公司基本信息 - 公司2022年年度报告涵盖截至2022年12月31日的财务年度[1] - 公司总股本为16,794,401,584股[6] - 公司采用国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表[6] - 公司已提交管理层对财务报告内部控制有效性的评估报告[5] - 公司在美国纽约证券交易所上市多种证券，包括普通股、优先股和债券[3] - 公司注册地为西班牙，总部位于马德里[2] - 公司年度报告包括两部分：合并董事报告、审计报告和合并财务报表，以及补充信息[7] - 公司年度报告包含风险因素、业务概览、财务数据等关键信息[8] - 公司年度报告披露了资本化、负债、研发活动等财务信息[8] - 公司年度报告提供了趋势信息、关键会计估计等前瞻性内容[14] 财务表现 - 公司2022年净营业收入（拨备前利润）为欧元数十亿级别，显示出其业务模式的韧性[40] - 2022年公司实现创纪录的归属利润96亿欧元，同比增长18%[43] - 2022年公司总营收同比增长12%，按不变欧元计算增长6%[43] - 2022年公司每股收益（EPS）同比增长23%，股东现金股息（DPS）同比增长18%[43] - 公司2022年员工成本为125.47亿欧元，贷款余额为1.036万亿欧元，其中家庭贷款为5620.78亿欧元，企业贷款为3450.83亿欧元，政府机构贷款为244.36亿欧元，其他贷款为1044.07亿欧元[85] - 公司2022年支付了97.34亿欧元的总税款，向供应商支付了140.65亿欧元，股息支付率约为40%[85] - 公司计划通过现金分红和股票回购向股东支付约38.42亿欧元的股东报酬，占2022年基础利润的40%[139] - 公司董事会批准了2023年股东报酬政策，计划支付约50%的集团报告利润作为股东报酬[136] - 公司在2022年实施了价值约9.79亿欧元的首次股票回购计划[136] 业务分布与市场份额 - 公司在10个核心市场中的贷款业务排名前三[36] - 公司在西班牙、英国、波兰、美国、巴西等市场的存款和贷款业务中占据重要市场份额[38] - 公司2022年各地区对集团利润的贡献比例显示其地理分布的平衡性[39] - 公司业务多样化，涵盖个人客户、中小企业、中型市场和大型企业，旨在降低风险并提高盈利能力[39] - 2022年公司欧洲地区贷款总额5790亿欧元，客户资金7370亿欧元，效率比47.3%[48] - 2022年公司北美地区贷款总额1570亿欧元，客户资金1640亿欧元，效率比47.7%[50] - 2022年公司南美地区贷款总额1520亿欧元，客户资金1830亿欧元，效率比37.0%[53] - 2022年公司数字消费银行贷款总额1250亿欧元，客户资金620亿欧元，效率比46.7%[56] 客户与市场表现 - 公司客户满意度在2022年下半年有所提升，NPS（净推荐值）有所改善[35] - 2022年公司客户数量增加700万，总客户数达到7亿[43] - 公司2022年支付业务PagoNxt营收同比增长72%，达到目标50%以上[65] - 公司2022年全球业务中，财富管理与保险业务资产管理规模4010亿欧元，贡献集团利润27亿欧元[62] 可持续发展与ESG - 公司2022年绿色融资筹集和促成的金额为288亿欧元，管理的社会责任投资资产为532亿欧元，内部运营的二氧化碳排放量减少了58%[85] - 公司2022年可再生能源使用比例为88%，目标是到2025年达到100%[86] - 公司2022年完成了对巴西ESG咨询公司WayCarbon 80%的收购，以支持客户的能源转型[92] - 公司2022年与五家主要公司合作在巴西创建了Biomas，目标是保护和恢复400万公顷的原生植被[93] - 公司2022年提前实现了2019-2025年财务赋能1000万人的目标，被Euromoney评为最佳金融包容性银行[95] - 公司2022年设定了到2030年减少能源（石油和天然气）部门融资排放29%、航空部门排放强度33%和钢铁部门排放强度32%的中期目标[90] - 公司计划在2050年实现净零排放，包括投资组合对齐和运营足迹[109] - 气候变化可能导致客户资产受损，极端天气事件如飓风、洪水等可能带来高额成本[110] - 公司提供可持续金融产品，以满足客户需求并吸引新客户[111] - 金融包容性计划旨在帮助社区繁荣，提供定制化的金融产品和服务[112] - 公司在MSCI世界指数中保持稳定地位，并自2002年以来连续入选S&P DJSI世界和欧洲指数，自2003年以来连续入选FTSE4Good指数[144] - 公司在CDP气候变化A列表中获得了最高评分，提升了治理、风险披露、目标和投资组合影响方面的表现[144] - 公司在Sustainalytics的评分提升至22.4分，保持在“中等风险”水平，并在商业道德、ESG整合、数据隐私和人力资本方面有所改进[144] - 公司在ISS-ESG的企业ESG评级中提升至55.6分，保持在“C”级，高于行业特定的“Prime”阈值[144] - 公司在Bloomberg性别平等指数（BGEI）中提升至92.87分，高于金融行业平均水平（74.11），在银行中排名最高，整体排名第二[144] - 公司在Shareaction的评分提升至92分，较2021年的89分有所增长[144] - 公司在环境和社会报告、金融包容性和税收策略方面获得了高分，并在企业治理、商业道德、政策影响、可持续金融、气候战略、劳动实践、人才吸引与保留、企业公民、客户关系和隐私保护方面有所改进[145] 公司治理与风险管理 - 公司2022年董事会中女性成员占比40%，目标是到2025年达到30%[102] - 公司在2022年推出了新的企业行为“TEAMS”（Think customer, Embrace change, Act now, Move together, Speak up），并通过员工研讨会和其他活动推广这些行为[156] - 公司的风险文化“Risk Pro”在2022年进一步推进，通过培训、沟通和领导示范来强化风险管理[158] - 公司在2022年更新了《一般行为准则》（GCC），简化并使其更易于员工和利益相关者理解，强调平等机会、多样性、零容忍性骚扰、尊重他人、工作与生活平衡和人权[161] - 公司在2022年分析了45个符合赤道原则的项目[175] - 公司通过改进供应商问卷确保供应链中的人权尊重[177] - 公司加强了客户对社会风险的暴露分析[178] - 公司在2022年将人权意识纳入全球强制性培训[179] - 公司在2022年通过道德渠道收到3,935起投诉，其中3,477起被认为有调查依据[182] - 公司在2022年收到93起平等机会和非歧视投诉，其中11起导致纪律处分，包括8起解雇[183] 员工与多样性 - 公司2022年女性员工占比54%，高级职位中女性占比29.3%，向160万微型企业家发放了9.5亿欧元信贷，投资了1.63亿欧元用于社区项目，其中包括1亿欧元用于促进高等教育、就业能力和创业[86] - 公司员工中女性占比54%，与2021年持平，残疾员工占比2.0%，较2021年增加0.1个百分点[191] - 公司高层管理职位中女性占比29.3%，较2021年增加3个百分点[193] - 公司在2022年举办了全球DEI奖项，以表彰集团内的最佳包容行为[191] - 公司在2022年通过参与外部发展计划推动黑人女性高管的发展[198] - 公司性别薪酬差距为30.2%[199] - 公司平等薪酬差距为1%[199] - 公司目标是到2025年将平等薪酬差距降至0%[200] - 公司通过系统审查与薪酬周期挂钩的公平薪酬计划来减少薪酬差距[200] - 公司计划通过工作重组和职业发展计划来招聘、吸引和留住多元化人才[200] - 公司女性在高级和业务管理职位中的比例低于男性[200] - 公司更多女性在零售银行和支持职位中工作[200] - 公司计算性别薪酬差距为男性和女性员工中位数薪酬的差异百分比[200] 股东与投资者关系 - 公司在2022年与机构投资者进行了862次互动，其中73次专注于ESG议题[139] - 公司通过数字渠道和电话回答了163,761次查询，并与股东进行了201次活动[139]

收购要约的延期与截止日期 - 桑坦德银行宣布延长墨西哥和美国收购要约的截止日期至2023年4月10日[4][6] - 收购要约的延期为股东提供了更多时间完成投标文件并提交股份[8] 收购要约的股份与条件 - 收购要约涉及桑坦德墨西哥银行约3.76%的已发行股本[5] - 截至2023年2月28日，已有约143,720股有效投标，占未持有股份的0.056%[9] - 收购要约的完成需满足多项条件，包括桑坦德墨西哥银行财务状况无重大不利变化[10] 收购完成后的计划 - 桑坦德银行计划在收购完成后将墨西哥银行的B系列股票从墨西哥国家证券登记处注销，并从墨西哥证券交易所退市[5] - 桑坦德银行还计划将美国存托凭证（ADS）从纽约证券交易所退市，并取消其在美国证券交易委员会的注册[5] 投资者注意事项与风险 - 桑坦德银行提醒投资者仔细阅读与收购要约相关的所有文件，包括美国证券交易委员会和墨西哥国家银行和证券委员会的文件[11][12] - 收购要约的完成时间存在不确定性，可能受到多种风险因素的影响，包括经济环境、市场波动和政治稳定性[14] - 桑坦德银行强调，所有前瞻性声明均基于当前可用信息，公司不承担更新或修订这些声明的义务[16]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年实现了创纪录的利润，净利润达到96亿欧元，同比增长两位数 [4] - 贷款和存款增加了近1400亿欧元，新增700万客户 [4] - 股本回报率（RoTE）达到13.4%，每股收益（EPS）增长23% [4] - 净利息收入（NII）增长了16%，费用收入也有所增加 [13] - 净营业收入达到280亿欧元，相当于贷款总额的2.7% [5] - 成本增长低于通胀水平，效率比率有所改善 [5] - 不良贷款率（NPL）改善，风险成本符合目标 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司全球业务中，95%的收入来自净利息收入和费用，远高于全球同行的80% [5] - 财富管理业务表现优异，资产管理规模（AUM）增加了510亿欧元 [20] - 支付业务管理了9700万张卡，成为全球前三大发卡行之一 [23] - 汽车金融业务在欧洲和美国表现强劲，墨西哥市场在2022年3月实现盈亏平衡 [22] - 公司保险业务的保费增长几乎是同行的两倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和北美的净利息收入受益于利率上升，尤其是西班牙和北美的强劲表现 [38] - 南美市场在阿根廷和巴西的推动下，净利息收入增长了6% [38] - 巴西市场的风险成本保持在5%以下，表现出较强的风险管理能力 [53] - 美国市场的汽车金融业务表现优于预期，尽管面临信贷正常化的挑战 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球化和本地化结合的战略，利用全球网络效应提升盈利能力 [17][18] - 公司继续投资于技术平台，推动支付业务的现代化和效率提升 [24] - 公司在绿色金融和可持续发展方面处于领先地位，承诺提供1200亿欧元的绿色融资，目前已达到910亿欧元 [26] - 公司通过全球业务网络（如CIB和财富管理）实现了跨地域的协同效应，2022年跨境合作收入达到34亿欧元 [176] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为高通胀和高利率环境将持续一段时间，但公司已做好准备应对不确定性 [3][12] - 公司预计2023年净利息收入将增加20亿至25亿欧元，主要受益于利率上升 [42] - 公司预计2023年成本风险将有所上升，但仍将低于1.2% [67] - 公司对未来的盈利能力充满信心，预计2023年股本回报率将超过15% [67] 其他重要信息 - 公司在2022年回购了5%的流通股，计划在未来几周宣布第二次回购 [15] - 公司的流动性覆盖率（LCR）在12月达到152%，远高于监管要求 [16] - 公司在性别多样性方面取得显著进展，女性在高层管理职位中的比例达到29% [29] - 公司在金融包容性方面表现突出，提前三年实现了1000万金融包容目标 [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西市场的风险成本和覆盖情况 - 公司预计巴西市场的风险成本将保持稳定，排除一次性影响后约为4.6% [75][162] - 公司对巴西市场的风险覆盖感到满意，认为80%的覆盖率足以应对现有风险 [161] 问题: 美国市场的信贷表现和汽车价格假设 - 公司预计美国市场的信贷表现将继续正常化，风险成本将低于疫情前水平 [77][81] - 公司对汽车价格的假设基于市场趋势，预计2023年汽车价格将有所下降 [111] 问题: 资本和监管风险 - 公司预计2023年不会有重大的监管风险，资本水平将继续保持强劲 [78][83] - 公司对Basel IV的实施持乐观态度，预计不会对资本产生重大影响 [93] 问题: 成本控制和存款业务 - 公司在拉美市场的成本控制表现良好，预计2023年成本将保持稳定 [102][106] - 公司在西班牙、英国和美国的存款业务表现强劲，预计净利息收益率将继续扩大 [103][108] 问题: 西班牙的净利息收入增长 - 公司预计西班牙的净利息收入将在2023年显著增长，主要受益于利率上升和ALCO组合的调整 [165] 问题: 英国市场的贷款增长 - 公司预计英国市场的贷款增长将放缓，但将更加注重利润率而非规模 [138] 问题: 波兰的瑞士法郎抵押贷款 - 公司对波兰的瑞士法郎抵押贷款风险感到满意，覆盖率已达到45% [141][142] 问题: 全球业务的收入增长 - 公司预计2023年全球业务的收入将实现两位数增长，主要受益于利率上升和业务模式的改进 [149][134] 问题: 巴西的资产质量和NPL覆盖率 - 公司对巴西的资产质量感到满意，认为80%的NPL覆盖率足以应对现有风险 [161]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到24亿欧元，同比增长31% [5] - 九个月累计净利润为73亿欧元，同比增长25% [5] - 净利息收入（NII）加速增长，环比增长5%，主要得益于利率上升 [4] - 每股收益（EPS）增长31%，主要得益于利润增长和股票回购 [5] - 资本充足率（CET1）保持在12%以上，净有机资本生成26个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合增长7%，其中个人抵押贷款增长7%，消费贷款增长6%，企业贷款增长7% [8] - 数字消费者银行业务表现平稳，尽管市场收缩，但公司在二手车市场获得市场份额 [36] - 全球企业银行业务（CIB）创下历史最佳季度，利润同比增长36% [37] - 财富管理和保险业务贡献了17%的集团利润，私人银行业务吸引新客户增长6% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场净利息收入（NII）开始加速增长，特别是在西班牙和葡萄牙 [18] - 北美市场净利息收入增长6%，美国和墨西哥表现强劲 [19] - 南美市场净利息收入增长5%，阿根廷表现突出，但智利和巴西对利率敏感度较高 [19] - 英国市场净利息收入增长强劲，成本控制良好，成本收入比改善4% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过利率上升和活动水平推动收入增长，特别是在全球业务中 [41] - 公司计划通过提高生产率和效率来应对通胀压力，保持成本增长低于通胀 [41] - 公司对资产质量保持信心，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] - 公司将继续通过资本分配纪律保持资本充足率在12%以上 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境高度不确定，但公司已准备好应对更具挑战性的环境 [42] - 预计未来几个季度收入将继续增长，净利息收入（NII）将受益于利率上升 [41] - 管理层对资产质量保持乐观，认为即使在更具挑战性的环境中也能保持稳定 [42] 其他重要信息 - 公司计划在2022年向股东支付40%的股息，其中8.83亿欧元以现金形式支付，9.79亿欧元用于股票回购 [14] - 公司将在2023年2月28日举行投资者日，更新集团前景 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲贷款组合的重新定价和净利息收入（NII）提升 [48] - 欧洲市场的净利息收入（NII）提升刚刚开始，预计未来12-13个月内将有显著增长 [49] - 第三季度的净利息收入（NII）提升约为6000万欧元 [50] 问题: 巴西的净利息收入（NII）动态和资产质量 [55] - 巴西的净利息收入（NII）预计将在2023年第三季度开始增长，资产质量保持稳定，成本风险预计在4.5%左右 [56] 问题: 英国和美国的净利息收入（NII）前景 [60] - 英国市场的净利息收入（NII）预计将继续增长，尽管存款市场竞争激烈 [62] - 美国市场的净利息收入（NII）预计将逐步正常化，资产质量保持稳定 [64] 问题: 欧洲成本增长和成本风险峰值 [69] - 欧洲市场的成本增长预计将保持在3%-4%左右，成本风险预计将在2023年达到峰值 [73] 问题: 西班牙和波兰的净利息收入（NII）敏感性 [78] - 西班牙市场的净利息收入（NII）对利率上升的敏感性为7500万欧元 [93] - 波兰市场的净利息收入（NII）预计将保持稳定，尽管存款成本上升 [94] 问题: 拨备展望和资本分配 [96] - 公司已建立11亿欧元的拨备，预计将在2023年使用这些拨备 [97] - 公司计划保持40%的股息支付率，并考虑在未来提高至50% [99] 问题: 西班牙和波兰的资产质量和ALCO策略 [101] - 西班牙市场的资产质量保持稳定，预计不会受到政策变化的显著影响 [102] - 波兰市场的支付假期拨备预计不会显著增加 [103] - 公司正在逐步重建ALCO组合，目前持有65亿欧元的资产 [104]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度利润为24亿欧元，上半年利润为49亿欧元，同比增长33% [6] - 成本同比增长21%，但在高通胀环境下仍低于通胀水平，效率比率为455%，接近年底45%的目标 [6] - 每股收益（EPS）同比增长38%，每股有形净资产加现金股息同比增长9% [7] - 不良贷款率（NPL）持续下降，核心一级资本充足率为12%，第二季度净有机资本生成18个基点 [8] - 贷款总额环比增长2%，达到210亿欧元，主要来自抵押贷款和消费贷款的增长 [10] - 存款环比增长1%，同比增长5%，市场转向定期存款 [11] - 净利息收入（NII）和净息差（NIM）从去年的238%增长至249% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款（抵押贷款和消费贷款）增长中高个位数，企业贷款相对平稳，企业投资银行增长13% [9][10] - 数字消费银行新贷款增长10%，利润增长两位数，有形股本回报率（ROTE）增至12% [18] - 企业投资银行（CIB）表现强劲，预计将继续获得市场份额，收入增长 [46] - 财富管理和保险业务利润增长15%，私人银行新增净资金流入60亿欧元，资产管理利润增长8%，保险毛保费增长17% [47] - PagoNxt上半年收入同比增长87%，预计全年收入增长超过50% [47] - 信用卡业务收入同比增长28%，达到20亿欧元，预计未来几个月将继续保持两位数增长 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲：客户增长近30万，净营业收入和利润实现两位数增长，有形股本回报率增至88% [15] - 北美：贷款增长7%，客户基础同比增长3%，利润达到16亿欧元 [16] - 南美：贷款增长12%，存款增长5%，上半年利润超过19亿欧元，同比增长7%，有形股本回报率保持在20%以上 [17] - 英国和波兰：净利息收入表现强劲，受益于利率上升 [28] - 美国：净利息收入受到Bluestem投资组合处置和消费贷款定价竞争的影响 [30] - 墨西哥：净利息收入增长9%，得益于个人和企业贷款增长 [30] - 巴西：净利息收入增长2%，但受到初始利率上升的负面影响，预计第四季度将趋于平稳 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续加速数字化转型，客户增长显著，特别是在欧洲 [5][15] - 公司致力于ESG目标，发布了新的能源、航空和钢铁领域的减排目标，计划在2019年至2030年间将绝对排放量减少30% [23][24] - 公司通过回购和现金股息组合，计划将派息率从40%逐步提高至50% [55][67] - 公司在墨西哥的有机增长战略将重点放在个人客户和消费金融领域，特别是在汽车贷款和信用卡业务 [72][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管面临高通胀和利率上升的环境，公司仍能保持成本增长低于通胀水平，并通过生产率提升和成本管理实现盈利增长 [52] - 预计净利息收入将在未来几个季度加速增长，特别是在2023年，受益于利率上升 [50] - 管理层对资产质量保持乐观，认为高家庭储蓄率、低失业率和房地产价格韧性将保护贷款组合 [54] - 预计2022年全年成本风险将保持在1%以下，目前为91个基点 [54] 其他重要信息 - 公司在波兰的抵押贷款延期政策预计将带来约13亿波兰兹罗提（约2亿欧元）的影响 [91] - 公司在波兰的瑞士法郎抵押贷款覆盖率目前为32%，市场平均水平为35%，可能需要进一步增加 [92] - 公司预计2022年西班牙的成本风险将保持在55至60个基点之间 [40] 问答环节所有提问和回答 问题: 巴西的成本风险是否会超出预期 [61] - 公司预计巴西的成本风险将保持在4%至45%之间，尽管第二季度成本风险较高，但公司认为趋势可控 [64][65] 问题: 资本分配和派息率是否会提高 [62] - 公司计划将派息率逐步提高至50%，具体时间由董事会决定 [67] 问题: 墨西哥的战略和增长机会 [71] - 公司将在墨西哥重点发展个人客户和消费金融业务，特别是在汽车贷款和信用卡领域 [72][74] 问题: 美国资产质量的未来趋势 [114] - 公司预计美国的成本风险将逐步正常化，失业率是主要驱动因素，预计最终成本风险将回到4%至5%的水平 [118] 问题: 巴西的净利息收入展望 [103] - 公司预计巴西的净利息收入将在第四季度趋于平稳，并在2023年反弹 [111] 问题: 波兰的抵押贷款延期和瑞士法郎抵押贷款的影响 [86] - 公司预计波兰的抵押贷款延期将带来约2亿欧元的影响，瑞士法郎抵押贷款的覆盖率可能需要增加至35%至37% [91][92] 问题: 西班牙银行税的影响 [95] - 公司尚未收到关于西班牙银行税的具体信息，预计将主要影响西班牙业务 [96] 问题: 巴西的利率展望和净利息收入动态 [142] - 公司预计巴西的利率将在2023年下降，净利息收入将在利率下降后1至2个季度内反弹 [143] 问题: 波兰的WIBOR问题 [142] - 公司认为波兰的WIBOR问题可能成为法律案件，但目前尚无具体细节 [144][145]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度归属于股东的利润为25亿欧元 同比增长18% 若剔除去年5亿欧元的重组成本 同比增长58% [6] - 每股收益(EPS)同比增长22% 有形净资产价值每股429欧元 环比增长4% 同比增长13% [6][7] - 核心一级资本充足率为1205% 环比增加40个基点 主要得益于良好的业绩表现 [8] - 净利息收入(NII)同比增长6% 其中英国增长15% 波兰增长78% 巴西和墨西哥均增长7% [12] - 净手续费收入同比增长6% 主要得益于高附加值产品和服务的活跃度提升 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲地区净利润同比增长30% 净利息收入增长9% 手续费收入增长7% 成本下降7% 效率提升至48% [28] - 北美地区利润同比增长4% 主要得益于净利息收入增长和少数股权收购 [33] - 南美地区利润同比增长8% 客户收入实现两位数增长 但成本受通胀影响较大 [38] - 数字消费银行业务新贷款增长17% 利润实现两位数增长 有形股本回报率接近13% [27] - 公司与投资银行业务(SCIB)实现25%的有形股本回报率 财富管理与保险业务回报率达55% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙客户数量增加20万 抵押贷款发放量较2021年第一季度翻倍 利润同比增长21% [30] - 英国抵押贷款发放量达到95亿英镑 接近历史高位 净利息收入增长15% [31] - 巴西客户数量同比增长12% 数字客户增长18% 抵押贷款实现两位数增长 汽车业务增长22% [39] - 智利客户数量同比增长11% 贷款和存款规模均实现增长 利润同比增长28% [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现45%的效率目标 目前效率比改善12% 达到45% [14] - 在欧洲推进业务转型 简化运营模式 实现双位数净营业收入和利润增长 [27] - 在北美加速美国市场盈利增长 简化业务模式 提升客户体验 [32] - 在南美聚焦客户获取和新业务机会 加强区域协同效应 [38] - 数字消费银行业务通过战略合作快速扩大市场份额 在欧洲推出新租赁业务 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前地缘政治局势导致经济增长放缓 通胀高企 央行加息 但公司处于有利位置 [50] - 预计在通胀环境下 成本增长将继续低于通胀水平 风险成本控制良好 [51] - 对实现2022年收入 效率 有形股本回报率和资本目标充满信心 [52] 其他重要信息 - 公司ESG承诺进展良好 自2019年以来已发放690亿欧元绿色融资 目标是到2025年达到1200亿欧元 [23] - 在可再生能源领域处于全球领先地位 正在开发跟踪投资组合碳排放的信息系统 [23][24] - 公司股东回报政策为34亿欧元 其中50%为现金分红 50%为股票回购 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西业务展望 - 预计巴西业务净利息收入将实现高个位数增长 手续费收入实现两位数增长 [56] - 成本控制面临挑战 预计全年成本增长与通胀持平 风险成本预计在4%-45%之间 [57][58] 问题: 美国业务风险成本 - 美国业务风险成本将逐步回归正常水平 主要受二手车市场变化影响 [67] 问题: 西班牙贷款增长和利率敏感性 - 西班牙抵押贷款市场保持强劲 公司对利率上升具有较高敏感性 欧洲地区每100个基点利率变动将带来10亿欧元影响 [74][75] 问题: 西班牙风险成本展望 - 预计西班牙全年风险成本为50个基点 与之前指引一致 即使在新形势下也不会大幅改变 [80] 问题: 资本管理策略 - 公司维持12%的核心一级资本充足率目标 不会为收购Banamex发行新股 [81][82] 问题: 英国抵押贷款业务 - 预计英国净利息收入将继续保持中低个位数增长 利率上升的影响将逐步显现 [107][108] 问题: 巴西贷款策略 - 在风险溢价稳定前 公司将继续保持谨慎的贷款标准 可能在年底前加大贷款力度 [127]

业绩总结 - 2022年第一季度归属利润为25.43亿欧元，同比增长19%[16] - 2022年第一季度的总收入为123.05亿欧元，同比增长8%[19] - 每股收益（EPS）为14.1欧分，同比增长22%[16] - 2022年第一季度的净营业收入为22.45亿欧元，同比增长12%[50] - 2022年第一季度的基础归属利润为10.18亿欧元，同比增长30%[50] - 2022年第一季度的RoTE为13.5%，较去年同期提高3.0个百分点[50] 用户数据 - 客户基础增加700万，同比增长，数字客户增长11%[16] - 贷款和存款均增长5%，共同基金增长6%[29] - 2022年第一季度客户贷款为5840亿欧元，同比增长4%[54] - 2022年第一季度客户存款为6040亿欧元，同比增长5%[54] 收入和费用 - 净利息收入（NII）同比增长6%，达到88.55亿欧元[19] - 净手续费收入增长6%，达到28.12亿欧元[19] - 2022年第一季度的效率比率为45.0%，较去年同期改善[16] - 2022年第一季度的运营费用为5,535百万欧元，较2021年第一季度增长8.1%[151] 信贷和风险管理 - 不良贷款比率为3.26%，信贷成本为0.77%[17] - 贷款损失准备金为2.3亿欧元，信贷成本保持在1%以下[36] - 2022年第一季度的信贷成本为0.77%，与2021年第四季度持平[36][37] - 2022年3月，整体不良贷款（NPL）比率为3.26%[130] 资本充足率和流动性 - 2022年第一季度的总资本充足率（CET1）为12.05%[17] - 截至2022年3月，Santander的CET1资本充足率为12.33%，超过监管要求的8.85%[116][117] - 2022年第一季度的流动性覆盖率为141%，较2021年12月的151%有所下降[104] 地区表现 - 在南美，贷款总额为€1490亿，同比增长9%[68] - 在巴西，贷款总额为€910亿，同比增长8%[71] - 北美地区净利息收入为2,131百万欧元，较2021年第四季度增长2.2%[181] - 美国地区净利息收入为1,378百万欧元，较2021年第四季度增长1.6%[185] 其他信息 - 2021年总资本分配给股东约为34亿欧元，股息收益率为6%[41] - 2021年累计绿色融资达到69.3亿欧元[147] - 2021年女性在高级职位的比例为26.3%[147] - 2021年平等薪酬差距降至1.0%[147]

业绩总结 - Santander在2021年的总收入为464亿欧元，同比增长7%[21] - 基础利润为86.54亿欧元，同比增长70%[24] - 净利息收入为333.70亿欧元，同比增长4%[24] - 股东回报率为40%，计划在2022年继续保持[20] - 贷款损失准备金为743.6亿欧元，较2020年下降39%[24] 用户数据 - 2021年，Santander的总客户数达到1.53亿，同比增长500万[21] - 客户基础强劲增长，增加了580万客户[78] - 南美地区客户资金增长率为52%[162] - 智利客户增长50万，客户收入实现双位数增长[79] 未来展望 - 预计2022年RoTE目标超过13%[117] - 2022年美国目标的RoTE为约19%[126] - 2022年全球支付平台目标为50%的收入增长[134] 新产品和新技术研发 - 2021年支付交易量达到9亿笔，交易总值约为12万亿欧元，支付收入同比增长47%[87] - 财富管理和保险部门的收入增长10%，管理资产(AUM)增长8%[85] 市场扩张和并购 - 2021年在北美的利润增长109%，达到31亿欧元[7] - 南美地区的利润增长39%[162] 负面信息 - 2021年12月，西班牙的流动性覆盖率（LCR）为151%，较2021年9月的165%有所下降[173] 其他新策略和有价值的信息 - 自2019年以来，公司已提供610亿欧元的绿色融资[1] - 2021年绿色融资达到610亿欧元，目标到2025年达到1200亿欧元[151] - 2021年公司在欧洲的效率比率为51.0%，较2020年下降5.4个百分点[6]

财务数据和关键指标变化 - 2021年净利润同比增长25%，达到87亿欧元，较2019年增长23% [7][8] - 2021年税前利润创历史新高，达到153亿欧元，同比增长21% [8] - 2021年净利息收入增长7%，净手续费收入增长8% [18][19] - 2021年成本收入比改善至46%，欧洲地区成本下降显著，西班牙成本下降7%，葡萄牙下降5% [24] - 2021年不良贷款率降至3.16%，低于2020年和2019年水平 [25] - 2021年核心一级资本充足率（CET1）达到12.12%，预计2022年将保持在12%左右 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲地区利润翻倍，达到30亿欧元，主要得益于抵押贷款增长和经济复苏 [29] - 北美地区利润翻倍，主要得益于美国市场的强劲表现，尤其是汽车贷款业务的增长 [34][35] - 南美地区表现突出，巴西和智利成为各自市场中最盈利的银行，整体回报率达到26% [37][38] - 数字消费银行业务表现强劲，2021年有形股本回报率（RoTE）达到15% [41] - 企业及投资银行业务收入增长10%，财富管理及保险业务收入增长12% [42][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场占总贷款的60%，但仅占总利润的28%，公司正在努力增加手续费收入和盈利能力 [12] - 南美市场占总贷款的14%，但占总利润的31%，显示出较高的运营杠杆和多元化业务 [12] - 北美市场占总贷款的14%，占总利润的29%，主要得益于美国市场的强劲表现 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推动数字化转型，特别是在欧洲、北美和南美市场 [10][11] - 公司计划通过增加手续费收入和多元化收入来源来提升盈利能力，特别是在欧洲市场 [12] - 公司将继续投资于高增长、高盈利的业务，如企业及投资银行、财富管理及保险业务 [54] - 公司计划通过全球技术平台（如PagoNxt）提升支付业务的规模和盈利能力 [80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年展望乐观，预计收入将实现中个位数增长，成本收入比接近45%，有形股本回报率（RoTE）将超过13% [5] - 管理层预计2022年核心一级资本充足率（CET1）将保持在12%左右，并计划将股东回报率从40%提升至50% [6][66] - 管理层强调公司在绿色金融和可持续发展方面的承诺，计划到2050年实现净零排放 [13][89] 其他重要信息 - 公司在2021年通过绿色金融发放了610亿欧元贷款，管理了270亿欧元的绿色资产 [13] - 公司在2021年通过微金融项目分配了5亿欧元，目标是到2025年赋能1000万个人 [13] - 公司在2021年被评为彭博性别平等指数中的第一名银行，全球公司中排名第二 [14] 问答环节所有的提问和回答 问题: 巴西资产质量的展望 - 公司预计巴西的资产质量将保持稳定，尽管经济增长放缓，但公司已经为预期的损失做好了准备 [101][102] - 巴西的消费者贷款中有52%是担保贷款，这降低了风险 [105] 问题: 墨西哥Banamex的潜在收购 - 公司对墨西哥的业务非常满意，不急于进行收购，但如果机会出现，公司会参与 [97][98] - 公司强调不会通过发行新股来融资，而是通过内部资本生成来支持任何潜在的收购 [143] 问题: 2022年成本收入比目标 - 公司预计2022年成本收入比将改善，特别是在欧洲市场，西班牙和葡萄牙的成本将显著下降 [120] - 公司预计在巴西和墨西哥等新兴市场，成本收入比将保持稳定 [118] 问题: 资本充足率和监管压力 - 公司预计2022年核心一级资本充足率（CET1）将保持在12%左右，尽管面临一些监管压力 [111][113] - 公司预计2022年的监管压力将低于2021年 [129] 问题: 美国业务的贷款损失展望 - 公司预计美国业务的贷款损失将在2022年有所正常化，但仍将低于历史平均水平 [145][146] - 公司预计美国业务的成本风险将在未来几年内保持在较低水平 [147] 问题: 英国市场的利率敏感性 - 公司预计英国市场的利率上升将对净利息收入产生积极影响，预计100个基点的利率上升将带来数亿欧元的正面影响 [151][152] 问题: ESG承诺和Scope 3排放 - 公司正在逐步纳入Scope 3排放的测量，并计划在未来披露相关数据 [157][158] - 公司计划到2050年实现净零排放，并正在与监管机构合作制定一致的测量标准 [159] 问题: 西班牙的资产质量展望 - 公司预计西班牙的资产质量将在2023年恢复正常，2022年仍将低于周期平均水平 [163] - 公司对房地产子公司的资产质量保持乐观，目前没有进一步的减值计划 [164] 问题: 数字消费银行的成本风险 - 公司预计数字消费银行的成本风险将在2022年保持稳定，信贷质量良好 [186] - 公司正在通过数字银行平台（如Openbank）提升交叉销售能力，并降低存款成本 [185]

业绩总结 - 2021年第三季度利润为21.74亿欧元，环比增长3%[17] - 2021年前9个月集团可归属利润为58.49亿欧元，前9个月基础利润为63.79亿欧元，同比增长87%[17] - 2021年前9个月净营业收入为198.48亿欧元，同比增长11%[19] - 2021年前9个月总收入约为350亿欧元，同比增长8%[19] - 2021年前9个月的净营业收入为6108百万欧元，同比增长29%[96] - 2021年前9个月的基础归属利润为2293百万欧元，同比增长98%[96] - 2021年9月的基础利润为64亿欧元，较2020年同期增长96.5%[155] - 2021年9月的总收入为61.6亿欧元，同比增长13.6%[198] 用户数据 - 2021年前9个月的客户总数为1.52亿，同比增长3%[19] - 2021年9个月的数字客户达到1590万，同比增长6%[96] - 数字客户数量达到6.5百万，同比增长5%[103] - 数字客户数量达到18.2百万，同比增长20%[106] - 数字客户数量达到2350万，同比增长18%[177] - 在阿根廷，数字客户数量为2713千，同比增长1%[183] 贷款与存款 - 2021年前9个月的贷款和存款分别增长4%和6%[17] - 客户贷款总额为5670亿欧元，同比增长3%[96] - 客户存款总额为5890亿欧元，同比增长4%[96] - 2021年9月的贷款总额同比增长320亿欧元，客户资金增长730亿欧元[149] - 客户存款为55亿欧元，环比增长2%，同比增长3%[198] - 客户贷款为20亿欧元，环比增长5%，同比增长25%[198] 财务比率 - 完全充足的CET1比率为11.85%，在2021年第三季度有48个基点的有机增长[18] - 2021年9个月的不良贷款比率为5.99%，同比上升1个基点[99] - 2021年9个月的成本信贷比率为1.01%，同比上升21个基点[99] - 不良贷款(NPL)比率为1.27%，较去年下降6个基点[103] - 不良贷款(NPL)比率为4.72%，同比上升8个基点[106] - 不良贷款(NPL)比率为4.38%，较去年下降2个基点[177] - 信贷成本为2.52%，较去年下降97个基点[177] - 效率比率为34.6%，较去年下降81个基点[177] 运营与费用 - 2021年第三季度的净利息收入为975百万欧元，环比下降3.9%[99] - 2021年第三季度的净费用收入为616百万欧元，环比下降0.1%[99] - 运营费用为-638百万欧元，同比下降2.3%[103] - 运营费用为-864百万欧元，同比增长7.3%[106] - 运营费用为-22.1亿欧元，同比下降4.7%[198] 市场表现与扩张 - Getnet巴西在总支付交易量中市场份额达到16%，在电子商务中超过30%[137] - Getnet的活跃商户数量达到119万，同比增长11%[137] - 2021年9月的总支付交易量为812亿欧元，同比增长53%[137] 股东回报政策 - 2021年股东回报政策设定为基础利润的约40%，将分为两次现金分红和股票回购计划[18]