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Pine Tree Acquisition(PAXGU) - Prospectus(update)
2026-02-05 06:09
发行相关 - 公司拟公开发行1000万单位证券,每单位10美元,承销商45天选择权可额外购最多150万单位[6][8] - 赞助商承诺140万美元买14万单位私募配售单位,每单位10美元[10] - 本次公开发行总发行额1亿美元,承销折扣和佣金50万美元,公司扣除费用前得9950万美元[21] - 本次发行及私募配售所得1亿美元(行使超额配售权为1.15亿美元)存美国信托账户[22] 股份相关 - 赞助商持4040541股B类普通股,总价约2.5万美元,最多527027股发行结束后交回[12] - 创始人股份预计占发行股份约35%,转让限制到期时间有不同规定[85][87][102] - A类普通股公开发行价9.09美元,不同赎回比例和超额配售情况NTBV与发行价有差异[25] - 业务合并完成B类普通股按1:1转A类,特定情况调整比例使约占35%[84][106] 业务合并 - 公司需发行结束后18个月内完成首次业务合并,否则100%赎回公众股份[14][74][111][113] - 完成业务合并需多数股东投票赞成或要约收购,预计交易后获目标业务控股权[73][77] - 评估潜在目标业务有多项标准,用多种方式完成业务合并可能稀释股东权益[71][72] 团队与战略 - 公司管理团队由Wei Qian领导,成员经验丰富,有广泛人脉和业绩记录[44][56] - 业务战略围绕创意交易采购、专业知识和金融市场洞察[51] 财务数据 - 截至2025年9月30日,实际营运资本 -57483美元,调整后84626美元[146] - 截至2025年9月30日,实际总资产91927美元,调整后100287559美元[146] - 截至2025年9月30日,实际总负债79368美元,调整后202933美元[146] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”,享报告要求豁免和披露义务减免[18][92][93][95][96] - 公司获开曼群岛政府20年税收豁免承诺[91] - 初始业务合并需3373244股(33.73%)赞成获批,有不同投票情况规定[108][121][163] - 公众股东完成业务合并时有赎回股份权利,赎回方式公司决定[119][120]
APEIRON ACQUISITION VEHICLE I(APNU) - Prospectus
2026-02-04 06:40
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 3, 2026. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ APEIRON ACQUISITION VEHICLE I (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Cayman Islands 6770 99-[•] (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Cod ...
PALOMA ACQUISITION CORP I(PALOU) - Prospectus
2026-01-31 05:06
发行情况 - 拟公开发售1500万个单位,总金额1.5亿美元,每单位10美元[6] - 承销商有45天超额配售选择权,最多额外购买225万个公共单位[7] - 公开发行单位1500万,私募单位50万,单位总数1550万,普通股总数1925万,认股权证总数775万(假设承销商未行使超额配售权)[106] 股份与赎回 - 公众股东赎回股份不得超发售股份总数15%,未在24个月内完成初始业务合并或董事会批准提前清算,将100%赎回公众股份[8] - 创始人股份由发起人以2.5万美元购买,约每股0.006美元[10] - 公司发起人目前持有372.5万股B类普通股(最多56.25万股可能被没收),初始业务合并完成时或之后自动转换为A类普通股,比例1:1[10] 财务相关 - 承销折扣和佣金为每单位0.6美元,总计900万美元,发行前公司所得收益为每单位9.4美元,总计1.41亿美元[15] - 若承销商全额行使超额配售权,公司将1.725亿美元存入信托账户;若不行使,存入1.5亿美元,均为每单位10美元[16] - 假设年利率约4.5%,信托账户每年预计赚取利息约675万美元[122] 业务目标 - 预计专注于与管理团队背景互补的行业目标,主要关注北美有金银资产的业务[27] - 重点与市场地位强、有长期价值创造路径的企业合并,包括美国贵金属行业公司[28] - 拟收购总企业价值在5亿美元至15亿美元的企业[64] 时间安排 - 预计在招股说明书日期后的第52天(若不是工作日则为下一个工作日),A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克以“PALO”和“PALOW”的代码开始单独交易[12] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并,可寻求股东批准延期,最长不超36个月[90] - 预计完成首次业务合并的时间不超本次发售结束后36个月[141] 风险与冲突 - 公司可能收购与发起人、高管或董事有关联的业务,可能存在实际或潜在的重大利益冲突[11] - 若未在规定时间内完成初始业务合并,公司公众股东清算信托账户时每股约获10美元或更少,认股权证将失效[78] - SPAC数量增加,有吸引力的目标可能减少,竞争加剧,公司完成初始业务合并难度或增加[78]
Peace Acquisition(PECEU) - Prospectus(update)
2026-01-31 01:02
财务数据 - 公司拟公开发售6000000个单位,每个单位售价10美元,总金额60000000美元[8] - 承销商有45天选择权可额外购买最多900000个单位[9] - 发起人目前持有2300000股创始人股份,购买总价25000美元,约每股0.01美元[13] - 发起人及承销商代表同意私募中以每个单位10美元价格购买252500个单位,总价2525000美元[14] - 发行价格为9.09美元(调整后含权利价值)[18] - 承销折扣和佣金为每单位0.2美元,总计120万美元[22] - 发行前公司所得收益为每单位9.8美元,总计5880万美元[22] - 公司向EarlyBirdCapital, Inc.私募发行175,000股普通股,总价1902美元;向赞助商私募发行2,300,000股普通股,总价25,000美元[42] - 截至2020年底,公司首席财务官曾任职公司管理资产达5759亿美元[50] - 发行结束时,赞助商和管理团队共向公司投资255万美元[165] - 截至2025年12月31日,公司营运资金缺口为185,412美元,调整后为58,533,574美元;总资产为243,930美元,调整后为60,633,574美元;总负债为210,356美元,调整后为2,100,000美元;可能赎回的普通股价值调整后为60,000,000美元;股东权益(赤字)为33,574美元,调整后为 - 1,466,426美元[184] 业务相关 - 公司是2025年6月24日成立的空白支票公司,目的是与目标企业进行业务合并,初始重点关注亚洲业务[44] - 公司有18个月时间完成首次业务合并,若未完成,将在10个工作日内赎回100%已发行的公众股份[64] - 首次业务合并的目标业务总公平市值至少为信托账户资产的80%[66] - 公司可能与中国公司进行初始业务合并,但不会与通过VIE结构合并中国业务的实体进行合并[86] - 公司预计首次业务合并后将拥有或收购目标业务100%的股权或资产[140] 风险因素 - PCAOB相关决定实施存在不确定性,若与无法被其全面检查审计机构的公司完成业务合并,公司可能面临摘牌和股份禁止交易风险[33] - 公司某些人员与中国有联系,可能使公司对非中国目标公司吸引力降低,限制收购对象范围[34] - 若与中国目标公司完成业务合并,需满足政府注册和批准要求,子公司需提取法定储备金,支付股息和证券转让需缴税[34][45][113] - 《外国公司问责法案》等法规可能使公司无法与部分目标公司完成业务合并,或导致公司证券被禁止交易[91][92] - 中国相关法规对公司发行和业务合并有影响,若未获批准可能面临制裁[104][107] - 中国政府可能实施货币管制,公司合并后实体支付股息可能面临困难[111] - 特殊目的收购公司竞争加剧,可能增加初始业务合并成本甚至无法完成[197] - 经济、行业和地缘政治因素会影响公司寻找目标和完成初始业务合并[199] - 若初始业务合并涉及美国公司,可能征收1%的美国联邦消费税[180][200] 股权结构 - 创始人股份预计占发行后已发行和流通股份的25%(不包括私募股份和EBC创始人股份)[71] - 2025年8月2日向EBC发行175,000股EBC创始人股份,总购买价为1,902美元[72] - 初始股东持有的创始人股份和私人股份在发售完成后约占已发行普通股的28.8%(假设不行使超额配售权)[190] 费用支出 - 公司每月向Casper Holding LP报销10000美元办公空间和行政支持费用[15] - 公司向Ascendant Global Advisors Inc.支付一次性费用20000美元和季度费用5250美元[15] - 公司每月向首席财务官Cathy Jiang支付2000美元[15] - 公司将偿还发起人30万美元无担保、无息本票[82] 其他 - 公司拟将单位证券在纳斯达克全球市场上市,代码为“PECEU”[18] - 普通股和权利预计在招股说明书日期后90天开始单独交易,若获允许可提前[18] - 需1,786,251股(占此次发售6,000,000股公众股份的29.8%)投票赞成,才能批准首次业务合并(假设所有流通股都投票)[132] - 纳斯达克规则要求发售和私人单位销售所得总收益的至少90%存入信托账户[133] - 发售和私人单位销售净收益支付约725,000美元费用后,约600,000美元作为营运资金[137]
Aeon Acquisition I(AESPU) - Prospectus(update)
2026-01-30 10:57
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 29, 2026. Registration No. 333-290920 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aeon Acquisition I Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identifi ...
GalaxyEdge Acquisition Corp(GLEDU) - Prospectus(update)
2026-01-29 19:02
发售信息 - 公司拟公开发售1000万单位,每单位价格10美元,总价1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多150万单位[8] - 每单位发行价10美元,实收9.95美元,承销折扣和佣金总计50万美元(行使超额配售权为57.5万美元)[23] 股份情况 - 创始人股份402.5万股,购买总价2.5万美元,约每股0.006美元,预计占发行和流通普通股约25.9%[12][13] - 创始人股份最多52.5万股可能被没收,转让受限至初始业务合并完成后180天[39][79][81] - 公众股东在初始业务合并完成时有赎回权,持有超发售股份15%的股东赎回受限[9][116] 资金安排 - 本次发行完成后,信托账户将持有1亿美元,若行使超额配售权约1.15亿美元[94] - 公司可使用营运资金97.5万美元,发行相关费用约72.5万美元[96] - 公司将偿还赞助商最高150万美元营运资金贷款,可转换为私人单位,还每月报销1.5万美元服务费[15] 业务合并 - 公司有21个月时间完成初始业务合并,可经股东批准延长,无次数限制[10][64][100] - 目标实体公允价值至少为信托账户余额(扣除税款)的80%[39][66][101] - 业务合并后公司将拥有目标企业100%权益或资产,最低50%[68] 风险因素 - 收购中国目标公司面临中国法律法规监管和政府行动不确定性风险[19] - 公司股价可能波动,易面临证券诉讼[189] - 新的传染病爆发、地缘政治冲突等可能影响业务合并[195][196] 财务数据(截至特定时间) - 2025年9月30日,营运资金实际值-132,342美元,调整后954,594美元[162] - 2025年9月30日,总资产实际值136,936美元,调整后100,954,594美元[162] - 2025年12月31日,公司现金25,000美元,营运资金赤字132,342美元[174]
RF Acquisition(RFAMU) - Prospectus(update)
2026-01-29 07:12
As filed with the Securities and Exchange Commission on January 28, 2026 Registration No. 333-290947 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 RF Acquisition Corp III (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) Winston & Strawn LLP ...
Peace Acquisition(PECEU) - Prospectus(update)
2026-01-29 06:15
发行情况 - 公司拟公开发行600万个单位,总金额6000万美元,每个单位发行价10美元[7][8] - 承销商有45天选择权可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[8] - 单位公开发行价格为10美元,承销折扣和佣金为每股0.2美元,总计120万美元;公司发行前收益为每股9.8美元,总计5880万美元[21] 股份与股东 - 公司赞助商目前持有230万股创始人股份,其中30万股可能被没收,购买总价25000美元,约每股0.01美元[12] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则赎回,持有超15%本次发行股份的股东赎回受限[10] - 若无法在发行结束后18个月内完成初始业务合并,将100%赎回公众股份[11] 私募与费用 - 赞助商和EarlyBirdCapital同意以每股10美元购买252500个私募单位,总价252.5万美元[13] - 若承销商行使超额配售选择权,最多再购买18000个私募单位[13] - 公司每月向Casper Holding LP支付10000美元用于办公空间和行政支持[14] 上市安排 - 公司拟将单位证券在纳斯达克全球市场上市,代码为“PECEU”,普通股和权利证券预计上市代码分别为“PECE”和“PECER”[17] 业务目标 - 公司初始重点寻找亚洲目标业务,可能与中国企业进行业务合并,但不与通过VIE结构合并中国业务的实体进行首次业务合并[24][43] 风险因素 - 中国政府对海外发行和外资投资监管政策变化可能影响公司业务和证券价值[25] - 美国《外国公司问责法案》可能影响公司,若与PCAOB无法全面检查审计机构的公司完成业务合并,可能面临摘牌和禁止交易[32] 财务数据 - 截至2025年12月31日,公司营运资金缺口为185412美元,调整后为58533574美元[183] - 截至2025年12月31日,公司总资产为243930美元,调整后为60633574美元[183] - 截至2025年12月31日,公司总负债为210356美元,调整后为2100000美元[183]
Spartacus Acquisition(TMTSU) - Prospectus(update)
2026-01-29 06:05
证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券,总金额2亿美元,每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[8] - 本次公开发行单位价格10美元,总发行额2亿美元,承销折扣和佣金400万美元,公司所得收益1.96亿美元[20] - 若承销商超额配售选择权全部行使,公司将获最高2.3亿美元收益,并存入美国信托账户[20] 股份与认股权证 - 每单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 公司发起人承诺购买382.5万份私募认股权证(若承销商超额配售选择权全部行使,最多可购买412.5万份),每份1美元[11] - 预计A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[17] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并,否则将赎回100%的公众股份[15][16] - 公司旨在与一个或多个企业进行业务合并,专注电信、媒体和技术(TMT)行业,目标交易价值10亿 - 30亿美元的TMT企业[39][62] - 公司筛选目标公司标准包括企业价值10亿 - 30亿美元、有强现金流、高增长前景、成熟业务和有附加收购机会[71] 财务数据 - 2025年11月6日实际营运资金赤字为38,463美元,调整后为818,337美元[168] - 2025年11月6日实际总资产为53,125美元,调整后为201,081,637美元[168] - 2025年11月6日实际总负债为46,488美元,调整后为2,218,200美元[168] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”,将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%(不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款)[90] - 公司特别决议需至少三分之二多数投票通过[40] 团队情况 - 公司董事长Peter D. Aquino有超40年TMT行业经验,曾带领RCN Corporation以12亿美元出售给Abry Partners [43,44] - 公司首席执行官Igor Volshteyn有超20年投资管理行业经验,曾在多家TMT相关公司任职[45,49] - 公司首席财务官Mark Szynkowski有超25年财务和会计经验,曾在多家公司担任财务相关职位[50]
Muzero Acquisition Corp(MUZEU) - Prospectus(update)
2026-01-28 10:55
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 27, 2026. Registration No. 333-291923 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ___________________________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________________ Muzero Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1892892 | ...