文章核心观点 - ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(以下简称"ZEEKR")是一家快速增长的电池电动汽车(BEV)技术公司,正在进行首次公开募股(IPO)[1] - ZEEKR计划通过IPO募集约4.41亿美元,如果包括超额配售权,最高可达5.072亿美元[2] - ZEEKR的产品组合包括ZEEKR 001、ZEEKR 001 FR、ZEEKR 009、ZEEKR X和一款高端轿车[6] - ZEEKR拥有强大的内部研发能力、深入的产品理解、高度的运营灵活性和扁平高效的组织结构,这些特点使其能够快速开发、推出和迭代产品,并创造一系列面向客户的产品和上市策略[7] 公司概况 - ZEEKR成立于2021年3月,致力于通过开发和销售下一代高端BEV及技术驱动的解决方案,推动汽车行业的电气化、智能化和创新[6] - ZEEKR目前的主要产品包括ZEEKR 001、ZEEKR 001 FR、ZEEKR 009、ZEEKR X和一款高端轿车[6] - ZEEKR的使命是通过技术和解决方案创造终极出行体验[7] 融资情况 - ZEEKR正在进行首次公开募股(IPO),计划在纽约证券交易所上市,股票代码为"ZK"[1] - ZEEKR此次IPO发行2100万美国存托凭证(ADS),每份ADS代表10股普通股,发行价为每份21美元[1] - 如果包括超额配售权,ZEEKR此次IPO最高可募集5.072亿美元[2] - 本次IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、美银美林等多家知名投行[3]

文章核心观点 - 中国电动汽车制造商Zeekr以每股21美元的价格进行首次公开募股(IPO),募集资金4.41亿美元 [2][3] - Zeekr由中国汽车集团吉利支持,提供多款豪华车型,包括一款于1月开始交付的高端轿车 [4] - Zeekr在浙江省的销量已经超过特斯拉,正在缩小与特斯拉的销售差距 [6][7] - Zeekr计划今年在欧洲和拉丁美洲市场进行扩张,已经在瑞典和荷兰开始销售 [7] - Zeekr2023年营收72.8亿美元,亏损11.6亿美元,4月交付16,089辆 [7] - Zeekr将使用IPO募集的资金用于开发更先进的电池电动车技术,以及销售和营销等一般公司用途 [8] 公司概况 - Zeekr是一家中国电动汽车制造商,由吉利汽车集团支持 [4] - Zeekr提供多款豪华车型,包括一款于2023年1月开始交付的高端轿车 [4] - Zeekr在浙江省的销量已经超过特斯拉,正在缩小与特斯拉的销售差距 [6][7] - Zeekr计划今年在欧洲和拉丁美洲市场进行扩张,已经在瑞典和荷兰开始销售 [7] - Zeekr2023年营收72.8亿美元,亏损11.6亿美元,4月交付16,089辆 [7] 首次公开募股 - Zeekr以每股21美元的价格进行首次公开募股(IPO),募集资金4.41亿美元 [2][3] - Zeekr将使用IPO募集的资金用于开发更先进的电池电动车技术,以及销售和营销等一般公司用途 [8] - 本次IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、美银美林和中国国际金融 [9]

公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要执行机构位于中国浙江省宁波市[1] 公司发行计划 - 公司拟发行的ADS价格预计在每股18.0美元至21.0美元之间[6] - 公司计划申请在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZK”[6] 公司财务情况 - 公司在2021年、2022年和2023年分别向中国子公司转移了2,817万美元、3,578万美元和7,936万美元作为投资[11] - 公司的营收在2021年、2022年和2023年分别为154.43亿元人民币、1967.12亿元人民币和3391.18亿元人民币（约合477.64亿美元），净亏损分别为45.14亿元人民币、76.55亿元人民币和82.64亿元人民币（约合11.64亿美元）[33] 公司产品和技术 - 公司的首个高档轿车型号于2024年1月开始交付[26] - 公司计划通过不断扩大车辆组合来全球范围内捕捉高端BEV市场的潜力[27] - 公司依赖Geely Holding的SEA平台进行BEV车型的开发，SEA具有广泛的兼容性和灵活性，为公司的BEV车型提供了竞争优势[27] - 公司通过ZEEKR OS不断更新BEV功能，引入世界领先的自动驾驶技术，计划将NVIDIA DRIVE Thor整合到下一代智能BEV的中央车载计算机中[30] 公司市场和发展 - ZEEKR 001在不到四个月内交付了1万辆，创下中国主要中高端NEV车型和高端BEV车型中最快的交付速度之一[27] - 公司计划继续扩大国际业务，并与多家国际知名智能出行公司建立深度合作[31] 公司风险提示 - 我们的BEV业务具有有限的运营历史，作为行业新进入者面临重大挑战[40] - 如果我们无法实现并保持盈利能力，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响[40] - 公司可能面临来自国外原始设备制造商的竞争，政策变化可能导致竞争加剧和价格优势减弱[134]