市场动态与资金流向 - 纳斯达克指数与罗素指数出现分化 过去约5个交易日 资金从罗素指数轮动回科技板块[3][4] - 罗素指数此前上涨并达到相当高的相对强弱指数(RSI)水平[4] - 标准普尔500指数创下历史新高[5] 宏观经济与政策 - 美国国内生产总值(GDP)增速达4%至5%[5] - 经济增长主要由历史上最大规模的基础设施建设推动 涉及大量资本支出和投资[5] - 联邦公开市场委员会会议日 市场普遍预期美联储将维持利率不变[12] - 关于下一任美联储主席人选存在不确定性 有四名主要候选人 但预测市场显示无人支持率超过50%[10][14][16] - 美国财政部部长贝森特被提及为潜在的黑马候选人[15] 科技行业与人工智能 - 人工智能基础设施需求强劲 相关资本支出推动多行业增长 包括工业领域和蓝领工人[5][7] - 半导体设备制造商ASML的新增订单量几乎是市场预期的两倍[4][5] - 行业高管评论指出 人工智能基础设施的建设将是持续多年的过程[6] - 科技巨头(“MAG7”)的资本支出计划成为市场关注焦点 投资者既不希望其过热也不希望过冷[9] - 人工智能的影响存在不确定性 大型语言模型可能面临商品化风险 加剧行业竞争[22] - 科技板块内部出现分化 并非所有公司都能受益 市场正在评估适当的支出水平及其对盈利和利润率的影响[21][22][23] 公司表现与财报 - 台积电上周公布的财报显示出人工智能基础设施法案带来的需求[5] - 大型软件公司如ServiceNow、Salesforce、Workday等股价触及52周低点 而大盘指数却创新高[8] - 科技巨头内部表现不一 苹果和微软股价落后 而 Alphabet被视为人工智能的赢家之一[21] - 市场正等待ServiceNow等公司的财报 以获取更多数据点[7][8] - 拉姆研究等半导体设备制造商将于当日公布业绩[6] 其他资产类别 - 美元出现剧烈波动[2] - 金属市场出现剧烈波动 白银价格出现显著回调[2]

行业整体表现与市场情绪 - 受人工智能数据中心硬件需求激增提振，芯片制造商股价在周三反弹，费城半导体指数上涨1.7% [1][2][3][4] - 人工智能热潮推动科技行业第四季度盈利预计增长约27%，营收增长率约18%，显著高于标普500指数整体9.2%的盈利增长和7.3%的营收增长 [2][5] 公司具体动态与业绩 - 德州仪器发布乐观季度财测，其股价上涨约8.5%，公司生产的用于数据中心信号转换和电源管理的模拟芯片需求激增 [1][2][3] - 欧洲芯片设备领军企业ASML公布强劲第四季度业绩，其预订额几乎是分析师预计的两倍，并上调了2026年收入展望 [2][4] - 数据存储巨头希捷周二上调其预测，股价大涨17.7%，理由是近线产能已全部分配至2026年，并通过长期协议加强了至2027年的能见度 [1][2][4] - 其他人工智能相关芯片制造商，包括英伟达、美光、AMD和英特尔股价均在交易中走高 [1][3] 需求趋势与市场扩展 - 人工智能数据中心的蓬勃发展正在推动英伟达先进处理器之外的芯片需求，行业增长势头扩大 [1][2][3] - 全球内存芯片短缺给智能手机和个人电脑等个人电子产品的终端市场需求蒙上阴影，可能影响德州仪器的主要市场 [2][5] 供应链与生产风险 - 摩根士丹利认为，由于全球工厂利用率较低，德州仪器不太可能出现供应短缺 [2][5] - 以美国为中心的生产可能使德州仪器面临海外关税，地缘政治风险难以预测 [2][5]

美股市场表现 - 美股三大指数上涨，标普500指数首次触及7000点，最高达7002.28点，随后涨幅收窄，最新报6979.78点，上涨0.02% [3][5] - 道琼斯工业平均指数最新报23842.64点，上涨0.11%，盘中最高触及23988.26点 [4] - 纳斯达克综合指数交易中，振幅为0.34% [6] 存储芯片与半导体行业动态 - 存储芯片板块全线暴涨，成为市场领涨板块 [7] - 希捷科技股价大涨17.75%，其第二财季盈利和营收均超出分析师预期，公司CEO指出AI数据存储需求强劲 [7][8] - 西部数据股价上涨8.71%，美光科技股价上涨4.83%，Sandisk Corporation股价上涨5.51% [8] - 半导体设备巨头阿斯麦公布创纪录订单，并在AI热潮带动下给出了乐观的2026年业绩指引 [7] - SK海力士公布史上最强季度业绩，显示AI带动的存储需求浪潮依旧凶猛 [7] 主要科技公司股价表现 - 英特尔股价上涨8.90% [9] - 英伟达股价上涨1.31% [9] - 其他主要科技股如赛富时、甲骨文、高通、特斯拉、美国超威公司、台积电均录得小幅上涨，涨幅在0.28%至0.81%之间 [9] 科技巨头资本开支与AI前景 - 微软与Meta是“四大AI支出者”中最先披露业绩的两家，Alphabet与亚马逊将在下周公布业绩 [10] - 预计今年这四家公司合计资本开支约为5050亿美元，高于2025年预估的约3660亿美元 [10] - 德银分析师认为市场注意力可能很快会重新回到科技与AI基本面的真实状况 [9] - UBS分析师表示，投资者在科技财报季正寻求AI需求与变现能力、以及资本开支指引的清晰度 [10] 外汇与商品市场 - 美国财政部长贝森特强调美国长期奉行“强势美元政策”，并否认美国干预外汇市场以提振日元 [11] - 受此言论影响，美元短线走高，日元走弱 [11] - 美元指数最新报96.4161，上涨0.6643% [13] - 国际金价强势上涨，伦敦黄金现货价格涨幅达2%，COMEX黄金期货价格上涨3.57%至5263.8美元/盎司 [16][18]

美股市场表现 - 美股三大指数上涨，标普500指数首次触及7000点，再创新高，但随后涨幅较开盘有所收窄 [2] 存储芯片与半导体行业 - 芯片股领涨市场，存储芯片板块全线暴涨 [2][3] - 希捷科技股价大涨逾17%，其第二财季盈利和营收均超出分析师预期，公司CEO称AI数据存储需求强劲 [3] - 半导体设备巨头阿斯麦公布创纪录订单，并在AI热潮带动下给出了乐观的2026年业绩指引 [3] - SK海力士公布史上最强季度业绩，显示AI带动的存储需求浪潮依旧凶猛 [3] - 存储芯片相关公司股价表现：希捷科技涨+17.75%至437.76美元，西部数据涨+8.71%至274.66美元，美光科技涨+4.83%至430.05美元，Sandisk Corporation涨+5.51%至507.97美元 [4] 科技股表现 - 主要科技股股价表现：英特尔涨+8.90%至47.84美元，Sandisk Corporation涨+5.38%至507.33美元，美光科技涨+4.83%至430.05美元，Applovin Corporation涨+2.04%至554.65美元，英伟达涨+1.31%至190.99美元，甲骨文涨+0.70%至176.12美元，高通涨+0.50%至153.81美元，特斯拉涨+0.40%至432.65美元，美国超威公司涨+0.29%至252.85美元，台积电涨+0.28%至339.36美元 [5] - 德银分析师认为，市场注意力可能很快会重新回到科技与AI基本面的真实状况上 [5] 科技巨头资本开支与财报 - 投资者在科技财报季寻求AI需求与变现能力、以及资本开支指引的清晰度 [6] - 微软与Meta是“四大AI支出者”中最先披露业绩的两家，Alphabet与亚马逊将在下周公布 [6] - 今年这四家公司合计资本开支预计约为5050亿美元，高于2025年预估的约3660亿美元 [6] 美联储利率决议 - 美联储将公布2026年首份利率决议，市场普遍预期将暂停此前连续三次的降息步伐，维持联邦基金利率目标区间在3.5%—3.75%不变 [6] 外汇市场动态 - 美国财政部长贝森特试图给“美国可能干预外汇市场、卖出美元买入日元以提振日元”的猜测降温，强调美国长期奉行“强势美元政策”，并表示美国“绝对没有”在外汇市场进行干预来增强日元 [6][10] - 受此影响，贝森特发表讲话后，美元短线走高，日元走弱 [6] - 美元兑日元汇率最新报153.4400，上涨+1.2500，涨幅+0.8213% [7] - 美元指数最新报96.4161，上涨+0.6363，涨幅+0.6643% [8] 大宗商品市场 - 国际金价继续保持强势上涨，伦敦黄金现货价格涨幅达2%，COMEX黄金期货价格上涨3.57% [10] - 现货白银的涨幅明显收窄 [6]

公司业绩与股价表现 - 希捷科技股价在公布财报后大幅上涨，其财年第二季度调整后每股收益为3.11美元，较上年同期增长53%[1] - 公司2025年股价因人工智能需求推动上涨了219%，并创下新高[1] 行业与市场动态 - 数据存储行业受益于人工智能推动的硬盘需求激增[1] - 纳斯达克指数引领市场上涨，标准普尔500指数创下新高[1]

核心观点 - 存储芯片行业因人工智能驱动的数据中心需求旺盛而获得显著提振 行业公司股价大幅上涨 且管理层评论暗示存储产品价格可能维持高位或进一步上涨 为行业带来长期财务收益前景 [1] 行业动态与市场表现 - 存储芯片股票在周三获得进一步提振 源于两家行业参与者的乐观评论 [1] - 希捷公司股价在周三上涨超过15% [1] 公司具体信息与评论 - 希捷公司于周二下午发布财报 [1] - 公司管理层表示 由于人工智能驱动的数据中心对存储解决方案的需求 每太字节存储的价格可能保持平稳或上涨 [1] - 这一评论引起了Evercore ISI分析师Amit Daryanani的注意 [1] 需求与供应背景 - 存储产品需求旺盛 [1] - 供应仍然紧张 [1]

Bryson特别强调，希捷披露其HAMR(热辅助磁记录)技术已在所有美国客户中完成认证，这有效缓解了 市场对公司在新一代高容量平台执行力的担忧。他认为，这一成果为希捷持续推进HAMR产能爬坡奠定 基础，同时也提升了其Mozaic 4平台放量的确定性。随着2026年下半年出货规模扩大，高端产品组合改 善可能推动价格与利润率出现进一步跃升。 智通财经APP获悉，存储设备巨头希捷科技(STX.US)周三股价大涨近17%，此次强劲拉升主要源于公司 最新公布的季度业绩显著超出市场预期，同时给出的下一财季盈利与营收指引也大幅高于华尔街预测。 财报发布后，多家华尔街机构迅速上调目标价并重申看多观点。Wedbush分析师Matt Bryson维持对希 捷"跑赢大盘"评级，并将目标价从380美元上调至430美元。他表示，随着营收与利润率提升趋势有望持 续，公司前景依旧具备吸引力。 展望2026财年第三季度，希捷预计调整后每股收益将在3.2至3.6美元之间，中值为3.4美元，显著高于分 析师普遍预测的2.99美元。同时，公司预计季度营收将在28亿至30亿美元之间，同样高于市场预期的 27.9亿美元。 在截至1月2日的最新季度中， ...

Western Digital, Micron Technology, and Seagate Technology finish as the top three performers in the S&P 500 on its road to 7000. ...

美股市场整体表现 - 美股三大指数开盘集体上涨 道指涨0.21% 纳指涨0.65% 标普500指数涨0.31% [1] - 标普500指数首次突破7000点大关 刷新记录新高 [1] 半导体及存储行业 - 半导体板块领涨市场 [1] - 存储概念盘初大涨 希捷科技涨超16% 西部数据涨超10% SanDisk涨超8% 美光科技涨近5% [1] - 希捷科技股价434.000美元 涨幅16.74% [2] - 西部数据股价279.330美元 涨幅10.56% [2] - 闪迪股价522.836美元 涨幅8.60% [2] - 美光科技股价429.560美元 涨幅4.71% [2] 其他行业板块 - 电信服务 电气设备 有色金属等行业板块涨幅居前 [2] 其他公司表现 - 德州仪器涨5% 第一季度业绩指引超市场预期 [4] - 星巴克涨6.5% 第一季度美国同店销售额增长4% 高于市场预期 [4]

美股市场整体表现 - 美股三大指数开盘集体上涨 道琼斯工业平均指数上涨0.04% 纳斯达克综合指数上涨0.62% 标普500指数上涨0.28% [1] 半导体与芯片设备行业 - 德州仪器对当前季度业绩预期高于市场预期 股价上涨近3% [1] - 阿斯麦2025年第四季度营收达97亿美元 创历史新高 当季订单规模为132亿欧元 远超市场预期 股价上涨近2.5% [1] 存储芯片行业 - 存储板块股价延续强势表现 希捷科技上涨近6% 西部数据上涨4.7% 闪迪上涨4.8% 美光科技上涨超过3% [1] 消费零售行业 - 星巴克第一季度美国同店销售额增长4% 高于市场预期 股价上涨7.6% [1]