公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司营收15.36亿美元，较去年同期增长1%，排除外币不利影响后增长4%[166][170][172][173][174] - 2019年第一季度毛利率为26.8%，去年同期为27.7%，排除特定项目后从28.4%降至27.7%[170][177] - 销售、一般和行政费用为2.52亿美元，占营收16.4%，去年同期为2.45亿美元，占比16.2%，排除特定项目后从14.4%升至14.5%[178] - 研发费用为5900万美元，占营收3.8%，去年同期为6600万美元，占比4.4%，排除特定成本后从4.2%降至3.6%[179] - 2019年第一季度利息费用为4500万美元，去年同期为4100万美元[180] - 2019年第一季度其他净费用为800万美元，去年同期为500万美元[181] - 2019年第一季度所得税费用为900万美元，去年同期为700万美元[182] - 2019年第一季度经营活动使用现金1600万美元，较2018年的2400万美元减少[197] - 2019年第一季度自由现金流流出8700万美元，较2018年的9900万美元减少[199] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物总计4.14亿美元，总债务32.3亿美元[211] - 2019年第一季度美元较2018年同期走强，对营收产生3%的不利影响[225] 各业务线数据关键指标变化 - 银行业务营收7.58亿美元，占比49%，同比增长5%，运营利润率提高80个基点，ATM营收增长21%[166][172][174] - 零售业务营收5.11亿美元，占比33%，同比下降2%，运营利润率下降160个基点[166][172] - 酒店业务营收1.93亿美元，占比13%，同比下降5%，运营利润率下降100个基点[166][172] - 2019年第一季度银行板块收入7.58亿美元，同比增长5%，运营收入9500万美元，运营收入占比12.5%[188] - 2019年第一季度零售板块收入5.11亿美元，同比下降2%，运营收入2600万美元，运营收入占比5.1%[190] - 2019年第一季度酒店板块收入1.93亿美元，同比下降5%，运营收入1600万美元，运营收入占比8.3%[192] - 2019年第一季度其他板块收入7400万美元，同比增长4%，运营收入1000万美元，运营收入占比13.5%[195] 债务与计划相关情况 - 截至2019年3月31日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金余额7.43亿美元，循环信贷安排未偿还本金7500万美元[202] - 2019年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2800万、3000万和200万美元[205] - 2019年转型和重组计划预计产生税前费用6000万美元，现金影响7000 - 8000万美元[206] 会计政策与资产负债表情况 - 公司无重大资产负债表外安排[214] - 截至2019年3月31日的三个月内，关键会计政策和估计无变化[215] 市场风险情况 - 公司面临外汇和利率市场风险，使用衍生品管理风险，不用于交易或投机[221] - 公司面临约50种功能货币的外汇风险，使用外汇远期和期权合约对冲[222] - 美元兑外币汇率10%的涨跌，会使截至2019年3月31日的对冲投资组合公允价值相应增减1200万美元[224] - 截至2019年3月31日，约68%的借款为固定利率[226] - 假设可变利率提高100个基点，2019年第一季度的税前利息费用将增加约300万美元[226] 信用风险情况 - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险，截至2019年3月31日无重大集中信用风险[228] 投资者信息获取 - 公司鼓励投资者访问其网站获取财务和重要信息[219]

公司业务覆盖与运营架构 - 公司业务覆盖180个国家，提供软件、服务和硬件解决方案[19] - 公司业务覆盖180个国家，为金融、零售、酒店、电信和技术等行业提供软件、服务和硬件解决方案[19] - 公司运营分为软件、服务和硬件三个可报告部门[21] - 公司运营分为软件、服务和硬件三个可报告部门，自2019年1月1日起按行业进行管理[21][23] 各业务线产品与服务内容 - 公司软件提供行业聚焦平台及多种应用，还有咨询和云托管服务[24] - 公司软件产品包括多供应商ATM软件应用套件、Aloha POS平台等，还提供咨询和专业服务及云托管服务[24] - 公司服务包括全球端到端服务、系统管理和托管服务等[26] - 公司服务包括全球端到端服务、系统管理和托管服务，为第三方网络产品提供安装、维护等服务[26] - 公司硬件提供金融、零售和hospitality等行业产品，还转售第三方网络产品[27] - 公司硬件产品包括金融自助服务硬件、零售和酒店硬件以及其他自助服务亭等，还转售第三方网络产品[27] - 公司金融解决方案主要服务零售银行，部分通过分销商和增值经销商销售[29] - 公司金融解决方案主要服务零售银行业，部分收入通过分销商和增值经销商获得[29] - 公司为零售、酒店和旅游行业提供POS和自助服务亭解决方案，通过直销和间接销售渠道销售[30] - 公司通过与客户的服务合同提供产品和解决方案的服务与支持，并建立了托管服务合同[31] 公司竞争情况 - 公司在金融、零售和hospitality等行业面临多种竞争对手[33][35] - 公司在金融行业面临Fidelity National Information Services Inc.等众多竞争对手[33] - 公司在零售和hospitality行业面临ToshibaTec Corporation等众多竞争对手[35] - 公司服务面临其他技术和服务提供商以及独立服务运营商的竞争[36] - 公司运营于竞争激烈的科技行业，竞争对手包括富达国民信息服务公司、费哲金融服务公司等[76] - 公司未来竞争表现和市场地位取决于应对竞争产品和定价压力、渗透新兴市场等多方面能力[77] - 公司业务和经营业绩可能受外部竞争压力影响，如整合、价格侵蚀和新竞争对手进入等[79] 公司财务数据关键指标变化 - 公司研发费用2018年为2.52亿美元，2017年为2.41亿美元，2016年为2.25亿美元[37] - 研发费用2018年为2.52亿美元，2017年为2.41亿美元，2016年为2.25亿美元[37] - 2018年和2017年12月31日，公司积压订单分别约为14.4亿美元和13.7亿美元[44] - 公司产品积压订单在2018年12月31日约为14.4亿美元，2017年12月31日约为13.7亿美元[44] - 截至2018年12月31日，公司总负债约为31.8亿美元，高级有担保信贷安排下有9.8亿美元有担保债务可供借贷，贸易应收账款证券化安排下有1亿美元有担保债务可供借贷[80] - 公司递延所得税资产（扣除估值备抵后）在2018年12月31日和2017年12月31日分别约为6.63亿美元和6.08亿美元[102] - 2018年底公司养老金计划义务为28.55亿美元，资产总计22.22亿美元，资金缺口为6.33亿美元[111] - 2018年和2017年，公司来自美国以外的收入占比分别为52%和50% [135] 公司知识产权情况 - 公司在美国拥有约1275项专利，在国外也拥有众多专利[38] - 公司在美国拥有约1275项专利[38] 公司销售季节性情况 - 公司产品销售有季节性，第一季度收入较低，第四季度收入较高，每季度第三个月的收入通常高于前两个月[40] - 公司销售有季节性，第一季度收入较低，第四季度收入较高，且每季度第三个月的收入通常高于前两个月[40] - 公司销售具有季节性，第一季度收入较低，第四季度收入较高，这可能影响营运资金管理和财务结果预测[98] 公司供应商依赖情况 - 公司依赖英特尔的计算机芯片和微处理器，以及微软的操作系统，部分零部件由单一供应商提供[41] - 公司依赖埃森哲的交易处理服务、英特尔的计算机芯片和微处理器以及微软的操作系统等单一来源供应商[117] - 公司依赖捷普公司为自动柜员机和自助收银解决方案提供合同制造服务，还依赖第三方为ATM产品提供现金补充服务[118] 公司产品制造情况 - 截至2018年12月31日，公司利用全球内部和第三方合作伙伴设施制造产品，如ATM机在多个地点制造[42] - 公司外包某些打印机、条形码扫描仪和其他零售外设的制造[43] - 公司多种产品在不同的NCR设施和合作伙伴设施制造，如自助服务亭解决方案等[47] - 公司利用全球内部和第三方合作伙伴设施制造产品，如ATM在多个地点制造[42] 公司网络安全情况 - 公司在2018年将约9%的整体IT预算用于网络安全工作[71] - 公司与一家网络安全公司建立了合作关系，目前相关成本对公司不构成重大影响[71] - 公司产品和服务涉及大量数据处理，虽有防护措施，但网络攻击和数据隐私问题仍可能影响业务[69] - 网络安全和数据隐私问题可能对公司业务造成负面影响，公司虽有防护措施但不能确保成功[69] - 公司处理和存储的个人信息和数据受多地数据安全和隐私法律约束，违反GDPR最高可罚款2000万欧元或年全球收入的4% [72] - 欧盟《通用数据保护条例》规定，违规者最高可被处以2000万欧元或全球年营收4%的罚款[72] 公司高管情况 - 截至2019年2月28日，公司有多位高管，包括执行董事长Frank R. Martire等[48] - 公司高管Frank D'Angelo有35年金融服务、数字银行和支付行业经验，Paul Langenbahn自2017年1月起担任全球软件执行副总裁[59][61] - 阿德里安·巴顿于2018年2月成为NCR硬件产品运营高级副总裁，此前在通用电气有19年管理经验[56] - 丹尼尔·W·坎贝尔于2018年2月成为NCR全球销售执行副总裁，此前在Virtustream和EMC担任多个销售和管理职位[57] - J.罗伯特·西米内拉于2018年1月成为NCR全球客户服务执行副总裁，此前在NCR担任多个硬件和供应链相关职位[58] 公司业务风险情况 - 遵守环境法规可能对公司资本支出、现金流、财务状况、收益或竞争地位产生重大不利影响[46] - 公司业务受国内外经济和信贷状况影响，负面或不可预测的经济环境会影响客户购买决策和付款能力[65] - 公司向软件和服务主导的企业提供商转型，成功取决于资本支出的投资回报和向经常性软件及服务收入流的转变[66] - 公司正转变商业模式为软件和服务主导的企业提供商，若不成功，经营业绩可能受负面影响[66] - 公司开发新解决方案需高额创新投入和资源，可能受安全技术和行业标准影响[67] - 公司需快速成功开发和推出新解决方案，否则业务和经营业绩会受影响[67] - 公司产品可能存在缺陷、错误或安装困难，会导致客户流失、责任风险和额外成本[73] - 产品缺陷、错误、安装困难或开发延迟可能使公司面临潜在责任、损害声誉并对业务产生负面影响[73] - 产品含未检测到的缺陷或错误、未达客户期望，公司可能面临客户流失、责任风险和额外开发成本[74] - 产品安装延迟或困难，公司可能面临客户验收延迟或产生增量成本[74] - 客户以不同配置和环境部署软件，可能增加技术困难的可能性[74] - 产品与其他组件或软件集成，出现缺陷或错误时难以确定来源[74] - 云托管设施受损、故障或不可用，可能中断云服务供应，导致客户业务中断并使公司面临责任[74] - 上述风险若发生，可能导致公司产生额外成本、面临责任索赔、分散技术等资源、流失客户或遭遇负面宣传[74] - 公司数据中心托管设施可能受自然灾害、电信故障等影响，导致云服务中断和业务损失[75] - 公司债务水平可能限制财务和经营活动，影响适应行业变化的能力，导致市场份额流失和收入下降[80][81] - 公司债务协议包含财务和其他契约，可能限制公司和子公司的多项业务操作[82][84] - 公司现金流可能不足以偿还债务，若无法履行债务义务，可能需寻求其他融资途径，这可能对业务产生不利影响[90] - 若无法回购持有人要求回购的A类可转换优先股，公司需对未回购股份按8.0%的年利率支付股息，从该日起每日累计，直至全额支付购买价格及所有累计股息[94] - 公司整体面临约50种功能性货币的风险，2018年很大一部分收入以美元以外的货币产生[105] - 2018年4月23日公司宣布关闭佐治亚州哥伦布地区的两家制造工厂和中国北京的一家工厂，并将业务转移至其他现有设施和第三方供应商[108][119] - 公司专业服务咨询合同的盈利能力取决于在估计成本和时间内履行合同义务，若超出成本或无法按时完成，可能会对盈利能力产生负面影响[109] - 公司面临外国税法或税收裁决变化的风险，这些变化可能会提高有效税率并对财务业绩产生不利影响[103] - 公司正在进行的所得税申报审计结果可能导致额外税收评估，对现金流和财务业绩产生不利影响[104] - 公司使用股票奖励作为某些员工和非员工董事的薪酬形式，股票薪酬费用的确认金额可能因多种假设或变化而有所不同[114] - 公司面临内部控制、法规诉讼、国际合规等风险，可能影响财务状况和经营成果[146][147][148] 公司A系列可转换优先股情况 - 截至2018年12月31日，公司有0.9百万股A类可转换优先股流通在外，按转换后计算约占已发行普通股的20%，持有者有权获得每年5.5%的累积股息，若未及时支付股息，股息率将提高至8.0% [124] - 2017年3月，黑石集团关联实体公开发售342,000股A系列可转换优先股[126] - 公司在2016年3月注册转售A系列可转换优先股及转换后可发行的普通股[126] - 截至2018年12月31日，A系列可转换优先股约占已发行普通股的20%（按转换后计算）[127] - 黑石购买方按转换后计算，持有至少50%初始A系列可转换优先股时，有权指定两名董事[127] - 黑石购买方按转换后计算，持有至少25%但低于50%初始A系列可转换优先股时，有权指定一名董事[128] - A系列可转换优先股股息按每年5.5%累积，若未及时支付，股息率将提高至每年8.0% [132] - 公司A系列可转换优先股的股息前十六个支付日以发行额外股份的方式支付，之后公司可选择现金或实物支付[132] - A系列可转换优先股持有人有权要求公司在特定日期按清算偏好的100%加所有应计但未支付的股息回购股份[133] - A系列可转换优先股持有人在公司清算时，有权优先获得相当于清算偏好100%加所有应计股息的款项[131] 公司其他情况 - 公司可通过网站免费提供年报、季报等报告及修订文件，也可应股东书面要求提供相关文件[62] - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，受多种因素影响[17] - 公司成立于1884年，曾与AT&T合并，后于1996年被AT&T分发给股东，股票在纽约证券交易所上市[20] - 截至2018年12月31日，公司在全球约有34000名员工和承包商[45] - 2018年12月31日，公司在全球约有34000名员工和承包商[45]