财务数据和关键指标变化 - 第三季度利润为17.5亿欧元，环比增长14%，按固定汇率计算增长18% [6] - 前九个月，公司在固定汇率下的税前利润增长3%，主要得益于客户收入的韧性和成本削减计划 [6] - 贷款损失拨备环比下降14%，主要由于第二季度与COVID-19相关的高拨备水平 [11] - 资本充足率在季度内增加了40个基点，达到11.84% [12] - 预计2020年全年成本风险将从1.4%-1.5%降至1.3% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入（NII）增长7%，达到过去7个季度的最高水平，主要受西班牙、英国、美国和巴西市场的推动 [10] - 财富管理和保险业务以及企业投资银行（CIB）的佣金收入增长，占集团总佣金收入的46% [17] - 消费金融业务（Santander Consumer Finance）在第三季度基础利润增长10%，主要得益于佣金收入的增长 [28] - 英国市场的抵押贷款需求强劲，预计未来几个季度净利息收入将有所改善 [29] - 巴西市场表现优异，抵押贷款和信用卡业务创下新高，基础利润环比增长21% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙市场贷款下降2%，主要由于出售了15亿欧元的不良贷款抵押贷款组合，但中小企业和企业贷款同比增长 [26] - 英国市场抵押贷款申请量强劲，预计未来几个季度净利息收入将有所改善 [29] - 巴西市场表现优异，抵押贷款和信用卡业务创下新高，基础利润环比增长21% [31] - 美国市场利润增长79%，主要由于拨备减少和成本控制 [34] - 墨西哥市场贷款同比增长，主要受企业贷款的推动，但信用卡业务受到封锁措施的影响 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来两年内在欧洲实现额外的10亿欧元成本削减，主要来自英国和西班牙市场 [40] - 公司正在推进“One Europe”项目，旨在通过简化产品范围和提升客户体验来降低成本 [67] - 公司计划将Openbank与Santander Consumer Finance结合，打造一个全球支付平台 [41] - 公司预计2021年收入将呈现积极趋势，特别是在欧洲和美洲市场 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的前景持谨慎乐观态度，预计收入将呈现积极趋势，特别是在欧洲和美洲市场 [39] - 管理层预计2021年净利息收入和佣金收入将继续改善，特别是在英国和西班牙市场 [63] - 管理层对巴西市场的未来持乐观态度，预计利润和盈利能力将继续改善 [32] - 管理层对COVID-19的不确定性表示担忧，但预计政府支持计划将继续推动经济活动 [99] 其他重要信息 - 公司计划在2021年支付每股0.10欧元的现金股息，前提是监管机构允许 [8] - 公司预计2020年全年净利润将达到50亿欧元 [38] - 公司预计2021年的资本充足率将保持在11%-12%的范围内 [57] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资产质量和新的成本风险指引 - 新的成本风险指引为1.3%，主要来自巴西和美国市场的改善 [46] - 巴西市场的违约率处于9年来的最低水平，预计成本风险将保持稳定或略有下降 [47] - 西班牙市场的中小企业贷款是未来最敏感的区域，需要保持谨慎 [48] 问题: 成本削减和资本 - 公司计划在未来两年内在欧洲实现额外的10亿欧元成本削减，主要来自英国和西班牙市场 [54] - 公司预计2021年的资本充足率将保持在11%-12%的范围内 [57] 问题: 净利息收入展望 - 英国市场的净利息收入预计将有所改善，主要由于抵押贷款需求的增加 [63] - 西班牙市场的净利息收入预计将保持稳定，尽管受到负利率的影响 [63] 问题: 费用政策和成本削减 - 公司正在简化产品范围，以降低成本并提升客户体验 [67] - 英国市场的成本削减主要来自呼叫中心的技术升级和总部服务的优化 [70] 问题: Openbank与Santander Consumer Finance的结合 - 公司计划将Openbank与Santander Consumer Finance结合，打造一个全球支付平台 [73] - 该结合将主要推动消费贷款业务的发展，而不是抵押贷款 [74] 问题: 股息支付和监管机构的态度 - 公司计划在2021年支付每股0.10欧元的现金股息，前提是监管机构允许 [81] - 公司对监管机构允许支付股息持乐观态度，主要基于强劲的税前利润和资本充足率 [83] 问题: 拉丁美洲市场的收入增长 - 巴西市场的收入增长预计将保持强劲，尽管可能受到监管政策的影响 [86] - 墨西哥市场的收入增长预计将受到经济环境的影响，但仍将保持正增长 [86] 问题: 2021年展望和成本风险 - 公司预计2021年的收入将呈现积极趋势，主要由于成本削减和净利息收入的改善 [92] - 公司对2021年的成本风险持谨慎乐观态度，预计将保持在1.3%左右 [96] 问题: 2021年指引的信心来源 - 公司对2021年的指引基于IMF的预测和中央银行的积极反应 [97] - 公司预计政府支持计划将继续推动经济活动，尽管存在不确定性 [99]

业绩总结 - 2020年第三季度的基础归属利润为17.5亿欧元，环比增长18%[18] - 2020年前三季度的基础归属利润为36.58亿欧元，同比下降41%[19] - 2020年前三季度的总收入为336.05亿欧元，同比下降9%[19] - 2020年前三季度的净利息收入为239.75亿欧元，同比下降9%[19] - 2020年第三季度的净运营收入为178.79亿欧元，同比下降9%[19] - 2020年第三季度的贷款损失准备金为95.62亿欧元，同比增加42%[19] - 2020年第三季度的净资本收益和准备金为-127.06亿欧元，同比增加419%[19] 用户数据 - 2020年9月30日，集团的数字客户达到41.4百万，同比增长14%[56] - 西班牙的数字客户数量达到510万，同比增长10%[102] - 巴西的数字客户数量达到1520万，同比增长13%[119] - 墨西哥的数字客户数量达到470万，同比增长24%[132] - 2020年9月30日，集团的数字销售占总销售的44%，较2019年的36%有所提升[56] 未来展望 - 2020年9月30日，贷款损失准备金的预期信贷成本改善至约1.3%，较之前的1.4-1.5%有所下降[84] - 2020年9月30日，贷款不良率(NPL)为3.15%，较2020年6月的3.26%有所改善[84] - 2020年前三季度的存款增长率为9%[18] 新产品和新技术研发 - 第三季度零售银行业务的净利息收入较第二季度增长18%[59] - 企业与投资银行部门第三季度总收入为4,123百万欧元，较第二季度增长20%[195] 市场扩张和并购 - 欧洲客户贷款达到648亿欧元，同比增长3%[100] - 北美客户贷款达到123亿欧元，同比增长6%[100] - 南美客户贷款达到114亿欧元，同比增长17%[100] 负面信息 - 2020年前三季度的客户收入为315.34亿欧元，同比下降11%[19] - 英国的净不良贷款比率为1.30%，同比上升22个基点[112] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年9个月的净营业收入为2417百万欧元，同比下降8.9%[105] - 第三季度税前利润(PBT)为266百万欧元，较第二季度增长0.7%[137] - 第三季度的贷款损失准备(LLPs)为203百万欧元，较第二季度下降27.2%[137]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净营业收入增长2%，主要得益于客户收入的韧性和成本削减计划，成本同比下降5% [5] - 上半年贷款损失拨备为70亿欧元，第二季度基础利润为15.3亿欧元，上半年基础利润为19亿欧元 [6] - 由于疫情，公司对过去收购的商誉和递延税项资产进行了减值，导致上半年法定亏损108亿欧元 [6] - 公司预计年底信贷成本为1.4%至1.5%，资本充足率CET1达到11.84%，处于11%至12%目标区间的上限 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款在欧洲和美国出现复苏迹象，尤其是英国和西班牙的抵押贷款业务 [4][17] - 中小企业和大企业贷款在欧洲增长，主要得益于西班牙的ICO贷款和英国的反弹贷款计划 [19] - 公司银行和投资银行业务（CIB）利润增长23%，全球市场和全球债务融资表现尤为突出 [35] - 财富管理和保险业务利润增长，主要得益于收入和成本的稳定表现 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现受到疫情影响，收入有所下降，主要由于费用收入的减少 [22] - 美洲市场表现强劲，尤其是北美市场，收入持续增长 [22] - 巴西市场贷款增长18%，客户资金增加，净营业收入增长5% [43] - 英国市场贷款增长4%，尽管收入压力较大，但成本下降5% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加速数字化转型，数字产品销售渗透率从2019年的36%提升至2020年第二季度的47% [21] - 公司计划通过简化运营和提升客户体验来推动盈利增长，并加速成本削减计划 [59][60] - 公司预计未来几年将继续通过全球业务和区域协同效应来提升盈利能力 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济环境充满挑战，预计所有运营国家的GDP将收缩，并需要两到三年的恢复期 [12] - 公司对未来持乐观态度，认为其业务模式和战略执行在不同周期中表现出韧性 [56] - 管理层预计下半年客户收入将恢复，净利息收入和费用收入将有所改善 [55] 其他重要信息 - 公司计划在2020年支付股票股息，并尽快恢复100%现金股息 [9] - 公司加强了资产负债表，预计年底信贷成本为1.4%至1.5%，资本充足率CET1达到11.84% [7] - 公司预计未来几年将继续通过全球业务和区域协同效应来提升盈利能力 [59] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于股息和减值的假设 - 公司解释了强制股票股息的合理性，主要是为了满足零售股东的需求，并计划尽快恢复现金股息 [64][65] - 关于减值假设，公司提到宏观经济恶化、利率下降和市场波动是主要因素，预计未来不会再有类似的减值 [68][69] 问题: 关于拨备前利润的展望 - 公司预计下半年拨备前利润将有所改善，主要得益于净利息收入和费用收入的恢复 [71][72] 问题: 关于英国和美国的账面价值 - 公司提到英国的账面价值为120亿欧元，美国的账面价值将在后续提供 [75][76] 问题: 关于IFRS 9拨备和风险加权资产的展望 - 公司表示IFRS 9拨备已反映在贷款损失拨备中，预计不会有进一步的COVID相关拨备 [86] - 关于风险加权资产的顺周期性，公司表示已经在第二季度有所体现，并预计未来会有更多影响 [87] 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计净利息收入将在下半年有所改善，尤其是在英国市场 [91] 问题: 关于巴西的净利息收入和信贷成本 - 公司解释了巴西净利息收入下降的原因，主要是由于监管对透支产品的限制，预计未来信贷成本将保持稳定 [103][105] 问题: 关于资本和风险证券化的展望 - 公司表示第二季度的风险证券化规模较小，预计下半年会有更多活动 [110] 问题: 关于递延税项资产减值和成本削减的展望 - 公司解释了递延税项资产减值的原因，并预计未来成本削减将超过预期 [115][116]

业绩总结 - H1'20的归属利润为19.08亿欧元，同比下降53%[15] - H1'20净利息收入为6,787百万欧元，同比下降4.3%[173] - H1'20总收入为9,551百万欧元，同比下降7.8%[173] - H1'20运营费用为5,237百万欧元，同比下降5.9%[173] - H1'20税前利润(PBT)为1,747百万欧元，同比下降50.4%[173] - H1'20贷款损失准备(LLPs)为-2,211百万欧元，同比上升163.0%[173] 用户数据 - 数字客户达到4000万，同比增长15%[15] - H1'20数字客户增长9%，达到14.7百万[173] - 数字销售占总销售的47%[63] - 西班牙的数字客户数量达到510万，同比增长10%[104] 贷款与存款 - 贷款同比增长6%，存款同比增长9%[15] - 2020年6月的不良贷款比率为3.26%，覆盖率为72%[90] - 2020年6月，集团的平均每日新贷款为1,446百万欧元，同比增长6%，环比增长1%[58] - 2020年6月，约60%的贷款延期还款是住宅抵押贷款，主要集中在英国[94] - 北美地区2020年6月的新贷款为346百万欧元，同比增长11%，环比增长1%[59] - 巴西的贷款和客户存款分别为65亿欧元和59亿欧元，分别同比增长18%和31%[127][130] 未来展望 - 2020年6月的贷款损失准备金预计年末信贷成本为1.4%-1.5%[88] - H1'20客户存款同比增长4%[181] 其他信息 - 由于COVID-19影响，商誉和递延税资产减值总计为126亿欧元[15] - 整体利润受到非客户收入下降和贷款损失准备金增加的影响[110] - H1'20全球数字银行贷款增长57%，存款增长10%[199] - H1'20全球贸易服务收入为640百万欧元，同比增长11%[199] - H1'20全球商户服务收入为242百万欧元[199]

财务数据和关键指标变化 - 贷款规模增长了260亿欧元，主要由于大公司提取了承诺的信贷额度 [7] - 存款增长了6%，主要在三月份的后半段 [7] - 客户数字活动创下新高，数字客户增长率是前一季度的两倍 [8] - 公司计提了16亿欧元的拨备，以应对宏观经济条件的恶化，导致可归属利润仅为3.31亿欧元，扣除这些费用后，可归属利润为19.77亿欧元，同比增长1% [8] - 核心一级资本充足率在季度末为11.58% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球业务表现强劲，SCIB和财富管理业务的利润增长了21% [11] - SCIB业务增长强劲，特别是在最后几个月，客户提取了现有的信贷额度，仅三月份存款就增加了150亿欧元 [11] - 财富管理和保险业务由于年初的强劲活动水平，利润非常高，但在三月份因危机影响有所放缓 [11] - 消费金融业务受到健康危机的冲击，特别是在中国、意大利和西班牙，新车销售下降了26%，新贷款下降了5% [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区的利润增长强劲，特别是北美和南美，利润增长达到两位数 [10][24] - 欧洲地区的利润和盈利能力受到低利率和封锁措施的影响，特别是在英国 [10] - 西班牙的贷款在三月份增长了近30亿欧元，主要来自中小企业和公司 [26] - 巴西的贷款增长了18%，消费资金增长了31%，利润增长了8% [34][35] - 美国的贷款增长强劲，利润同比增长46% [37] - 墨西哥的贷款和客户资金增长达到两位数，利润增长了22% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取了多项措施应对COVID-19危机，包括保护员工、客户和股东的利益，确保业务连续性 [6][43] - 公司实施了大规模的家庭办公策略，超过11万名员工在家工作，70%的分支机构保持开放 [46] - 公司通过数字化手段大幅提升了客户活动，数字销售显著增加，特别是在西班牙、波兰和英国 [51] - 公司计划进一步降低成本，包括详细分析新运营环境下的流程 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前环境充满高度不确定性，宏观经济变量的预测与IMF的预测基本一致 [15] - 公司预计未来将继续实现高质量的收入增长，特别是在美洲地区 [16] - 管理层对巴西的业务表现持乐观态度，认为其特许经营权比几年前更具弹性 [89] - 公司预计在2020年底将保持在11%至12%的资本目标范围内，并希望处于该范围的上限 [21][95] 其他重要信息 - 公司为应对COVID-19危机，筹集了1亿欧元用于抗击疫情，其中包括创建了5400万欧元的团结基金 [48] - 公司提供了支付假期和延期付款的选择，预计将影响欧洲15%至20%的抵押贷款组合，5%至10%的消费贷款组合，以及美国20%至25%的消费贷款组合 [53] - 公司在西班牙批准了60,000笔操作，金额达96亿欧元，其中72亿欧元由政府担保 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 16亿欧元拨备的细目 - 公司没有提供具体的细目，但使用了接近IMF的全球情景来评估拨备 [70] - 公司预计不会对抵押贷款组合的支付假期产生重大违约，因为大多数支付假期对客户有财务优势 [75][76] 问题: 巴西的成本风险 - 公司认为巴西的特许经营权比几年前更具弹性，预计能够应对未来的挑战 [89] - 公司预计巴西的成本风险不会超过2015-2016年经济衰退时的水平 [83] 问题: 外汇对冲政策 - 公司对资本比率进行了完全对冲，对利润进行了部分对冲，特别是墨西哥比索、英镑和美元 [96] 问题: 政府担保贷款的利润预期 - 公司不期望从政府担保贷款中获得显著利润，尽管可能会获得一些收入 [101] 问题: 利率敏感性 - 公司对100个基点的利率下降的敏感性约为5亿欧元 [110] 问题: ALCO策略 - 公司目前处于ALCO组合的最低水平，未来是否增加将取决于利率环境 [131] 问题: 资本演变 - 公司预计资本将在未来几个季度内保持稳定，预计每季度平均产生10个基点的资本 [141]

业绩总结 - Q1'20的基础归属利润为19.77亿欧元，同比增长8%[13] - Q1'20的归属利润为3.31亿欧元，受到与COVID-19相关的16亿欧元拨备影响[13] - Q1'20的净利息收入为84.87亿欧元，同比下降2%[29] - Q1'20的客户收入为113.40亿欧元，同比下降2%[29] - Q1'20的营业费用为55.77亿欧元，同比下降3%[29] - 2020年第一季度的总收入为1789百万欧元，同比下降1.3%[75] - 2020年第一季度的运营费用为944百万欧元，同比下降3.4%[75] - Q1'20前税利润(PBT)为1298百万欧元，同比增长6.4%[101] - Q1'20基础归属利润为694百万欧元，同比增长7.8%[101] 用户数据 - 数字客户基础季度增长150万，数字销售占3月总销售的43%[13] - 北美地区数字客户数量达到1019千，同比增长6%[103] - 墨西哥地区数字客户数量为4.4百万，同比增长38%[110] - 南美的客户忠诚度为25%，数字客户数量达到17.8百万，同比增长12%[184] 贷款与存款 - 贷款和存款同比增长分别为7%和6%，3月新增贷款为260亿欧元，新增存款为240亿欧元[13] - 2020年3月的信贷成本稳定在1.00%，与2019年12月持平[48] - 客户贷款在2020年3月为1,198亿欧元，客户存款为1,106亿欧元[196] 不良贷款与拨备 - 不良贷款比率为3.25%，覆盖率为71%，信贷成本为1.00%[13] - 不良贷款（NPL）比率在2020年3月为3.25%，较2019年12月的3.32%和2019年3月的3.62%有所下降[48] - 贷款总额的拨备水平在2020年3月为71%，与2019年12月持平，较2019年3月的68%有所上升[48] - 欧洲的不良贷款比率为3.19%，较去年同期下降42个基点[179] - 北美的不良贷款比率为2.02%，较去年同期下降31个基点[182] 未来展望与市场动态 - 新的零售贷款在危机期间受到影响，4月的日均新消费贷款为178百万欧元，较2月下降25%[157] - 新的中小企业和企业贷款在4月的日均金额为269百万欧元，较2月增长100%[165] - 2020年第一季度的COVID-19准备金为1,600百万欧元[176] 其他财务指标 - CET1比率为11.58%，同比增加36个基点[13] - 2020年第一季度的基础回报率（RoTE）为11.1%，较2019年第一季度的11.3%下降[55] - 2020年第一季度的基础资产回报率（RoRWA）为1.52%，较2019年第一季度的1.56%下降[57] - 效率比率为41.2%[197] - 总资产管理规模（AUM）为345亿欧元，同比下降20%[200]