公司股价与交易表现 - 长飞光纤光缆股价低开逾3%，截至发稿时下跌3.64%，报36.54港元 [1] - 成交额为1978.64万港元 [1] 公司资本运作 - 公司拟向不少于六名承配人配售7000万股新股，占扩大后总股本约8.46% [1] - 配售价格为每股32.26港元，较12月9日收市价37.92港元折让14.93% [1] - 预计配售所得款项总额为22.58亿港元，集资净额约达22.3亿港元 [1] - 配售事项旨在增强公司流动性、改善财务状况及优化资本结构 [1] 募集资金用途 - 约80%的集资净额将用于发展海外业务 [1] - 剩余资金将用作公司营运资金 [1]

公司动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开第四届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于长飞光纤光缆股份有限公司根据一般性授权制定H股发行方案的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：光通信业务占比97.7%，其他业务占比2.3% [1]

公司融资活动 - 长飞光纤光缆于12月9日交易时段后订立配售协议，同意按每股32.26港元的价格发行7000万股配售股份 [1] - 配售股份占公司已发行H股总数约19.91%，占已发行股本总数约9.24% [1] - 假设配售股份全数配售，预计所得款项净额约为22.29亿港元 [1] 配售条款 - 配售价每股32.26港元，较公告前一日收市价折让约14.93% [1] 募集资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约80%用于发展海外业务 [1] - 公司拟将配售所得款项净额约20%用作一般营运资金 [1]

公司资本运作 - 公司根据一般性授权新增发行H股，与配售代理于2025年12月9日订立配售协议 [1] - 公司将发行7000万股新H股，每股面值为人民币1元，总面值约为人民币7000万元（约合7694万港元） [1] - 配售股份经悉数发行后，将占公司公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24% [1] - 配售股份经悉数发行后，将占经发行配售股份扩大后已发行H股总数约16.60%及已发行股本总数约8.46% [1] 发行条款与资金用途 - 配售价定为每股32.26港元 [1] - 经扣除费用、佣金和开支后，配售事项所得款项净额预计约为22.29亿港元，配售价净值为每股约31.85港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用于发展海外业务及集团的一般营运资金 [1]

公司融资行动 - 长飞光纤根据一般性授权新增发行H股，与配售代理于2025年12月9日订立配售协议 [1] - 公司将发行7000万股新H股，每股面值为人民币1元，总面值约为人民币7000万元（约合7694万港元） [1] - 配售股份每股定价为32.26港元，配售代理将按尽力基准促使承配人认购 [1] 股权结构影响 - 配售股份悉数发行后，将占公司公告日期已发行H股总数约19.91%，占已发行股本总数约9.24% [1] - 配售股份悉数发行后，将占经发行扩大后已发行H股总数约16.60%，占扩大后已发行股本总数约8.46% [1] 融资规模与用途 - 经扣除费用、佣金和开支后，配售事项所得款项净额预计约为22.29亿港元 [1] - 配售价净值为每股配售股份约31.85港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用于发展海外业务及补充集团的一般营运资金 [1]

制度适用 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] 文件管理 - 提供涉及国家秘密等文件需报批和备案[3] - 公司向证券服务机构提供文件应按保密规定处理[4] - 涉及国家秘密等文件需签订保密协议[4] - 提供会计档案需履行相应程序[5] 档案存储 - 境内工作底稿档案应存境内，出境需审批[5] 监管检查 - 境外监管检查需通过跨境合作机制，公司应事先报告[6] 自查整改 - 公司应定期自查和检查，违规需整改[7]

配售股份信息 - 公司将发行7000万股新H股，总面值约7000万元（约7693.9987万港元）[4] - 配售股份发行后占公告日已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%[4] - 配售股份发行后占扩大后已发行H股总数约16.60%及扩大后已发行股本总数约8.46%[4] - 配售价为每股32.26港元，较2025年12月8日前连续五个交易日平均收市价折让约9.79%[5][10] - 配售价较2025年12月9日收市价折让约14.93%[10] - 配售事项所得款项净额预计约为2229.46百万港元，配售价净值约为每股31.85港元[8] 时间与条件 - 配售协议日期为2025年12月9日[4] - 完成日期不得迟于2025年12月17日[1] - 禁售期自配售协议之日起至完成日期后90日止[11] - 完成配售须满足14项条件，否则协议于完成日期上午8时（香港时间）或之前或双方协议的较迟时间终止[12][13][14] - 若完成日期上午8时（香港时间）前出现特定情况，配售代理可书面通知终止协议[15][16] 股东情况 - 2025年10月27日，公司已发行351,566,794股H股[18] - 公告日期，可发行H股股份数为70,313,000股[18] - 庄丹先生A股股份数目为418,300，公告日占相关股份类别总数0.10%、占股份总数约0.06%，完成后占相关股份类别总数0.10%、占股份总数约0.05%[23] - 宋玮先生H股股份数目为200,000，公告日占相关股份类别总数0.06%、占股份总数约0.03%，完成后占相关股份类别总数0.05%、占股份总数约0.02%[23] - 中国华信A股股份数目为179,827,794，公告日占相关股份类别总数44.26%、占股份总数约23.37%，完成后占相关股份类别总数44.26%、占股份总数约21.72%[23] - 长江通信A股股份数目为119,533,910，公告日占相关股份类别总数29.42%、占股份总数约15.77%，完成后占相关股份类别总数29.42%、占股份总数约14.44%[23] - 承配人H股股份数目完成后为70,000,000，占相关股份类别总数16.60%、占股份总数约8.46%[23] 其他 - 一般性授权允许董事会发行不超过已发行A股或H股股份的20%[2] - 配售事项所得款项总额约为2258.20百万港元，净额约为2229.46百万港元[21] - 所得款项净额预计于2026年12月获悉数使用[21] - 过去十二个月内公司未进行涉及发行股本的集资活动[22] - 公司将向中国证监会就配售事项备案，并已向联交所申请批准配售股份上市及买卖[24][25]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-055 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、 审议通过《关于长飞光纤光缆股份有限公司根据一般性授权制定 H 股 发行方案的议案》 公司董事会同意根据《公司章程》及公司 2025 年第一次临时股东大会的决 议，行使股东会授予董事会对发行、配发及处理不超过公司已发行 A 股股份或 H 股股份（不包含库存股）各自数量 20%的公司新增 A 股及/或 H 股的一般性授权， 新增发行 H 股。 董事会在上述一般性授权范围内，根据香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）证券上市规则及《公司章程》规定，并结合市场情况和公司需 要，制定了公司本次 H 股发行（以下简称"本次一般性授权发行"）方案，具 体如下： 1. 股票种类：在香港联交所主板挂牌上市的普通股股票（H 股）。 2. 每股面值：人民币 1.00 元。 3. 发行方式：本次一般性授权发行将采用通过配售代理向合资格投资人配 售股份的方式发行。 4. 发行规模：本次发行的股份数不超过公司 2025 年第一次临时股东大会召 开日（2025 年 10 月 27 日）已 ...

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行70,000,000股（约7.0亿股），募集约22.6亿港元，扣除费用后净得约22.3亿港元 [1] - 配售价为每股32.26港元，较前一交易日收市价37.92港元折让约14.9%，较前五个交易日平均收市价35.76港元折让约9.8% [1] - 配售股份占现有已发行股本约9.2%，完成后占扩大股本约8.5% [1] - 本次发行预计于二零二五年十二月十七日完成 [1] 融资参与方与资金用途 - 本次融资由中金公司担任独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人 [1] - 募集资金中约17.8亿港元将用于发展海外业务，约4.5亿港元将用作一般营运资金 [1] 公司业务背景 - 公司主要从事光纤光缆的研发、生产及销售，是全球领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商 [1]

核心融资与资本运作 - 公司于2025年12月9日与配售代理中金公司订立配售协议，以每股32.26港元的价格配售7000万股新H股 [1] - 配售股份占公告日已发行H股总数约19.91%，占已发行股本总数约9.24% [1] - 配售股份占发行后扩大已发行H股总数约16.60%，占扩大已发行股本总数约8.46% [1] 募集资金详情 - 假设悉数配售，预计所得款项总额约为22.58亿港元，所得款项净额约为22.29亿港元 [1] - 约80%的所得款项净额将用于发展公司的海外业务 [1] - 约20%的所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1] - 预计所得款项净额将于2026年12月获悉数动用 [1]