公司动态 - Bio-Techne Corporation 的 CEO Kim Kelderman 将在多个投资者会议上发表演讲 包括 William Blair 44th Annual Growth Conference Jefferies Global Healthcare Conference 和 Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference [1] - 演讲将通过 Bio-Techne 投资者关系网站的 IR Calendar 页面进行网络直播 [1] 公司概况 - Bio-Techne Corporation 是一家全球生命科学公司 提供创新的工具和生物活性试剂 用于研究和临床诊断领域 [2] - 公司产品帮助科学研究生物过程和特定疾病的性质及进展 支持药物发现工作 并提供准确的临床测试和诊断手段 [2] - Bio-Techne 拥有数千种产品 2023 财年净销售额超过 11 亿美元 全球员工约 3100 人 [2] 联系方式 - 投资者关系和公司发展副总裁 David Clair 的联系方式为 [email protected] 和 612-656-4416 [3]

行业动态 - ScaleReady与Wilson Wolf Manufacturing、Bio-Techne Corporation及CellReady合作推出G-Rex® Grant Program，旨在推动细胞和基因疗法（CGT）的发展，项目总金额为2000万美元 [1] - G-Rex® Grant Program将为从事IND支持的临床前研究、工艺开发及GMP生产的学术和商业机构提供资源和服务，帮助其优化基于G-Rex®的细胞制造平台，符合条件的项目可获得高达30万美元的设备、试剂、资本设备及咨询服务 [2] - G-Rex®设备在近50%的CGT临床试验及四种已商业化的T细胞疗法中使用，Wilson Wolf希望通过该计划帮助行业节省时间和成本，同时提高产量和效力 [3] - G-Rex® Grant Program旨在降低CGT机构进入门槛，提供全球唯一的集成开发和制造平台，确保关键工艺参数和质量属性在转化或故障排除过程中保持一致 [3] - 该计划将加速临床数据生成，简化开发流程，提高现有或未来CGT项目的可制造性、吞吐量和可扩展性，并增加患者获得这些潜在救命疗法的机会 [4] 公司背景 - ScaleReady成立于2020年，是Bio-Techne、Fresenius Kabi和Wilson Wolf的合资企业，专注于细胞和基因疗法的制造平台开发，整合了细胞培养、细胞激活、基因编辑和细胞处理技术 [6] - Wilson Wolf致力于简化CGT研究、工艺开发和制造，其G-Rex®技术在全球范围内应用于从基础研究到商业化药物生产的CGT领域 [7] - Bio-Techne是一家全球生命科学公司，提供创新工具和生物活性试剂，与Wilson Wolf合作开发专门用于G-Rex®生物反应器的培养基和细胞因子 [8] - CellReady是全球首家专注于G-Rex®的合同开发和制造组织（CDMO），提供广泛的CGT开发和商业化服务 [9]

公司动态 - Bio-Techne Corporation 的总裁兼首席执行官 Kim Kelderman 将于 2024 年 5 月 29 日星期三上午 8:40 CDT 在 2024 Leerink Partners Healthcare Crossroads 会议上发表演讲 [1] - 演讲的实时网络直播可通过 Bio-Techne 投资者关系网站的 IR 日历页面访问 [1] 公司概况 - Bio-Techne Corporation 是一家全球生命科学公司，为研究和临床诊断社区提供创新工具和生物活性试剂 [2] - 公司产品有助于科学研究生物过程和特定疾病的性质及进展，支持药物发现工作，并提供准确的临床测试和诊断手段 [2] - Bio-Techne 拥有数千种产品组合，在 2023 财年创造了超过 11 亿美元的净销售额，全球拥有约 3100 名员工 [2] 联系方式 - 公司投资者关系与企业发展副总裁 David Clair 的联系方式为 [email protected] 和 612-656-4416 [3]

公司合作与技术进展 - Bio-Techne Corporation 与 Regulus Therapeutics Inc 宣布继续技术及临床合作 双方自2020年开始合作 支持Regulus在ADPKD治疗中的抗miR-17疗法的生物标志物分析 [1] - Regulus 使用 Bio-Techne 的 Simple Western 平台和 ExosomeDx CLIA 实验室生成 RGLS8429 的临床数据 Simple Western 平台实现全自动蛋白质印迹 用于高效量化蛋白质表达 ExosomeDx 是液体活检诊断领域的全球领导者 专注于外泌体的分离和分析 [2] - Regulus 开发了高性能生物标志物检测方法 使用 Simple Western 平台测量尿液样本中的 PC1 和 PC2 水平 这些蛋白质水平低与 ADPKD 患者相关 检测在 Bio-Techne 的 ExosomeDx CLIA 实验室进行 利用其外泌体专业知识和临床检测能力 [3] 公司背景与财务数据 - Bio-Techne Corporation 是一家全球生命科学公司 提供创新工具和生物活性试剂 用于研究和临床诊断 公司产品支持疾病研究和药物发现 2023财年净销售额超过11亿美元 全球员工约3100人 [4] - Regulus Therapeutics Inc 是一家专注于 microRNA 靶向创新药物开发的生物制药公司 拥有丰富的 microRNA 领域知识产权 总部位于加州圣地亚哥 [5] 公司管理层与联系方式 - Bio-Techne Corporation 投资者关系与企业发展副总裁 David Clair 联系方式为 [email protected] 电话 612-656-4416 [5] - Regulus Therapeutics Inc 首席财务官 Cris Calsada 联系方式为 [email protected] 电话 858-202-6376 媒体联系人 Sarah Sutton 由 Argot Partners 代理 电话 212-600-1902 [6][7]

财务表现 - 公司2024年第三季度净销售额为3.034亿美元，同比增长3%，其中有机增长贡献2%，收购贡献1%[102][105] - 2024年第三季度归属于公司的净收益为4910万美元，同比下降30%，主要由于Lunaphore收购、CEO过渡和重组费用[103] - 公司2024年第三季度毛利率为67.4%，同比下降1.3个百分点，主要受Lunaphore收购和不利销量影响[106][107] - 蛋白质科学部门2024年第三季度净销售额为2.146亿美元，同比下降2%，主要受中国和欧洲客户销售下降影响[110][111] - 诊断与基因组学部门2024年第三季度净销售额为8751万美元，同比增长16%，其中有机增长贡献10%，收购贡献6%[113] - 2024年第一季度非GAAP调整后净收益为7642.5万美元，同比下降11.1%[118] - 2024年第一季度GAAP有效税率为19.7%，非GAAP调整后税率为22.0%[119] 费用与支出 - 公司2024年第三季度销售、一般和行政费用为1.118亿美元，同比增长13%，主要由于Lunaphore收购、CEO过渡和重组相关费用[108] - 公司2024年第三季度研发费用为2580万美元，同比增长13%，主要由于Lunaphore收购和战略增长投资的时间安排[109] - 2024年第一季度公司资本支出为4490万美元，同比增长63.9%[128] - 2024年第一季度公司收购Lunaphore Technologies SA花费1.697亿美元[129] - 2024年第一季度公司支付3780万美元现金股息，与去年同期基本持平[134] - 2024年第一季度公司回购8000万美元股票，较去年同期的1960万美元大幅增加[137] - 2024年第一季度公司偿还1.86亿美元长期债务，较去年同期的5.057亿美元大幅减少[136] 税务与汇率 - 公司2024年第三季度有效税率为19.7%，同比上升7.3个百分点，主要由于净收入构成和金额变化以及离散税收优惠减少[115][116] - 公司预计2024财年剩余时间的综合所得税率（不包括离散项目）将在23%至27%之间[117] - 公司计算非GAAP调整税率，考虑离散项目的影响和调整的司法管辖区组合，以评估运营结果的期间变化[146] - 公司定期重新评估非GAAP调整的组成部分，以确保其相关性和意义[147] - 截至2024年3月31日，公司约32%的合并净销售额以外币计价，其中14%为欧元，4%为英镑，6%为人民币，3%为加元，其余5%为其他货币[150] - 公司面临欧元、英镑、人民币和加元对美元汇率波动的市场风险[150] - 假设美元对欧元、英镑、人民币和加元同时升值10%，将导致外国子公司收益年度化减少389.4万美元，外国子公司净资产减少6056.5万美元，额外交易损失452.7万美元[151] 现金流与投资 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和可供出售投资为1.453亿美元，较2023年6月30日的2.043亿美元下降28.9%[121] - 2024年第一季度公司从运营活动中产生2.235亿美元现金，同比增长30.7%[126] - 2024年第一季度公司预计将在2026至2028年间支付约10亿美元用于收购Wilson Wolf的第二部分期权[124] 内部控制与法律事务 - 公司披露控制和程序在2024年3月31日有效[153] - 2024财年第三季度，公司内部财务报告控制未发生重大变化[154] - 截至2024年5月6日，公司未涉及任何可能对其业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[154] - 2024年3月31日结束的季度和九个月内，公司风险因素未发生重大变化[154] - 截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序被评估为有效[153] - 公司在2024财年第三季度没有发生对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[154] - 截至2024年5月6日，公司没有涉及任何可能对其业务、经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[154] - 公司在2024年第一季度和九个月期间的风险因素与2023财年年报中披露的风险因素相比没有重大变化[154]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3034亿美元 同比增长2% 有机增长 报告增长为3% 收购贡献1% [30] - 调整后每股收益为048美元 同比下降至053美元 外汇对每股收益有重大影响 GAAP每股收益为031美元 同比下降至043美元 [30] - 调整后毛利率为719% 较第二季度显著改善 但低于去年同期的726% 主要受Lunaphore收购影响 [32] - 调整后营业利润率为33% 同比下降400个基点 但环比上升290个基点 扣除Lunaphore收购影响 营业利润率同比下降160个基点 [33] - 经营活动产生的现金流为81亿美元 资本支出净额为164亿美元 第三季度向股东返还125亿美元股息 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 蛋白质科学部门收入同比下降1% 有机增长 反映生物制药和中国终端市场的稳定 [22] - 诊断和基因组学部门收入为875亿美元 同比增长16% 有机增长为10% Lunaphore收购贡献6% [35] - 细胞和基因治疗产品和服务组合增长超过30% GMP试剂增长超过40% 创下收入记录 [45] - Simple Western平台实现两位数增长 仪器和耗材均表现强劲 [114] - ExoDx前列腺测试量增长超过25% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场同比增长低个位数 欧洲市场同比下降中个位数 中国市场同比下降中个位数 [52] - 生物制药终端市场同比增长低个位数 学术市场相对持平 [32] - 中国市场收入同比下降中个位数 但显示出稳定迹象 预计下半年将有所改善 [20][29] - 中国国家委员会推出700亿美元的经济刺激计划 预计将对胰岛素业务产生积极影响 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于未来增长 同时推动组织效率 [15] - 公司正在利用AI能力开发新的可申请专利的超活性设计蛋白和其他具有新功能的试剂 [9] - 公司获得CiteAb颁发的两项大奖 包括ELISA试剂盒年度供应商奖和RNAscope HiPlex 12创新奖 [16][8] - 公司与Novomol-Dx合作 将Ella平台作为临床诊断平台推向市场 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为生物技术资金和中国宏观经济挑战正在稳定并最终改善 [6] - 公司预计第四季度将与第三季度类似 市场保持稳定 增长支柱将继续推动优于整体市场的表现 [36] - 管理层对细胞和基因治疗领域的前景非常乐观 预计该领域将继续保持强劲增长 [62][73] - 公司预计中国市场将逐步恢复增长 但路径可能比之前的下降周期更长 [53] 其他重要信息 - 公司将在未来几周参加多个投资者会议 包括美国银行 基准 Leerink William Blair Jefferies和Scotiabank的会议 [4] - 公司计划在本财年末推出ACD的RNAscope HiPlex Pro on the Comet 这将使多组学空间生物学平台能够同时可视化12个RNA和24个蛋白质生物标志物 [27] - 公司正在扩大GMP试剂组合 推出用于细胞选择和激活的GMP抗体 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 2025财年有机增长能否达到高个位数或10%以上 - 回答: 当市场恢复到中个位数增长时 公司相信将实现高个位数甚至两位数的增长 但目前尚无法预测市场何时恢复正常 [60][83] 问题: 生物制药客户的资金流向和细胞与基因治疗的增长可持续性 - 回答: 资金将首先流向消耗品部分 大型资本支出项目需要更长时间 细胞和基因治疗领域增长强劲 但可能因大订单而出现季度波动 [61][62] 问题: 中国市场复苏的信号和公司策略 - 回答: 公司密切关注700亿美元刺激计划的影响 预计将推动仪器市场复苏 公司在中国拥有高效的销售团队和正确的产品定位 [89][91] 问题: 第四季度利润率展望和收入增长 - 回答: 预计第四季度利润率将达到中30%范围 收入将略高于第三季度 但由于中国市场的艰难比较 有机增长可能面临挑战 [93][94] 问题: 空间生物学业务的时间线和增长预期 - 回答: Comet的生产能力将在本季度接近订单量 预计在下一财年第一季度达到满负荷生产 空间生物学市场预计将保持两位数增长 [105][147] 问题: 第三季度超预期表现的原因 - 回答: 主要得益于细胞和基因治疗领域的强劲表现 Simple Western平台的两位数增长以及外科医生业务的出色表现 [133][134]

净销售额 - 第三季度有机收入增长2%，达到3.034亿美元[2] - 蛋白科学部门第三季度净销售额为2.146亿美元，较去年同期下降2%[10] - 诊断与基因组部门第三季度净销售额为8750万美元，较去年同期增长16%[11] - Bio-Techne的净销售额在2023财年达到约11亿美元[19] 财务表现 - 现金流从运营活动中增加至2.235亿美元，较去年同期增长31%[2] - 调整后的每股收益为0.48美元，较去年同期下降了0.05美元[8] - 调整后的营业利润为9960万美元，较去年同期下降了870万美元[8] - 调整后的营业利润率为33.0%，较去年同期下降了4.0个百分点[8] - Bio-Techne公司调整后的毛利率百分比为71.9%，较GAAP的67.4%有所提高[23] - 2024年第一季度，Bio-Techne公司的调整后营业利润率为33.0%，较GAAP的22.1%有所增长[23] - Bio-Techne公司调整后的净收益为76,425千美元，每股调整后收益为0.48美元[25] - Bio-Techne公司调整后的营业利润为99,587千美元，较GAAP的66,998千美元有所增长[26] - 2024年第一季度，Bio-Techne公司的调整后EBITDA为109,343千美元，较GAAP的91,687千美元有所增长[27] 现金流 - 2024年3月底，Bio-Techne公司的现金及等价物为139,915千美元，较2023年6月底的180,571千美元有所下降[22] - 2024年3月底，BIO-TECHNE CORPORATION的经营活动现金流为223,485千美元，较2023年同期的171,000千美元增长[29] - 投资活动现金流为-194,222千美元，主要由于收购净额增加至169,707千美元，较上年同期的101,184千美元增加[29] - 融资活动现金流为-62,303千美元，主要由于回购普通股支出增加至80,042千美元，较上年同期的19,562千美元增加[29] 其他 - Bio-Techne将于2024年5月1日举行财报电话会议[4]

财务表现 - 公司2023年12月31日季度净销售额为2.726亿美元，与去年同期持平，六个月净销售额为5.495亿美元，同比增长2%[108] - 2023年12月31日季度有机收入同比下降2%，收购和外汇汇率分别带来1%的正面影响[108] - 公司2023年12月31日季度净收益为2750万美元，同比下降至5000万美元，主要由于资产减值、重组费用和Lunaphore收购[107] - 公司2023年12月31日季度毛利率为64.8%，同比下降至67.5%，调整后毛利率为69.7%，同比下降至71.7%[109] - 公司2023年12月31日季度非GAAP调整后净收益为6371.6万美元，同比下降至7522.6万美元[121] 部门业绩 - 蛋白质科学部门2023年12月31日季度净销售额为1.977亿美元，同比下降3%，有机收入下降4%[115] - 诊断和基因组学部门2023年12月31日季度净销售额为7540万美元，同比增长11%，有机增长5%[117] 研发与投资 - 公司2023年12月31日季度研发费用为2290万美元，同比增长2%[114] - 公司在2024财年第一季度以1.697亿美元收购了Lunaphore Technologies SA[132] 税务与现金流 - 公司2023年12月31日季度有效税率为17.7%，同比下降至24.7%[119] - 公司预计2024财年剩余时间的综合所得税率将在23%至27%之间[120] - 公司2023年12月31日的六个月经营活动产生的现金流为1.425亿美元，较2022年同期的1.205亿美元有所增加[129] - 公司2023年12月31日的六个月资本支出为2850万美元，较2022年同期的1570万美元有所增加[131] 现金与债务管理 - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物和可供出售投资为1.357亿美元，较2023年6月30日的2.043亿美元有所下降[125] - 公司2023年12月31日的信贷额度为5.53亿美元[126] - 公司预计在2026年至2028年间支付约10亿美元的第二次期权付款[127] - 公司在2023年12月31日的六个月支付了2520万美元的现金股息[138] - 公司在2023年12月31日的六个月回购了8000万美元的股票[141] - 公司2023年12月31日的六个月从股票期权行使中获得了1970万美元的现金[139] - 公司2023年12月31日的六个月偿还了1.28亿美元的长期债务[140] 外汇影响 - 2023年12月31日季度末，欧元对美元的平均汇率为1.09，较2022年同期的1.03有所上升[156] - 2023年12月31日季度末，英镑对美元的平均汇率为1.25，较2022年同期的1.19有所上升[156] - 2023年12月31日季度末，人民币对美元的平均汇率为0.14，与2022年同期持平[156] - 2023年12月31日季度末，加元对美元的平均汇率为0.74，与2022年同期持平[156] - 2023年12月31日季度末，瑞士法郎对美元的平均汇率为1.15，较2022年同期的1.04有所上升[156] - 假设美元对欧元、英镑、人民币和加元同时升值10%，公司外国子公司年度收益的翻译将减少578.3万美元[156] - 假设美元对欧元、英镑、人民币和加元同时升值10%，公司外国子公司净资产的翻译将减少8703.6万美元[156] - 假设美元对欧元、英镑、人民币和加元同时升值10%，公司将产生额外的交易损失543.3万美元[156]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024财年第二季度收入为2.726亿美元，同比下降2%（有机增长），报告增长持平[50] - 调整后每股收益为0.40美元，同比下降0.07美元，GAAP每股收益为0.17美元，同比下降0.14美元[50] - 调整后毛利率为69.7%，同比下降200个基点，主要受销量杠杆下降、产品组合不利以及Luma-4收购的影响[34] - 调整后运营利润率为30.1%，同比下降540个基点，主要受Luma-4收购、销量杠杆和产品组合不利的影响[36] - 净利息支出为340万美元，同比增加120万美元，主要由于债务水平上升[36] - 公司第二季度经营活动产生的现金流为8310万美元，资本支出为1490万美元，回购了140万股股票，耗资8000万美元[52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 蛋白质科学部门第二季度收入为1.077亿美元，同比下降3%（有机下降4%），主要受中国市场和生物技术客户资金紧张的影响[53] - 诊断和基因组部门第二季度收入为7540万美元，同比增长11%（有机增长5%），主要受空间生物学和分子诊断业务的推动[54][55] - 蛋白质科学部门的运营利润率为40.3%，同比下降350个基点，主要受销量和产品组合不利的影响[53] - 诊断和基因组部门的运营利润率为6%，同比下降620个基点，主要受Luma-4收购的影响[55] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场收入同比略有下降，主要受生物技术资金紧张和生物制药客户保守支出的影响[51] - 欧洲市场收入同比增长中个位数，得益于欧洲领导团队的强劲表现[28] - 中国市场收入同比下降超过20%，主要受政府资金紧张和宏观经济挑战的影响[16][33] - 亚太地区（除中国外）收入同比增长低个位数，日本和印度的增长部分抵消了韩国的政府资金紧张[33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推动其核心业务和高增长业务的发展，包括蛋白质分析工具、细胞和基因治疗、空间生物学和分子诊断[6][10] - 公司计划通过收购和有机投资进一步扩大其GMP产品组合，包括培养基配方、基因工程能力和GMP抗体[19] - 公司正在扩大其空间生物学业务，推出了全自动空间多组学工作流程，结合RNA和蛋白质标记检测[31] - 公司将继续优化全球运营模式，提高效率并保护运营利润率[27][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生物技术资金紧张和中国经济放缓是当前的主要挑战，但预计这些挑战将逐渐缓解[13][33] - 管理层对公司的长期增长潜力保持信心，预计在市场正常化后公司将实现两位数增长[39] - 公司预计中国市场将在长期内保持快速增长，尽管短期内增长放缓[33] - 公司认为其产品组合在资金紧张的环境中表现良好，特别是在提高客户效率和生产力方面[77][78] 其他重要信息 - 公司最近获得了康涅狄格州Wallingford工厂的ISO 13485认证，准备在该仪器平台上追求临床诊断机会[17] - 公司正在扩大其Comet仪器的生产能力，以满足强劲的需求[20] - 公司计划在未来几个季度推出五种新的GMP蛋白质，以扩大其产品组合并增加市场份额[92] 问答环节所有的提问和回答 问题: 生物制药市场的表现和未来展望 - 生物制药市场在第二季度表现疲软，主要受资金紧张和客户保守支出的影响[15][64] - 公司预计生物制药市场的保守支出将在2024年预算周期后有所改善[15] - 公司认为生物技术资金紧张是主要驱动因素，而制药公司的保守支出是次要因素[116] 问题: 中国市场的复苏预期 - 公司认为中国市场已经稳定，但预计复苏将是渐进的，而不是V型反弹[89][99] - 公司对中国市场的长期增长潜力保持乐观，预计中国将继续成为生命科学工具增长最快的地区之一[33][99] 问题: 蛋白质科学部门的业绩表现 - 蛋白质科学部门的收入同比下降，主要受中国市场疲软和生物技术客户资金紧张的影响[53] - 该部门的试剂收入同比下降，但抗体收入略有增长[113] - 公司计划通过推出新产品和优化产品组合来改善该部门的业绩[92] 问题: 细胞和基因治疗业务的增长前景 - 公司认为细胞和基因治疗业务具有长期增长潜力，尽管短期内受资金紧张的影响[18][47] - 公司正在扩大其GMP产品组合，并计划推出新的GMP蛋白质以支持该业务[19][92] 问题: 空间生物学业务的进展 - 空间生物学业务在第二季度表现强劲，ACD品牌的RNAscope产品需求旺盛[30] - 公司最近推出了全自动空间多组学工作流程，结合RNA和蛋白质标记检测[31] 问题: 公司的资本分配策略 - 公司计划继续优先考虑并购，以支持其核心业务和高增长业务的发展[52][106] - 公司将继续进行股票回购和派发股息，以回报股东[52]

财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额为2.769亿美元，同比增长3%，其中有机增长贡献2%，收购贡献1%[100][102] - 公司2023年第三季度净利润为5100万美元，同比下降43%，主要由于去年同期出售投资带来的非经常性收益影响[101] - 公司2023年第三季度毛利率为66.9%，调整后毛利率为71.3%，主要受产品组合变化影响[103][104] - 公司2023年第三季度有效税率为-2.9%，主要受离散项目和时间性差异影响[111][116] - 公司预计2024财年剩余时间的综合所得税税率将在24%至28%之间[112] 部门业绩 - 公司蛋白质科学部门2023年第三季度销售额为2.047亿美元，同比增长2%，运营利润率为43.2%[107][108] - 公司诊断与基因组学部门2023年第三季度销售额为7279.7万美元，同比增长4%，运营利润率为0.7%，主要受收购影响[109][110] 研发与资本支出 - 公司2023年第三季度研发费用为2400万美元，与去年同期持平[106] - 公司2024财年第一季度资本支出为1360万美元，较2023财年同期的960万美元增长41.7%，预计2024财年剩余资本支出约为4400万美元[123] 现金流与现金管理 - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物为1.487亿美元，较上季度减少[117] - 公司预计未来12个月内可通过现有现金、运营现金流和信贷额度满足运营、设施扩展和资本支出需求[120] - 公司2024财年第一季度经营活动产生的现金流为5940万美元，较2023财年同期的5610万美元增长5.9%[121] 收购与投资 - 公司2024财年第一季度以1.664亿美元收购Lunaphore Technologies SA，较2023财年同期收购Namocell, Inc的1.012亿美元增长64.4%[124] - 公司2024财年第一季度出售交易所交易投资级债券基金获得2380万美元，较2023财年同期出售CCXI投资的7320万美元下降67.5%[125] - 公司2024财年第一季度从权益法投资中获得210万美元的税收分配，2023财年同期无此类活动[126] 股东回报与债务管理 - 公司2024财年第一季度支付现金股息1270万美元，较2023财年同期的1250万美元增长1.6%[127] - 公司2024财年第一季度通过行使股票期权获得1440万美元，较2023财年同期的1200万美元增长20%[128] - 公司2024财年第一季度偿还长期债务7000万美元，较2023财年同期的4.41亿美元下降84.1%[128] 外汇影响 - 公司2024财年第一季度37%的合并净销售额以外币计价，其中欧元占13%，英镑占4%，人民币占6%，加元占3%[143] - 假设美元对欧元、英镑、人民币和加元同时升值10%，公司预计年度化外国子公司收益将减少562.3万美元，外国子公司净资产将减少8260.8万美元，交易损失将增加409.9万美元[144]