股东大会 - 公司于2025年8月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年8月11日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年8月6日[2] 会议相关 - 审议《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》等议案[4] - 登记时间为2025年8月8日特定时段[6] - 异地股东登记材料需8月8日17:00前送达或传真[6] 投票信息 - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[13] - 议案为非累积投票提案，表决意见有三种[13] - 已填参会登记表应8月8日17:00前送达等并电话确认[19]

人员变动 - 独立董事张金鑫因个人工作申请辞职，原定任期至2025年12月11日[3] - 同意选举程小可担任第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[5] 会议决策 - 2025年7月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议相关议案[4] - 上述调整于2025年第三次临时股东大会选举程小可后生效[5]

会议安排 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 人事变动 - 独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞职，补选后辞职报告生效[3] - 董事会拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及委员，任期至第三届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于7月28日召开[2] - 现场会议时间为7月28日14:30，网络投票时间有多个时段[2] - 股权登记日为7月22日[4] 议案相关 - 《关于变更公司经营范围并修订章程的议案》需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为7月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 信函等登记须在7月23日17:00前完成[7] - 登记地点为北京海淀区相关地址证券部[7] 投票信息 - 投票代码为“350296”，简称为“利亚投票”[16] - 提案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[16] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[20]

担保额度 - 2025年度公司预计担保总额度不超过350亿元[2] - 资产负债率≥70%的控股子公司股东会审议通过担保额度为200亿元[5] 具体担保情况 - 为全资子公司TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)提供3亿元连带责任保证[3] - TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)本次使用担保额度为3亿元[5] 担保相关数据 - 主合同贷款本金3亿元，期限24个月[6] - 担保范围含本金及相关利息、费用等[6] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[8] 实际担保余额 - 截至公告披露日，公司实际担保余额为110.047369亿元，占2024年末净资产的55.56%[9] - 对合并报表范围内子公司实际担保余额为100.420106亿元[9] 担保状态 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[9]

股份变动 - 本次申请解除限售股份75,120,000股，占总股本14.76%[3][9] - 可上市流通日为2025年7月28日[4][9] - 解除限售股东为上海万芮创祥网络科技有限公司[10] 股本变化 - 2022年发行后总股本增至503,650,562股[5] - 2023年7月28日后总股本增至508,792,922股[7] 股份占比 - 变动前限售股占比15.24%，变动后0.47%[11] - 变动前无限售股占比84.76%，变动后99.53%[11] 其他 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12] - 特定对象发行股票限售期36个月[5]

安全事故 - 2025年7月23日6名学生在控股子公司选矿厂溺亡，1名老师受伤[1] 应急处理 - 公司领导启动应急预案并前往现场处理[1] - 公司按程序上报当地政府部门[1] 后续安排 - 公司关注事件进展并履行信息披露义务[1]

债券发行 - 2025年7月23日收市后拟通过境外子公司发行1.175亿美元有担保可转换为公司H股的公司债券[2] - 债券初始转换价为每股（H股）21.38港元[7] - 全部转换将转换为约43,141,406股H股[7] - 转换的H股相当于公告日公司已发行总H股股本约18.95%及已发行总股本约3.14%[7] - 全部发行债券转换为股本后，转换的H股占已发行总H股股本约15.93%及已发行总股本约3.05%[7] - 债券发行募集资金净额预计约为1.15亿美元[8] 会议授权 - 可转债发行及转换股份根据年度股东大会一般性授权进行，无需股东大会进一步批准[8] - 股东大会同意授予董事会发行债务融资工具规模不超过人民币20亿元或等值外币[8] - 2025年7月23日召开第四届董事会第八次会议，同意本次发行方案及提供担保[10] 协议与上市 - 认购协议签署日期为2025年7月23日，协议各方为债券发行人、公司及经办人[11] - 经办人同意认购本金为1.175亿美元的债券，公司将申请债券及转换股份于联交所上市[13][14] 债券条款 - 债券发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司，担保人为江西金力永磁科技股份有限公司[21] - 2030年到期的可转换公司债券本金总额1.175亿美元，利率1.75%[21] - 债券到期日为2030年8月4日，发行规模1.175亿美元[21] - 债券以记名形式按每份200,000美元特定面值及超出部分以100,000美元整数倍发行[22] - 债券持有人有权在发行日后第41天至到期日前第10个工作日行使转换权[23] 价格与调整 - 转换价初始为每股（H股）21.38港元，特定情况会调整[24] - 发生控制权变动，发行人7日内通知相关方，30日内行使转换权转换价按公式调整[24] 赎回条件 - 因税项原因赎回需提前30 - 60日通知，通知不可撤销，且不得早于需缴额外税款最早日期前90日发出[26] - 债券发行人选择赎回需提前30 - 60日通知，在2028年8月4日后到期日前赎回，H股收盘价30个交易日内20个交易日不低于转换价130%[28] - 未偿债券本金总额低于最初发行本金总额10%时，公司可按条件赎回债券[28] 发售与上市 - 债券将向不少于六名独立认购人（专业投资者）发售[32] - 公司将完成中国证监会备案，并申请债券和转换后H股在联交所上市[33][34] 资金用途 - 本次发行可转债募集所得款项净额约为1.15亿美元，用于回购H股股份、偿还债务等[35] 股本变化 - 本次发行前公司股本总额为1,372,131,923股，全部转换后为1,415,273,329股[37] 过往融资 - 2024年12月30日境外增发2689.52万股H股股票并上市[43][44] - 此次融资所得款净额约20662.0464万港元[43][44] - 所得款约60%用于购买原材料支持业务发展[43][44] - 所得款约30%用于偿还债务[43][44] - 所得款约10%用于其他日常用途[43][44]

债券发行 - 子公司拟发行不超1.175亿美元可转换公司债券[1] - 2030年8月4日到期，利率不超1.75%/年[8][9] - 每份面额200,000美元起售，按100,000美元整数倍递增[7] 相关主体 - 发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司，担保人为公司[2][3] 资金用途 - 募集资金用于偿债、回购H股、运营及支付开支[14] 决策情况 - 董事表决赞成发行方案，9票赞成，无反对和弃权[17]

重大资产出售 - 2025年6月13日会议审议通过相关议案[3] - 2025年6月30日临时股东大会审议通过相关议案[4] 财务数据 - 瑞典Silex向子公司分红2.50亿瑞典克朗[5] - 交易对方支付价款238,224.50万瑞典克朗[6] 股权情况 - 运通电子持股3,333,715股，占比34.20%[6] - Bure Equity AB持股1,656,510股，占比16.99%[6] - 北京赛莱克斯持股1,076,400股，占比11.04%[6] - 交易完成后瑞典Silex股权合计9,748,675股[7]