 公司预计到今年第四季度季度营收年化运行率（ARR）达7.5亿至10亿美元，暗示第四季度单季营收可能达或超2.5亿美元 [9] 投资亮点 - 公司与Yandex分离后财务状况良好，截至2024年12月31日有24.5亿美元现金且债务可忽略不计，与Nvidia关系紧密，Nvidia参与了去年12月7亿美元的私募融资轮，且持有超100万股Nebius股票 [10] - 公司股票估值近期有所改善，若管理层实现第四季度最低年化营收预期，明年的远期企业价值与营收倍数将低于5，考虑到管理层对市场和业务板块增长的信心，当前估值便宜 [11][12]

文章核心观点 - 由HedgeMix团队带来股票分析，基于对各公司增长前景的仔细评估，常使用贴现现金流（DCF）模型进行估值，并分享不同商业模式下现金流产生的宝贵见解 [1] 分组1 - 分析与SA分析师Garvit Bhandari有关 [1]

文章核心观点 未提及与公司和行业相关的核心观点内容 分组1 - 《Motley Fool》持有并推荐Nebius Group的股票 [1] - Parkev Tatevosian是《Motley Fool》的附属机构，推广其服务可能获得报酬 [1]

Parkev Tatevosian, CFA has no position in any of the stocks mentioned. The Motley Fool has positions in and recommends Nebius Group. The Motley Fool has a disclosure policy. Parkev Tatevosian is an affiliate of The Motley Fool and may be compensated for promoting its services. If you choose to subscribe through his link, he will earn some extra money that supports his channel. His opinions remain his own and are unaffected by The Motley Fool. ...

公司股价表现 - 年初至今公司股价飙升超60.7% 跑赢Zacks计算机与科技板块0.9%的跌幅和Zacks互联网软件与服务行业8.8%的涨幅 [1] - 自2月20日公布2024年第四季度业绩后 股价下跌3.8% 原因是12月季度年度经常性收入（ARR）降至9000万美元 [2] - 股价在50日移动均线上方交易 呈看涨趋势 [6] 公司财务情况 - 营收3790万美元 同比飙升466% 核心人工智能基础设施业务同比增长602% [3] - 预计3月季度ARR至少2.2亿美元 2025年全年ARR在7.5亿至10亿美元之间 [3] - 2024年12月通过私募融资7亿美元 2024年第四季度末现金达24亿美元 [6] 公司业务发展 - 主要提供以人工智能为中心的云平台 还包括Toloka、TripleTen和Avride等业务 [9] - 2024年第四季度扩展基础设施服务 美国堪萨斯城5兆瓦NVIDIA GPU集群将于2025年第一季度末上线 可扩展至40兆瓦 [10] - 巴黎的NVIDIA H200 Tensor Core GPUs GPU集群已投入运营 2024年第四季度末NVIDIA Hopper GPUs部署量近乎翻倍 2025年计划在美国和芬兰部署超2.2万个NVIDIA Blackwell GPUs [11] - 推出The Nebius AI Cloud平台 2025年1月扩展Nebius AI Studio 并发布Tracto.ai平台 [12] 公司盈利预测 - Zacks共识预计2025年第一季度每股亏损35美分 过去30天未变 [14] - 2025年第一季度营收共识为7750万美元 同比下降96.88% [14] 公司投资建议 - 公司目前交易溢价 价值评分为D [16] - 尽管基础设施业务和合作伙伴基础强大 但短期内增长前景受限 因宏观经济环境挑战和扩产投资或使利润率承压 [17] - 公司目前Zacks排名为3（持有） 建议等待更有利的切入点再积累股票 [18] 行业前景 - GPU即服务和人工智能云的潜在市场规模（TAM）预计在2023 - 2030年期间复合年增长率超35% [13] - 人工智能技术预计到2030年将达8000亿美元 2023 - 2030年平均复合年增长率为29% [13] - 公司其他三项业务的TAM合计约1500亿美元 [13]

Nebius (NBIS -5.55%) is expanding existing facilities and building new ones to capitalize on the insatiable demand for artificial intelligence.*Stock prices used were the afternoon prices of Feb. 23, 2025. The video was published on Feb. 25, 2025. ...

D.A. Davidson & Co. analyst Alexander Platt initiated coverage on Nebius Group N.V. NBIS with a Buy rating and a price forecast of $50.The analyst highlights that the company is positioning itself as a key alternative to hyperscalers like AWS, Azure, and GCP, which are leveraging rigid pricing and supply constraints to secure high margins.While AWS and Azure offer dedicated AI instances, they are burdened by unnecessary software layers and additional costs.This has led AI startups and enterprises to seek al ...

Nebius Group TodayNBISNebius Group$34.45 -1.77 (-4.88%) 52-Week Range$14.09▼$50.87Price Target$55.00Add to WatchlistIt’s been a rollercoaster start to the year for shares of Nebius Group NASDAQ: NBIS. The AI infrastructure stock has seen dramatic swings, hitting new 52-week and all-time highs, only to retreat sharply following its recent earnings report. As of Monday's close, Nebius shares had slid over 28% from their 52-week high set just the previous week, driven by a combination of a market-wide sell-of ...

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Nebius Group TodayNBISNebius Group$36.22 -3.61 (-9.06%) 52-Week Range$14.09▼$50.87Price Target$55.00Add to WatchlistThe artificial intelligence (AI) revolution is upon us, and its progress hinges on a critical, often overlooked foundation: robust and scalable infrastructure. The demand for this specialized infrastructure is exploding, creating a massive investment opportunity. Nebius Group N.V. NASDAQ: NBIS is a relatively new player in the public market, and the company has been positioning itself as a ke ...