文章核心观点 - 全球商用车队电动化转型有高目标和进展，但面临挑战，需专业指导制定最优采用路线图 [1][2][5] 研究概况 - 弗若斯特沙利文受WEX委托于2024年2 - 3月开展研究，访谈超500家跨七个市场的混合能源车队运营商 [8] - 研究报告《商用电动汽车转型：混合能源车队未来的全球洞察》为欧、美、亚太地区管理混合能源车队的组织提供见解 [1][3] 电动化进展与目标 - 80%受访全球商用车队领导者设定到2030年使车队中电动汽车占比达25%的目标 [1] - 近半数受访者称到2030年其车队中50%或以上将为电动汽车 [2] - 多数车队经理预计未来五年其车队中电动汽车数量将显著增加 [2] 转型挑战与应对 - 向混合能源车队转型需时间，电动汽车采用率因地区、行业和组织规模而异，需了解潜在动态以实现可持续和成本效益运营 [4] - 实现转型面临重大挑战，车队经理需从可信专家和合作伙伴处获取指导，制定平衡初始投资与运营节省机会的最优电动汽车采用路线图 [5][6] - 管理传统和电动汽车混合车队面临新挑战，需调整现有车队管理和支付系统以确保运营顺畅和业务可行 [6] 行业挑战 - 车队运营商面临的前三大挑战为燃料成本（67%）、运营费用（66%）和利润率（59%），反映转型压力 [7]

文章核心观点 公司过去三个月股价表现出色 预计未来营收和盈利将增长 虽面临季节性和流动性风险 但有有机增长、合作协议和战略收购等积极因素支撑 目前Zacks评级为持有 [1][2] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨11.1% 跑赢所属行业6.1%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数的微弱涨幅 [1] 营收与盈利预期 - 2024年公司营收预计同比增长6% 2025年预计同比增长6.4% [2] - 2024年公司盈利预计增长9.2% 2025年预计增长12.9% 长期（三到五年）每股收益预期增长率为12.2% [2] 未来成功因素 - 公司营收实现有机增长 得益于广泛的燃料和服务提供商网络、交易量增长、产品质量、营销努力和销售团队生产力 [3] - 2024年第二季度公司与多家金融科技公司签署扩张和新协议 有助于企业支付业务长期发展 [4] - 战略收购有助于公司有机增长 为营收、产品和服务差异化及可扩展性做出贡献 [5] - 2024年公司收购Sawatch Labs 有望提升支持客户的能力 [6] - 2023年公司收购Payzer 推动了产品扩张和交叉销售战略 [7] 面临风险 - 季节性影响公司业务 夏季燃料价格上涨有利于出行板块 第三季度在线旅游销售增加有利于企业支付板块 福利板块消费支出受年初保险免赔额影响 [8] - 2024年第二季度末公司流动比率为1.04 低于上一季度的1.06 呈下降趋势不利 [9] Zacks评级与相关股票 - 公司目前Zacks评级为3（持有） [10] - 来自Zacks商业服务板块的Docusign和Maplebear评级更好 Docusign评级为1（强力买入） 长期盈利增长预期为9.3% 过去四个季度平均盈利惊喜为18.3% [10] - Maplebear评级为1 长期盈利增长预期为27.5% 过去四个季度平均盈利惊喜为414.6% [11][12]

WEX celebrates World EV Day by welcoming Blink Charging and another brand to its expanding EV Network in the US. These new additions bring WEX's total network to approximately 130,000 public chargers nationwide. Bowie, Maryland, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK), a leading global manufacturer, owner, operator, and provider of electric vehicle (EV) charging equipment and services, announces its collaboration with WEX to enhance the integration of EV charging into mixed ener ...

WEX Inc. (WEX) reported mixed second-quarter 2024 results, wherein earnings beat the Zacks Consensus Estimates, while revenues missed the same. The stock declined 1.7% since the release of results on Jul 25 on weak 2024 earnings and revenue guidance. WEX expects adjusted diluted earnings per share of $15.98-$16.38 compared with the $16.10-$16.60 provided in the preceding quarter. The mid-point ($16.18) of the same is higher than the consensus estimate for earnings of $16.16 per share. The company expects re ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收6.735亿美元，较2023年第二季度增长8%，超80%的营收具有经常性 [33] - 调整后运营利润率为40.7%，高于去年的40.3% [33] - GAAP净利润7700万美元，摊薄后每股收益1.83美元；非GAAP调整后净利润1.64亿美元，摊薄后每股收益3.91美元，较去年增长8% [34] - 第二季度调整后自由现金流1.61亿美元 [49] - 预计第三季度营收在6.88 - 6.98亿美元之间，ANI每股收益在4.42 - 4.52美元之间；全年营收在26.8 - 27.2亿美元之间，ANI每股收益在15.98 - 16.38美元之间 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 本季度营收3.596亿美元，较去年增长6%；燃料价格较去年回落2%，第二季度国内平均燃料价格为3.62美元，略低于指引，但对营收影响不大 [35] - 支付处理交易同比增长2%，美国本地客户增长1.5%，长途支付处理交易同比增长2.2%，这是自2023年第一季度以来支付处理交易首次增长 [36] - 净逾期费率较上年增加1个基点，财务费用收入增加100万美元，即2% [37] - 净交换率为1.29%，较2023年提高4个基点；与第一季度相比略有下降 [38] - 调整后运营利润率为42.9%，低于2023年第二季度的44.2% [39] - 信用损失较去年减少300万美元，占采购量的14个基点，低于指引范围 [40] 企业支付业务 - 本季度总营收增长10%，达到1.341亿美元；WEX发行的采购量为258亿美元，较去年增长12% [41] - 净交换率环比上升2个基点；Booking.com本季度开始测试新流程，约10亿美元的交易量通过新的内包安排处理，但对第二季度营收和交换率影响不大 [41] - 旅游相关客户采购量较去年增长12%，但增速较近期明显放缓；旅游相关客户的交换率较第一季度上升1个基点 [42] - 非旅游客户营收增长11%，采购量增长13%，非旅游客户的净交换率环比上升11个基点；美国直销业务在第二季度表现超预期 [43] - 调整后运营利润率为55.5%，高于去年第二季度的54.4% [43] 福利业务 - 第二季度营收1.798亿美元，较上年增加2060万美元，即13%；SaaS账户较上年增长3%，达到2000万美元；剔除医疗保险优势账户的下降，核心SaaS账户同比增长7% [44] - 福利业务采购量增长9%，带动支付处理收入增长6%；WEX银行投资的托管HSA现金存款及第三方银行持有的资金实现约5200万美元的收入，高于去年的4200万美元 [45] - 这些余额的平均利率从去年的4.4%提高到今年的4.9%，预计未来几年该利率将相对稳定 [46] - 调整后运营利润率为39.6%，高于2023年的37.2% [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 旅游市场中，美国市场增长较强，欧洲市场增长较温和；平均交易规模同比增长5% [59] - 移动业务中，美国本地客户增长1.5%，长途支付处理交易同比增长2.2% [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 移动业务继续巩固领导地位，除核心市场增长外，关注临近市场，为客户提供简化业务的解决方案；推出针对卡车司机的104 by WEX应用程序试点项目；收购的PACER预计今年为移动业务贡献2%的收入，公司将继续扩大其销售并向现有客户交叉销售 [10][11][14] - 福利业务持续看到HSA账户强劲增长，受益于推荐合作伙伴的贡献，业务管道和成交率较去年同期更强劲 [15][16] - 企业支付业务与多家客户签署了扩展和新合作关系，凭借具有竞争力的产品和一流的虚拟卡解决方案，处于长期发展的有利位置 [17] - 推进关键战略举措，包括开发商业EV解决方案，预计今年晚些时候推出用于仓库或私人基础设施充电的 captive charging 解决方案；通过人工智能投资实现运营数字化转型，提升信用损失管理效率，未来将继续利用AI改善客户体验和风险功能 [18][22][24] - 实施运营改进计划，截至第二季度末，已实现约1.06亿美元的成本节约，超过全年目标，预计下半年将实现更多效率提升；约一半的节约资金将战略再投资于商业团队、技术基础设施和风险管理能力 [25][26] - 调整部分高管领导团队成员的职责，以优化业务结构，实现长期战略目标和增长雄心 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管营收未达预期，但公司仍实现创纪录的季度营收，调整后每股收益高于指引范围上限；鉴于旅游业务的交易量趋势，公司下调了今年剩余时间的展望 [7][8][9] - 公司对增长战略充满信心，将继续实现运营效率目标，推动商业再投资和扩张，有能力在各种经济条件下实现长期强劲的财务业绩 [9] - 移动业务中，卡车运输行业正在经历宏观经济周期，客户情绪有所改善，但市场结果仍参差不齐；公司通过创新产品为该行业提供服务，对104 by WEX应用程序的试点结果感到满意 [12][13] - 福利业务看到良好的发展趋势，对明年的业绩表现持乐观态度 [16] - 企业支付业务在非旅游部分表现出色，对长期发展充满信心；但旅游业务受小型OTA客户疲软和大型客户支出时间影响，预计下半年旅游客户采购量将继续疲软 [17][54][55] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了约1亿美元的股票，并在7月额外回购了7000万美元；预计近期将签订加速股票回购协议，再回购3亿美元的普通股 [29] - 公司资产负债表健康，现金状况良好，杠杆率处于长期目标的低端，有能力进行业务投资和向股东返还资本 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明车队业务的市场情况以及旅游业务的地理分布和Booking.com的影响 - 车队业务市场仍参差不齐，但客户开始变得更加乐观，业务组合中的同店销售本季度持平 [58] - 旅游业务中，美国市场增长较强，欧洲市场增长较温和，平均交易规模同比增长5%；Booking.com本季度约10亿美元的交易量通过新模型处理，影响较小，预计第三季度约30%、第四季度约40%的交易量将通过新模型处理，预计对明年公司总营收有1%的增量影响 [59][60][61] 问题2: 请解释旅游或OTA客户钱包份额的动态以及福利业务HSA账户的增长预期 - 旅游客户组合中，许多在线旅行社使用多个供应商，业务量分布存在波动；大型OTA客户的增长强劲，而小型OTA客户的疲软主要是由于回归正常增长模式和欧洲航空公司的虚拟卡接受问题；部分大型客户的支出时间影响了同比业绩可比性，但预计未来业务量将恢复 [64][65][66][67] - 福利业务HSA账户同比增长8%，销售季节的势头和成交率良好，业务管道强劲；目前正在为招生季节和明年做准备，预计下半年SaaS账户将实现中个位数增长 [68][82][85] 问题3: 请澄清企业支付业务全年展望的变化以及下半年扩大利润率的能力 - 年初公司预计企业支付业务实现高个位数增长，现在预计为低个位数增长；营收指引下调5000万美元主要与旅游业务有关，包括Booking.com过渡速度快于预期、大型客户支出时间影响和小型OTA客户疲软等因素；公司对与客户的关系有信心 [72][74][75][76] - 公司将继续关注成本控制，预计下半年成本节约计划的运行率将增加约1000万美元，从而增加利润率；此前部分再投资已提前进行，下半年将有所回升 [79][80] 问题4: 请提供福利业务SaaS账户增长预期以及企业支付业务非旅游部分收益率和交易量变化的细节 - 福利业务预计下半年SaaS账户将实现中个位数增长，公司有多种工具继续发展该业务，有望超越市场增长 [82][84][85] - 企业支付业务非旅游部分收益率提高是由于一个低费率的大客户在第二季度处理量减少，预计下半年整体收益率与上半年持平；直销业务表现出色，本季度同比增长25% [87][88][89] 问题5: 请详细说明成本节约再投资策略以及资本分配策略 - 成本节约的再投资将在公司范围内寻找能带来最高回报的领域，包括移动业务的营销引擎和企业支付业务的销售团队，技术投资也将覆盖所有三条业务线 [92][93] - 资本分配策略主要关注有机增长，包括技术和产品团队的投入；仍有2% - 3%的增长来自并购；机会性地进行股票回购，公司对长期发展充满信心，认为当前股价未反映公司价值 [95] 问题6: 请阐述移动业务的新临近市场机会以及电动汽车业务的管道情况 - 移动业务的新临近市场机会包括为北美车队客户推出扩大接受范围的产品、扩展EV产品和针对长途客户的104产品；PACER是进一步拓展垂直能力的尝试 [97][98][99] - 电动汽车业务的管道有超过5万辆潜在车辆，远大于现有客户规模；商业需求主要来自政府车队和大型有ESG承诺的车队，公司与政府有密切关系，有能力帮助其进行转型 [100][101][102] 问题7: 请分析旅游业务疲软的敏感性以及利率敏感性 - 旅游业务中，约三分之二的收入来自小型在线旅行社，其中航空公司支出在第二季度下降7%，主要是由于接受问题和市场疲软；预计下半年旅游业务量与去年持平，非旅游业务将延续上半年趋势 [104][107][108] - 利率每变化100个基点，对公司营收的影响约为3500万美元，其中约1500万美元影响移动业务 [109] 问题8: 请说明业务的费用杠杆以及资本分配中并购的情况 - 公司从长期增长算法和成本节约、AI两个飞轮的角度考虑成本结构，有信心根据增长情况进行成本管理；针对旅游业务疲软，下半年预计通过控制人员增长和供应商支出等方式节约1000 - 1500万美元成本 [112][113][115] - 并购管道涵盖整个业务组合，公司减少了大规模交易，更倾向于地理扩张和产品扩张的小型交易；目前市场倍数开始变得合理，公司将保持财务纪律 [116]

收入与业务量 - 总收入同比增长6%，达到6.735亿美元[203] - 移动业务收入同比增长6%，达到3.596亿美元[208] - 支付处理交易量同比增长2%，达到1.449亿笔[209] - 公司支付业务总收入增加2990万美元，主要由于旅行和企业支付业务量增长[227] - 公司支付业务营业利润增加2340万美元，增幅为26%[231] - 公司第二季度和上半年总收入分别同比增长13%和14%[236][239] 成本与费用 - 平均每加仑汽油价格下降2%，为3.62美元[209] - 净支付处理费率同比上升3%，达到1.29%[209] - 公司处理费用增加1390万美元，主要由于技术部门人员数量增加[221] - 营业利息费用增加1480万美元，主要反映了用于营运资金需求的债务余额利率上升[221] - 销售和营销费用增加1530万美元，主要由于Payzer收购后员工成本增加以及为推动增长而增加的成本[223] - 第二季度和上半年处理成本分别同比增加18%和18%，主要由于员工成本和技术成本增加[248] - 第二季度和上半年服务费分别同比增加22%和21%，与收入增长相匹配[248] - 第二季度和上半年销售及营销费用分别同比增加18%和11%，主要由于Ascensus收购的影响[249] - 第二季度和上半年折旧及摊销费用分别同比增加27%和27%，主要由于Ascensus收购相关无形资产的摊销[249] 信用损失与坏账 - 信用损失准备金减少2700万美元，主要由于货车运输市场稳定、信贷政策收紧以及宏观经济因素导致的坏账损失低于预期[221] - 因信贷政策收紧导致逾期费用收入下降6%，为1.277亿美元[213] 财务费用与汇兑损益 - 公司三个月和六个月期间的财务费用净额增加主要由于借款增加和利率上升[256] - 公司三个月和六个月期间的外汇损失分别为0.4百万美元和13.0百万美元,主要由于欧元、澳元和加元兑美元汇率下降[256] 税收与利润 - 公司三个月和六个月期间的所得税费用分别增加6.6百万美元和0.7百万美元,主要由于有效税率上升[256] - 公司三个月和六个月期间的调整后净收入分别为164.0百万美元和310.7百万美元[261][263] - 第二季度和上半年分部调整后营业利润分别同比增长20%和22%[244] - 第二季度和上半年分部调整后营业利润率分别为39.6%和40.6%，同比提升2.4个百分点[244] 现金流与融资 - 公司主要通过现金、经营活动产生的现金、存款发行和信贷协议下的借款为业务运营提供资金[268] - 公司利用应收账款证券化协议来融资、降低借款成本并更有效利用资本[273] - 公司还利用无表外的应收账款保理和证券化安排来加快现金回收并降低内部成本[273] - 公司可以从联邦储备银行贴现窗口借款,截至2024年6月30日,公司可借款最高141.6百万美元[274] - 公司在2024年3月至2024年3月11日期间从BTFP获得760.0百万美元的临时低成本资金[274] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流减少2.598亿美元,主要是由于北美车队业务应收账款增加以及支付6450万美元的或有对价[277] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流减少9.197亿美元,主要是由于2024年上半年投资5.122亿美元HSA存款与2023年同期14亿美元相比有所减少[279] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流减少13.218亿美元,主要是由于存款净额、BTFP借款活动和受限现金应付款减少,部分被联邦住房贷款银行的净拆借增加所抵消[281] - 公司2024年上半年自由现金流(非GAAP)减少1.743亿美元,主要是由于经营活动产生的现金流减少[282] 其他 - 金融费用收入同比增长2%，达到7770万美元[212][213] - 保理费收入保持稳定，为1040万美元[212] - 公司无重大合同义务变化[284] - 银行受到FDIC监管机构的整改要求,但预计不会对公司经营和财务产生重大影响[285] - 公司关键会计估计无重大变化[286] - 公司采用了新的会计准则[287] - 公司市场风险敞口无重大变化[288]

文章核心观点 - 全球商业平台WEX在报告创纪录季度收入后，将人工智能和商用电动汽车视为增长机会，通过创新解决方案巩固市场领先地位 [5] 公司业务亮点 - 公司商业EV解决方案专注于实现未来混合车队，AI应用旨在提升客户价值和业务模式 [1] - 公司增强的AI工具已在信贷损失方面带来效率提升，能更好地进行信贷裁决、审查信贷额度增加和发现异常行为 [1] 公司营收情况 - 公司三个业务板块营收同比增长，移动业务增长5.7%，企业支付业务增长10.0%，福利业务增长12.9% [2] - 第二季度公司营收同比增长8%，达到6.735亿美元，创第二季度营收新高 [4] 公司战略规划 - 公司将通过提供创新解决方案满足客户需求，巩固市场领先地位 [3] - 公司认为多数客户未来将运营混合车队，其在燃油和EV解决方案的优势及系统集成能力有助于客户提高运营效率 [4] - 公司目前提供公共充电和员工报销家用充电解决方案，预计2024年晚些时候增加 depot或私人基础设施充电的专属充电解决方案 [6] - 公司将继续利用AI能力改善客户体验，重点提升客户服务运营和风险职能，该技术方法将提高效率并支持短期和长期盈利能力 [7] - 公司对增长战略充满信心，将继续实现运营效率目标，推动商业再投资和利润率扩张 [7]

文章核心观点 - 公司2024年第二季度财报数据及关键指标表现，与去年同期和分析师预期对比，为投资者提供投资参考 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第二季度营收6.735亿美元，同比增长8.4% [1] - 同期每股收益3.91美元，去年同期为3.63美元 [1] 与分析师预期对比 - 营收低于Zacks共识预期0.58%，共识预期为6.7744亿美元 [3] - 每股收益超预期2.89%，共识预期为3.80美元 [3] 关键指标表现 - 移动支付处理交易1.449亿笔，高于四位分析师平均预期的1.4362亿笔 [5] - 企业支付采购额257.6亿美元，低于四位分析师平均预期的260.6亿美元 [5] - 福利采购额18.7亿美元，低于四位分析师平均预期的19亿美元 [5] - 移动业务美国平均燃油价格3.62美元/加仑，低于四位分析师平均预期的3.69美元/加仑 [5] - 企业支付营收1.341亿美元，高于五位分析师平均预期的1.3187亿美元，同比增长10% [5] - 福利营收1.798亿美元，低于五位分析师平均预期的1.8449亿美元，同比增长12.9% [5] - 移动业务营收3.596亿美元，低于五位分析师平均预期的3.6224亿美元，同比增长5.7% [5] - 福利支付处理营收2490万美元，低于三位分析师平均预期的2526万美元，同比增长5.5% [5] - 福利账户服务营收1.084亿美元，低于三位分析师平均预期的1.1306亿美元，同比增长6.8% [5] - 福利其他营收4630万美元，低于三位分析师平均预期的4660万美元，同比增长35.8% [5] - 其他营收1.087亿美元，低于三位分析师平均预期的1.148亿美元，同比增长18.8% [5] - 支付处理营收3.596亿美元，高于三位分析师平均预期的3.1716亿美元，同比增长19.7% [5] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为2.6%，同期Zacks标准普尔500综合指数回报率为 - 0.3% [5] - 股票目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [5]

行业情况 - 金融交易服务行业在Zacks行业排名中处于底部36%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出超2倍 [2] 公司业绩预期 - 下一季度共识每股收益预期为4.45美元，营收7.0419亿美元，本财年共识每股收益预期为16.23美元，营收27.4亿美元 [1] - 西联汇款预计7月30日公布2024年第二季度财报，预计每股收益0.44美元，同比下降13.7%，营收10.6亿美元，同比下降9.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [3][4] 公司实际业绩 - Wex 2024年第二季度每股收益3.91美元，超出Zacks共识预期2.89%，营收6.735亿美元，低于Zacks共识预期0.58%，过去四个季度该公司三次超出每股收益共识预期，两次超出营收共识预期 [5][6] 公司股价表现 - Wex自年初以来股价下跌约8.1%，而标准普尔500指数上涨13.8% [8] 公司未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [7] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预期修正趋势密切相关 [9][10] - 财报发布前Wex盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致 [11]

财务业绩 - 第二季度收入同比增长8%至6.735亿美元，创下第二季度收入纪录[6] - 第二季度GAAP净收入为每股1.83美元，调整后净收入为每股3.91美元[7] - 第二季度GAAP营业利润率为25.0%，调整后营业利润率为40.7%[7] - 公司2024年第二季度总收入为6.735亿美元，同比增长8.4%[22] - 公司2024年上半年总收入为13.261亿美元，同比增长7.5%[22] - 公司2024年和2023年的营业收入分别为1,326.1百万美元和1,233.3百万美元[45] - 公司2024年和2023年的经调整营业利润分别为525.2百万美元和480.7百万美元，经调整营业利润率分别为39.6%和39.0%[37] - 公司2024年和2023年的经调整净收入分别为273.9百万美元和250.6百万美元，经调整净利润率分别为40.7%和40.3%[37] - 公司总体营收和调整后营业利润均实现同比增长[67] - 公司在第二季度和上半年的财务表现均超出预期[67] - 公司整体调整后营业利润率为39.6%[67] 业务表现 - 第二季度总交易额为601亿美元，同比增长9%[8] - 移动支付交易量增长2%至1.449亿笔[8] - 福利业务SaaS账户平均数增长3%至2000万[8] - 企业支付业务交易量增长12%至258亿美元[8] - 2024年第二季度移动支付交易量为1.449亿笔[52] - 2024年第二季度移动支付燃料交易量为36.944亿加仑[52] - 2024年第二季度移动支付业务收入为3.596亿美元，同比增长6%[60] - 2024年第二季度企业支付业务收入为1.341亿美元，同比增长10%[61] - 2024年第二季度福利业务收入为1.798亿美元，同比增长13%[62] 利润率表现 - 2024年第二季度移动支付业务调整后营业利润率为42.9%[64] - 2024年第二季度企业支付业务调整后营业利润率为55.5%[64] - 2024年第二季度福利业务调整后营业利润率为39.6%[64] - 2024年第二季度总体调整后营业利润率为44.5%[64] - 移动支付业务调整后营业利润率为40.9%[65] - 企业支付业务调整后营业利润率为54.2%[65] - 福利业务调整后营业利润率为40.6%[65] 其他 - 公司在第二季度回购了50万股，总成本约1亿美元[8] - 公司预计第三季度收入为6.88亿美元至6.98亿美元，调整后每股净收益为4.42美元至4.52美元[12] - 公司预计全年收入为26.8亿美元至27.2亿美元，调整后每股净收益为15.98美元至16.38美元[12] - 2024年第二季度汇率变动对收入和利润的不利影响为0.2亿美元[49] - 公司将继续投资新产品和技术研发、市场拓展和并购等以推动未来增长[未提及] - 公司对未来业绩保持乐观态度并给出积极的业绩指引[未提及] - 公司管理层将与投资者保持沟通并回答相关问题[69,70]