公司H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行H股旨在推进全球化战略 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象和综合竞争力 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 需提交股东大会审议并取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 历史股权融资情况 - 2021年向特定对象发行股票93,438,233股 发行价41 90元/股 募集资金总额39 15亿元 净额38 81亿元 [2] - 当前股价低于2021年发行价 [2] 募集资金使用情况 - 2021年募资投向包括3C消费类锂离子电芯扩产 3C消费类锂电池模组扩产 笔记本电脑类锂电池模组扩产及补充流动资金 [3] - 3C消费类锂离子电芯扩产项目总投资14 5亿元 已使用12 06亿元 [4] - 3C消费类锂电池模组扩产项目总投资13亿元 已使用10 18亿元 [4] - 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目总投资5亿元 已使用3 78亿元 [4] - 补充流动资金项目总投资10亿元 已全额使用9 78亿元 [4] - 募投项目合计总投资42 5亿元 累计使用35 8亿元 [4]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已通过董事会和监事会审议[1] - 发行H股旨在夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争实力，满足海外业务发展需求[1] - 公司2010年10月15日在深交所上市，发行3000万股，发行价38.60元/股[1] 历史融资情况 - 首次公开发行募集资金总额11.58亿元，净额10.90亿元，原计划募资5.13亿元用于重型装备钢结构项目[2] - 2022年非公开发行A股募集资金总额30.66亿元，净额30.59亿元，发行价37.35元/股，发行数量8208.83万股[3] - 两次募资合计42.23亿元[4] 分红记录 - 2011年至2024年累计分红14次，总金额2.70亿元[4] - 2023年度分红方案为每10股派1.82元，总金额1.16亿元[9] - 2024年度分红方案为每10股派0.80元，总金额5101.99万元[9] 历年利润分配方案 - 2011年每10股派1.00元，共计1200万元[4] - 2012年每10股派0.40元并转增10股，共计派720万元[4] - 2013年每10股派0.10元，共计360万元[5] - 2014年每10股派0.10元并转增5股，共计派360万元[5] - 2015年每10股派0.20元，共计1080万元[6] - 2016年每10股派0.10元，共计540万元[6] - 2017年每10股派0.10元，共计552.20万元[6] - 2018年每10股派0.10元，共计555.09万元[7] - 2019年每10股派0.26元，共计1443.08万元[7] - 2020年每10股派0.08元，共计444.57万元[8] - 2021年每10股派0.22元，共计1222.45万元[8] - 2022年每10股派0.28元，共计1785.70万元[8]

科创板深化改革 - 中国证监会印发《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》，提出在科创板设置科创成长层 [1] - 拟建立股票发行上市申请预先审阅机制，在正式申报IPO前对申请文件进行把关 [1] 预先审阅机制 - 预先审阅机制旨在帮助科技型企业减少发行上市阶段的"曝光"时间，降低对企业生产经营的不利影响 [1] - 发行人可申请预先审阅发行上市申请，以避免过早披露业务技术信息或上市计划 [1] - 预先审阅不是必经程序，不替代正式申报后的审核，审阅意见也不构成对发行人是否符合板块定位的预先确认 [1] 审核标准 - 无论是否经过预先审阅，正式申报后上交所都将严格遵循现有规则、程序和时限要求开展审核工作 [2] - 不会因预先审阅机制降低发行上市审核标准 [2]

科创板成长层设立 - 中国证监会印发《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，上交所同步制定2项配套业务规则并公开征求意见 [2] - 科创成长层重点服务未盈利阶段的科技型企业，包括技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大的企业 [3][4] - 存量未盈利企业和新上市未盈利企业共同纳入科创成长层 [4] 科创成长层配套机制 - 明确实施标准及程序：规定公司纳入和调出科创成长层的标准，明确层次调整操作程序并进行"新老划断" [5] - 强化风险揭示：科创成长层公司股票或存托凭证实施特殊标识"U"，投资者需签署专项风险揭示书（存量企业除外） [5] - 提升信息披露质量：要求披露未盈利情况及风险，加强股票异常波动核查，压实中介机构持续督导责任 [5] 预先审阅机制 - 建立股票发行上市申请预先审阅机制，回应科技型企业控制敏感信息知悉范围的诉求 [7] - 预先审阅流程：发行人提交申请文件，上交所参照正式审核程序反馈意见，但不替代正式申报审核 [8] - 程序衔接：发行人可结合审阅意见决定是否正式申报，正式申报后仍需严格遵循现有审核标准 [8] - 信息披露：预先审阅阶段不公开，正式申报后需披露审阅阶段的问询和回复 [8] 资深专业机构投资者制度 - 鼓励适用科创板第五套上市标准的企业自愿披露资深专业机构投资者信息 [11] - 资深专业机构投资者的信息作为审核参考因素，但不作为硬性上市条件 [11] - 加强自律监管：明确合规要求、强化信息披露、夯实中介核查责任 [12]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联合交易所主板上市 董事会已审议通过相关议案 [1] - 公司将根据发展战略和运营需要选择适当发行时机 同时考虑现有股东利益和资本市场情况 [1] - 目前正与中介机构商讨发行细节 具体方案尚未最终确定 能否最终实施存在不确定性 [1] 公司历史融资情况 - 2017年首次公开发行A股 发行4160万股 每股7.02元 募集资金净额2.41亿元 [2] - 2019年非公开发行A股 发行700.67万股 每股57.68元 募集资金净额3.67亿元 [3] - 2021年公开发行可转债 募集资金24.4亿元 扣除费用后净额23.87亿元 [4] - 上市以来三次募资共计31.36亿元 [5]

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 9 月 21 日（T+2 日）刊登 的《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发 行初步配售结果公告》中予以明确。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所创业 板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1201 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商） ...

：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或" 公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1418号"文同意注册。《上海众辰 电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件 网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com； 证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备 于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安 排及初步询价公告》。 | ...

华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请已 经上海证券交易所（以下简称"贵所"或"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1340 号）。《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ；中证网， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主 承销商）中国国际 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕420 号文同意注册。《中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监 会规定条件网站 （ 中证网， http://www.cs.com.cn/ ；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关 ...

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕581 号文同意注册。《江西省盐业集团 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）申港证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排 及初步询价公告》。 江西省盐业集团股份有 ...